Как заработать на российско-украинском кризисе, но правильно ли это?

Не так давно, на ранних этапах пандемии, финансовые рынки резко упали по мере того, как COVID-19 наносил ущерб и разрушал мировую экономику. Вирус с таким высоким уровнем заразности лишит людей возможности вести обычный образ жизни из-за уровня смертности.

Поскольку люди во всем мире дрожали от страха перед последствиями вируса, моя команда и я увидели возможность найти Альфу в фонде, которым мы управляли. «Что означает этот вирус для нефтяных рынков?» В то время правительства во всем мире начали вводить ограничения, чтобы ограничить воздействие смертельного вируса на людей, и это серьезно повлияло на бизнес и поездки. Ни машин, ни самолетов, ни поездов, ни парусов и так далее — что в конечном итоге означало отсутствие спроса на нефть. Ссылаясь на теорию спроса, принцип, который подчеркивает взаимосвязь между потребительским спросом и ценой на товары и услуги на рынке, все единодушно утверждали, что цена на нефть упадет.

ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией предвидела падение цен на нефть и стремилась сократить предложение нефти на рынке, чтобы создать ценовое равновесие для защиты экономик нефтезависимых стран. Но знаете что? Нынешние плохие парни (Россия, сопредседатель ОПЕК+) не согласились с необходимостью сокращения поставок нефти, поскольку влияние вируса не было полностью «проанализировано» — поэтому сокращение поставок нефти было «поспешностью». не прийти к консенсусу по сокращению поставок, а Россия в своей мятежной форме отреагировала гневно, закачав на рынок такое количество нефти. Саудовская Аравия мелко последовала ее примеру, и мы с моей командой рассматривали контрпродуктивный сценарий перенасыщения рынка нефтью. Я неукоснительно следил за встречей ОПЕК, потому что понимал ее влияние на цены на нефть и экономику Нигерии.

После дополнительного анализа я рекомендовал открывать короткие позиции по фьючерсным контрактам на нефть, и это действие принесло 700%-ный доход в следующий понедельник, когда рынок открылся. Быть нефтетрейдером или вообще инвестиционным аналитиком означает понимать, что геополитика влияет на финансовые рынки. Нефтетрейдеры нажили огромные состояния, торгуя войной в Ираке в 2003 году, подъемом Китая примерно в тот же период, финансовым кризисом 2008 года, ливийским кризисом, гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника и спорным венесуэльским конфликтом 2018 года. выборы, от которых выиграл наш портфель.

Сегодня представилась еще одна возможность в виде российско-украинского кризиса. Цены на нефть и природный газ неизбежно вырастут, поскольку энергетические рынки чувствительны к геополитике, а учитывая инфляционную среду, товары могли бы найти дополнительную поддержку. Индекс MSCI, отслеживающий торги российскими акциями в Лондоне и Нью-Йорке, в этом году потерял почти 30 процентов своей стоимости в результате кризиса, в то время как никель вырос до 25 000 долларов за тонну впервые с 2011 года из-за опасений, что напряженность в Украине может нарушить поставки из России. .

«Многие инвесторы находят убежище в золоте, серебре и платине во времена геополитической неопределенности, высокой инфляции и перспективы рецессии — золото, в частности, является предпочтительным вложением с нулевым риском для центральных банков, сверхбогатых и хедж-фондов», — пишет Олумиде Адесина, аналитик Quantum Economics.

«Способность драгоценного металла удерживать свою цену в неспокойные времена также означает, что золото преуспевает в трудные времена, предоставляя портфельным инвесторам защиту от любых внезапных движений рынка, которые могут привести к резким потерям», сказал он.

В беседе с Тедом Одиги, региональным менеджером по развитию бизнеса глобальной брокерской фирмы Vantage Markets, он сказал, что его компания получила большой спрос от своих клиентов, которые звонят, чтобы узнать, как они могут извлечь выгоду из этой ситуации. «Мы напомнили им о наших предложениях CFD — Forex, товары, индексы, акции, и о том, как они могут торговать активами, чувствительными к этому геополитическому развитию».

Признаться, на этот раз я немного сдержан и решил пропустить этот вопрос. Народ Украины теряет сон по ночам из-за неизбежных взрывов бомб и вторжения безжалостного российского правительства, и извлекать выгоду из такого кризиса кажется неправильным. В наши дни, когда инвестиционный мир меняется благодаря ESG (экологическому, устойчивому и корпоративному управлению), инвестиции, этика и мораль начинают учитываться в сознании инвесторов.

Некоторые управляющие фондами исключают из своего портфеля компании, занимающиеся азартными играми, табачными изделиями и ископаемым топливом, по мере того, как набирает обороты инвестирование воздействия. Импакт-инвестирование относится к инвестированию в компании и фонды с намерением добиться измеримого, полезного социального или экологического воздействия наряду с финансовой отдачей. Люди, которые купили запасы вакцины во время пандемии, будут чувствовать себя вознагражденными, поскольку они извлекли выгоду из благородного дела, хотя у «большой фармы» все еще есть свои критики.

Кроме того, я должен добавить, что торговля на рынках, управляемых заголовками, сопряжена с риском. Вы потенциально один « Россия открыта для дипломатии» заголовок от убытков, поскольку рынки могут быстро измениться в противоположном направлении. Профессиональные инвесторы используют разнообразные и сложные проприетарные стратегии для торговли сложными продуктами в это время как способ хеджирования своих портфелей. Поэтому, даже если цены на золото растут, вы должны помнить, что не все то золото, что блестит.

Внимание: Содержимое предназначено только для информационных целей, вы не должны толковать любую такую ​​информацию или другие материалы как юридические, налоговые, инвестиционные, финансовые или другие советы. Ничто, содержащееся на этом сайте, не является ходатайством, рекомендацией, одобрением или предложением автора или любого стороннего поставщика услуг о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или других финансовых инструментов в этой или любой другой юрисдикции, в которой такое ходатайство или предложение было бы является незаконным в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции.

Теги: FeaturedGoldOilRussiaUkraine

Зарабатывают ли принимающие страны на ЧМ? | Футбол

Чемпионат мира по футболу — крупнейшее спортивное событие в мировом календаре… опережает даже Олимпийские игры.

Ожидается, что более пяти миллиардов человек посмотрят спортивное зрелище в Катаре, и более миллиона человек придут посмотреть игры лично.

От продажи билетов и товаров до корпоративного спонсорства, призовых денег и туризма, вокруг такого мероприятия, как это, крутятся огромные суммы денег.

Но стоит ли это того с финансовой точки зрения для принимающей страны? Короткий ответ — нет.

Большинство стран, принимающих чемпионат мира по футболу, тратят десятки миллиардов на подготовку, развитие инфраструктуры, строительство отелей и так далее. Многое из этого часто не окупается, по крайней мере, в наличных деньгах.

Кубок мира, безусловно, приносит деньги. Телевизионные права на чемпионат мира по футболу 2018 года в России были проданы вещательным компаниям по всему миру за 4,6 миллиарда долларов.

Как и продажи билетов, которые принадлежат дочерней компании, на 100 процентов принадлежащей FIFA. Маркетинговые права, которые принесли более 1 миллиарда долларов в цикле 2018 года, также принадлежат ФИФА.

Тем не менее, организация покрывает основные расходы на проведение турнира – она заплатит Катару около 1,7 миллиарда долларов, включая призовой фонд в размере 440 миллионов долларов для команд.

Но Катар, как известно, потратил более 200 миллиардов долларов на этот чемпионат мира и инфраструктуру вокруг него — отели и места отдыха, капитальный ремонт всей сети дорог и строительство железнодорожной системы.

Ожидается, что во время месячного турнира прибудет более миллиона иностранных гостей, и страна-организатор увидит всплеск туризма, что приведет к увеличению продаж владельцев отелей, рестораторов и т. п. Но такой всплеск требует создания дополнительных мощностей, расходы на которые обычно намного превышают краткосрочные доходы.

И кто выиграет в краткосрочной перспективе?

Всемирный экономический форум сообщает: «Цены на отели растут во время распродаж, но заработная плата работников сферы обслуживания не обязательно увеличивается на ту же величину, а это означает, что отдача от капитала, вероятно, выше, чем отдача от труда».

Люди с деньгами делают деньги. Люди без этого, не надо.

Кроме того, туристы, покупающие товары, напитки или что-либо еще у брендов-партнеров FIFA, не вносят вклад в налоговые поступления страны-организатора, поскольку в процессе подачи заявок на участие в чемпионате мира требуются огромные налоговые льготы для брендов FIFA и ее спонсоров.

Германия рекламировала налоговые льготы на сумму 272 миллиона долларов в своей заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2006 года.

Туристы, не принимающие участие в чемпионате мира, стараются держаться подальше от принимающей страны во время чемпионата мира, стремясь избежать толпы, пробок и завышенных цен. Что касается Катара 2022, если у вас нет билета на матч, вы не сможете въехать в страну с 1 ноября до окончания чемпионата мира.

По крайней мере, в краткосрочной перспективе проведение чемпионата мира по футболу не имеет финансового смысла. Но некоторые вещи важнее денег.

Проведение чемпионата мира по футболу — это упражнение в проецировании мягкой силы. Это дает миру окно в эту страну, показывая, как новая инфраструктура делает ее хорошим местом для инвестиций или ведения бизнеса.

И в долгосрочной перспективе деньги, потраченные на хостинг, при правильном управлении создают потенциал для роста экономики этой страны.

Новые дороги и транспортные проекты будут приносить экономическую выгоду в течение многих лет после того, как прозвучит финальный свисток на чемпионате мира.