Моментальные выплаты таксопаркам и водителям такси — Mozen
Статистика по доходам с комиссий
Следите за тем, сколько вы заработали на комиссиях с поездок и выводов денег водителями.
ФЗ-54
Онлайн-кассы
Автоматически выдавайте чеки водителям, чтобы оставаться чистыми в правовом поле.
Настройка прав сотрудникам
Редактируйте права ваших сотрудников, чтобы избежать несанкционированного доступа.
Поддержка юристов
Если возникнут юридические вопросы, профессиональные юристы подскажут как поступить правильно с точки зрения закона.
Статистика по выводам водителя
Следите за тем, сколько и как часто выводят водители в парке.
Бухгалтерское сопровождение
Наши бухгалтеры ежедневно сталкиваются с множеством проблем в ведении автопарков и могут своевременно подсказать, как решить спорный вопрос.
Юридическая чистота
Используйте проверенные юристами документы, предоставленные сервисом, чтобы оставаться чистыми в правовом поле.
Защита от мошенничества
Получайте уведомления о подозрительных операциях водителей.
Отчет по списаниям и начислениям
Следите за тем, сколько денег по договорам перечислил агрегатор и сколько денег ждать в ближайшем будущем.
Онлайн-договоры
Акции и спецпредложения
Получайте уникальные предложения от партнеров сервиса на товары и услуги первой необходимости.
Работа с несколькими учетками
Подключайте сразу несколько аккаунтов Яндекс.Такси к одной учетной записи Mozen.
Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов
САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 548
Версия для печатиЕсли вы нашли ошибку в тексте — выделите ее и нажмите CTR+Enter
Банк расширил возможности своих клиентов по внесению наличных на счет с помощью автоматических депозитных машин (АДМ) — для их использования больше не требуется пластиковая карта.
Теперь для авторизации в АДМ достаточно специального кода, который будет сгенерирован по запросу клиента и отправлен по SMS. Данная функция ускорит процесс внесения средств на расчетный или специальный счет, а также упростит для клиентов логистику использования АДМ — исключается визит в банк для получения карты. Внесение наличных по коду будет интересно клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, которые имеют расчетный счет в банке «Открытие» и работают в сферах услуг, розничной и оптовой торговли.
Кроме того, добавлена возможность отображения информации о торговой точке в банковской выписке. При необходимости клиент самостоятельно вносит дополнительные данные на экране АДМ — например, название и номер магазина. Это удобно предпринимателям с несколькими торговыми точками.
АДМ позволяет клиенту самостоятельно сдать торговую выручку на счет компании непосредственно в точке продаж без участия инкассаторов. Банк организует закупку, установку и подключение устройства «под ключ». Средства зачисляются на счет моментально в режиме 24/7. Использование АДМ — это альтернатива классической инкассации, позволяющая сократить трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки без оформления сопроводительных документов.
Последние новости
Смерть DMX, обыски у главреда «Важных историй» и другие новости дня
В Нью-Йорке в возрасте 50 лет скончался рэпер DMX Эрл Симмонс. Неделю назад его госпитализировали после передозировки наркотиков.
ФСБ пришла с обыском к главреду «Важных историй» Роману Анину. Визит силовиков может быть связан с делом 2016 года и материалом «Новой газеты», посвященным Игорю Сечину.
На режиссера и основателя «Артдокфеста» Виталия Манского напали активисты SERB. По словам одного из нападавших, это ответ на декабрьскую акцию режиссера у здания ФСБ, куда он вышел с синими трусами в поддержку Навального.
В Москве после многолетней реставрации открылся кинотеатр «Художественный». Первым показали фильм Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хопкинсом.
Путин назначил главой Северной Осетии Сергея Меняйло на смену Вячеслава Битарова. Это третья отставка губернатора за неделю.
Умер принц Филипп — муж королевы Великобритании Елизаветы II. Герцогу Эдинбургскому было 99 лет.
В Минске отменили концерт «Касты» за два дня до выступления. Городские власти приняли такое решение после того, как изучили тексты песен.
Создатели «сатанинских кроссовок» уладили конфликт с Nike. MSCHF согласилась выкупить назад всю проданную обувь и вернуть деньги покупателям.
Крис Террио, работавший над сценариями фильмов «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости», дал интервью Vanity Fair. В нем он рассказал о давлении студии, которое в итоге привело к провалу картин.
Стартап Neuralink Илона Маска показал ролик, в котором обезьяна играет в видеоигру, не касаясь джойстика. Все благодаря вживленному в ее мозг нейрочипу — с его помощью примат может управлять компьютером буквально силой мысли.
Как обычно в пятницу много музыкальных релизов. Новые альбомы вышли у Макса Рихтера, «Тима ищет свет» и Филиппа Хмырова.
Doja Cat и SZA выпустили клип «Kiss Me More», где соблазняют астронавта, а Алла Пугачева записала новую (более мрачную) версию песни «Мы в этой жизни» для фильма «Чернобыль». «Дайте танк (!)» поделились анимационным мюзиклом на 12-минутный трек «Слова-паразиты».
Актриса театра и кино Варвара Шмыкова станет гостем благотворительного вечера, который устраивает фонд «Дом с маяком». Встреча пройдет 26 апреля, в 19.00, в Центре им. Мейерхольда.
Дельфин выставил на благотворительный аукцион ограниченный тираж своего нового сингла «Ладони».
Зеленский выехал в Донбасс
8 апреля 2021, 22:30
В Мире Политика
Президент Украины на фоне эскалации конфликта на юго-востоке Украины отправился в потенциально горячую точку, чтобы поддержать боевой дух своих военных, сообщает ИА DEITA.RU.
В планах Зеленского значатся встречи с военными, защищающими восточные рубежи Украины и посещение передовой, где систематически в последнее время нарушается режим прекращения огня. Пресс-служба президента Украины подчеркнула, что это именно визит верховного главнокомандующего вооруженных сил.
Накануне в правительстве ФРГ заявили, что в настоящее время вопрос приема Украины в члены североатлантического альянса «не стоит на повестке» дня. Зеленский настаивает, что только прием его страны в организацию сможет спасти украинцев от российской агрессии.
Начиная с конца марта в Украине вновь обострился конфликт между Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. Украина считает происходящее российской провокацией и настаивает, что у границ продолжается скопление вооруженных сил РФ, крупнейшее со времен крымского инцидента.
Автор: Андрей Тарасов
Отчет об экономике России
Экономическое развитие
Пандемия COVID-19 погрузила мировую экономику в самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны.
Несмотря на существенную политическую поддержку, прогнозируется сокращение мирового ВВП в 2020 году на 5,2 процента с последующим восстановлением на 4,2 процента в 2021 году.
Пандемия серьезно подорвала источники средств к существованию: сокращение рабочего времени, по оценкам, эквивалентно потере почти 500 миллионов рабочих мест с полной занятостью только во втором квартале 2020 года.Ожидается, что к 2021 году от 110 до 150 миллионов человек окажутся в крайней нищете. Возрождение COVID-19 бросает тень на восстановление мировой экономики, поскольку страны вынуждены вновь ужесточить меры социального дистанцирования, но уверенность повысилась благодаря новостям. что несколько вакцин против COVID-19 показали высокую эффективность в клинических испытаниях.
случаев заболевания COVID-19 резко возросло в зоне евро — крупнейшем торговом партнере России — в четвертом квартале и поставило под угрозу зарождающееся восстановление экономики, поскольку власти нескольких стран поддерживают, вновь вводят или ужесточают меры по борьбе с пандемией.
Российская экономика сократилась во втором квартале на 8 процентов, а в третьем — на 3,4 процента: ожидается, что эта негативная динамика сохранится в четвертом квартале на фоне возобновления пандемии.
Однако антициклическая фискальная политика, адаптивная денежно-кредитная политика, предкризисные, значительные макрофискальные резервы и адресная социальная политика, введенная для смягчения воздействия кризиса на бедность, помогли сдержать его воздействие.
Социальная политика, принятая ранее в этом году, такая как повышение максимального уровня пособий по безработице и ряда семейных пособий и пенсионных пособий, компенсирует серьезное влияние кризиса на занятость и располагаемые доходы.Тем не менее, кризис увеличил безработицу во всех регионах, но большая часть потерь рабочих мест сосредоточена только в нескольких сферах экономической деятельности (производство, строительство и розничная торговля / гостиничный бизнес).
Учитывая относительно низкий государственный долг России, значительные макрофискальные резервы и ожидаемый сохраняющийся отрицательный разрыв выпуска, мы утверждаем, что у России есть определенное фискальное пространство для более постепенной консолидации. Российские регионы пострадали в различной степени в зависимости от их подверженности пандемии, ранее существовавших условий и типа региональной активности.
Тем не менее, при нынешних темпах фискальной консолидации региональные трансферты должны упасть более чем на 10% в реальном выражении в 2021–2022 годах по сравнению со средним показателем до пандемии 2017–2019 годов. Более спокойный темп консолидации позволит увеличить расходы на социальную поддержку и сохранить поддержку регионов в реальном выражении до конца кризиса.
Экономический прогноз
Прогнозируется, что рост российской экономики в 2020 году составит -4 процента, что является менее серьезным сокращением, чем прогнозировалось в сентябре.Пересмотр отражает лучшие, чем ожидалось, экономические показатели в третьем квартале. Ожидается, что доверие потребителей и бизнеса улучшится, если вакцина будет считаться безопасной и эффективной; это проложит путь к постепенному восстановлению на 2,6 и 3,0 процента в 2021 и 2022 годах соответственно.
Однако более неблагоприятный сценарий, предполагающий резкий рост новых случаев COVID-19, продолжающийся во второй половине 2021 года, может оказать дополнительное давление на экономическую активность. В таком случае прогнозируется рост ВВП в 2021 году на 0.6 процентов, при этом потребительский и инвестиционный спрос затронут еще больше, и вырастет на 2,8 процента в 2022 году.
Специальное направление: углубленный анализ участия России в глобальных и региональных цепочках создания стоимости
Ключевые рекомендации по политике делятся на три области: реформы торговой политики для снижения торговых издержек и содействия участию и обновлению в глобальных цепочках создания стоимости; меры по повышению роли бытовых и коммерческих услуг в экономике; а также содействие ПИИ и вторичным эффектам за счет улучшения институционального и нормативного качества и снижения ограничений.
Существуют возможности для стимулирования долгосрочного экономического роста России за счет углубления и расширения участия России в глобальных цепочках добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. В свою очередь, эти возможности могут помочь продвижению национальных целей России, направленных на развитие экспорта высокотехнологичных промышленных и сельскохозяйственных товаров, создание рабочих мест в этих секторах и ускорение технологического развития России.
Скачать полный отчет (PDF)
McKinsey’s Global Banking Annual Review
По мере надвигания пандемии COVID-19 банки должны готовиться к долгой зиме.
Десять месяцев после кризиса COVID-19, надежды на вакцины и новые лекарства растут. Но победа над новым коронавирусом все еще находится в будущем от девяти до двенадцати месяцев. Между тем, вторая и третья волны заражения достигли многих стран, и, поскольку в ближайшие месяцы люди начнут скапливаться в помещениях, уровень заражения может ухудшиться. В результате потенциал восстановления экономики в ближайшем будущем остается неопределенным. Сегодня возникает вопрос: «Когда экономика вернется к уровню 2019 года и траектории роста?»
Добро пожаловать в десятое издание Ежегодного обзора глобальной банковской деятельности McKinsey, в котором представлен ряд возможных ответов на этот вопрос для мировой банковской индустрии, некоторые из которых, возможно, на удивление обнадеживают.В отличие от многих прошлых потрясений, кризис COVID-19 — это не банковский кризис; это кризис реальной экономики. Несомненно, это скажется на банках, поскольку потери по кредитам каскадом распространяются по экономике, а спрос на банковские услуги падает. Но проблемы не самодельные. Мировая банковская система вошла в кризис с хорошей капитализацией и гораздо более устойчивой, чем 12 лет назад.
Наше исследование показывает, что в ближайшие месяцы и годы пандемия представит банкам двухэтапную проблему (Иллюстрация 1). Сначала будут серьезные потери по кредитам, вероятно, до конца 2021 года; ожидается, что почти все банки и банковские системы выживут. Затем, в условиях приглушенного восстановления мировой экономики, банки столкнутся с серьезной проблемой для текущих операций, которая может сохраниться и после 2024 года. В зависимости от сценария, в период с 2020 по 2024 год может быть упущено от 1,5 до 4,7 триллиона долларов совокупного дохода. В нашем базовом сценарии , 3,7 триллиона долларов дохода будут потеряны в течение пяти лет, что эквивалентно более чем полугодовым доходам отрасли, которые никогда не вернутся.
Приложение 1
Для банков трудный путь впереди будет состоять из двух этапов.
В период рецессии с 2007 по 2009 год глобальные доходы оставались примерно на одном уровне и составляли 3,4 триллиона долларов.
В сценарии A1 показаны два этапа.
Этап 1 — период рецессии с 2020 по 2021 год.
- В противном случае линия тренда мировых доходов выросла бы с 5,5 триллиона долларов до 6 триллионов долларов.
- Общее влияние кризиса на этой стадии составляет 2 доллара США.9 триллионов: 1,0 триллион долларов упущенной выручки и 1,9 триллиона долларов резервов на возможные потери по ссудам.
Этап 2 — период рецессии с 2022 по 2024 год.
- В противном случае линия тренда мировых доходов выросла бы с 6 триллионов долларов до 7,1 триллионов долларов.
- Общее влияние кризиса на этом этапе составляет 3,5 триллиона долларов: 2,7 триллиона долларов упущенной выручки и 0,8 триллиона долларов резервов на возможные потери по ссудам.
Банкноты
Примечание. На диаграмме показаны данные на конец года.
Источник: McKinsey Panorama Global Banking Pools
McKinsey & Company
В этом кратком отрывке из нашего нового отчета мы рассматриваем проблемы потерь по кредитам и доходам и предлагаем некоторые идеи, которые могут помочь банкам восстановить свою краткосрочную экономику и подготовиться к постпандемическому миру.
Видео
Посмотрите, как два наших автора представляют результаты отчета за 2020 год и ответят на вопросы представителей отрасли.Кредитные потери: согните, но не сломайте
Чтобы обуздать распространение вируса, общества по всему миру предприняли попытку прежде немыслимого: они закрыли свои экономики, в некоторых случаях дважды, в результате чего десятки миллионов людей остались без работы и закрылись миллионы предприятий. Эти люди и предприятия являются клиентами банков, и их неспособность выполнять свои обязательства резко увеличит частные и корпоративные дефолты.В ожидании, мировые банки выделили 1,15 триллиона долларов на покрытие убытков по ссудам до третьего квартала 2020 года, что намного больше, чем они сделали за весь 2019 год (Иллюстрация 2). Банкам еще не пришлось проводить существенные списания; их программы терпимости и значительная государственная поддержка позволяют семьям и компаниям держаться на плаву. Но мало кто ожидает, что это состояние анабиоза продлится долго. Мы прогнозируем, что в базовом сценарии резервы на возможные потери по ссудам (LLP) в ближайшие годы будут превышать резервы времен Великой рецессии.
Приложение 2
Во всем мире резервы на возможные потери по ссудам за первые три квартала 2020 года превысили таковые за весь 2019 год, а к 2021 году они могут превысить резервы глобального финансового кризиса.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Фактически до 3 кв. | Годовой прогноз на 2020 год, восстановление A1 без звука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 352 | 656 | 960 | 720 | 672 | 720 | 608 | 624 | 648 | 736 | 720 | 712 | 768 | 1104 | 1504 |
| Год | Фактический | A3 более быстрое восстановление | A1 восстановление без звука | B2 остановилось восстановление |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,48 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2007 | 0,56 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Спад 2008 г. | 1 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Спад 2009 г. | 1.38 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2010 | 1,02 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2011 | 0,9 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2012 | 0,94 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2013 | 0,76 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2014 | 0.75 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2015 | 0,74 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2016 | 0,82 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2017 | 0,75 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2018 | 0,7 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2019 | 0. 73 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 2020 рецессия | НЕТ | 1,1 | 1,34 | 1,34 |
| 2021 рецессия | НЕТ | 1,26 | 1,84 | 1,94 |
| 2022 | НЕТ | 0,82 | 1,36 | 1,46 |
| 2023 | НЕТ | 0.76 | 1 | 1,14 |
| 2024 | НЕТ | 0,72 | 0,8 | 0,9 |
Банкноты
Источник: SNL Financial; Глобальные банковские пулы McKinsey Panaroma
McKinsey & Company
Хорошая новость — по крайней мере для банков и финансовых систем, на которые опирается общество, — заключается в том, что отрасль достаточно капитализирована, чтобы противостоять приближающемуся шоку.В среднем, в глобальном масштабе, в базовом сценарии, коэффициенты общего капитала уровня 1 (CET1) снизятся с 12,5 процента в 2019 году до 12,1 процента в 2024 году, а в 2021 году ожидается минимум 10,9 процента. путей, но в целом система должна быть достаточно устойчивой. По нашим оценкам, даже при неблагоприятном сценарии коэффициенты CET1 упадут только на дополнительные 35–85 базисных пунктов, в зависимости от региона.
Выручка: упущено более 3 триллионов долларов
На втором этапе влияние сместится с балансовых отчетов на отчеты о прибылях и убытках.В некоторых отношениях пандемия только усилит и продлит ранее существовавшие тенденции, такие как низкие процентные ставки. Но это также снизит спрос в некоторых сегментах и регионах. Что касается предложения, мы ожидаем, что банки станут более избирательными в отношении своего аппетита к риску. Конечно, для отрасли будут компенсированы положительные эффекты, такие как необходимость рефинансирования существующей задолженности, и некоторые регионы и сегменты отрасли по-прежнему будут извлекать выгоду из попутного ветра.
Кроме того, программы государственной поддержки должны продолжать поддерживать деятельность в некоторых местах.
В целом, однако, перспективы не самые лучшие. В базовом сценарии мы ожидаем, что глобальные доходы могут упасть примерно на 14 процентов по сравнению с докризисной траекторией к 2024 году (Иллюстрация 3). В абсолютном выражении, по сравнению с прогнозами докризисного роста, кризис COVID-19 может стоить отрасли 3,7 триллиона долларов.
Приложение 3
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Напишите нам по адресу: [email protected]Тест на устойчивость: восстановление краткосрочной экономики
Жители северного климата знают, что зима проверяет нашу выносливость, навыки и терпение. В ближайшие годы банки будут испытывать аналогичную нагрузку. Некоторым потребуется восстановить капитал, чтобы защититься от следующего кризиса, в гораздо более сложных условиях, чем только что прошедшее десятилетие. Нулевые процентные ставки сохранятся и снизят чистую процентную маржу, что заставит традиционных операторов переосмыслить свои бизнес-модели, основанные на посредничестве рисков.Компромисс между восстановлением капитала и выплатой дивидендов будет очевиден, а ухудшение рейтингов заемщиков приведет к инфляции активов, взвешенных с учетом риска, что усилит давление.
Решения доступны для каждой из этих проблем. Банки необычайно хорошо отреагировали на первые фазы кризиса, обеспечив безопасность сотрудников и клиентов и обеспечив хорошее функционирование финансовой системы. Теперь им нужна такая же решимость, чтобы справиться с тем, что будет дальше, путем сохранения капитала и восстановления прибыли.Мы видим возможности как в числителе, так и в знаменателе рентабельности собственного капитала: банки могут использовать новые идеи для значительного повышения производительности и одновременно повышать точность капитала.
На наш взгляд, банки могут использовать шесть ходов, чтобы повысить производительность своих операций. Здесь мы рассматриваем только один из этих шести: ускорение перехода на цифровой банкинг, который многие клиенты уже делают, и реконфигурацию филиальной сети, где спрос снизился. В прошлом году использование наличных денег и чеков — основных операций для филиалов — уменьшилось; на большинстве рынков от 20 до 40 процентов потребителей сообщают, что используют значительно меньше наличных денег.Тем временем интерес клиентов к цифровому банкингу на многих рынках резко вырос, хотя эта тенденция сильно различается. В Соединенном Королевстве и США только от 10 до 15 процентов потребителей больше заинтересованы в цифровом банкинге, чем до кризиса (и от 5 до 10 процентов меньше заинтересованы). В Греции, Индонезии, Мексике и Сингапуре доля «более заинтересованных» колеблется от 30 до 40 процентов.
Чтобы закрепить новое цифровое поведение, банки могут начать с обучения потребителей своим привлекательным ценностным предложениям в сочетании с подталкиванием, чтобы упростить поведение.Даже до кризиса ведущие банки на развитых рынках добились на 25 процентов меньше использования отделений на одного клиента, чем их коллеги, за счет перевода платежей, переводов и операций с наличными деньгами в самообслуживание и цифровые каналы. В дополнение к тем, которые ранее уже были клиентами, работающими только в цифровом формате, еще от 10 до 15 процентов клиентов вряд ли будут использовать филиал после кризиса, что еще больше усилит необходимость действовать.
Клиенты, конечно, не покинут филиал, но снижение спроса дает возможность изменить структуру присутствия банка.Филиальные сети с годами расширялись и сокращались, но кризис COVID-19 требует, чтобы банки вышли за рамки эвристики, которая вызвала сдвиги в последние годы. Ведущие банки используют машинное обучение для изучения каждого узла сети, уделяя особое внимание демографии, близости банкоматов и ближайшим конкурентам.
Один банк разработал алгоритм, учитывающий способы доступа клиентов филиалов к семи основным продуктам. Было обнаружено, что 15 процентов филиалов можно закрыть, сохранив при этом высокую планку обслуживания всех клиентов, сохранив 97 процентов доходов сети и увеличив годовую прибыль на 150 миллионов долларов.
В рамках этой работы банкам необходимо будет переобучить некоторых банкиров в филиалах, отчасти за счет создания гибких ролей, сочетающих локальную и удаленную работу, например, сотрудника по работе с клиентами. Работники, основанные на правилах, могут быть повторно задействованы в разных ролях в зависимости от оцененной смежности навыков. Банкиры филиалов могут выполнять свои традиционные задачи кассира с некоторой долей своего времени. С оставшейся частью они могут получить новые навыки, чтобы стать операторами контакт-центра. Со временем некоторые люди могут приобрести полный набор навыков и стать «универсальными» банкирами, способными хорошо работать на различных должностях.
Как банки могут процветать: долгосрочное позиционирование
Банкам необходимо изменить свою повестку дня так, как мало кто ожидал девять месяцев назад. Мы видим три императива, которые помогут банкам противостоять формирующимся тенденциям. Они должны использовать обретенную скорость и ловкость, определяя лучшие стороны своего ответа на кризис и находя способы их сохранить; они должны коренным образом переосмыслить свои бизнес-модели, чтобы выдержать долгую зиму нулевых процентных ставок и экономических проблем, а также перенять лучшие новые идеи от конкурентов цифровых технологий; и они должны выдвигать на первый план цель, особенно экологические, социальные и управленческие (ESG) вопросы, и сотрудничать с сообществами, которым они служат, чтобы изменить свой контракт с обществом.
Рассмотрим последний императив и, в частности, один аспект: изменение климата. Независимо от того, что они делают, банки почувствуют влияние. Принуждение к действию реально, и его нельзя сбрасывать со счетов.
При нынешних тенденциях банки рано или поздно будут вынуждены уйти. Более того, недавние исследования показали, что сильное предложение ESG коррелирует с более высокой доходностью капитала. Руководители ESG делают больше, чем просто реагируют на давление: они создают надежные бизнес-кейсы, поддерживающие новое поведение.
Один из способов, которым банки делают это, — это создание бизнеса по финансированию климата, чтобы предоставить компаниям капитал для повышения их устойчивости к долгосрочным климатическим угрозам или обезуглероживания своей деятельности. Для банков крайне важно играть роль в финансировании борьбы с изменением климата — это логический результат их обязательств по Парижскому соглашению и выполнение важной части их контракта с обществом. Для построения бизнеса по финансированию климата необходимо четыре шага:
- Думайте не только о влиянии первого уровня. Банкам необходимо учитывать всю экосистему, в которой они взаимодействуют, включая измерение и учет воздействия на климат своих клиентов, поскольку их действия могут и должны помочь клиентам на пути к снижению воздействия.
- Изменить цвет с коричневого на зеленый. Банкам необходимо будет понять эффекты перехода к энергетике в каждом секторе, который они обслуживают. Это включает новые технологии, такие как «зеленый» водород, которые могут помочь существующим компаниям декарбонизировать свою деятельность, и конкурирующие предложения, которые могут заменить устаревшие подходы, потенциально нанося удар по заемщикам банков.Затем банкам необходимо сопоставить эти технологии с продуктами, которые они могут предоставить: предложение акций и долговых обязательств, торговля, финансирование цепочки поставок и другие.
- Настроить операционную модель. Банкам необходимо создать некоторые новые возможности, чтобы обеспечить масштабируемость и доступность опыта в этой сфере. Все чаще ведущие банки имеют центры передового опыта в области климата или устойчивого развития (COE) с концентрированными знаниями и ресурсами по рискам и ESG.
- Измерьте и откорректируйте. Банки должны разработать согласованную методологию, регулярно оценивать углеродоемкость своего портфеля и отслеживать соответствие целям (например, обязательствам Парижского соглашения).
Банки могут быстро последовать за ними во многих сферах, но ESG к их числу не относится. Это общественная сила, которая заставляет банки опережать тенденции. Для тех банков, которые могут это сделать, это даст существенное конкурентное преимущество и источник нового бизнеса или защиту существующего.
Банки, как и другие секторы экономики, могут столкнуться с холодной зимой, но есть перспектива оттепели.Настал подходящий момент для банков подтвердить свою двойную роль как источников стабильности против пандемии и как маяков для обществ и сообществ, которым они служат в мире после COVID-19. Они должны действовать, потому что они играют решающую роль в работе по восстановлению и поддержанию средств к существованию в своих общинах.
Для лучшего просмотра загрузите оптимизированную версию, Global Banking Annual Review 2020: Проверка устойчивости: Банковское дело в условиях кризиса и за его пределами, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 6 МБ).
Чтобы получить версию для печати, щелкните здесь (PDF – 6 МБ).
Эту статью отредактировал Марк Стейплс, исполнительный редактор нью-йоркского офиса McKinsey.
По мере замедления роста банкам по всему миру необходимо срочно рассмотреть ряд радикальных органических или неорганических мер, прежде чем мы столкнемся с спадом.
Десять лет спустя после мирового финансового кризиса признаки того, что банковская отрасль вступила в позднюю фазу экономического цикла, очевидны: рост объемов и выручки замедляется, при этом рост кредитов составил всего 4 процента в 2018 году — самый низкий за последние пять лет и на 150 базисных пунктов ниже номинального роста ВВП (Иллюстрация 1).
Кривые доходности также сглаживаются. И хотя оценки колеблются, доверие инвесторов к банкам снова падает.
Приложение 1
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]ветеранов отрасли уже прошли через несколько таких циклов раньше.Но, несмотря на академическую литературу, этот кажется другим. Глобальная рентабельность капитала (ROTE) стабилизировалась на уровне 10,5 процента, несмотря на небольшой рост ставок в 2018 году (Иллюстрация 2). Банки с формирующимся рынком столкнулись с резким снижением показателя ROTE с 20,0 процента в 2013 году до 14,1 процента в 2018 году, в основном из-за неослабевающего цифрового сбоя. Банки на развитых рынках повысили производительность и снизили затраты на риски, подняв ROTE с 6.От 8 процентов до 8,9 процента. Но в целом мировая отрасль приближается к концу цикла в менее чем идеальном состоянии, и почти 60 процентов банков печатают прибыль ниже стоимости собственного капитала. Продолжительный экономический спад с низкими или даже отрицательными процентными ставками может нанести дальнейший ущерб.
Приложение 2
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Напишите нам по адресу: [email protected] Чем объясняется разница между 40 процентами банков, создающих стоимость, и 60 процентами, которые ее разрушают? Короче говоря, география, масштаб, дифференциация и бизнес-модель. По первому, мы обнаруживаем, что местонахождение банка объясняет почти 70 процентов лежащих в основе оценок. Рассмотрим Соединенные Штаты, где банки зарабатывают почти на десять процентных пунктов больше прибыли, чем европейские банки, что подразумевает совершенно другую среду.
Затем идет масштаб. Наше исследование подтверждает, что масштаб в банковском деле, как и в большинстве отраслей, обычно коррелирует с более высокой доходностью. Будь то масштабирование по стране, региону или клиентскому сегменту. При этом все еще есть небольшие банки с нишевыми предложениями, обеспечивающими высокую прибыль, но это скорее исключение, чем правило. Основные ограничения бизнес-модели также играют важную роль. Возьмем, к примеру, брокеров-дилеров в индустрии ценных бумаг, где в этом цикле маржа и объемы резко снизились.Масштабный лидер в правильной географии в качестве брокера-дилера по-прежнему не окупает стоимость капитала.
Местонахождение банка в основном неподконтрольно. Масштаб можно построить, хотя на это нужно время; привлекательные приобретения и партнерства в настоящее время доступны для большинства банков. Но исходя из своих индивидуальных показателей, независимо от масштаба или бизнес-модели, банки могут предпринять немедленные шаги, чтобы заново изобрести себя и изменить свою судьбу в пределах короткого окна позднего цикла. Все банки должны учитывать три универсальных рычага органической эффективности: управление рисками, производительность и рост доходов.И все это при наращивании талантов и расширенной инфраструктуры анализа данных, необходимых для конкуренции.
Во всем мире затраты на риски находятся на рекордно низком уровне, при этом убыток для развитых рынков составляет всего 12 базисных пунктов. Но так же, как контрцикличность приобрела видное место в повестке дня регулирующих органов, банкам также необходимо вновь сосредоточить внимание на управлении рисками, особенно новыми рисками в мире, который становится все более цифровым. Расширенная аналитика и искусственный интеллект уже создают новые и высокоэффективные инструменты управления рисками; банки должны принять их и построить новые.Что касается производительности, то программы предельного сокращения затрат начали терять актуальность. Сегодняшняя потребность состоит в том, чтобы индустриализировать задачи, не обеспечивающие конкурентного преимущества, и передать их многопользовательским коммунальным предприятиям.
Только индустриализация нормативно-правовой базы может поднять ROTE на 60–100 базисных пунктов. Наконец, для обеспечения неуловимого роста доходов настало время выбрать несколько областей — клиентские сегменты или продукты — и быстро перераспределить лучшие специалисты по работе с клиентами, чтобы атаковать наиболее ценные области роста и получить долю, поскольку конкуренты уходят, а отток клиентов увеличивается с опозданием. в цикле.
Что делать дальше?
Правый ход на правый берег
Каждый банк уникален. Степени стратегической свободы, которыми он пользуется, зависят от его бизнес-модели, активов и возможностей по сравнению с аналогами, а также от стабильности рынка, на котором он работает. Принимая во внимание эти факторы, мы сужаем набор рычагов, которые следует учитывать руководителям банков, чтобы смело, но практически предпринять достижимые шаги для существенного улучшения — или защиты — доходности в течение короткого периода времени, предоставляемого поздним циклом.С этой целью мы классифицируем каждый банк по одному из четырех архетипов, каждый из которых имеет набор рычагов, которые следует учитывать руководству. В сочетании с универсальными рычагами, обсуждаемыми в полном отчете, эти архетипические рычаги формируют полную картину степеней свободы, доступных банку.
Четыре архетипа определяются двумя измерениями: сила банка по сравнению с коллегами и рыночная стабильность области, в которой работает банк (Иллюстрация 3):
Приложение 3
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]- Лидеры рынка — это высокопроизводительные финансовые учреждения на привлекательных рынках. В этом цикле у них была лучшая экономическая эффективность, они росли быстрее рынка и зарабатывали намного больше, чем их стоимость собственного капитала. Их критическая задача — сохранить производительность и сохранить лидирующие позиции в следующем цикле.
- Устойчивые сотрудники , как правило, являются наиболее эффективными операторами, которые получают экономическую прибыль, несмотря на сложные рыночные и бизнес-условия. Их стратегическим приоритетом является поддержание доходности в условиях низких темпов роста, низких процентных ставок и крайне разрушительной среды. Для устойчивых лидеров в сложных бизнес-моделях, таких как брокеры-дилеры, переосмысление самой традиционной операционной модели является императивом.
- Последователи , как правило, представляют собой организации среднего уровня, которые продолжают приносить приемлемую прибыль, в основном из-за благоприятных условий на рынках, на которых они работают, но чья общая сила предприятия по сравнению с коллегами является слабой.Ключевым приоритетом для последователей является быстрое улучшение операционных показателей, чтобы компенсировать ухудшение рынка по мере смены цикла, путем масштабирования, дифференциации или радикального сокращения затрат.
- Спорные банки генерируют низкую доходность на непривлекательных рынках и, если они публичные, торгуют со значительными скидками по отношению к балансовой стоимости. Их стратегический приоритет — найти масштабы за счет неорганических вариантов, если полное переосмысление их бизнес-модели невозможно.
Их критическая задача — сохранить производительность и сохранить лидирующие позиции в следующем цикле. Чтобы определить степени свободы, относящиеся к каждому архетипу банка, мы оценили, кто они такие, или описание того, как банки в каждом архетипе работали экономически в последние годы (Иллюстрация 4), и где они живут, или лежащее в основе состояние здоровья рынки, на которых они работают (Приложение 5).Эти факторы указывают на то, что им следует расставить по приоритетам, то есть банкам критических движений в каждом архетипе следует уделять первоочередное внимание в конце цикла.
Приложение 4
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]Типичные рычаги включают три важнейших шага — экосистемы, инновации и бюджетирование с нулевой базой (ZBB) — в двух из трех измерений, рассмотренных в главе 2 полного отчета, а именно рост производительности и доходов.Сочетание универсальных и архетипических рычагов приводит к степеням свободы, доступным каждому архетипу банка. Неудивительно, что лидеры рынка и отказоустойчивые должны сосредоточиться в первую очередь на рычагах, которые позволят им добиться дальнейшего масштабирования и увеличения доходов за счет экосистем и инноваций, при этом повышение производительности ограничивается передачей недифференцированных затрат сторонним «коммунальным предприятиям». Напротив, последователей и бросили вызов банкам, которые нуждаются в повышении производительности за счет ZBB и в дополнительном масштабировании в своих нишевых сегментах с неорганическими вариантами как наиболее надежный выбор.
Приложение 5
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]Кто вы и каковы ваши приоритеты на позднем этапе цикла? Игровая доска для архетипов
Лидеры рынка: приоритеты для сохранения лидерства в следующем цикле
Кто они. Лидеры рынка извлекли выгоду из благоприятной динамики рынка, а также их (в целом) большого масштаба, которые позволили им достичь наивысшего показателя ROTE из всех архетипов банков — примерно 17% в среднем за предыдущие три года.
И они достигли этого лидерства, не уделяя слишком много внимания повышению производительности, что отражено в их среднем соотношении затрат и активов (C / A), составляющем примерно 220 базисных пунктов. Неудивительно, что большинство лидеров на развитых рынках — это банки Северной Америки; однако также интересно отметить, что значительную долю (приблизительно 46 процентов) лидеров рынка составляют банки на развивающихся рынках Азии, в основном Китая, и Ближнего Востока.Эти банки, даже при снижении ROTE в предыдущем цикле, по-прежнему имеют доходность, превышающую стоимость капитала.
Приоритеты для позднего цикла. Для этой группы необходимость действий очевидна по мере того, как мы приближаемся к позднему циклу: эти банки должны понимать свои ключевые дифференцирующие активы и инвестировать в инновации, используя свои превосходные экономические показатели, особенно когда их коллеги сокращают расходы на позднем этапе цикла. Как отмечалось ранее, история показывает нам, что примерно 43 процента нынешних лидеров перестанут быть на вершине в следующем цикле (Иллюстрация 6).Сделанные сейчас инвестиции — органические или неорганические — определят их место в верхней таблице в следующем цикле.
Приложение 6
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected] Учитывая преимущества масштаба, которыми пользуются лидеры, перед банками этой группы будет стоять задача поддерживать рост доходов, особенно в связи с тем, что в конце цикла кредитование обычно замедляется.Теперь необходимо сместить акцент на увеличение их доли кошельков среди текущих клиентов за счет расширения их предложения за пределы традиционных банковских продуктов. Это должно быть сделано с помощью классического экосистемного шага, когда они могут генерировать небольшие комиссии за счет внедрения других продуктов на свои платформы. Такой подход должен позволить им увеличить доходы за короткий период времени без значительных затрат на разработку или приобретение. Между тем, улучшение инновационных возможностей банка, а также капитальные вложения в инновации должны оставаться в центре внимания.Лидеры рынка также находятся в отличной позиции для изучения возможностей — приобретения небольших банков с клиентской базой, аналогичной их собственной, или испытывающих трудности финансовых технологий, обладающих цифровыми возможностями, которые могут дополнить банк, — а также для реализации стратегии программных слияний и поглощений в масштабах всего банка. выбрать набор ключевых технологий. В большинстве циклов спад создает наилучшие возможности, и сейчас самое время составить список желаний. Фундаментальным для всего этого является необходимость сохранения сильного капитала и управленческого буфера сверх требований к нормативному капиталу для извлечения выгоды из широкого спектра возможностей, которые, вероятно, возникнут.
Устойчивые: проблема управления доходностью на вялых рынках
Кто они. Resilients — это сильные операторы и риск-менеджеры, которые максимально использовали свой масштаб на сложных рынках из-за макроэкономических условий или сбоев. Это позволило им получить доходность чуть выше стоимости капитала со средним показателем ROTE 10,7 процента за предыдущие три года, не принимая на себя чрезмерного риска, что отражено в самых низких показателях обесценения из всех архетипов (24 базисных пункта).Банки в этом архетипе работали тяжело при затратах, даже когда они боролись, чтобы сохранить доходы, избивая отношения C / A лидеров рынка (их сверстник в плавучих рынках) почти 50 базисных пунктов. Однако при скорости 170 бит / с все еще есть значительные возможности для повышения производительности по сравнению с лучшими в своем классе аналогами. Неудивительно, что устойчивые почти все находятся в Западной Европе и на развитых азиатских рынках, таких как Япония, которые были самыми сложными банковскими рынками за последние три года.
В эту группу также входят ведущие брокеры-дилеры.
Приоритеты для позднего цикла. Подобно лидерам рынка, устойчивые должны постоянно стремиться к более глубокому пониманию того, какие активы выделяют их среди конкурентов, и использовать преимущества своей более выгодной экономики по сравнению с коллегами для инвестирования в инновации, особенно когда коллеги сокращают расходы на позднем этапе цикла. Однако, в отличие от лидеров рынка, учитывая, что они уже работают на непривлекательном рынке и едва окупают затраты на капитал, они более остро ощущают необходимость срочно предпринимать шаги в конце цикла.
Первым пунктом в их повестке дня, как и у лидеров рынка, должно быть сосредоточение внимания на увеличении своей доли кошелька среди текущих клиентов за счет улучшения качества обслуживания клиентов (CX) и создания ценностного предложения, выходящего за рамки традиционного набора банковских продуктов. Самый практичный путь — расширить их экосистемную деятельность и улучшить их способность к инновациям. Во-вторых, тем, у кого есть крупный инфраструктурный актив (например, компании, работающие с ценными бумагами), следует внедрять инновации с помощью своих платформ среди неконкурентоспособных коллег и других участников отрасли, чтобы найти новые способы монетизации своих активов.Кроме того, что касается затрат, стойкие должны уделять больше внимания возможностям повышения производительности, исследуя общебанковский аппетит к ZBB. Устойчивые элементы отличаются от лидеров рынка неорганическими рычагами. Из-за их более низких избыточных капитальных резервов им следует изучить возможности стратегического партнерства для приобретения масштаба или возможностей, а не материальных приобретений. Однако они должны внимательно следить за возможностью появления серьезных проблемных активов.
В рамках устойчивости — это банки, которые в меньшей степени сталкиваются с макроэкономическими условиями и в большей степени со снижением экономических показателей их собственных базовых бизнес-моделей.
Для них определенно подходит приведенная выше инструкция, но они должны выходить за рамки. Как упоминалось ранее в этом отчете, необходимо срочно найти области, в которых они действительно могут повысить ценность и получить вознаграждение по мере падения экономики их основного бизнеса. Выявление этих областей и наращивание этих возможностей органическим или неорганическим путем будет приоритетом на позднем этапе.
Последователи: подготовка к встречным ветрам
Кто они. Последователи — это, в основном, банки среднего размера, которые смогли получить приемлемую прибыль, во многом благодаря благоприятной динамике рынка.Однако их доходность (в среднем 9,6% ROTE) была немногим больше половины от прибыли лидеров рынка, которые также работали с такой же благоприятной рыночной динамикой. Основной причиной их отставания от лидеров рынка является доходность, которая ниже на 100 базисных пунктов. Наконец, учитывая их отстающие от других банков на аналогичных рынках, они инвестировали в повышение производительности и имеют коэффициенты C / A на 20 базисных пунктов ниже, чем у лидеров рынка, но на 70 базисных пунктов выше, чем у аналогичных компаний-аналогов на более сложных рынках.Примерно 76 процентов подписчиков — это банки Северной Америки и Китая.
Приоритеты для позднего цикла. Существует очевидная потребность в смелых действиях, чтобы гарантировать, что доходность существенно не ухудшится во время спада. Более того, если они хотят войти в число 37% банков-последователей, которые становятся лидерами независимо от рыночной среды, сейчас самое время заложить фундамент, поскольку у них еще есть время, чтобы извлечь выгоду из избыточного капитала, который дает работа на благоприятном рынке. их.
С учетом их операций на субшкале и того факта, что они все еще находятся на благоприятном рынке, им следует искать способы увеличения масштаба и доходов на основных рынках и в группах клиентов, которые они обслуживают.
Сюда входят как органические, так и неорганические варианты. В последнем случае последователи, которые проиграли своим сверстникам на оживленных рынках, также должны переоценить свои портфели и избавиться от нестратегических активов до того, как рынок развернется.
Органически приоритеты роста для этой группы лучше всего реализуются за счет достижения высоких стандартов CX и улучшения инновационных возможностей банка с упором на понимание способов лучшего удовлетворения конкретных потребностей их нишевого рынка, а не на разработке революционных новых продуктов.Им также следует изучить возможности стратегического партнерства, которые позволят им предлагать новые банковские и небанковские продукты своим основным клиентам в качестве платформы, тем самым увеличивая столь необходимую доходность, повышающую доход.
Стоимость также является значительным рычагом для этой группы. При среднем соотношении C / A, которое на 70 базисных пунктов выше, чем у аналогов на более проблемных рынках (где проблемные банки как группа использовали рычаг затрат сильнее, чем другие архетипы), последователи имеют потенциал для значительного повышения производительности.Для той части базы затрат, которая не может быть передана на аутсорсинг третьим сторонам, внедрение ZBB — очень эффективный способ трансформировать подход банка к затратам.
Вызов: последний призыв к действию
Кто они. Около 36 процентов банков во всем мире заработали в среднем 1,6 процента ROTE за последние три года. Это самая низкая средняя доходность среди всех архетипов и намного ниже стоимости капитала этих банков, которые мы классифицируем как «банки с проблемами».«При среднем соотношении C / A 130 бит / с они обладают лучшими экономическими характеристиками. Проблема, однако, заключается в доходах, где у них самая низкая доходность, всего 180 базисных пунктов, по сравнению со средней доходностью 420 базисных пунктов у лидеров рынка. Дальнейший анализ этой категории также указывает на тот факт, что большинство из них работают ниже масштаба и «пойманы посередине», не имея ни высокой доли рынка, выраженной однозначными числами, ни каких-либо нишевых предложений.
Неудивительно, что большинство этих банков находится в Западной Европе, где они борются со слабыми макро-условиями (например, медленным ростом кредитов и низкими процентными ставками).
Приоритеты для позднего цикла. У проблемных банков чувство срочности особенно остро, учитывая их слабую прибыль и положение с капиталом; банкам из этой группы необходимо радикально переосмыслить свои бизнес-модели. Если они хотят выжить, им нужно будет быстро наращивать масштабы на рынках, которые они обслуживают в настоящее время.
С этой целью изучение возможностей слияния с банками, находящимися в аналогичном положении, было бы кратчайшим путем к достижению этой цели. Потенциально дорогостоящие слияния в этом сегменте бывают двух видов: во-первых, это слияния организаций с полностью перекрывающимися франшизами, при которых можно вывести более 20-30% совокупных затрат, и во-вторых, те, в которых стороны объединяют дополнительные активы, например , превосходная клиентская франшиза и бренд, с одной стороны, и мощная технологическая платформа, с другой.
Единственный доступный рычаг — затраты, по которым эта группа уже лидирует среди других банков. Тем не менее, по-прежнему должны существовать дополнительные возможности, включая аутсорсинг недифференцированной деятельности и внедрение ZBB, о которых говорилось ранее. При среднем коэффициенте C / A 130 базисных пунктов у проблемных банков как группы все еще есть хорошие 50 базисных пунктов, которые необходимо покрыть, прежде чем они создадут лучшую в своем классе базу затрат, которую мы наблюдали у банков Скандинавии. Кроме того, затраты (особенно затраты на сложность) могут увеличиваться, поскольку группа стремится к увеличению доходов за счет внедрения новых продуктов.Лучше запускать продукты на более компактной основе, и, если банк будет искать покупателя, более низкая стоимость также поможет повысить оценку.
Хотя до сих пор неясно, приведет ли текущая неопределенность рынка к неминуемой рецессии или к длительному периоду медленного роста, факт остается фактом: рост замедлился.
Поскольку рост вряд ли ускорится в среднесрочной перспективе, мы, без сомнения, вошли в поздний цикл. Эту ситуацию усугубляет продолжающаяся угроза, исходящая от финтех-компаний и крупных технологических компаний, поскольку они берут на себя долю в банковском бизнесе.Призыв к действию является безотлагательным: независимо от того, является ли банк лидером и стремится «защитить» доходность, или он является одним из отстающих, стремящихся изменить бизнес и повысить доходность выше стоимости капитала, настало время для смелых и критических шагов. .
Загрузить Годовой отчет Global Banking 2019: последний пит-стоп? Время для смелых шагов в конце цикла, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 2 МБ) .
Банки находятся в центре обширной сложной системы, которая объединяет более 250 триллионов долларов в глобальных фондах.Что произойдет, если сама система значительно упростится и изменится?
Спустя десять лет после финансового кризиса , потрясшего мир, глобальная банковская отрасль и финансовые регуляторы работали вместе, чтобы вывести финансовую систему из состояния хаоса на прочную почву с более высоким уровнем безопасности. В числовом выражении глобальный коэффициент достаточности капитала первого уровня — один из показателей безопасности банковской системы — увеличился с 9,8 процента в 2007 году до 13,2 процента в 2017 году. Улучшились и другие показатели риска; например, соотношение материального капитала к материальным активам увеличилось с 4.С 6 процентов в 2010 году до 6,2 процента в 2017 году.
Показатели были стабильными, особенно в последние пять лет или около того, и когда вышеупомянутое увеличение капитала отражено в (Иллюстрация 1), но не впечатляюще. Глобальная рентабельность капитала банковского сектора (ROE) колеблется в узком диапазоне от 8 до 9 процентов с 2012 года (Иллюстрация 2). Мировая рыночная капитализация отрасли выросла с 5,8 триллиона долларов в 2010 году до 8,5 триллиона долларов в 2017 году.
Спустя десятилетие после кризиса эти достижения говорят о устойчивости отрасли.
Приложение 1
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]Но рост банковского сектора продолжает оставаться сдержанным — доходы отрасли росли на 2 процента в год за последние пять лет, что значительно ниже исторического годового роста банковского сектора, составлявшего 5–6 процентов.
Приложение 2
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]По сравнению с другими отраслями, рентабельность собственного капитала банковского сектора помещает его прямо в середину списка. Однако, с точки зрения инвестора, существует резкое смещение.После финансового кризиса 2008–2009 годов оценки банковского сектора торговались с дисконтом по сравнению с небанковскими организациями. В 2015 году эта скидка составляла 53 процента; к 2017 году, несмотря на стабильные показатели банковского сектора, он претерпел лишь незначительные улучшения — 45 процентов (Иллюстрация 3).
Приложение 3
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Напишите нам по адресу: [email protected] Что инвесторы знают или думают, что знают о будущих перспективах банковской отрасли? Отчасти низкие оценочные коэффициенты для банковского сектора связаны с опасениями инвесторов по поводу способности банков вырваться из фиксированной орбиты стабильной, но неинтересной деятельности. Отсутствие роста и увеличение необслуживаемых кредитов на некоторых рынках также могут снизить ожидания. Однако мы считаем, что отсутствие веры инвесторов в будущее банковского дела частично связано с сомнениями в том, смогут ли банки сохранить свое историческое лидерство в системе финансового посредничества.
По нашим оценкам, эта система финансового посредничества хранит, переводит, ссужает, инвестирует и управляет рисками на сумму около 260 триллионов долларов США (Иллюстрация 4). Пул доходов, связанный с посредничеством, подавляющее большинство которого принадлежит банкам, составил в 2017 году примерно 5 триллионов долларов, или примерно 190 базисных пунктов. (Обратите внимание, что еще в 2011 году средний показатель составлял примерно 220 базисных пунктов.)
Приложение 4
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]Положение банков в этой системе находится под угрозой. Двойные силы технологических инноваций (и данных) и сдвигов в нормативной и более широкой социально-политической среде открывают широкие возможности этой системы финансового посредничества для новых участников, включая другие крупные финансовые учреждения, поставщиков специализированных финансовых услуг и технологические компании.Это открытие не имело одностороннего воздействия и не означало катастрофы для банков.
Куда приведут эти изменения? Мы считаем, что нынешняя сложная и взаимосвязанная система финансового посредничества будет преобразована силами технологий и регулирования в более простую трехуровневую систему (Иллюстрация 5). Так как вода всегда найдет кратчайший путь к месту назначения, глобальные средства будут проходить через посреднический слой, который лучше всего соответствует их целям.
Приложение 5
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту.
Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]Первый уровень будет состоять из повседневной торговли и транзакций (например, депозитов, платежей и потребительских кредитов). Посредничество здесь будет практически незаметным и в конечном итоге встроено в повседневную цифровую жизнь клиентов. Второй и третий уровни будут зависеть от эффекта штанги технологий и данных, который, с одной стороны, обеспечивает более эффективное взаимодействие людей, а с другой — полную автоматизацию.Второй уровень также будет включать продукты и услуги, в которых отношения и понимание являются преобладающими отличительными чертами (например, M&A, структурирование производных финансовых инструментов, управление капиталом, корпоративное кредитование). Руководители здесь будут использовать искусственный интеллект, чтобы радикально улучшить, но не полностью заменить человеческое взаимодействие. Третий уровень будет в значительной степени относиться к бизнесу, например, продажи и торговля на основе масштаба, стандартизованные части управления активами и активами, а также часть происхождения. На этом уровне институциональное посредничество будет в значительной степени автоматизировано и обеспечено эффективной технологической инфраструктурой с низкими затратами.
Эта сжатая система финансового посредничества может показаться отдаленным видением, но есть параллельные примеры значительных структурных изменений в других отраслях, помимо банковского. Подумайте о влиянии онлайн-платформ для бронирования и обмена билетами, таких как Airbnb, на туристические агентства и отели или о том, как технологические революционеры, такие как Netflix, изменили распространение фильмов.
Следует отметить, что наш взгляд на оптимизированную систему финансового посредничества является «внутренней» точкой зрения: мы не верим, что клиенты или клиенты действительно обратят внимание на это лежащее в основе структурное изменение.
Главный вопрос, конечно, в том, что эти изменения значат для банков. По мнению McKinsey, в преобразованной системе перед банками будут открыты четыре стратегических варианта:
- инновационный комплексный оркестратор экосистемы
- недорогой «производитель»
- банк ориентирован на отдельные сегменты бизнеса
- традиционный, но полностью оптимизированный и оцифрованный банк
Правильный путь для каждого банка, конечно, будет отличаться в зависимости от его текущих источников конкурентного преимущества и от того, какой из уровней соответствует его профилю — или профилю, который он намеревается использовать в будущем.
Мы считаем, что вознаграждение будет непропорциональным для тех фирм, которые четко осознают свое истинное конкурентное преимущество, а затем сделают — и последуют — окончательный стратегический выбор. В результате финансовый сектор станет более эффективным и будет приносить пользу клиентам и обществу в целом. Это будущее, которое должно воодушевить любого дальновидного банковского лидера.
Скачать Global Banking Annual Review 2018: Новые правила для старой игры: Банки в меняющемся мире финансового посредничества, полный отчет, на котором основана данная статья (PDF — 4 МБ) .
Автор: Миклош Дитц, Матье Лемерле, Эшит Мехта, Джойдип Сенгупта и Николь Чжоу
Глобальные показатели банковской отрасли были невысокими. А теперь самое сложное: рост числа небанковских платформ, нацеленных на наиболее прибыльные звенья цепочки создания стоимости в банковской сфере.
Мировая банковская индустрия демонстрирует множество признаков восстановления здоровья. Выход из финансового кризиса — наконец-то — завершен, основной капитал пополнен, и банки взяли на себя ответственность за снижение затрат.Тем не менее, прибыль остается неуловимой. Уже седьмой год подряд рентабельность собственного капитала (ROE) отрасли застревает в узком диапазоне от 8 до 10 процентов, который больше всего учитывает стоимость собственного капитала отрасли. На уровне 8,6% в 2016 году рентабельность собственного капитала снизилась на полный процентный пункт по сравнению с 2015 годом. Кроме того, акции банков торгуются с низкими мультипликаторами, что говорит о том, что инвесторы опасаются будущей прибыльности. Некоторые регионы и бизнес-направления добились большего успеха, а некоторые учреждения показывают лучшие результаты благодаря ясности стратегии и неустанному выполнению как своих основных бизнес-направлений, так и их усилий по улучшению.
Короче говоря, выход из кризиса был умеренным, как и экономика в целом, с которой тесно связано банковское дело. Фактически, как наши коллеги впервые упомянули в выпуске этого отчета за 2015 год, отрасль увязла в плоской и скучной колее производительности. В то время мы называли это «новой реальностью»; несколько лет спустя, имея за плечами череду тусклых достижений в отрасли, мы должны сделать вывод, что реальность остается неизменной.
Почему так сложно сдвинуть с места производительность? Это связано с несколькими факторами, начиная с замедления роста доходов (Иллюстрация 1).Хотя линия тренда имеет хороший наклон вверх, факт остается фактом: рост доходов резко замедлился: в период с 2015 по 2016 год этот показатель составил 3 процента, что вдвое меньше, чем в предыдущие пять лет.
Приложение 1
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility @ mckinsey.ком Новые участники рынка цифровых технологий также оказывают влияние на эффективность банков, в частности, угрожая взаимоотношениям с клиентами и эрозии маржи в розничных сегментах. Мы видим новые доказательства этих тенденций — и они происходят быстрее, чем мы ожидали. Маржа продолжает падать во всем мире (Иллюстрация 2). В Китае, например, они упали на 35 базисных пунктов за последние два года, снизив рентабельность собственного капитала на 6,7 процентных пункта.
В Северной Америке маржа сократилась на 46 базисных пунктов, в результате чего рентабельность собственного капитала снизилась на 4.1 процентный пункт. Банки также теряют долю в некоторых продуктах, особенно на развивающихся рынках.
Приложение 2
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]И в городе появился новый тяжеловес. «Платформенные» компании, такие как Alibaba, Amazon и Tencent, о которых мы поговорим позже, предъявляют претензии к клиентам банков, а также к доходам и прибыли, которые они представляют.
Последнее исследование глобальной банковской индустрии McKinsey приводит к ряду дополнительных ключевых выводов:
- Колебания в оценках банков по-прежнему значительны, но причины резко изменились. В 2010 году 74% разницы в оценках было связано с географическим положением: банки, работающие на горячих рынках, ценились выше. Однако география больше не судьба. В 2017 году местонахождение операций банка составляет всего 39 процентов разницы (Приложение 3).Остальное — более 60 процентов — связано с бизнес-моделью и ее реализацией, стратегией, четко согласованными инициативами и другими рычагами, которыми распоряжаются банки.
Приложение 3
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]- В ежегодном обзоре глобальной банковской системы за 2015 год мы оценили влияние цифровой угрозы.Сегодня мы обновляем оценку, чтобы учесть более высокие темпы, чем предполагалось. По мере восстановления процентных ставок и появления других попутных ветров рентабельность собственного капитала банковской отрасли может достичь 9,3 процента в 2025 году. Но если розничные и корпоративные клиенты переключат свои банковские услуги на цифровые компании с той же скоростью, с какой люди внедряли новые технологии в прошлом, отрасль При отсутствии каких-либо смягчающих мер рентабельность собственного капитала может упасть примерно на 4,0 пункта до неприемлемых 5,2 процента к 2025 году (Иллюстрация 4).
Но если розничные и корпоративные клиенты переключат свои банковские услуги на цифровые компании с той же скоростью, с какой люди внедряли новые технологии в прошлом, отрасль При отсутствии каких-либо смягчающих мер рентабельность собственного капитала может упасть примерно на 4,0 пункта до неприемлемых 5,2 процента к 2025 году (Иллюстрация 4).Приложение 4
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]- Банки не могут больше ждать, чтобы использовать потенциал цифровых технологий для индустриализации своих операций. В качестве важного первого шага те, кто еще не полностью оцифровали, должны изучить новые инструменты, имеющиеся в их распоряжении, и приобрести навыки цифрового маркетинга и аналитики, необходимые им для эффективной конкуренции. Если бы большая часть отрасли сделала это, а не слишком много конкурировала, по нашим оценкам, банки добавили бы около 350 миллиардов долларов к своей совокупной прибыли.Такой выигрыш от оцифровки повысит рентабельность собственного капитала среднего банка примерно на 2,5 процентных пункта — этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать падение на 4,1 пункта, прогнозируемое в нашем неограниченном сценарии. Но ни один банк не может позволить себе отказаться от преимуществ оцифровки, а отдельные банки могут работать намного лучше, чем в среднем. Полномасштабная цифровая трансформация необходима не только для получения экономических выгод, но и потому, что она даст банкам право участвовать в следующем этапе цифрового банкинга.
Рост компаний-платформ
Поскольку большинство розничных предприятий (за исключением инвестирования) уже полностью изучены, по крайней мере, на данный момент, финтех переходят в коммерческий и корпоративный банкинг.База данных McKinsey Panorama по финансовым технологиям, которая отслеживает более 1000 финансовых стартапов, показывает, что одним из наиболее быстрорастущих сегментов являются платежные решения для крупных компаний.
Волна союзов и поглощений между розничными банками и финтех-компаниями помогли укрепить представление о том, что захват земель окончен.
Теперь настала очередь корпоративного банкинга, благодаря сотрудничеству между Standard Chartered и GlobalTrade, Royal Bank of Scotland и Taulia, а также Barclays и Wave, показывающим, что когда инновации сочетаются с масштабом, хорошие вещи могут происходить.Финтех-компании также добиваются успехов на рынках капитала и инвестиционном банкинге, особенно в сфере консультационных услуг, хотя здесь упор делается больше на поддержку традиционных бизнес-процессов, а не на их нарушение.
Представление о финансовых технологиях как об угрозе для розничного банкинга может отступить. Но новые стратегии, принятые вышеупомянутыми компаниями-платформами, еще более сложны для традиционных банков. Создавая единое ценностное предложение, ориентированное на клиента, которое выходит за рамки того, что пользователи могли получить ранее, пионеры цифровых технологий объединяют цепочки создания стоимости в различных отраслях, создавая «экосистемы», которые сокращают расходы клиентов, повышают удобство, предоставляют им новый опыт и подогревают их аппетиты к большему.У них есть не только исключительные данные, которые они используют с поразительной эффективностью, но и, что еще больше беспокоит банки, они часто играют более важную роль в пути клиента, который включает важные финансовые решения.
Возьмем, к примеру, Rakuten Ichiba, крупнейшую торговую площадку в Японии. Он предоставляет баллы лояльности и электронные деньги, которые можно использовать в сотнях тысяч магазинов, виртуальных и реальных. Он выдает кредитные карты десяткам миллионов членов. Он предлагает финансовые продукты и услуги, которые варьируются от ипотеки до брокерских операций с ценными бумагами.Компания управляет одним из крупнейших в Японии туристических онлайн-порталов, а также приложением для обмена мгновенными сообщениями Viber, которым пользуются около 800 миллионов пользователей по всему миру.
Точно так же Alibaba — это не просто огромная компания электронной коммерции; это также крупный управляющий активами, кредитор, платежная компания, сервис B2B и провайдер услуг такси. Tencent делает аналогичные успехи, используя чат-сервис. Amazon продолжает ставить конкурентов в тупик своими переходами в облачную среду, логистику, медиа, бытовую электронику и даже старомодную розничную торговлю, а также кредитование и факторинг для малых и средних предприятий.Такие компании стирают традиционные отраслевые границы. Благодаря превосходному качеству обслуживания клиентов они могут продавать своим постоянным клиентам все более широкий ассортимент продукции. Производственная сторона многих предприятий исчезает из поля зрения, поскольку компании, занимающиеся разработкой платформ, все больше доминируют в распределительной сфере нескольких предприятий, предоставляя широкий спектр продуктов и услуг с единой платформы.
Чтобы сопоставить некоторые точные цифры с тем, что может показаться отдаленной угрозой для некоторых руководителей банковского сектора, мы рассчитали ценность, которая будет поставлена на карту для глобального банковского дела, если платформенные компании успешно разделят банковское дело на две части (Иллюстрация 5).Мы обнаружили, что «производство» — основные направления финансирования и кредитования, которые основываются на балансе банка, — принесло 53,0% доходов отрасли, но только 35,0% прибыли при рентабельности собственного капитала 4,4%. С другой стороны, «распределение» — составляющая и сбытовая сторона банковского дела — принесло 47 процентов выручки и 65 процентов прибыли с рентабельностью собственного капитала в 20 процентов. По мере того, как платформенные компании расширяют свои щупальца в банковском деле, они нацелены на получение богатой прибыли от распределительного бизнеса.И во многих случаях у них больше возможностей для распространения, чем у банков.
Приложение 5
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту.
Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]Победить их? Или присоединиться к ним?
Это только начало, но большая часть мировой экономики может в конечном итоге быть преобразована экосистемами.Естественно, пробег может быть разным: экосистемы не будут расти с одинаковой скоростью или в одинаковой степени на каждом рынке. Но там, где они это сделают, банки будут в центре внимания платформенных компаний.
Это поставит банки на следующий стратегический перекресток: по мере появления экосистем, должны ли банки победить их или присоединиться к ним? Судя по всему, шансы на то, что банки не смогут опередить самые передовые технологические компании мира, невелики. Но у них есть кое-что для себя. Когда дело доходит до решений клиентов о том, где разместить свои деньги, исследования показывают, что банки пользуются большим доверием, чем технологические компании.И у них есть эксклюзивный доступ — на данный момент — к горам невероятно ценных данных о клиентах. Мы уже видим первые истории успеха со всего мира, поскольку банки начинают развивать возможности платформы. Нетрудно представить себе день, когда банки предложат широкий спектр услуг, охватят значительно более широкую клиентскую базу и преуспеют в игре своих цифровых конкурентов.
Для этого банкам необходимо будет полностью развернуть доступный сейчас обширный набор цифровых инструментов — чего до сих пор не удалось сделать большинству.Использование новых возможностей маркетинга на основе данных, цифровых инструментов для продавцов, автоматизации процессов с помощью роботов, облака, интерфейсов и приложений для программирования приложений и всех других доступных инструментов является важным шагом для банков.
Если интегрированная экономика начинает появляться на банковском рынке, это может быть возможностью для банков, которые приобрели эти цифровые навыки и быстрые реакции. Банки, которые успешно выстраивают базовую экосистемную стратегию путем налаживания партнерских отношений и монетизации данных, могут повысить рентабельность собственного капитала примерно до 9–10 процентов.
Банки, которые могут пойти дальше и создать свои собственные платформы, могут захватить небольшую долю некоторых небанковских рынков, что повысит их рентабельность собственного капитала примерно до 14 процентов, что намного выше текущего среднего показателя по отрасли.
Экосистемная стратегия открыта не для каждого банка; и это не единственный вариант. Банки также могут добиться успеха, хотя и с меньшей прибылью, с двумя другими бизнес-моделями: оператором бухгалтерского баланса или специализированным или специализированным банком. Но если интегрированная экономика будет развиваться так, как многие ожидают, успешная экосистемная стратегия может стать ключом к светлому цифровому будущему для ряда банков.
Независимо от взглядов банка на экосистемную экономику, комплексная цифровая трансформация — это явный шаг без сожалений для подготовки к цифровому миру, основанному на данных. По мере того, как банки переходят от традиционного внимания к продуктам и продажам к ориентированному на клиента маркетингу, они должны подтвердить, что их источник отличительности по-прежнему эффективен, разработать и обеспечить исключительное качество обслуживания клиентов и создать цифровые возможности, необходимые не только в ближайшие несколько лет. но и на более длительный срок.С этими активами банки будут готовы, когда придет экономика экосистемы.
Скачать Ежегодный обзор глобального банковского сектора за 2017 год: подъем Феникса: переделка банка для экосистемы мира, полный отчет, на котором основана данная статья (PDF — 1 МБ) .
Денис Бугров, Миклош Дитц и Томас Поппенсикер
Наш ежегодный глобальный обзор банковской деятельности показывает, что слабая мировая экономика, цифровизация и регулирование угрожают прибыльности отрасли в ближайшем будущем.
Три грозных силы — слабая мировая экономика, цифровизация и регулирование — угрожают значительно снизить прибыль мировой банковской отрасли в течение следующих трех лет.
Больше всего пострадают банки развитых стран, рискуя которыми составляет 90 миллиардов долларов, или 25 процентов прибыли, но банки с формирующимся рынком также уязвимы, особенно перед кредитным циклом. Противодействие этим силам потребует от большинства банков проведения фундаментальных преобразований, направленных на повышение устойчивости, переориентации и обновления.
Видео
Дивный новый мир для глобального банковского делаВ нашем отчете Дивный новый мир для глобального банковского дела: годовой обзор глобального банковского дела McKinsey за 2016 г. Президентские выборы вселили в отрасли надежды на более благоприятную регулятивную среду. К 2020 году японские и американские банки будут иметь риск от 1 до 45 миллиардов долларов прибыли, в зависимости от степени цифровой нестабильности.Однако после смягчения последствий их прибыльность упадет всего на один процентный пункт до 8 процентов для банков США и 5 процентов в Японии. Банки в Европе и Великобритании подвергаются риску в размере 35 миллиардов долларов, или 31% прибыли; более серьезный цифровой прорыв может привести к дальнейшему сокращению их прибыли со 110 миллиардов долларов сегодня до 50 миллиардов долларов в 2020 году, а также к сокращению рентабельности собственного капитала (ROE) вдвое до 1-2 процентов к 2020 году, даже после некоторых мер по смягчению последствий комиссии и наценки в разных компаниях).
Экспонат
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected] Банки с формирующимся рынком сталкиваются с другой проблемой. Они структурно более прибыльны, чем их коллеги на развитом рынке, с ROE значительно выше 10-процентной стоимости капитала в большинстве случаев, но уязвимы для кредитного цикла. Бразилия, Китай и Россия могут иметь под угрозой прибыль в размере 50 миллиардов долларов, в то время как Китай составляет 47 миллиардов долларов. Сценарий более медленного роста может привести к дополнительным кредитным убыткам в размере до 250 миллиардов долларов, из которых 220 миллиардов долларов будут приходиться на Китай, как говорится в нашем отчете, но с их текущей высокой прибыльностью в 320 миллиардов долларов китайские банки должны быть в состоянии противостоять этим убыткам.
Три непростых задачи
Банки должны адаптироваться к реальности макроэкономической среды, которая предполагает ряд рисков и ограниченный потенциал роста.Наряду со стагнацией роста банки сталкиваются с огромными трудностями при переваривании волны постфинансового регулирования, несмотря на надежды отрасли на более благоприятную регулятивную среду в Соединенных Штатах. Затраты на управление рисками, финансами, юриспруденцией и комплаенс резко возросли в последние годы. А дополнительные предложения, получившие название «Базель IV», вероятно, будут включать более строгие требования к капиталу, большее количество стресс-тестов и новые руководящие принципы в отношении рисков поведения и соответствия.
Между тем давление оцифровки, которое усиливает конкуренцию и снижает прибыль, растет.Некоторые банки с формирующимся рынком хорошо справляются со своими задачами, предлагая клиентам инновационные мобильные услуги. Но наш отчет показывает, что на крупнейших развивающихся рынках, в Китае и Индии, банки уступают позиции фирмам, занимающимся цифровой коммерцией, которые быстро перешли в банковское дело.
В развитых странах цифровизация влияет на банки по трем основным направлениям. Во-первых, регуляторы, которые изначально были более консервативны в отношении доступа небанковских организаций к финансовым услугам, теперь постепенно открываются. Со временем огромные технологические компании смогут вставать между банками и их клиентами, улавливая жизненно важные отношения с клиентами и представляя угрозу существованию.
Положительным моментом является то, что ряд банков объединяются с финансовыми и цифровыми фирмами, используя большие данные и аналитику для более точной оценки рисков и стимулирования роста доходов. Наконец, многие банки смогли оцифровать процессы и значительно снизить затраты в своих миддлах и бэк-офисах (хотя оцифровка иногда может увеличивать затраты).
Коренное преобразование
Противодействие встречным ветрам, которые сейчас набирают силу, означает, что большинству банков необходимо будет приступить к фундаментальной трансформации, которая превосходит их предыдущие усилия.Манипуляции по краям, как многие банки делают в течение многих лет, неадекватны масштабу задачи и только усугубят чувство усталости, возникающее в результате многолетних разовых реструктуризаций.
Это преобразование сосредоточено на трех темах:
- Устойчивость . Банки должны обеспечить краткосрочную жизнеспособность своего бизнеса с помощью тактических мер по восстановлению доходов, сокращению расходов и улучшению состояния баланса. Им необходимо защитить доходы за счет переоценки и расширения посредничества, сократить краткосрочные расходы, управлять капиталом и рисками и защитить основные бизнес-активы.В нашем отчете было обнаружено, что оцифровка — это только начало ответа на вопрос о затратах с радикальным сокращением функциональных затрат, необходимым для фундаментального изменения структуры затрат.
- Переориентация . Хотя программа обеспечения устойчивости носит защитный характер, при переориентации банки переходят в наступление. Они должны переориентировать свои бизнес-модели на клиентов и новую цифровую среду, сделав банк платформой для данных, цифровой аналитики и процессов и активно установив связи с финтех-компаниями, поставщиками платформ и другими банками для распределения затрат через отраслевые коммунальные предприятия.Им также необходимо оптимизировать свои операционные модели и структуру ИТ и перейти к стратегии упреждающего регулирования.
- Продление . Отрасль должна выйти за рамки традиционной реструктуризации и обновить банк с помощью новых технологических возможностей, а также новых организационных структур. Любая новая бизнес-модель, которую разрабатывают банки, скорее всего, потребует новых технологий и навыков работы с данными, иной формы организации для поддержки безумных темпов инноваций, а также общего видения и ценностей во всей организации, чтобы мотивировать, поддерживать и обеспечивать эту глубокую трансформацию.
Скачать Global Banking Annual Review 2016: Дивный новый мир для глобального банковского дела, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 2 МБ) .
В то время как глобальная банковская отрасль достигла некоторой стабильности за последние несколько лет, заработав рекордный 1 триллион долларов в 2014 году и зафиксировав 9,5% рентабельности собственного капитала третий год подряд, теперь банки сталкиваются с растущими конкурентными угрозами со всех сторон. поскольку компании, занимающиеся новыми технологиями, и другие компании стремятся переманить своих клиентов.
Загрузить отчет (PDF — 1 МБ)
Мировая банковская отрасль продолжает двигаться по пути выхода из мирового финансового кризиса, повысив рентабельность собственного капитала на 9,5% в 2013 году и на 9,9% в первой половине 2014 года. Большая часть создания стоимости создается банками, которые придерживаются одна из пяти отличительных стратегий.
Скачать отчет (PDF — 2 МБ)
Новая реальность для оптовых банков
Как говорится, это дурной ветер, который никому не дует.Тем не менее, хотя десятилетие экономического роста стимулировало развитие многих отраслей, большинство оптовых банков вышли из кризиса. Из-за высоких затрат и усиления конкуренции рентабельность для большинства остается значительно ниже докризисного уровня. Коммерческие, корпоративные и инвестиционные банки сейчас сталкиваются с растущим давлением необходимости трансформации.
Клиенты хотят, чтобы банки предлагали более персонализированные консультации, в то время как быстрорастущий спектр финансовых технологий, крупных технологий и банковских технологий продолжает повышать базовый уровень цифровых услуг и доставки.Конкуренция в этой изменяющейся среде потребует от банков увеличения масштабов в таких областях, как платежи или обмен валюты, с одной стороны, и специализации на продуктах, основанных на опыте, таких как выкуп заемных средств или M&A, с другой. Точно так же им нужно будет сократить расходы в одних областях и вложить значительные средства в другие. В условиях нестабильности мировой экономики этот баланс станет более трудным.
В свете этих проблем BCG приступает к выпуску новой серии публикаций, призванных помочь оптовым банкам оценить риски и возможности, с которыми они сталкиваются, и наметить курс на рост.Эта первая статья предлагает подробный обзор состояния оптового банковского рынка и действующих подрывных сил.
Восстановление остается неуловимым
После финансового кризиса прибыльность оптовых банковских операций существенно снизилась. (См. Рис. 1.) Хотя доходность в районе среднего и более высокого уровня была обычным явлением до рецессии 2007–2009 годов, только меньшинство банков достигло этих максимумов в годы, последовавшие за спадом. Согласно эталонным данным BCG, доходность нормативного капитала после уплаты налогов (RoRC) остается в диапазоне от 9% до 13%, при этом большинство банков находятся в нижней части этого диапазона. 1 Заметки:
1
Для сравнения показателей игроков в оптовом банкинге BCG использует показатель RoRC после уплаты налогов. Этот прокси для более обычной RoE позволяет избежать предвзятого отношения к недостаточной и избыточной капитализации. Нормативный капитал определяется как 12,5% от RWA в коммерческом, корпоративном и инвестиционно-банковском сегментах.
В то время как ряд факторов сдерживает доходность, огромные резервы капитала привели к особенно тяжелым потерям.
По мере того, как доходность отливается, все больше берегов оказываются под водой.Наш анализ показывает, что средняя ставка для корпоративных и инвестиционных банков составляет примерно 15%. 2 Заметки: 2 BCG оценивает, что пороговая ставка в оптовой банковской сфере составляет 15% на основе нашего обзора капитальных затрат для более чем 200 банков по всему миру с активами более 50 миллиардов долларов. Ориентировочная минимальная ставка капитала основана на типичной стоимости собственного капитала банка от 12% до 14% и буферных резервов капитала от 1% до 3%. В результате немногие из коммерческих, корпоративных или инвестиционных банковских подразделений, включенных в наш тест, в последние годы получили достаточно высокую прибыль, чтобы покрыть стоимость капитала. 3 Заметки: 3 BCG в широком смысле определяет коммерческие банки как обслуживающие небольших корпоративных клиентов с годовым оборотом менее 250 миллионов долларов США, корпоративные банки как обслуживающие корпоративных клиентов верхнего среднего сегмента с годовым оборотом от 250 миллионов до 1 миллиарда долларов США, а инвестиционные банки как обслуживающие корпоративных клиентов и группы финансовых учреждений. с годовым оборотом более 1 миллиарда долларов. (См. Приложение 2.)
Однако показатели банка показывают некоторые заметные стандартные отклонения.
Например, мы наблюдаем растущее расслоение между «лучшими и остальными», когда игроки из верхнего квартиля предоставляют RoRC более чем на 10 процентных пунктов выше, чем нижний квартиль.
Географические факторы также влияют на производительность. Например, благоприятный экономический попутный ветер для игроков из США дает оптовым банкам в этой стране примерно 2–4-балльное преимущество в отношении RoRC по сравнению с их европейскими аналогами. Банки на развивающихся рынках, тем временем, продолжают получать выгоду от более легкой структуры затрат и соотношения затрат и доходов (CIR), которое в среднем на 20% ниже, чем у их аналогов на зрелом рынке.
Проблемы, стоящие перед всеми банковскими подразделениями
Оптовый банковский рынок состоит из трех широких сегментов. Это коммерческие банки (для небольших корпоративных клиентов), корпоративные банки (для корпоративных клиентов из среднего сегмента) и инвестиционные банки (для крупных многонациональных корпоративных клиентов и групп финансовых учреждений). Учитывая такое разнообразие, мы хотели понять факторы, влияющие на производительность на уровне сегмента.
Коммерческие банки имеют самую высокую прибыль, но затраты вызывают беспокойство. Благодаря большой депозитной базе и хорошему ценообразованию коммерческие банки получают более высокий доход на один взвешенный с учетом риска актив (RWA), чем другие банковские подразделения — часто на 450-600 базисных пунктов (б.п.). Но у них также есть более высокая структура затрат из-за их сильной зависимости от филиальных сетей для поддержки клиентов малого и среднего бизнеса.
Мы увидели, что эти факторы сыграли свою роль в нашем тесте, когда банки развивались в двух направлениях с 2016 по 2018 год (см. Приложение 3.) В целом, коммерческие банковские подразделения в Северной Америке и остальном мире (за исключением Европы) удалось добиться значительного роста выручки с 2016 по 2018 год, что позволило им увеличить выручку в 2 раза.
7 баллов и 3,2 балла соответственно. Но затраты, резервы и негативные воздействия RWA поглотили значительную часть этих прибылей, ограничивая общие улучшения RoRC менее чем на 1,0 балл в обоих регионах. Особенно сильно пострадали коммерческие банки в Европе. Рост выручки в регионе был незначительным, а с 2016 по 2018 год высокие затраты и RWA привели к снижению рентабельности до менее 10%.
Забегая вперед, шаткий экономический прогноз может оказать давление на банковские подразделения во всех трех регионах.Поскольку кредитование составляет сравнительно большую долю их портфелей, коммерческие банки более подвержены ухудшению макроэкономической ситуации, чем другие сегменты. Спад может иметь совокупный эффект замедления роста выручки и при этом привести к убыткам по ссудам, значительно превышающим типичный минимум 20 базисных пунктов RWA, которым банки пользовались за последнее десятилетие.
Корпоративные банки на зрелых рынках чувствуют укол растущих затрат на риск. Издержки риска снизили прибыльность на зрелых рынках, снизив RoRC до 7% в Европе (падение на 2.2 пункта) и 8% в Северной Америке (падение на 1,2 пункта) с 2016 по 2018 год (см. Иллюстрацию 4.) Однако спад затронул не все банки. Игроки из верхнего квартиля на зрелых рынках сумели оторваться от остальной части поля, получив 3-балльное преимущество по RoRC над средними банками в Северной Америке и 6-балльное преимущество в Европе. Эти самые эффективные банки имеют схожие характеристики: они значительно менее ориентированы на кредитование, обеспечивают значительную кредитную маржу с поправкой на риск, превосходны в управлении затратами и обладают высококвалифицированными специалистами по продажам.
На развивающихся рынках картина обратная. Здесь более низкие требования к резервированию и устойчивый рост выручки привели к увеличению среднего RoRC на 2,6 пункта с 2016 по 2018 год, в результате чего общий доход составил 13%.
Забегая вперед, остальная часть отрасли, вероятно, будет испытывать повышенное давление в отношении основных продуктов, поскольку прямые кредиторы и небанковские институциональные инвесторы выходят на рынок кредитования и транзакционного банкинга с конкурирующими предложениями по более низким ценам. Разветвление в других областях продукта — проблема. В отличие от клиентов инвестиционного банкинга, которые имеют большие кошельки и более диверсифицированные расходы, нижний средний рынок, составляющий основную клиентскую базу корпоративных банковских услуг, склонен покупать более узкий спектр продуктов, что может затруднить перекрестные продажи, помимо кредитования и транзакций.
Инвестиционные банки сталкиваются с растущим давлением. Последние два года показывают, что инвестиционные банки работают в многоскоростном мире, причем преимущество получают подразделения и регионы с большими карманами и большим масштабом. (См. Таблицу 5.) С 2016 по 2018 год инвестиционные банки во всем мире видели снижение доходов на RWA до уровня от 500 до 600 базисных пунктов в результате ухудшения маржи по ссудам и повышения требований к капиталу. Коммодитизация также наносит ущерб банкам, поскольку электронизация торговли становится все более распространенной.Чтобы преодолеть цифровой разрыв и создать новые источники дифференциации, банкам необходимо модернизироваться. Тем не менее, немногие банки могут позволить себе требуемые значительные расходы.
Давление на прибыль не менее устойчиво. Несмотря на программы сокращения затрат, которые многие банки приняли в годы после финансового кризиса, правила и штрафы привели к стабилизации CIR в среднем до 65–70%.
Тем не менее, у банков в одних регионах дела обстоят лучше, чем в других.Банки Северной Америки продолжают поддерживать стабильную доходность (при этом показатель RoRC остается стабильным на уровне около 12%) на фоне более благоприятного регулирования и большого внутреннего рынка. Более сильные балансы и масштаб позволили ведущим игрокам в регионе финансировать свои корпоративные и инвестиционно-банковские подразделения, совершенствовать свои технологии и расширять ассортимент своих продуктов.
Для европейских инвестиционных банков картина более сложная. Хотя средний показатель RoRC вырос с 7,3% в 2016 году до 8,5% в 2018 году, это улучшение почти полностью произошло за счет сокращения резервов, поскольку выручка сократилась.Многие инвестиционные банки в Европе оптимизируют свои текущие портфели, насколько это возможно, используя существующие ресурсы, потому что они либо не могут — или не хотят — проводить более значительный пересмотр технологий или продуктов. Эта оптимизационная игра вряд ли будет устойчивой. Вместо этого европейские инвестиционные банки могут добиться большего успеха, сосредоточив внимание на избранных областях, а не пытаясь конкурировать по множеству классов активов и по всей цепочке создания стоимости.
На развивающихся рынках прироста выручки было недостаточным для противодействия увеличению стоимости резервов.У инвестиционных банков показатель RoRC упал с 12,7% до 10,8%. Если банки на этих рынках не пересмотрят свои бизнес-модели, сжатие маржи в конечном итоге сделает большую часть этих подразделений убыточными.
Оцифровка и ожидания клиентов повышают ставки
Несмотря на то, что банки осознают, что им необходимо модернизироваться, оказалось сложно понять, куда инвестировать и какие инициативы выделить в приоритетном порядке на фоне меняющихся ожиданий клиентов и меняющегося технологического ландшафта. Неправильные ставки могут привести к растрате ресурсов и упущенным возможностям, а также создать еще более крутой холм для подъема банков.
Клиенты оптовых банковских услуг также ощущают влияние быстро меняющегося рынка. Эффективное управление ликвидностью и рисками требует, чтобы казначеи и финансовые группы просматривали банковскую книгу; предвидеть влияние курсов, валют и других переменных; и предпринять упреждающие действия. Эта сложная задача становится еще более сложной из-за притока данных, большей волатильности рынка и более взаимосвязанного бизнес-ландшафта.
В свете этих проблем клиенты оптовых банковских услуг ищут надежного и опытного партнера, способного предоставить индивидуальный совет и удобное обслуживание.Клиенты корпоративного банкинга хотят простых и понятных транзакций и возможности самообслуживания (например, единой страницы входа для всех активных служб и возможности доступа к информации и обработки запросов на нескольких устройствах и точках соприкосновения). Учитывая растущий набор деловых и финансовых рисков, которыми они сейчас управляют, казначеи особенно нуждаются в помощи. Исследование BCG Corporate Treasury Insights показало, что казначеям нужен цифровой и удобный опыт управления повседневными транзакциями, денежными потоками и операциями, связанными с ликвидностью, а также надежный бизнес-консультант, который может проконсультировать их по долгосрочным стратегическим вопросам бизнеса и финансов. вопросы.
По мере того, как корпоративные клиенты осуществляют цифровую трансформацию своего бизнеса, банки сталкиваются с растущим давлением, требующим расширения своих возможностей и предоставления таких услуг, как исполнение в реальном времени и упреждающее прогнозирование.
Реальность такова, что банки не будут считаться эффективными консультантами, если они менее разбираются в цифровых технологиях, чем их клиенты.
Несмотря на это требование, исследование BCG продолжает показывать, что подразделения оптового банкинга отстают в своей цифровой зрелости.Немногие из них развили свои модели обслуживания достаточно быстро, чтобы воспользоваться преимуществами расширенной аналитики и других проверенных инструментов. По сравнению с цифровыми процессами и клиентоориентированным опытом, предлагаемым поставщиками технологий и финансовыми технологиями, многие банки по-прежнему в значительной степени полагаются на устаревшие технологии и модели обслуживания. Например, жесткая инфраструктура часто приводит к чрезмерно сложным процессам адаптации, требующим от казначеев выполнения нескольких — и во многих случаях ручных — шагов, которые кажутся не синхронизированными с другими профессиональными процессами адаптации.
Учреждения все чаще подвергаются смене клиентов, потому что они не приобрели и не внедрили нужные технологии или не разработали высокоэффективные варианты использования. Один корпоративный казначей сказал BCG: «Я ищу того, кто предоставит мне лучшее решение. Если мне не удастся получить его в банке, я пойду к кому-нибудь другому ».
К сожалению для оптовых банков, категория «чужих» становится все более сложной и все более влиятельной в общей экосистеме оптовых банков.
Конкуренция усиливается
Оптовый банковский рынок больше не так ориентирован на банки, как раньше. Новые игроки, появившиеся за последнее десятилетие, теперь прочно закрепились в ключевых нишах, и их услуги поднимают планку для действующих игроков. По мере расширения игрового поля коммерческие, корпоративные и инвестиционные банки сталкиваются с разнообразной группой хорошо финансируемых и агрессивных соперников.
Финтех. Хотя игроки в сфере финансовых технологий еще не достаточно велики, чтобы существенно снизить доходы банка, они все же берут на себя долю по краям. Нишевые игроки, такие как MarketAxess, нацелены на области, в которых когда-то доминировали банки, разрабатывая специализированные технологии, помогающие участникам рынка облигаций улучшить рабочий процесс и управление ликвидностью, а также обеспечивая интегрированное агрегирование данных, предварительный анализ информации и упрощение исполнения. В других странах бывшие технологические игроки (например, собственные торговые фирмы) увеличивают долю рынка в ряде классов активов.Давление со стороны финансовых технологий ставит многие банки в незавидное положение — они должны вкладывать значительные средства, чтобы оставаться актуальными, при этом зарабатывая меньше, поскольку оцифровка и коммодитизация приводят к снижению цен.
Bigtechs и цифровые разрушители. Небанковские организации с расширенными цифровыми возможностями также представили революционные предложения. Amazon Lending, например, предоставила кредиты на сумму 3 миллиарда долларов 20 тысячам клиентов малого бизнеса с 2011 по 2017 год, используя свои обширные репозитории данных о транзакциях, продуктах и клиентах для определения оценок риска.Другие крупные технологические компании, такие как PayPal, продвигаются вверх по цепочке создания стоимости оптовых банковских услуг. В течение пяти лет PayPal увеличил лимит на свои кредитные продукты на оборотный капитал в десять раз, с 20 000 долларов в 2013 году до 200 000 долларов в 2018 году. В предстоящие годы эти игроки могут представлять серьезную угрозу для банков, обслуживающих небольшие компании. и клиенты среднего размера.
Banktechs. Некоторые крупные банки делают смелые инвестиции, чтобы получить как инновации, так и преимущества масштаба — с расходами на технологии, превышающими годовой доход других.Например, с 2016 по 2018 год JP Morgan выделял 11 миллиардов долларов в год на инвестиции, связанные с технологиями.
Goldman Sachs объявил о планах запустить в 2020 году специальное подразделение по управлению казначейством, которое будет использовать цифровые инструменты и методы, чтобы помочь клиентам инвестиционного банкинга с их платежами и потребностями в управлении денежными средствами. Такие подразделения Banktech, которые сочетают в себе устойчивость баланса крупного глобального учреждения с предпринимательской культурой и гибкими процессами, присущими цифровым технологиям, могут стать серьезным конкурентным вызовом для банков с более низким уровнем цифровой зрелости.
Небанковские финансовые учреждения. После окончания финансового кризиса средства от НФКУ составили большую часть прироста активов в сегментах малого и среднего бизнеса. С 2009 по 2018 год активы НФКУ под управлением выросли в совокупном годовом темпе роста на 12% во всем мире. В США, где рынок не имеет посредников, НБФО в настоящее время генерируют от 10% до 15% всех кредитов среднего размера. Успех НБФО в США и других странах может ослабить хватку коммерческих и корпоративных банков над взаимоотношениями с клиентами из малого и среднего бизнеса.
Прогноз рынка ухудшается
После окончания финансового кризиса банковский сектор работал в относительно благоприятной макросреде. С 2009 по 2019 год экономика США пережила самую продолжительную полосу роста ВВП. Ставки дефолта по облигациям и займам являются самыми низкими за последние десятилетия, даже на развивающихся рынках и в нишевых классах активов, которые обычно подвержены большему риску.
Политики во всем мире также проявили инициативу. Федеральная резервная система США поспешила приостановить повышение процентных ставок и отток балансов в 2018 году, когда казалось, что перспектива экономического спада маячит на горизонте.Европейский центральный банк аналогичным образом отказался от планов по сокращению количественного смягчения. А в Китае официальные лица увеличили потоки кредитов и поощряли расходы, финансируемые за счет долга, чтобы экономика страны оставалась на стабильной основе.
Эти попутные экономические факторы и гибкая денежно-кредитная политика подняли цены на активы до новых высот и обеспечили стабильный поток платежей за консультационные продукты.
Однако перспективы рынка в ближайшие несколько лет, вероятно, будут совсем другими. Прогнозы ВВП в крупнейших экономиках мира резко ухудшились.И хотя частный долг далеко не заоблачный уровень, который был до последнего спада, он растет. Десятый ежегодный опрос инвесторов BCG показал, что перспективы инвесторов ухудшаются. Почти три четверти респондентов заявили, что, по их мнению, в ближайшие два года вероятна рецессия. Две трети инвесторов считают, что рынки переоценены. В ответ многие клиенты оптовых банковских услуг начали использовать более защитный, ориентированный на ценность подход к своим инвестиционным решениям.
Волатильность также растет.Напряженность в торговой войне между США и Китаем продолжает сеять неопределенность на рынках капитала и привела к снижению оценок прибыли в третьем квартале 2019 года для многих крупных американских компаний. В Европе медленные темпы переговоров по Brexit и опасения по поводу потенциально дестабилизирующего воздействия растущих популистских движений также создают инвестиционные риски.
Центральные банки готовы действовать, но у них осталось меньше денежных рычагов. Пока не ясно, будет ли грядущее замедление роста умеренным или серьезным, но можно сказать наверняка, что оптовые банки должны начать подготовку к укреплению своих балансов и улучшению операционных показателей уже сейчас.
Пришло время для нового подхода
Учитывая глубокие изменения, произошедшие в сфере оптовых банковских операций, обычный бизнес больше не работает. Для определения пути вперед потребуется Повестка дня для лидерства на следующее десятилетие, в которой будут подвергнуты сомнению традиционные допущения, факторы, влияющие на меняющуюся основу конкуренции, а также будет проведена переоснащение их организаций.
Планы, естественно, будут отличаться, но все банки — независимо от размера и региона — должны учитывать следующие императивы реорганизации.(Они будут рассмотрены более подробно в следующих статьях нашей серии.)
Упростите и сфокусируйтесь. Увеличивающийся разрыв в показателях между игроками из верхнего и нижнего квартилей означает, что не все банки смогут добиться успеха одинаково. Те, кто берет на себя обязательство переориентировать свою стратегию на те области, в которых они могут принести большую пользу — будь то лидерство по продукту, лидерство в сфере услуг, географическое лидерство или какое-то их сочетание, — могут открыть новые мощные возможности для роста.Чтобы выявить ценные возможности, банки должны проанализировать свои отношения с клиентами, конкурентоспособность и состояние баланса, чтобы увидеть, где они могут создать оправданную дифференциацию. Затем им нужно будет найти способ реализовать эти возможности от начала до конца, покидая неприоритетные предприятия, — процесс, который потребует свертывания соответствующих функций поддержки, а также связанных с ними ИТ и операций.
Создавайте целостные впечатления. Звездные менеджеры по работе с клиентами, инвестиционные банкиры, продавцы и трейдеры долгое время выступали в качестве основных владельцев оптовых банковских отношений с клиентами — и проводниками всех других банковских услуг.Хотя этот талант по-прежнему имеет решающее значение, обслуживание клиентов — это коммерческая деятельность, которая больше не ограничивается фронт-офисом.
По мере того, как масштабная персонализация становится все более важной, успешным банкам потребуется объединенная мощь их продуктов, маркетинга и ресурсов бэк-офиса. Например, когда операционные и ИТ-специалисты вносят важные инновации, они повышают ценность отношений с клиентами. Ведущие банки будут разрабатывать новые способы работы между фронт-офисами, мидл-офисами и бэк-офисами, чтобы стать более устойчивыми и быстро реагировать на меняющиеся потребности рынка и клиентов.
Сосредоточившись на основных маршрутах взаимодействия с клиентом и создавая взаимосвязанные команды и процессы, банки могут предоставлять клиентам более удовлетворительные, экономичные и комплексные комплексные услуги.
Увеличьте скорость оцифровки. Чтобы оставаться конкурентоспособными, банкам необходимо инвестировать в расширенную аналитику, когнитивные вычисления, машинное обучение и другие интеллектуальные технологии, которые могут обрабатывать огромные объемы данных, проводить сложное моделирование и предоставлять высокопрогнозные рекомендации с невероятной скоростью.В дополнение к автоматизации механизмы самокоррекции, встроенные в эти аналитические механизмы, могут помочь банкам реагировать на риски и возможности в режиме реального времени, чтобы устранять рутинные проблемы и повышать операционную отказоустойчивость. Скорость тоже важна. Возможность предложить быстрое подключение клиентов с помощью бесшовных процессов быстро становится важным атрибутом завоевания и удержания ценных клиентов.
Некоторые учреждения уже активно стремятся получить коммерческое преимущество за счет оцифровки.В Goldman Sachs, например, 3000 разработчиков работают полный рабочий день над собственной платформой оценки рисков и ценообразования, которая может дать фирме конкурентное преимущество. Другие, такие как DBS Singapore, охватывают открытые платформы и интерфейсы прикладного программирования (API) и используют технологию распределенного реестра для улучшения основных процессов, таких как распределение активов. А другие, такие как Wells Fargo и American Express, изучают возможности предлагать небанковские продукты, которые включают бизнес-планирование и налоговые консультации, а также порталы и форумы, которые предоставляют возможности для налаживания контактов.
Оптовые банки переживают критический момент. Из-за истощения доходов, ухудшения рыночных условий и растущего давления со стороны конкурентов и потребителей большинство подразделений не могут продолжать работать в том же режиме, что и раньше.
Для ускорения роста и прибыльности в ближайшее десятилетие потребуются новые стратегии, новые бизнес-модели и новые операционные основы. Но банки, которые хотят переосмыслить свой подход к выходу на рынок и укрепить свое ядро, могут превратить невзгоды в преимущество.В следующих статьях нашей серии мы рассмотрим, как этого добиться, сосредоточив внимание в первую очередь на необходимости переосмысления в сфере инвестиционного банкинга.
МИЛЬ И БОЛЬШЕ КАРТ РОССИЙСКОГО СТАНДАРТНОГО БАНКА
МИЛЬ И БОЛЬШЕ КАРТ
ОТ РУССКОГО СТАНДАРТНОГО БАНКА
Получите премиальный билет
всего за 3 месяца! *
/
РУС
до 54 500 миль
и более в течение первых 3 месяцев **
Miles & More
Классическая карта Visa
Miles & More
Золотая карта Visa
Miles & More
Карта для подписи Visa
Кредитные и дебетовые карты Miles & More, выпущенные Банком Русский Стандарт
, — лучший вариант для умных путешественников.
Кредитные карты Miles & More: 1 миля за каждые потраченные 50 рублей
Дебетовые карты Miles & More: 1 миля за каждые потраченные 60 рублей
Как заработать премиальные мили:
Оплачивайте покупки
картой Miles & More от Банка Русский Стандарт.
Зарабатывайте мили, путешествуя рейсами Lufthansa Group
и других авиакомпаний-партнеров Miles & More.
Подайте заявку на получение дополнительных карт для своих родственников
и накапливайте мили быстрее.
Обменивайте мили на различные награды:
Премиальные полеты и повышение класса обслуживания * .
Награды в области отелей и автомобилей.
Торговые призы и т. Д.
Привилегии:
С картами Miles & More, выпущенными Банком Русский Стандарт, вы получите доступ к специальным предложениям и скидкам до 30% в многочисленных магазинах, ресторанах и отелях в России и по всему миру.Держатели карт также имеют право на бесплатную туристическую страховку.
Получите премиальный билет на 3 месяца! *
Подайте заявку на получение кредитной карты Miles & More, сделайте первую покупку с 10 марта 2015 года по 31 июля 2015 года, и в течение первых 3 месяцев у вас будет возможность заработать:
До 21000 миль
за покупки с помощью кредитной карты Visa Classic
Miles & More.
До 38000 миль
за покупки с помощью кредитной карты Visa Gold
Miles & More.
До 54 500 миль
за покупки с помощью кредитной карты Visa Signature
Miles & More.
Классическая карта Miles & More
Приветственные мили для основной карты | 3 000 | 1 500 |
Приветственные мили по дополнительной карте | 1 000 | 500 |
Премиальные мили | 1 миля за каждые | 1 миля за каждые |
Дополнительные мили на годовые расходы 450 000 руб. | 1 500 | |
Акция! Специальное предложение по накоплению миль (для кредитных карт с первой покупкой с 10 марта 2015 года по 31 июля 2015 года) | 14 000 за 200 000 рублей, потраченных в течение первых трех месяцев после первой покупки по карте | |
*** Кредитная карта
Дебетовая карта
Тарифы и документы
Тарифы и документы
Приветственные мили для основной карты | 5 000 | 2 500 |
Приветственные мили по дополнительной карте | 2 000 | 1 000 |
Премиальные мили | 1 миля за каждые | 1 миля за каждые |
Дополнительные мили на годовые затраты 700000 руб. *** | 2 500 | |
Акция! Специальное предложение по накоплению миль (для кредитных карт с первой покупкой с 10 марта 2015 года по 31 июля 2015 года) | 26 000 за 350000 рублей, потраченных в течение первых трех месяцев после первой покупки по карте | |
Кредитная карта
Дебетовая карта
Тарифы и документы
Тарифы и документы
Подписная карта Miles & More
Приветственные мили для основной карты | 7 000 | 3 500 |
Приветственные мили по дополнительной карте | 3 000 | 1 500 |
Премиальные мили | 1 миля за каждые | 1 миля за каждые |
Дополнительные мили на годовые расходы 1000000 руб. | 3 500 | |
Акция! Специальное предложение по накоплению миль (для кредитных карт с первой покупкой с 10 марта 2015 года по 31 июля 2015 года) | 33 500 за 700 000 рублей, потраченных в течение первых трех месяцев после первой покупки по карте | |
*** Кредитная карта
Дебетовая карта
Тарифы и документы
Тарифы и документы
Часто задаваемые вопросы | Western Union Россия
Как отправить деньги лично
Куда я могу отправить деньги лично?
keyboard_arrow_downВы можете отправить деньги в любом отделении, отмеченном на нашей карте.В России представительства WU представлены офисы банка-партнера, Россия Почтовые отделения, магазины «Мегафон» и некоторые другие агентства.
Перейти к началу страницыКак отправить деньги из офиса агента?
keyboard_arrow_down- Заполните необходимую форму и покажите сотруднику Агента свой ID.Вам понадобится действующий идентификатор который считается надлежащим удостоверением личности в соответствии с местным законодательством.
- Выдайте сотруднику Агента необходимую сумму наличными и подпишите квитанцию.
Проверьте статус своего денежного перевода прямо сейчас
Перейти к началу страницыСколько денег я могу отправить из офиса агента?
keyboard_arrow_down Обычно вы можете отправить любую сумму, которую хотите.
Однако для определенных долларовых сумм и переводов (более
чем 7499 долларов США), возможно, вам придется предоставить дополнительную информацию или документацию. Ты можешь
дополнительную информацию о существующих лимитах денежных переводов см. в Условиях
Служба денежных переводов Western Union. Обратите внимание, что максимальная основная сумма отправки для
Жители России отправляют деньги в другую страну — это 5000 долларов США в день.
Как я могу узнать, уплачен ли мой денежный перевод?
keyboard_arrow_downПосле отправки денежного перевода выполните следующие простые шаги:
- Вы получите SMS-уведомление после оплаты транзакции.
Вы можете отслеживать статус вашего денежного перевода на сайте. Проверьте статус вашего перевода сейчас.
Перейти к началу страницыДополнительные вопросы …
Как отправить деньги на счет в банке
Как я могу перевести деньги на банковский счет?
keyboard_arrow_downВы можете отправить деньги на банковский счет в Германии, Китае, США и более 50 других стран мира.
Чтобы отправить деньги на банковский счет на westernunion.ru, вам необходимо:
- Войдите на страницу отправки денежного перевода.
- Выберите страну получения и вариант доставки «Банковский счет».
- Укажите реквизиты получателя (полное имя и реквизиты банковского счета). Обратите внимание на особенности требования к заполнению формы для Китая, США и Чехии.Пожалуйста см. вопросы 9 и 10.
- Введите данные своей кредитной карты
- Проверьте правильность введенных вами данных и подтвердите перевод.
Что делать, если возможности перевода на банковский счет нет имеется в наличии?
keyboard_arrow_downВ некоторых странах доступны несколько валют для оплаты.Убедитесь, что вы выбрали местный валюта для зачисления на банковский счет.
Перейти к началу страницыСколько стоит перевод денег через Интернет на банковский счет?
keyboard_arrow_downВ какие страны я могу отправить деньги на счет?
keyboard_arrow_downКогда деньги поступят на счет в другой стране?
keyboard_arrow_down Денежные переводы могут поступить на счет от 0 до 3 рабочих дней.Скорость, с которой деньги
зачисляется зависит от времени отправки перевода, а также от графика работы
банка-получателя (например, в праздничные дни депозит может занять больше времени).
Пожалуйста, проверьте это здесь.
Сколько денег можно отправить на банковский счет?
keyboard_arrow_down Онлайн
Сумма зависит от статуса вашего онлайн-профиля и лимитов.
Лично
Для резидентов: 5000 долларов США Для нерезидентов: 7499 долларов США
Какие реквизиты необходимы для банковского перевода?
keyboard_arrow_downФормат деталей зависит от страны-получателя. Список необходимых деталей можно найти здесь.
Могу ли я отменить или изменить перевод, отправленный на банковский счет?
keyboard_arrow_downПеревод можно отменить, если деньги еще не зачислены на банковский счет.если ты хотите отменить или вернуть денежный перевод, позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 8-800-200-2232.
Я не могу отправить перевод на банковский счет в Чехии.
keyboard_arrow_downДенежные переводы на банковский счет в Чехии имеют определенные требования. Отправить деньги тебе понадобится:
- Название банка (на английском языке)
- Код банка — 4 цифры
- Код сортировки — 6 цифр
- Номер счета — 10 цифр
Если у вас есть номер IBAN аккаунта (в нем буквы CZ и 22 цифры), то это также может
использоваться для заполнения формы.
Пример заполнения формы показан на изображении ниже.
Деньги будут зачислены в течение 1-3 рабочих дней, в зависимости от графика приема. банк партии.
10. Я не могу отправить перевод на банковский счет в США.
keyboard_arrow_downДенежные переводы на банковский счет в США имеют определенные требования.Чтобы отправить деньги, вы будете нужно:
- Название банка (на английском языке)
- Маршрутный номер (или код ABA) — 9 цифр [подсказка во фрагменте]
- Номер счета — 12 цифр
Номер банковского счета необходимо ввести еще раз в соответствующее поле формы. Пример заполнения формы показано на изображении ниже.
См. Дополнительные вопросы…
Как защититься от мошенничества?
Введение в мошенничество
keyboard_arrow_downWestern Union ценит свой бизнес и гордится тем, что доставит ваши средства в кратчайшие сроки и самый надежный из возможных способов. Однако важно обезопасить себя от мошенников. кто хочет получить ваши деньги.Всегда проверяйте, кому вы отправляете деньги. Если вы покупаете товары или услуги через службы денежных переводов Поставщика услуг, Western Union, вы обязаны проверить законность продавца. Западный Union не несет ответственности за качество или неполучение каких-либо товаров или услуг. Ниже приведены некоторые часто задаваемые вопросы о мошенничестве. Для получения дополнительной информации посетите страницу «Мошенничество». информационный раздел на веб-сайте Western Union.
Перейти к началу страницыЕсть ли распространенные сценарии мошенничества, о которых мне следует знать?
keyboard_arrow_downДа. Вот некоторые распространенные сценарии:
- Требование уплаты комиссии перед получением кредита
- Представители лотерей, призов или лотерейных компаний, которые говорят вам перевести деньги на их, чтобы потребовать выигранный приз (есть много компаний, использующих мошеннические конкурсы.Они требуют, чтобы вы переводили им деньги, но ничего не дают взамен)
- Незапрашиваемые письма или электронные письма от Нигерии или других иностранных государственных должностных лиц с просьбой помощь в переводе средств из-за границы на ваш банковский счет
- Телефонные звонки из полиции с заявлением о том, что кто-то из ваших знакомых попал в аварию или был арестован. а денег нужно
- Незапрашиваемые письма или электронные письма, предлагающие нереалистичную цену за дорогие или труднодоступные найти предметы
- Денежные переводы в качестве подтверждения наличия средств для обеспечения проживания за границей
Кто-то якобы из Western Union написал мне по электронной почте.Что мне делать?
keyboard_arrow_downЕсли вы получили электронное письмо от кого-либо, утверждающего, что вы из Western Union, и не уверены в том, это, не нажимайте ни на какие ссылки в почте. Это может быть попытка «фишинга» получить конфиденциальные информация от вас. Вместо этого немедленно пересылайте подозрительное письмо на адрес [email protected]. Вестерн никогда не будет отправить вам электронные письма, чтобы спросить о вашем идентификатор пользователя, пароль или данные кредитной карты.
Перейти к началу страницыПредлагает ли Western Union услугу условного депонирования или какую-либо защиту покупателя?
keyboard_arrow_downНет. Наша задача — обеспечить перевод средств от отправителя к получателю. При использовании денежного перевода услуги, основанные на Western Union, мы предостерегаем вас от отправки денег незнакомым людям.Это отправитель обязан знать сторону, которой отправляются средства. С использованием вымышленное имя или смена имени получателя после отправки денежного перевода не является гарантированным средством обеспечения денежных средств. Если получатель представляет правильную идентификацию с тем же именем, что и на денежном переводе, и знает детали транзакции, оплата будет произведена. С осторожностью относитесь к сторонним службам «сбора» или «хранения», если они не надежные лицензированные услуги условного депонирования.Мы не являемся службой условного депонирования, не должны использоваться в качестве услуги условного депонирования и в настоящее время не связаны с какими-либо услугами условного депонирования.
Перейти к началу страницыЧто мне делать, если я подозреваю мошенничество или я стал жертвой мошенничества?
keyboard_arrow_downСвяжитесь с Управлением по делам потребителей вашего правительства и полицейским участком, если вы не уверены. или подозрительно относится к приглашению по телефону, почте или электронной почте.Если ты считаешь себя жертвой мошенничества, контакт [email protected] или ближайший западный Расположение Союза.
Перейти к началу страницыКакие дополнительные советы мне следует иметь в виду?
keyboard_arrow_down- Всегда проверяйте, кому вы отправляете деньги.Western Union не несет ответственности за качество или неполучение каких-либо товаров или услуг, приобретенных с использованием Western Union услуга денежных переводов.
- Прекратите разговор, если звонящий научит вас отвечать на вопросы Western Union.
- Безопасность — это ответственность каждого. В курсе. Будьте в курсе новых тенденций мошенничества. Помнить, если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть..
После слияния мы рекомендуем вам продолжать использовать онлайн-номер My WU. Обратите внимание, это может занять до 48 часов, чтобы слияние было завершено и отражено новое общее количество баллов.
Перейти к началу страницыПредлагает ли Western Union услугу условного депонирования или какую-либо защиту для онлайн-аукционы и другие транзакции?
keyboard_arrow_downСм. Дополнительные вопросы…
| CRB: Кредиты: RU: PN: Промышленные (млрд IDR) | 1 473 370 523 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: RU: PN: Потребление домохозяйств: Прочие (млрд IDR) | 216,881.804 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: RU: PN: Потребление домохозяйств: Транспортные средства (млрд IDR) | 103 188,078 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: RU: PN: Потребление домохозяйств: Магазин и офис (млрд рупий) | 17 451.575 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: RU: PN: Потребление домохозяйств: квартира и апартаменты (млрд IDR) | 13 358 225 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: RU: PN: Потребление домохозяйств: Жилье (млрд IDR) | 157 522.591 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: RU: PN: Потребление домохозяйств (млрд IDR) | 508 402 274 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: RU: PN: Промышленность: Прочие услуги (млрд IDR) | 30 062.129 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: RU: PN: Промышленность: Деятельность в области здравоохранения и социальной защиты (млрд IDR) | 12 779 589 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: RU: PN: Промышленность: Образование (млрд IDR) | 8,776.931 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: RU: PN: Промышленный: PublicAdm & Defense; Обязательный SocSec (млрд IDR) | 321,156 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: RU: PN: Промышленность: Деловые услуги (млрд IDR) | 35 311.290 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: RU: PN: Промышленность: Недвижимость (млрд IDR) | 101 797 835 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: RU: PN: Промышленность: Финансовая и страховая деятельность (млрд IDR) | 111 564.221 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: RU: PN: Промышленность: Информация и связь (млрд IDR) | 35 313 895 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: RU: PN: Промышленное производство: Размещение и питание (млрд рупий) | 53 359.425 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: RU: PN: Промышленность: Транспортировка и хранение (млрд IDR) | 52 592 603 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: RU: PN: Промышленность: Оптовая и розничная торговля; Ремонт автомобилей и мотоциклов (млрд IDR) | 411 903.379 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: RU: PN: Промышленность: Строительство (млрд IDR) | 144 776 035 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: RU: PN: Промышленные: WaterSply, Канализация, Управление отходами и устранение (млрд IDR) | 4477.066 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: RU: PN: Промышленность: Электро- и газоснабжение (млрд IDR) | 41 755 559 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: RU: PN: Промышленность: Обрабатывающая промышленность (млрд IDR) | 320 329.117 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: RU: PN: Промышленность: Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (млрд IDR) | 17 382 748 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: RU: PN: Промышленность: Сельское, лесное и рыбное хозяйство (млрд IDR) | 90 867.547 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: RU: Частные национальные банки (PN) (млрд IDR) | 1 981 772,797 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: PN: Промышленность: Недвижимость (млрд IDR) | 109 336.970 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: PN: Промышленность: Финансовая и страховая деятельность (млрд IDR) | 138 843 366 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: PN: Промышленность: Информация и связь (млрд IDR) | 39 186.563 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: PN: Промышленное производство: Размещение и питание (млрд индонезийских рупий) | 61 102 147 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: PN: Промышленность: Транспортировка и хранение (млрд IDR) | 69 805.240 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: PN: Промышленное производство: Оптовая торговля и розничная торговля; Ремонт Mtr Vhcls & Motorcyc (млрд IDR) | 439 563 803 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: PN: Промышленность: Строительство (млрд IDR) | 148 337.338 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: PN: Промышленные: Водоснабжение, канализация, управление отходами и восстановление (млрд IDR) | 4,522,224 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: PN: Промышленность: Электроэнергия и газ (млрд IDR) | 57 844.361 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: PN: Промышленность: Обрабатывающая промышленность (млрд IDR) | 442 307,402 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: PN: Промышленность: Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (млрд IDR) | 49 236.396 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: PN: Промышленные: Сельское, лесное и рыбное хозяйство (млрд индонезийских рупий) | 117 750,799 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: PN: Промышленные (млрд IDR) | 1,772,164.388 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: частные национальные банки (PN) (млрд IDR) | 2 280 710 510 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: PN: Потребление домохозяйств: Прочие (млрд IDR) | 216 993.500 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: PN: Потребление домохозяйств: Транспортные средства (млрд IDR) | 103 188,078 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: ссуды: PN: Потребление домохозяйств: магазин и офис (млрд индонезийских рупий) | 17 451.597 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: PN: Потребление домохозяйств: квартира и апартаменты (млрд индонезийских рупий) | 13 358 225 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: PN: Потребление домохозяйств: Жилье (млрд IDR) | 157,554.720 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Ссуды: PN: Потребление домохозяйств (млрд IDR) | 508 546 121 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: PN: Промышленные: Прочие услуги (млрд IDR) | 30 903.202 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Займы: PN: Промышленность: Деятельность в области здравоохранения и социальной защиты (млрд IDR) | 12 796 026 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: PN: Промышленность: Образование (млрд IDR) | 8 815.252 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: PN: Промышленные: Государственное управление и оборона; Обязательная социальная безопасность (млрд IDR) | 321,156 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
| CRB: Кредиты: PN: Промышленность: Деловые услуги (млрд IDR) | 41 492.144 Июн 2019 | ежемесячно | Июн 2016 — июн 2019 |
Банк Сантандер рядом со мной
Wells Fargo Advisors — торговое наименование, используемое Wells Fargo Clearing Services, LLC и Wells Fargo Advisors Financial Network, LLC, членами SIPC, отдельными зарегистрированными брокерами-дилерами и небанковскими филиалами Wells Fargo & Компания. Депозитные продукты, предлагаемые Wells Fargo Bank, N.A., членом FDIC. Члены 1-го интернет-банка Федерального кредитного союза.Доступна более новая версия нашего сайта. Чтобы обеспечить максимальную производительность, нажмите кнопку «Обновить сейчас».
2 ноября 2020 г. · Уровень 1: рекламируемая годовая процентная ставка в размере 4,50% — это наша текущая стандартная ставка с автоматическим удержанием платежа с любого депозитного счета в Fulton Bank и применяется к новым кредитным линиям на сумму 2500 долларов США или более для заемщиков с чистая стоимость активов составляет 350 000 долларов США или более. 31 декабря 2020 г. · Банки и кредитные союзы, как правило, платят больше, если вы соглашаетесь заблокировать свои деньги на определенный срок.Кроме того, если процентные ставки падают (и банк платит новым клиентам по более низким ставкам), вы продолжаете зарабатывать такую же более высокую процентную ставку на протяжении всего срока действия вашего CD. Объяснение минусов: Чтобы заработать более высокую ставку, вам необходимо оставить свои деньги в … Сантандер (США) Банк Заходни WBK (POL) Сантандер (PR) Сантандер (URU) местоположения Funciona gracias a WordPress Мы используем наши собственные файлы cookie для улучшения наших услуг, анализируя ваши навигационные привычки. Если вы продолжите навигацию по этой странице, мы понимаем, что вы принимаете их использование в соответствии с условиями, изложенными в Политике использования файлов cookie.
Santander Bank, N.A., 110 River Styx Road Branch Полное обслуживание кирпичного и минометного отделения 110 River Styx Rd. Hopatcong, NJ 07843
Расположение банка Santander и карта проезда Вы можете использовать карту Google, чтобы найти ближайший к вам банк Santander. Эта карта использует расширенный API Google и автоматически покажет все ближайшие местоположения вместе с расстоянием, номером телефона, адресом и другой важной информацией. Используйте наш киоск самообслуживания, чтобы обменять свои монеты на наличные для того, что вам нужно и что вам нужно.Никакой сортировки, прокатки или подсчета не требуется.
8 апреля 2019 г. · Специальные ставки CD Wells Fargo Bank — одни из лучших доступных в настоящее время ставок CD, и они намного выше, чем обычные ставки CD банка. 9-месячные специальные ставки CD от Wells Fargo Bank составляют 2,23 процента с годовой процентной ставкой 2,25 процента. Эта 9-месячная ставка CD выше, чем годовая ставка CD большинства банков, доступная в наши дни. Банк или сеть также могут взимать комиссию. Schwab Bank не взимает комиссию за иностранные транзакции (то есть комиссию за конвертацию долларов США в местную валюту) с держателей дебетовых карт.Подробности см. В Соглашении о дебетовой карте Visa банка Schwab или (конкретная ссылка на schwab.com). 2. Требуется беспроводной сигнал или мобильное соединение. Тип счета Остаток для открытия Минимальный баланс для заработка APY Ежедневная сложная процентная ставка APY * Экономия в Business Passbook: 50,00 долларов США: 50,00 долларов США: 0,025%: 0,025%
Раскрытие информации. Доступ к системе FirstBank Online Banking разрешен только авторизованным пользователям. Система Интернет-банкинга может контролироваться FirstBank или его назначенными агентами, чтобы гарантировать, что использование системы осуществляется в соответствии с условиями Соглашения о Интернет-банке FirstBank.
Чтобы найти ближайшее отделение банка Santander, банкомат или банковскую службу, введите адрес или почтовый индекс в поле ниже и нажмите кнопку «Перейти». Santander Bank имеет 29 филиалов в 18 городах штата Род-Айленд. У банка также есть еще 560 офисов в семи штатах. Расположение офисов банка Santander показано на карте ниже.
Добро пожаловать в раздел банковских продуктов HSBC UK, включая текущие счета, ссуды, ипотеку, кредитные карты. Также Premier и Advance banking и многое другое… Банк или сеть также могут взимать комиссию.Schwab Bank не взимает комиссию за иностранные транзакции (то есть комиссию за конвертацию долларов США в местную валюту) с держателей дебетовых карт. Подробности см. В Соглашении о дебетовой карте Visa банка Schwab или (конкретная ссылка на schwab.com). 2. Требуется беспроводной сигнал или мобильное соединение. Добро пожаловать на сайт №1 по продаже недвижимости на юге Испании. Первый специализированный веб-сайт по возвращению во владение банков и продаже проблемной недвижимости в Испании был создан The Overseas Property Network в 2006 году, и с его сайтом номер один по сделкам по продаже проблемной недвижимости стал ведущим сайтом для охотников за скидками, ищущих в Испании.
Мы занимаемся кредитованием! Коммерческие ссуды, ссуды на коммерческую недвижимость, профессиональная кредитная линия, кредитная линия собственного капитала, HELOC
Добро пожаловать в Savannah Bank. Savannah Bank теперь предлагает НОВЫЕ И УЛУЧШЕННЫЕ Текущие счета. Зарегистрируйтесь сегодня в Интернет-банке Savannah Bank и в приложении Bill Pay, инструментах, которые помогут удовлетворить ваши банковские потребности, потому что Savannah Bank — это «то место, где вы нуждаетесь». Посетите наш Центр онлайн-обучения, чтобы узнать больше о том, как работают эти продукты. Найдите 27429 Citibank в США.Список магазинов Ситибанка, часы работы, карты проезда, номера телефонов и многое другое.
20 отделений банка Santander в Бруклине, штат Нью-Йорк. Найдите место рядом с вами. Просмотр часов, номеров телефонов, отзывов, номеров маршрутов и другой информации. Найдите 679 объявлений о банке Santander Bank в Джексонвилле на YP.com. Смотрите обзоры, фотографии, направления, номера телефонов и другую информацию о филиалах банка Santander в Джексонвилле, Флорида. Добро пожаловать в нашу общину католической веры! Наш приход обслуживает растущее сообщество нижнего Манхэттена в Нью-Йорке.Наш приход, основанный 1 августа 2015 года в рамках инициативы пастырского планирования Нью-Йоркской архиепископии «Сделать все новое», состоит из церкви Богоматери Победы и церкви Святого Андрея.
RealtyTrac упрощает поиск недвижимости, находящейся в собственности (REO), на продажу, включая отчуждения и дома, принадлежащие банкам. С помощью наших обширных списков домов, лишенных права выкупа, вы можете находить, покупать и продавать недвижимость в более чем 2200 округах США.
3 января 2019 г. · Santander Bank предоставит вам бонус в размере 225 долларов США, если вы откроете новый личный текущий счет и сделаете прямые депозиты на общую сумму 1000 долларов США или более в течение первых 90 дней, а также новые и текущие проверяющие клиенты Santander могут участвовать в Программа Santander «Пригласи друга» для получения бонусных карт Visa на 50 долларов.Santander Bank доступен только для жителей Коннектикута, Делавэра … Regions предлагает различные варианты финансирования для малого бизнеса, включая ссуды, лизинговое финансирование, ссуды SBA и кредитные карты.
Мы будем присутствовать на ярмарке вакансий в Шеффилде в среду, 1 мая, на футбольном стадионе Bramall Lane. Посетите наш стенд, чтобы узнать о наших текущих вакансиях и карьере в Santander. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт мероприятия. 17 ноября 2020 г. · Согласно немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Сантандер платит более 100 млн евро (89 фунтов стерлингов.8млн, $ 118,7млн)) за активы. В заявлении Яффе говорится, что около 500 оставшихся сотрудников Wirecard в Ашхайме недалеко от Мюнхена будут включены в глобальную команду по оказанию торговых услуг Сантандера.
Безопасный и простой онлайн-банкинг от банка Santander Bank обеспечивает круглосуточный доступ к счету. Управляйте своими финансами и оплачивайте счета с помощью удобных решений для интернет-банкинга.