анализируем и отслеживаем рыночные тренды — Алексей Бондарев на vc.ru

Глобально все тренды делятся на несколько видов:

16 просмотров

Мегатренды влияют на все население Земли (за редкими исключениями), например:

• Быстрый рост технологий;
• Глобализация;
• Новые виды финансов;
• Увеличение продолжительности жизни населения.

Один из самых важных трендов сейчас – так называемый интернет вещей. Это означает, что устройства собирают информацию о нас, нашем окружении, наших интересах, и передает эти данные на специальные платформы. От этого тренда напрямую зависит множество отраслей, например услуги телемедицины, умные дома и цифровые двойники.

Не все глобальные тенденции можно проследить или предвидеть заранее. Есть события с низкой вероятностью, но с масштабным эффектом. Их называют «джокеры» или «чёрный лебедь». Мы прямо сейчас можем наблюдать это на примере развития искусственного интеллекта.

Макротренды стоят на ступеньку пониже, они охватывают разные социальные группы и могут сохраняться на протяжении длительного периода. Яркий пример – социальные сети. Во многих странах они стали не только средством общения людей разного возраста, но и платформами для покупок, развлечений и образования, коммуникаций брендов с потребителями и способом исследования мнений.

Микротренды – это незначительные события или явления на непродолжительный период времени. Исследовать такие тенденции можно с помощью Google Trends и Яндекс Вордстата. Благодаря им можно отслеживать спрос на определенные виды товаров.

Например, пару лет назад дети играли со спиннерами. Потом у этой аудитории стал популярен сквиш и поп-ит. А затем их сменили Хагги Вагги, Кисси Мисси и другие плюшевые монстры. Если вы продаете детские игрушки, нужно держать руку на пульсе моды на такие товары.

По длительности действия тренды можно разделить на краткосрочные (несколько месяцев), среднесрочные (1–2 года) и долгосрочные (3–5 лет). Краткосрочным трендом оказался сервис ClubHouse. В 2021 году он стремительно ворвался на рынок, но сейчас им активно не пользуются. А долгосрочный тренд – цифровизация старшего поколения (от 60 лет), которое начало активно пользоваться онлайн-покупками и дистанционными сервисами.

от rawpixel.com на Freepik

При анализе рыночных трендов важно учесть:

• Какие новые продукты или бренды планируется запускать;
• Какие товары-заменители проникают на рынок и существенно меняют спрос;
• Появляются ли новые форматы или сервисы для обслуживания клиентов;
• Как развиваются каналы продаж и будут ли меняться их доли;
• Что происходит со средними ценами и маржинальностью;
• Изменяются ли виды продвижения и методы привлечения клиентов.

Информацию по этой теме можно найти в разных источниках. Я рекомендую постоянно мониторить отраслевые обзоры и исследования рынков – РБК, BusinesStat и Коммерсантъ. По некоторым сферам деятельности есть специализированные новостные порталы: для ритейла – Retail.ru, по недвижимости RussianRealty, а по рекламной отрасли – Sostav.ru. Также можно подписаться на тематические сообщества в социальных сетях – там новости обычно публикуются очень быстро, и удобно с их помощью держать руку на пульсе.

Интересно рассматривать рыночные тренды на примере рынка кофеен. Формат “кофе с собой” стал популярен на фоне ковидных ограничений и привлекательности такого бизнеса с точки зрения финансовых вложений. Параллельно наблюдается рост автоматизации маркетинга, диджитализации и персонализации работы с гостями. Растет сбыт кофе через вендинговые аппараты, корнеры и небольшие кофейные бары. Так, на 2021 год Coffee Like насчитывала около 900 точек, и за 3 года планирует довести сеть до 1500 кофеен. Эксперты рынка отмечают постепенный рост цен на кофейные зёрна.

В 2022 году рынок столкнулся с новыми вызовами: неурожаем кофейных зёрен в Бразилии, колебаниями курса рубля и проблемами в логистике. Эти факторы могут отрицательно повлиять на потребление кофе и повысить цены в кофейнях. Бурный рост кофеен наблюдается не только в городах-миллионниках, но и в городах с населением менее 500 тысяч человек. По мнению экспертов, это приведет сначала к волне закрытий неизвестных проектов, а затем консолидации рынка в течение нескольких лет.

freepik.com

Мы можем выделить на рынке кофеен несколько видов трендов:

• Долгосрочные – диджитализация, автоматизация маркетинга;
• Среднесрочные – рост числа кофеен в регионах, появление новых форматов и каналов сбыта;
• Краткосрочные – рост стоимости сырья.

Важно анализировать как тренды прошлого, так и тренды будущего. Так вы сможете отслеживать влияние трендов на рынок, прогнозировать свои решения и корректировать стратегию развития компании.

Рекомендую подписаться на мой телеграм-канал Точка роста | Алексей Бондарев, там много полезных статей о бизнес-инструментах и рыночных трендах. Буду рад вашим комментариям по теме!

Виды трендов — их определение и классификация!

______

______

План:

— Что такое тренд?
— Виды тренда
— Классификация трендов по времени
— Линии тренда

Многие из вас наверняка слышали такие фразы: «Тренд твой друг», «Следуй за трендом», «Не торгуй против тренда» и прочие. Конечно, все эти цитаты являются аксиомами трейдинга и прописными истинами, но далеко не каждый начинающий (да и не только) трейдер может дать правильное определение тренда, а уж тем более идентифицировать его на графике.

Конечно, свои определения тренда существуют и в моде, и в математике, и экономике, и в еще многих областях и сферах. Но нас интересует понятие тренда исключительно с финансовой точки зрения.

Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция) — это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени.

Узнай точки разворота рынка!

______

— Виды тренда

______

Различают следующие их виды:

1) Повышательный (восходящий, бычий) — рынок растет;
При возрастающем тренде нам важно иметь границу именно снизу, т.к. в этом случае мы делаем ставки на повышение цены.

Пересечение линии тренда, которая ограничивает цены снизу, может сигнализировать о том, что общий тренд на подъем цены либо ослабевает, либо вообще меняет направление.

Линия тренда, ограничивающая цены снизу, называется линией поддержки (support line).

2) Понижательный (нисходящий, медвежий) — рынок падает;
Убывающий, или «медвежий», тренд (downtrend, downward, bearish trend) возникает тогда, когда максимальные цены колебаний рынка понижаются.
При убывающем тренде нас интересует линия тренда, которая ограничивает цены сверху и называется линией сопротивления (resistance line).

При существовании «медвежьего» рынка мы ставим на понижение цены, поэтому для нас важно только ограничение цен сверху, т. к. чем ниже опустится цена, тем лучше для нас. Пересечение, или пробитие линий сопротивления, предупреждает нас о возможности ослабления тренда или даже его смене.

Особый интерес вызывают каналы (chennel), когда для четко выраженного тренда одновременно существуют хорошие линии поддержки и сопротивления. При этом тренд дает возможность прогнозировать как нижние, так и верхние их уровни.

Читайте о трендовых моделях рынка Форекс.

3) Флэт (горизонтальный, боковой) — тренд отсутствует — движение наблюдается в горизонтальном диапазоне.
Третий тип тренда — это отсутствие тренда (горизонтальный тренд), т.к. цены колеблются в горизонтальном диапазоне (sideways, flat market, trendless). Для него тоже существуют линии поддержки и сопротивления, но отсутствует явно выраженное движение цен вверх или вниз.

Выделяют тренды восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и поддталкивая вверх), а на нисходящем тренде соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда).

Понятия «бычий» и «медвежий» используются по аналогии с понятиями трейдеры «быки» и «медведи».

Читайте также статью Форекс флет.

______

— Классификация трендов по времени

_______

Тенденции на рынке также можно классифицировать по времени существования. Чаще всего выделяют три вида:

1) Долгосрочный (первичный или основной) тренд — длится от года до двух лет. Данная тенденция важна для крупных рыночных игроков и инвесторов.

2) Среднесрочный (вторичный или промежуточный) тренд — длится от 1 до 6 месяцев. Он является коррекционным и идет в разрез основному тренду.

3) Краткосрочный тренд — длится от одной недели до месяца, состоит из небольших колебаний (движений), может идти в разрез среднесрочному тренду, не всегда поддается техническому анализу и зависит от многих (иногда случайных) событий.

Вам может быть интересна статья Что такое тренд на рынке Форекс.

_____

— Линии тренда

______

Трендовые линии широко используются в техническом анализе. На данный момент существует множество методов их построения и интерпретации.

Линия тренда — это прямая линия, соединяющая как минимум два пика цен на графике движения курса валюты (актива). Также нужно отметить, что в пределах развития основного тренда идущего по одной линии, может формироваться множество второстепенных трендов, формирующихся по дополнительным трендовым линиям.

Трендовые линии могут пробиваться ценной также как уровни поддержки и сопротивления. Показывая этим окончания текущего тренда.

Существует три вида линий тренда:

1) Восходящая — строится по минимумам волн восходящего тренда и выступает в роли линии поддержки.

2) Нисходящая — строится по вершинам волн медвежьего тренда и выступающая в роли линии сопротивления.

3) Горизонтальная — соединяет равные по значению максимумы или минимумы, которые зачастую поочередно меняют один одного. Такая линия рисуется при горизонтальном движении — флэте. Выступает одновременно в роли горизонтальны линий поддержки и сопротивления.

Линии тренда классифицируются по степени важности при помощи четырех показателей:

1) Временной масштаб.
Чем на более высоком временном масштабе строиться линия тренда, тем более важной она является. Т.е линия тренда построенная на дневном графике показывает более продолжительный и устойчивый тренд, чем линия тренда построенная на часовом графике.

2) Длительность.
Чем длиннее трендовая линия, тем она более надежна. Потому что показывает настроение трейдеров на более длительном промежутке времени.

3) Число касаний.
Чем больше раз цена коснулась линии тренда, тем устойчивей считается этот тренд. Трендовая линия от которой цена отскочила три и более раз, считается более устойчивой к пробитию, чем линия которая имеет два отскока.

4) Угол наклона.
Чем больше угол наклона между линией тренда и горизонталью от которой она строиться, тем сильнее тренд определяющийся этой линией. Если линия идет под большим углом — это говорит нам о сильном импульсном движении. Если линии формируется полога, значит тренд слабый формирующий как правило коррекционную волну.

Рекомендую статью Трендовые линии.

Трендовая линия является актуальной до тех пор, пока цена не пробивает ее в противоположную текущему тренду сторону. Показывая тем самым окончание текущего тренда.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Видео:

Понимание анализа тенденций и стратегий торговли по тенденциям

Что такое анализ тенденций?

Анализ тренда — это метод, используемый в техническом анализе, который пытается предсказать будущие движения цены акций на основе недавно наблюдаемых данных о тренде. Анализ тенденций использует исторические данные, такие как движение цен и объем торгов, для прогнозирования долгосрочного направления рыночных настроений.

Основные выводы

• Анализ тренда пытается предсказать тренд, например, бычий рынок, а затем использовать этот тренд до тех пор, пока данные не предложат разворот тренда, например, рынок с бычьего на медвежий.
• Анализ тренда основан на идее о том, что то, что произошло в прошлом, дает трейдерам представление о том, что произойдет в будущем.
• Анализ тенденций фокусируется на трех типичных временных горизонтах: краткосрочный; средний-; и долгосрочный.

Анализ тенденций

Понимание анализа тенденций

Анализ тренда пытается предсказать тренд, такой как бычий рынок, и двигаться по этому тренду, пока данные не предложат разворот тренда, например рынок быков к медведям. Анализ тенденций полезен, потому что движение в соответствии с тенденциями, а не против них, приведет к прибыли для инвестора. Он основан на идее, что то, что произошло в прошлом, дает трейдерам представление о том, что произойдет в будущем. Существует три основных типа трендов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Тренд – это общее направление движения рынка в течение определенного периода времени. Тренды могут быть как восходящие, так и нисходящие, относящиеся к бычьему и медвежьему рынкам соответственно. Хотя не существует определенного минимального времени, необходимого для того, чтобы направление считалось тенденцией, чем дольше сохраняется направление, тем заметнее тенденция.

Анализ тенденций — это процесс наблюдения за текущими тенденциями с целью прогнозирования будущих и считается формой сравнительного анализа. Это может включать в себя попытку определить, будет ли продолжаться текущая рыночная тенденция, например рост в определенном секторе рынка, а также может ли тенденция в одной области рынка привести к тенденции в другой. Хотя анализ тенденций может включать большое количество данных, нет гарантии, что результаты будут правильными.

Типы трендов для анализа

Существует три основных типа рыночных трендов, которые аналитики должны учитывать:

1. Восходящий тренд: Восходящий тренд, также известный как бычий рынок, представляет собой устойчивый период роста цен на определенную ценную бумагу. или рынок. Тенденции к росту обычно рассматриваются как признак экономической силы и могут быть вызваны такими факторами, как высокий спрос, рост прибыли и благоприятные экономические условия.
2. Нисходящий тренд: Нисходящий тренд, также известный как медвежий рынок, представляет собой продолжительный период падения цен на определенную ценную бумагу или рынок. Нисходящие тенденции обычно рассматриваются как признак экономической слабости и могут быть вызваны такими факторами, как слабый спрос, снижение прибыли и неблагоприятные экономические условия.
3. Боковая тенденция: Боковая тенденция, также известная как диапазон рынка, представляет собой период относительно стабильных цен на определенную ценную бумагу или рынок. Боковые тренды могут характеризоваться отсутствием четкого направления, когда цены колеблются в относительно узком диапазоне.

Как выполнить анализ тренда

Чтобы приступить к анализу применимых данных, необходимо сначала определить, какой сегмент рынка будет анализироваться. Например, вы можете сосредоточиться на определенной отрасли, такой как автомобилестроение или фармацевтический сектор, а также на определенном типе инвестиций, например, на рынке облигаций.

После того, как сектор выбран, можно изучить его общую производительность. Это может включать в себя то, как сектор был затронут внутренними и внешними силами. Например, изменения в аналогичной отрасли или создание нового государственного регулирования можно было бы квалифицировать как силы, воздействующие на рынок. Затем аналитики берут эти данные и пытаются предсказать направление движения рынка вперед.

Стратегии торговли по тренду

Трендовые трейдеры пытаются изолировать тренды и извлекать из них прибыль. Существует множество различных стратегий торговли по тренду с использованием различных технических индикаторов:

• Скользящие средние: Эти стратегии включают открытие длинных позиций, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, и открытие коротких позиций, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. .
• Индикаторы импульса: Эти стратегии включают открытие длинных позиций, когда ценная бумага находится в тренде с сильным импульсом, и выход из длинных позиций, когда ценная бумага теряет импульс. Часто в этих стратегиях используется индекс относительной силы (RSI).
• Линии тренда и графические модели: Эти стратегии включают в себя открытие длинных позиций, когда ценная бумага находится в восходящем тренде, и размещение стоп-лосса ниже ключевых уровней поддержки линии тренда. Если акции начинают разворачиваться, позиция закрывается с прибылью.

Индикаторы могут упрощать информацию о ценах, а также предоставлять торговые сигналы по тренду или предупреждать о разворотах. Они могут использоваться на всех таймфреймах и имеют переменные, которые можно настроить в соответствии с конкретными предпочтениями каждого трейдера.

Обычно рекомендуется комбинировать индикаторные стратегии или придумывать свои собственные рекомендации, чтобы для сделок были четко установлены критерии входа и выхода. Каждый индикатор можно использовать большим количеством способов, чем описано выше. Если вам нравится индикатор, изучите его подробнее и, самое главное, протестируйте его, прежде чем использовать его для совершения реальных сделок.

Следование за трендом — это торговая система, основанная на использовании анализа тренда и следовании рекомендациям, выработанным для определения того, какие инвестиции делать. Часто анализ проводится с помощью компьютерного анализа и моделирования соответствующих данных и привязан к динамике рынка.

Преимущества и недостатки анализа тенденций

Преимущества

Анализ тенденций может предложить инвесторам и трейдерам несколько преимуществ. Это мощный инструмент для инвесторов и трейдеров, поскольку он может помочь определить возможности для покупки или продажи ценных бумаг, минимизировать риск, улучшить процесс принятия решений и повысить эффективность портфеля.

Анализ тенденций может основываться на различных данных, включая финансовые отчеты, экономические показатели и рыночные данные, и существует несколько различных методов, которые можно использовать для анализа тенденций, включая технический анализ и фундаментальный анализ. Обеспечивая более глубокое понимание факторов, определяющих тенденции в данных, анализ тенденций может помочь инвесторам и трейдерам принимать более обоснованные и уверенные решения об их инвестициях.

Недостатки

Анализ тенденций может иметь некоторые потенциальные недостатки как инструмент для принятия инвестиционных решений. Одним из таких недостатков является то, что точность анализа зависит от качества используемых данных. Если данные неполны, неточны или иным образом ошибочны, анализ может быть неверным или неточным.

Еще одним потенциальным недостатком является то, что анализ тенденций основан на исторических данных, а это означает, что он может дать лишь ограниченную перспективу на будущее. Хотя тенденции в данных могут дать полезную информацию, важно помнить, что будущее не обязательно предопределено прошлым, и неожиданные события или изменения рыночных условий могут нарушить тенденции. Анализ тенденций также направлен на выявление закономерностей в данных за определенный период времени, что означает, что он может не учитывать другие важные факторы, которые могут повлиять на производительность ценной бумаги или рынка.

Наконец, анализ тенденций часто опирается на статистические меры для выявления закономерностей в данных, которые можно интерпретировать. Различные статистические меры могут давать разные результаты, и важно знать об ограничениях и допущениях используемых статистических методов.

Критики анализа тенденций и технической торговли в целом утверждают, что рынки эффективны и уже оценивают всю доступную информацию. Это означает, что история не обязательно должна повторяться и что прошлое не предсказывает будущее. Приверженцы фундаментального анализа, например, анализируют финансовое состояние компаний, используя финансовую отчетность и экономические модели для прогнозирования будущих цен. Для этих типов инвесторов ежедневные движения акций следуют случайным блужданиям, которые нельзя интерпретировать как закономерности или тенденции.

Плюсы и минусы анализа тенденций

Плюсы

• Может помочь определить возможности для покупки или продажи ценных бумаг

• Может определить потенциальные риски или предупреждающие признаки того, что ценная бумага или рынок могут двигаться к спаду

• Дает представление о психологии рынка и моментуме

Минусы

• Если рынки эффективны, анализ тенденций не так полезен

• Если данные неполны, неточны или иным образом ошибочны, анализ также может ввести в заблуждение или быть неточным

• Может не принимать во внимание изменения в руководстве компании, изменения в отраслевых нормах или другие внешние факторы, которые могут повлиять на работу ценной бумаги

• Различные статистические показатели могут давать разные результаты

Пример анализа тренда

Скажем, инвестор рассматривает возможность покупки акций определенной компании и хочет использовать анализ тренда, чтобы определить вероятность роста стоимости акций. Для проведения анализа инвестор собирает данные о финансовых показателях компании за последние пять лет, включая ее доходы, расходы, прибыль и другие ключевые показатели. Они также собирают данные об общих показателях фондового рынка и отрасли компании.

Используя эти данные, инвестор создает диаграммы для визуализации тенденций в данных. Они отмечают, что доходы компании неуклонно растут в течение последних пяти лет, и что ее прибыль также имеет тенденцию к росту. Они также отмечают, что фондовый рынок в целом имел восходящий тренд за тот же период.

Затем инвестор использует линейную регрессию для моделирования взаимосвязи между прибылью компании и ценой ее акций и обнаруживает сильную положительную корреляцию между двумя переменными. Это говорит о том, что по мере увеличения прибыли компании цена ее акций также имеет тенденцию к росту.

Основываясь на своем анализе, инвестор приходит к выводу, что акции компании, вероятно, продолжат расти в будущем, и они решают купить акции компании.

Что такое тренд?

Тренд — это общее направление рынка в течение определенного периода времени. Тренды могут быть как восходящие, так и нисходящие, относящиеся к бычьему и медвежьему рынкам соответственно. Хотя не существует определенного минимального времени, необходимого для того, чтобы направление считалось тенденцией, чем дольше сохраняется направление, тем заметнее тенденция. Тенденции идентифицируются путем рисования линий, известных как линии тренда, которые соединяют поведение цены, формируя более высокие максимумы и более высокие минимумы для восходящего тренда или более низкие минимумы и более низкие максимумы для нисходящего тренда.

Что такое формула или модель для анализа тенденций?

Единой формулы для анализа тенденций не существует, поскольку конкретные методы, используемые для анализа тенденций, могут различаться в зависимости от анализируемых данных и целей анализа. Однако существует несколько статистических показателей, которые обычно используются при анализе тенденций для выявления закономерностей и тенденций в данных.

Вот несколько примеров статистических показателей, которые можно использовать при анализе тенденций:

• Скользящие средние. Скользящее среднее — это статистическая мера, используемая для сглаживания колебаний данных во времени. Простое скользящее среднее (SMA) рассчитывается путем получения среднего значения набора точек данных за заданный период времени, например, за последние 10 дней или за последние 50 недель. Скользящие средние можно использовать для определения тенденций, сглаживая краткосрочные колебания данных и выделяя долгосрочные закономерности.
• Линейная регрессия: Линейная регрессия — это статистический метод, используемый для моделирования связи между двумя переменными. Его можно использовать для выявления трендов путем подгонки линии к данным и определения наклона линии, который может указать направление и силу тренда.
• Корреляция: Корреляция — это статистическая мера, которая показывает силу и направление взаимосвязи между двумя переменными. Положительная корреляция означает, что переменные движутся в одном направлении, а отрицательная корреляция означает, что они движутся в противоположных направлениях. Корреляцию можно использовать для выявления тенденций путем анализа взаимосвязи между двумя переменными во времени.

Важно отметить, что это всего лишь несколько примеров статистических показателей, которые можно использовать при анализе тенденций, и существует множество других методов и показателей, которые также могут использоваться в зависимости от конкретных потребностей анализа.

Каковы примеры стратегий торговли по тренду?

Стратегии торговли по тренду пытаются изолировать тренды и извлекать из них прибыль, комбинируя различные технические индикаторы с поведением цены финансового инструмента. Как правило, к ним относятся скользящие средние, индикаторы импульса, линии тренда и графические модели.

Стратегии скользящих средних включают открытие длинных или коротких позиций, когда краткосрочная скользящая средняя пересекается выше или ниже долгосрочной скользящей средней. Стратегии индикатора импульса включают открытие позиций, когда ценная бумага демонстрирует сильный импульс, и выход, когда он ослабевает. Стратегии линий тренда и графических паттернов включают открытие длинных или коротких позиций, когда ценная бумага движется вверх или вниз, и размещение стоп-лосса ниже или выше ключевых уровней поддержки линии тренда для выхода из сделки.

Как подготовить анализ тенденций?

Чтобы подготовить анализ тренда в качестве трейдера, вам обычно необходимо выполнить следующие шаги:

1. Определите ценную бумагу или рынок, который вы хотите проанализировать: Решите, какую ценную бумагу или рынок вы хотите проанализировать, чтобы определить тенденции, которые может информировать ваши торговые решения. Это может быть конкретная акция, облигация, валюта, товар или другой финансовый инструмент, или это может быть более широкий рыночный индекс или сектор.
2. Соберите данные : Соберите данные о ценных бумагах или рынках, которые вы идентифицировали. Это может включать доступ к финансовым отчетам, загрузку рыночных данных или доступ к базам данных или другим источникам данных.
3. Организация данных : Организация данных таким образом, чтобы их было легко анализировать. Это может включать создание электронных таблиц, диаграмм или графиков для визуализации данных.
4. Анализ данных: Используйте выбранный вами метод анализа для выявления тенденций в данных. Это может включать поиск закономерностей в данных, расчет статистических показателей, таких как средние значения или стандартные отклонения, или использование графических инструментов, таких как диаграммы, для выявления тенденций.
5. Интерпретация результатов: Как только вы определили тенденции в данных, интерпретируйте результаты, чтобы определить, что они означают для ваших торговых решений. Это может включать прогнозирование будущего направления ценной бумаги или рынка, выявление рисков или возможностей или предоставление рекомендаций по покупке, продаже или хранению ценной бумаги.
6. Используйте результаты для обоснования своих торговых решений : Используйте информацию, полученную в результате анализа тренда, для обоснования своих торговых решений. Это может включать корректировку вашего портфеля, размещение сделок или принятие других решений на основе выявленных вами тенденций.

Каковы критические замечания по анализу тенденций?

Критики анализа тенденций и технической торговли в целом утверждают, что рынки эффективны и уже оценивают всю доступную информацию. Это означает, что история не обязательно должна повторяться и что прошлое не предсказывает будущее. Приверженцы фундаментального анализа, например, анализируют финансовое состояние компаний, используя финансовую отчетность и экономические модели для прогнозирования будущих цен. Для этих типов инвесторов ежедневные движения акций следуют случайным блужданиям, которые нельзя интерпретировать как закономерности или тенденции.

Итог

Анализ тенденций — это изучение данных для выявления закономерностей или тенденций, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений. Этот тип анализа обычно используется для анализа поведения конкретной ценной бумаги, такой как акции или облигации, за определенный период времени. Изучая тенденции в данных, инвесторы могут принимать обоснованные решения о том, покупать, продавать или держать конкретную ценную бумагу. Существует несколько различных методов, которые можно использовать для анализа тенденций, включая технический анализ, который использует графики и другие графические инструменты для выявления закономерностей в данных о ценах и объемах, и фундаментальный анализ, который фокусируется на финансовом состоянии компании и отраслевых условиях для осуществления инвестиций. решения. Таким образом, анализ тенденций может включать различные источники данных, включая графики цен, финансовые отчеты, экономические показатели и рыночные данные.

В чем разница между моделями и тенденциями?

Оглавление

Содержание

• Обзор

• Тренды

• Узоры

К

Команда Инвестопедии

Полная биография

Авторы Investopedia имеют разный опыт работы, и за 24 года работы тысячи опытных писателей и редакторов внесли свой вклад.

Узнайте о нашем редакционная политика

Обновлено 04 декабря 2021 г.

Рассмотрено

Томас Дж. Каталано

Рассмотрено Томас Дж. Каталано

Полная биография

Томас Дж. Каталано является CFP и зарегистрированным консультантом по инвестициям в штате Южная Каролина, где в 2018 году он основал свою собственную финансовую консультационную фирму. Опыт Томаса дает ему знания в различных областях, включая инвестиции, выход на пенсию, страхование и финансовое планирование.

Узнайте о нашем Совет по финансовому обзору

Модели и тренды: обзор

Выявление моделей и тенденций — это методы, используемые аналитиками, изучающими спрос и предложение актива, торгуемого на открытом рынке. Тренд – это общее направление цены за определенный период времени. Паттерн — это набор данных, который соответствует узнаваемой форме, которую аналитики затем пытаются найти в текущих данных.

Ключевые выводы

• Тренд – это общее направление цены за определенный период времени.
• Образец — это набор данных, который соответствует узнаваемой форме, которую аналитики затем пытаются найти в текущих данных.
• Большинство трейдеров торгуют в направлении тренда. Трейдеров, которые идут против тренда, называют противоположными инвесторами.
• Линии тренда являются основой для большинства графических фигур.

Тренды

В техническом анализе тренды идентифицируются линиями тренда или поведением цены, которые подчеркивают, когда цена делает более высокие максимумы колебаний и более высокие минимумы колебаний для восходящего тренда или более низкие минимумы колебаний и более низкие максимумы колебаний для нисходящего тренда. Три основных типа тренда — восходящий, нисходящий и боковой.

Восходящий тренд характеризуется общим ростом цены. Ничто не движется прямо вверх долго, поэтому всегда будут колебания, но общее направление должно быть выше.

Нисходящий тренд возникает, когда цена актива снижается в течение определенного периода времени. В то время как цена может периодически двигаться вверх или вниз, нисходящие тренды характеризуются более низкими пиками и более низкими впадинами с течением времени.

Тенденции можно обнаружить в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Как правило, инвесторы открывают позиции в активах, которые будут прибыльными до тех пор, пока сохраняется текущая тенденция. Открытие позиций, которые приносят прибыль только в случае разворота тренда, более рискованно. Аналитики используют линии тренда и каналы, которые, по сути, являются границами ценовых колебаний, пытаясь выявить и определить тренды. Восходящие тренды характеризуются тем, что цена актива достигает серии более высоких максимумов и более высоких минимумов, тогда как нисходящие тренды отмечены более низкими максимумами и более низкими минимумами. Большинство трейдеров торгуют в направлении тренда. Трейдеров, которые идут против тренда, называют противоположными инвесторами.

Шаблоны

Паттерн — это ряд данных, которые повторяются узнаваемым образом. Его можно выявить в истории оцениваемого актива или других активов с аналогичными характеристиками. Паттерны часто включают изучение объема продаж, а также цены. Паттерны могут возникать в рамках нисходящего или восходящего тренда или отмечать начало нового тренда.

Паттерны — это характерные фигуры, созданные движением цен на ценные бумаги на графике. Паттерн определяется линией, которая соединяет общие ценовые точки, такие как цены закрытия или максимумы или минимумы, в течение определенного периода времени. Чартисты стремятся идентифицировать модели как способ предвидеть будущее направление цены ценной бумаги.

Существуют модели дна, вершины и продолжения. Паттерн «последующий день» является примером шаблона, используемого некоторыми аналитиками для определения дна рынка. Среди дневных и свинг-трейдеров популярен топовый паттерн «голова и плечи», в то время как паттерны продолжения включают «чашку с ручкой», «плоское основание» и «три недели плотно».