Проблемы у First Republic: какие банки будут следующими
Из американского банка First Republic на пике весенней банковской паники вкладчики вынесли половину депозитов. Банку сложно будет выжить без внешней помощи, а для региональных кредитных организаций проблемы еще впереди, говорят эксперты
Что случилось
Один из проблемных региональных банков США — First Republic Bank (Сан-Франциско), занимающий 14-е место по активам в банковской системе страны, отчитался за I квартал 2023 года. Инвесторы встретили результаты банка распродажей его акций — 25 апреля котировки рухнули почти на 30%.
подпишитесь на нас в Telegram
Пессимизм рынка вполне объясним. Отчетность показала масштабы набега вкладчиков, с которым столкнулся First Republic наряду с другими региональными банками США в марте.
Депозиты в банке за квартал сократились с $176,4 млрд до $104,5 млрд, или на 41% в сравнении с концом прошлого года. Результат оказался хуже прогнозов: консенсус аналитиков, собранный FactSet, оценивал объем депозитов в $145 млрд. Причем половина депозитов — это депозитные сертификаты, $30 млрд из которых это деньги, выделенные на спасение First Republic крупнейшими банками США, в том числе Citigroup и JPMorgan Chase. Если их не учитывать, то сокращение депозитов за квартал — почти 60%. Прибыль банка составила $269 млн — на треть меньше, чем годом ранее.
Материал по теме
За I квартал банк занял $92 млрд, фактически заменив свои депозиты кредитами. Из-за массового оттока депозитов в марте банку пришлось брать займы под высокие проценты, объясняет управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. «В итоге получилось, что у банка дешевые активы, но дорогие пассивы», — указывает он.
Пока банк собирается сократить расходы — уволить 20-25% сотрудников во II квартале, урезать траты на служебные помещения и снизить вознаграждение для руководителей. Впрочем, эти меры не позволят стабилизировать прибыльность, отмечает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.
Несмотря на то что с конца марта до конца апреля отток депозитов из банка замедлился — объем вкладов сократился лишь на 1,7%, чтобы привести банк в форму, потребуется, мягко говоря, много работы, признает аналитик Autonomous Research Дэвид Смит. Говорить о неминуемом скором крахе банка пока преждевременно, но без внешней помощи выжить банку будет очень сложно, особенно с учетом текущей жесткой монетарной политики ФРС, рассуждает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Материал по теме
Контекст
Региональные банки США столкнулись с серьезными проблемами в начале марта. 10 марта обанкротился Silicon Valley Bank, 16-й по величине активов банк в США. Вскоре после банкротства SVB о закрытии объявил еще один банк — Signature. На банковском рынке началась паника, сопровождавшаяся оттоком депозитов и обвалом биржевых котировок кредитных организаций. Чтобы спасти средние региональные банки, которые в первую очередь столкнулись с набегом вкладчиков, ФРС пришлось пойти на экстраординарные меры. Регулятор упростил доступ к «дисконтному окну» — стандартному инструменту для поддержки банков. С момента краха SVB банки США заняли у регулятора более $300 млрд.
Одна из основных причин случившегося — агрессивное повышение ставки ФРС в 2022 году с 0-0,25% до 4,5-4,75%. В обычной ситуации банки при повышении ставки, чтобы удержать деньги клиентов, повышают ставки по кредитам — это позволяет им сохранять маржу. Однако у проблемных банков значительная доля активов приходилась не на кредиты, а на долгосрочные инструменты — гособлигации и ипотечные облигации, цена которых на фоне роста ставки сильно снизилась. В итоге банкам пришлось приступить к продаже подешевевших облигаций и фиксировать убытки. А в условиях массового набега вкладчиков на фоне негативных новостей вокруг Silicon Valley Bank это просто разорвало банковские балансы.
Материал по теме
Несмотря на тяжелый для финансового сектора США март, флагманы банковской системы страны хорошо отчитались за I квартал.
JPMorgan Chase, крупнейший банк США по объему активов, по итогам квартала сообщил о прибыли $12,6 млрд — в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года и значительно выше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль Wells Fargo, PNC и Citigroup квартала также выросла.
Ситуация отличается у региональных банков. На прошлой неделе агентство Moody’s понизило рейтинги 11 региональных банков, сославшись на «ухудшение операционной среды и условий фондирования». Объемы депозитов снижаются, стоимость удержания клиентов растет, съедая прибыль, пишет The New York Times. Издание отмечает, что также растут опасения насчет инвестиций и кредитов, которые связаны с недвижимостью. Почти 70% от всех кредитов в секторе недвижимости в США приходятся именно на небольшие региональные банки.
Что будет дальше
Часть проблем, которая была связана с резким повышением ставки ФРС и последующим обесцениванием долгосрочных активов, исчерпана — банкам дали доступ к ликвидности с помощью дисконтного окна и других инструментов, признает Сусин.
«Но по всей системе будет расти стоимость фондирования, как и продолжится отток депозитов в более привлекательные инструменты», — предостерегает он. Из-за этого банки будут вынуждены повышать процентные ставки по депозитам, что в особенности ударит по многим региональным банкам, продолжает Сусин. «Так что реализация процентного риска для банковской системы США еще впереди», — предупреждает эксперт.
Вероятно, доверие к банкам среднего размера в США будет подорвано надолго, а перспективы рецессии в экономике на данный момент не дают надежд на скорое восстановление, считает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. «Из-за наступления рецессии в экономике, падения корпоративных прибылей и доходов населения главным риском для банков сейчас будет ухудшение кредитного качества их заемщиков, как частных лиц, так и бизнесов», — отмечает он.
Материал по теме
С серьезными проблемами могут столкнуться банки с повышенным соотношением кредитов к депозитам, считает Попцова из Freedom Finance Global.
«Под угрозой банкротства могут оказаться Synchrony Financial (SYF), Discover Financial Services (DFS), Western Alliance, Valley National Bancorp, Associated Banc Corp (ASB)», — перечисляет она. Соотношение кредитов к депозитам в этих финансовых организациях находится на уровне 94%, в то время как для десятки крупнейших диверсифицированных банков аналогичный показатель составляет в среднем 68%.
В конце марта генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон заявлял, что банковский кризис еще не закончился и последствия от него останутся на долгие годы. Однако он отметил, что недавние события не похожи на то, что произошло во время мирового финансового кризиса 2008 года. О потенциальных рисках в банковском секторе предупредил и генеральный директор Standard Chartered Билл Уинтерс. По его мнению, после резкого ужесточения ставки ФРС в банковской системе США образовалось множество проблем и некоторые из них еще могут проявиться в будущем «в той или иной форме кризиса».
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым депозитам выросла до 6,67% в начале октября — Бизнес и экономика
МОСКВА, 11 окт. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым депозитам в десяти российских кредитных организациях, имеющих максимальную сумму вкладов физических лиц, с 1 по 10 октября 2022 года увеличилась до 6,67%, сообщил ЦБ России во вторник.
Для сравнения, в середине сентября показатель составлял 6,74%, а в конце сентября — 6,54%.
Процентные ставки по вкладам контролируются регулятором в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, Тинькофф Банке, Райффайзенбанке, Банке ФК Открытие, Промсвязьбанке, Совкомбанке, Россельхозбанке.
Регулятор ранее заявлял, что будет следить за случаями, когда процентная ставка банка по рублевым вкладам более чем на 2 процентных пункта выше средней по десяти наблюдаемым банкам. Принятое ЦБ решение направлено на снижение процентного риска для банков, возникающего при привлечении розничных депозитов по ставкам выше рыночных, и способствует финансовой устойчивости кредитных организаций, отмечает регулятор.
Президент Турции Эрдоган надеется на продление зерновой сделки
«Мы продолжаем работу в этом направлении и надеемся, что сделка будет продлена», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. ответ генсека ООН Мария Захарова сказала
Подробнее
Украинские войска обстреляли из комплексов «Град» населенный пункт в ЛНР
Выпущено 20 ракет
Подробнее
Украина предложила Гомель в качестве площадки для переговоров с Россией, Кремль говорит
Россия не будет приостанавливать военную операцию на Украине во время переговоров с украинской стороной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. помощник Президента РФ, российская делегация выехала в Гомельскую область для переговоров с украинской стороной
Подробнее
Российские Войска нанесли высокоточный ракетный удар по военной инфраструктуре Украины
Вооруженные силы России уничтожили более 800 объектов военной инфраструктуры Украины
Подробнее
Обзор прессы: Почему Путин привел ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности, а освобождение Донбасса продолжается
Главные новости российской прессы за понедельник, 28 февраля
Читать подробнее
За сутки украинские военные обстреляли девять населенных пунктов — миссия ЛНР
В результате обстрелов разрушен жилой дом в городе Первомайск, добавлена миссия
Подробнее
Западные страны согласились отключить российские банки от SWIFT
Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Европейская комиссия договорились о введении новых «жестких финансовых санкций» в отношении России
Подробнее
Россия — Переговоры с Украиной начнутся в понедельник утром — источник
Причина — материально-техническое обеспечение украинской делегации, сказал источник
Подробнее
Россия способна принять меры по смягчению ущерба от санкций — Кремль
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «имеет для этого все возможности и потенциал»
Подробнее
Байден считает альтернативой санкциям против России третью мировую войну
«Россия заплатит серьезную цену за этот краткосрочный и долгосрочный срок, особо длительный», — подчеркнул лидер США
Читать далее
Минобороны России сообщает о потерях среди российских военнослужащих в ходе спецоперации
Конашенков также сообщил, что несколько российских военнослужащих попали в плен
Подробнее
Лидеров киевского режима ждет неотвратимое наказание — Минобороны России
Мирному населению ничего не угрожает, заявили в Минобороны
Подробнее
Киевская делегация прибыла на границу Беларуси для переговоров с Россией — Офис президента
«Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины», — говорится в заявлении.
0003
Нынешняя Украина полностью создана коммунистической Россией, сказал Путин
Подробнее
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области России
Он был подготовлен по заказу террористической организации Исламское государство
Подробнее
Турция раскрывает перспективы прохода российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция и по сей день неукоснительно соблюдает Конвенцию Монтрё
Подробнее
Обзор прессы: Путин начинает операцию по денацификации Украины и ее экономические последствия
Главные новости российской прессы в пятницу, 25 февраля
Подробнее
Российская авиация завоевала превосходство в воздухе над всей Украиной — Министерство обороны
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что «с начала операции Вооруженные силы России нанесли удар по 1114 объектам военной инфраструктуры Украины
Подробнее
Южные Курилы, оккупированные Россией, официальное заявление МИД Японии
В последние годы японские власти воздерживаются от термина «оккупация», вместо этого предпочитая говорить, что «эти острова находятся под суверенитетом Японии »
Читать дальше
Россия взяла под свой контроль Запорожскую АЭС, заявляет Минобороны
Рабочие станции продолжают обслуживать объекты
Читать далее
Премьер-министр Израиля предлагает Путину посредничество в Украине — Кремль
Телефонный разговор состоялся по инициативе Израиля
Читать далее
Российские войска встречают с флагами в Мелитополе Украины
В Минобороны РФ заверили, что российские войска находятся не нацелены на украинские города, но ограничиваются хирургическим ударом и выводом из строя украинской военной инфраструктуры
Подробнее
Зеленский принимает предложение Путина, готов к мирным переговорам
По словам его пресс-секретаря Сергея Никофорова, ведутся консультации о месте и времени переговоров
Подробнее
Россия может национализировать имущество граждан США, ЕС в ответ на санкции — Медведев
Он отметил, что Россия пригрозили арестом активов российских граждан и компаний за рубежом — «просто так, без всяких санкций», «поверхностно», «назло»
Подробнее
Запад покрывал преступления киевского режима, которые привели к украинской трагедии, говорит Лавров
«В течение всего этого периода население ДНР и ЛНР подвергалось издевательствам, многолетним обстрелам со стороны киевского режима, открыто взявшего курс на русофобию и геноцид», — отметил высокопоставленный российский дипломат
Подробнее
Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с украинцами
Российская делегация готова начать переговоры с Украиной в Гомеле, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
Читать далее
Путин ввел специальный режим службы в силах сдерживания России
Президент России подчеркнул, что страны Запада также предпринимают недружественные действия против России в экономической сфере
Подробнее
Украинские катера атакуют корабли, эвакуирующие украинских военнослужащих, сдавшихся на острове Змеиный
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков добавил, что катера могли быть направлены беспилотниками США
Подробнее
Мэр Киева заявил, что украинская столица окружена
Виталий Кличко признал, что столичные власти не полностью контролировали добровольческие батальоны территориальной обороны, которые были обеспечены вооружением
Подробнее
Западная санкционная политика ведет к «третьей мировой войне» — Лукашенко
Он подчеркнул, что белорусские высокотехнологичные предприятия могут помочь России получить заменители западных и азиатских микросхем
Подробнее
Президент Лукашенко исключает ядерную оружие в Беларуси
По сообщению БЕЛТА, Лукашенко назвал подобные домыслы «фейками»
Читать далее
Жилой дом в Киеве поражен ракетой ПВО – источник Минобороны России
По данным источника, после потери аэродрома в Гостомеле украинские военные передислоцировали три пусковые установки «Бук-М1» для усиления обороны аэропорта Жуляны
Подробнее
У России все еще есть друзья в мире — российский дипломат
Об этом Мария Захарова заявила в интервью программе «Вечер» с Владимиром Соловьевым на канале Россия-1
Подробнее
Контакты Россия-ЕС официально не прерваны — дипломат
В пятницу Комитет министров Совета Европы принял решение о лишении России права представительства в Комитете министров и в ПАСЕ
Подробнее
Российский дипломат призывает страны G7 оценить глобальный ущерб, который они нанесли в прошлом 25 лет
Эти страны нанесли ущерб «на нескольких континентах», подчеркнула Мария Захарова
Подробнее
Лукашенко заявил, что Путин обещает расценивать нападение на Беларусь как нападение на Россию
Белорусский лидер отметил, что НАТО быстро наращивает силы на границе с Беларусью в Польше и в странах Балтии
Подробнее
Лавров говорит Чавушоглу, что Москва готова к урегулированию украинского кризиса — МИД
МИД России Министр проинформировал высокопоставленного турецкого дипломата об операции России на Донбассе
Подробнее
Зеленский спешно бежал из Киева, заявил спикер Госдумы России
сказал
Подробнее
Пекин заявляет, что Россия не нуждается в военной поддержке Китая в операции на Украине
Китайский дипломат отметил, что позиция Пекина в этом вопросе отличается от взглядов американского руководства
Подробнее
Европейский Союз закрывает воздушное пространство для Россия — документ
Однако компетентные органы могут разрешить воздушному судну совершить посадку, взлет или пролет в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих целям настоящего правила
Подробнее
Иметь ядерное оружие в Украине было бы «золотой мечтой» США — дипломат
Мария Захарова напомнила, что Италия и многие другие страны обладают ядерным оружием США, но не имеют к нему доступа
Подробнее
Франция увеличит военную помощь Украине, ужесточит антироссийские санкции
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять «меры по замораживанию финансовых активов» российских общественных деятелей на национальном уровне
Подробнее
Украинский гарнизон на Змеином острове сдается ВСУ — Минобороны
82 украинских военнослужащих сложили оружие и добровольно сдались ВСУ
Подробнее
Начало переговоров Москва-Киев в 12:00 :00 мск — посланник
По словам главы российской делегации Владимира Мединского, украинская делегация опоздала из-за сложной логистики
Подробнее
Кризис в Украине спровоцировал игнорирование Западом преступлений неонацистов — посланник в ООН
Василий Небензя подчеркнул, что страны Запада, участвовавшие в воскресном заседании Совбеза ООН, «не сказали ни слова сочувствия жителям Донбасса»
Подробнее
Банк России повысил ключевую ставку на 10,5 п.
п. до 20%
Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, отметил регулятор
Подробнее
Сдавшиеся украинские войска подтверждают планы Киева массированного наступления на Донбасс — ДНР
Российская спецоперация была очень своевременной, отметил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Подробнее
85% сербов всегда будут поддерживать Россию, что бы ни случилось — Президент Вучич
Сербия всегда поддерживала целостность Украины, Президент Сербии сказал
Подробнее
Основные боестолкновения российской армии на Украине идут с неонацистами — Путин
Президент РФ подчеркнул, что украинские националисты играли роль блокирующих отрядов армии
Читать дальше
Владелец российского банка Тинькофф приобретает швейцарскую компанию, занимающуюся цифровыми активами
Helen Partz
2668 Всего просмотров
48 Всего репостов
Прослушать статью
Новости
Владеть этой частью истории
Собрать эту статью как NFT
TCS Group, владелец крупного частного российского банка Тинькофф, получает доступ к цифровым активам.
Фирма инвестировала в швейцарского поставщика услуг цифровых активов Aximetria, который должен стать первым крупным подразделением компании, связанным с криптовалютой, сообщило в среду местное информационное агентство The Bell.
Ссылаясь на данные Aximetria, в отчете говорится, что TCS приобрела 4449 акций Aximetria по цене 100 швейцарских франков (108 долларов США) за акцию. Учитывая, что общий акционерный капитал Aximetria составлял около 535 000 франков (578 000 долларов США), издание сообщило, что доля TCS составляет около 83,2%.
Представитель Тинькофф подтвердил новость Cointelegraph, заявив, что Aximetria будет «частью международной экспансии Группы Тинькофф в соответствии со всеми требованиями юрисдикций международного присутствия».
Представитель подчеркнул, что Aximetria — это «не криптовалютная биржа», а скорее «финансовая услуга в индустрии цифровых активов».
На момент написания статьи главная страница Aximetria содержала подробную информацию о фирме, являющейся частью TCS.
Aximetria позволяет пользователям открыть «швейцарский крипто-счет» с бесплатным вводом и выводом средств в евро или долларах США. Платформа заявляет, что нацелена на клиентов по всему миру.
На фоне стремительного роста спроса на криптоинвестиции Тинькофф изо всех сил пытается предложить услуги криптоинвестиций в России, поскольку, как сообщается, Банк России запретил компании запускать собственный набор сопутствующих услуг. Это привело к тому, что в России нет ни одной юридической компании, которая базируется в стране и предлагает инвестиции в криптовалюту.
Центральный банк известен своей враждебностью к криптоиндустрии и биткойнам (BTC). Однако, как сообщается, он хочет позволить людям инвестировать в криптовалюту с использованием иностранных платформ.
Связанный: Крупнейший банк России изо всех сил пытается зарегистрировать свою платформу цифровых активов
крупных криптоинвестиционных фирм и бирж, таких как Coinbase и Galaxy Digital.