оформление налоговых деклараций и получение налогового вычета для физических лиц — банк ВТБ
Помощь в получении налогового вычета и круглосуточные консультации юристов
Оформить в отделении
Оформить в отделении
Преимущества программы
Быстрое оформление
Сертификат у вас всего через несколько минут
Поддержка 24/7
Консультации юристов на всех этапах, даже после получения вычета
Полный контроль
Отслеживание хода проверки в ФНС до получения вычета
Возврат налога под ключ
Получение вычета без вашего участия
Как работает «Налогия»
Зарегистрируйтесь в личном кабинете
После покупки полиса зарегистрируйтесь на сайте «Налогия». Автоматически сформируется личная электронно-цифровая подпись (ЭЦП)
Загрузите документы для вычета
Специалист подскажет какие документы необходимы и как их загрузить
Проверка документов
Специалист проверит все документы и сформирует декларацию 3-НДФЛ для отправки в ИФНС
Подача декларации
Заверьте подготовленный пакет документов ЭЦП.
Получение налогового вычета
После принятия декларации в ИФНС деньги поступят на ваш счет
Какие виды налогового вычета вы можете получить
Вычеты по расходам на приобретение недвижимости и по выплаченным процентам по ипотеке
Вычеты по расходам на лечение, покупку лекарств, полис ДМС и страхования жизни сроком от 5 лет (на себя или для супруга, супруги, детей, родителей)
Вычеты по расходам на собственное обучение или пенсионные взносы, уплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Вычеты от суммы взносов, размещенных на индивидуальный инвестиционный счет
Вычеты по расходам на обучение детей
Вычеты по расходам на благотворительность
Услугой не предусмотрено отражение в декларации операций, связанных с доходами от ценных бумаг, продажи иностранной валюты и криптовалюты.
Условия программы
Налогия
Подготовка и подача налоговых деклараций и других документов для получения налогового вычета
3 700 ₽/ 1 год
Оформить в отделении
Информация о продукте
Когда начинает действовать полис?
Полис автоматически активируется в 00:00 дня, следующего за днем оплаты.
Все услуги продукта доступны в течение 1 года.
К специалистам сервиса можно обратиться:
позвонить 8 (800) 775-75-85
задать вопрос в личном кабинете
в мобильном приложении «Налогия» Google play | App Store
Что делать, если у ФНС возникнут вопросы?
Специалисты сервиса работают с налоговой инспекцией напрямую. Если вам позвонит сотрудник ФНС, сообщите об этом сотруднику «Налогии» и они сами свяжутся с ним.
Что такое налоговый вычет?
Налоговый вычет — одна из льгот, предусмотренная для всех, кто отчисляет НДФЛ. Это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемый доход. Иногда под вычетом понимают возврат части ранее выплаченных налогов, например, при покупке недвижимости или оплате обучения.
Какие виды возврата налога вы можете получить:
Вычеты по расходам на приобретение недвижимости и по выплаченным
процентам по ипотеке — единовременно до 650 000 ₽
Вычеты по расходам на лечение, покупку лекарств, полис ДМС
и страхования жизни сроком от 5 лет (на себя или для супруга, супруги, детей, родителей) — до 15 600 ₽ в год
Вычеты по расходам на собственное обучение или пенсионные взносы,
уплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения — до 15 600 ₽ в год
Вычеты по расходам на обучение детей — до 6 500 ₽ в год на каждого
ребенка
Вычеты по расходам на благотворительность — зависит от суммы взносов
Вычеты от суммы взносов, размещенных на индивидуальный
инвестиционный счет — до 52 000 ₽ в год
Вернуть налог можно, подав декларацию и индивидуальный пакет документов под каждый случай.
Кто имеет право на вычет?
Получить возврат определенной суммы может физическое лицо, регулярно уплачивающее налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Налоговая льгота не применяется к гражданам, которые освобождены от уплаты взносов из-за того, что облагаемый доход у них отсутствует. К ним относятся безработные, не имеющие зарплаты, а также индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах.
Когда нужно подавать декларацию?
Заявление на получение налогового вычета подают в течение трех лет с момента уплаты указанной суммы. Так, если подать декларацию в 2022, то вернуть деньги можно из доходов, полученных в 2021, 2020 и 2019 годах.
По правилам ФНС налоговые вычеты на получение возврата по НДФЛ предоставляются в конце календарного года, а вот документы подают в любое удобное время.
Каждый гражданин вправе выбрать, каким образом он будет подавать документы в налоговую службу:
Самостоятельно — по месту жительства
Через личный кабинет на сайте ФНС или мобильное приложение
Через посредника или налогового агента — компанию-работодателя, банк
Сроки возврата
ФНС возвращает излишне уплаченный налог в течение одного календарного
месяца после получения письменного заявления установленного образца.
Так служба убеждается, что налогоплательщик действительно вправе получить компенсацию. Таким образом, установленный месячный срок отсчитывают с момента завершения камеральной проверки. Если на момент возврата у налогоплательщика будут задолженности по каким-либо другим налогам, то сумма возврата уменьшится. Из нее вычтут сумму долга по пеням, штрафам и так далее. Оставшуюся часть денег вернут.
Если вам нужна помощь в оформлении налогового вычета, оформите продукт «Налогия» в ВТБ. Профессиональные юристы возьмут на себя оформление декларации 3-НДФЛ, займутся сбором справок и других необходимых документов, проверят их комплект и правильное заполнение, отправят весь пакет в ФНС, а также проконсультируют вас по всем возникшим вопросам.
Кто предоставляет услуги страхования?
Услуга предоставляется cтраховой компанией АО «СОГАЗ». Поставщик услуг, оказывающий клиентам помощь по подготовке и подаче налоговых деклараций — ООО «Налогия»
Оформление налогового вычета (НДФЛ, возврат налога за лечение)
ГлавнаяПациентамОформление налогового вычета (НДФЛ, возврат налога за лечение)
Оформление справки об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ
Пациенты НМИЦ онкологии им.
Согласно приказу Минздрава России и МНС России от 25.07.2001г., № 289/БГ-3-04/256, учреждение имеет право выдать справку об оплате медицинских услуг на имя того лица, которое является номинальным заказчиком медицинских услуг по заключенному договору. В том случае, если денежные средства на оплату лечения были фактически предоставлены пациенту физическим лицом, которое не является заказчиком медицинских услуг по заключенному договору, справка будет выдана на имя пациента или того лица, которое значится в качестве заказчика в тексте договора. Замена заказчика по заключенному и исполненному договору об оказании платных медицинских услуг невозможна. Рекомендуем учитывать данное обстоятельство при выборе лица, которое будет заказчиком по договору об оказании платных медицинских услуг.
На лица, не указанные в договоре, справка не выписывается.
Заказчик также может действовать при заключении договора об оказании платных медицинских услуг через представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью.
Получение справки лично
Для получения справки в день обращения необходимо предоставить документы или копии документов, подтверждающих оплату (договоры и чеки) в планово-экономический отдел (г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, Административный корпус, 2 этаж) по рабочим дням с 11:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00).
Справку возможно получить в Консультативно-диагностических центрах (КДЦ), расположенных по адресам:
- Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12;
- Санкт-Петербург, Моравский пер.
Для этого в кассу КДЦ необходимо предоставить документы или копии документов, подтверждающих оплату (договоры и чеки) и через несколько рабочих дней забрать готовую справку.
Личное присутствие пациента не обязательно, может подойти любой родственник или знакомый.
Получение справки дистанционно
Дистанционно заказать справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы с целью получения возврата налога за лечение могут как жители Санкт-Петербурга, так и иногородние пациенты. Для этого необходимо направить на почту [email protected] пакет документов:
- скан или фото первой страницы каждого договора с чеком;
- заявление в свободной форме с указанием способа получения справки и номером телефона для связи.
Если необходим оригинал справки, иногородние пациенты могут заказать ее с отправкой на почтовый адрес, который нужно указать в заявлении.
Для жителей Санкт-Петербурга справки заказными письмами не отправляются. Оригинал справки можно забрать в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в пос. Песочном в планово-экономическом отделе (г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, Административный корпус, 2 этаж) или в любом консультативно-диагностическом центре, указав его адрес в заявлении.
Если справка необходима в электронном виде, то в заявлении необходимо указать адрес электронной почты, на который она будет выслана.
Справка предоставляется либо в электронном виде, либо в оригинальном.
Получить консультацию по оформлению справок вы можете в планово-экономическом отделе по телефону: 8 (812) 439-95-62.
IRS Обзор Вычет расходов на медицинские поездки
Некоторые расходы, понесенные в связи с поездками в медицинских целях, подлежат вычету для целей федерального подоходного налога США.
Раздел 262(a) Налогового кодекса обычно запрещает вычет личных расходов или расходов на проживание, если иное прямо не разрешено Кодексом. Раздел 213 разрешает вычет расходов на медицинское обслуживание, если такие расходы превышают 7,5 процента скорректированного валового дохода.
Таким образом, вы можете вычесть стоимость определенных видов медицинских процедур, полученных за границей. Медицинская помощь частично определяется как суммы, выплачиваемые за диагностику, лечение, смягчение последствий, лечение или профилактику заболевания или с целью воздействия на какую-либо структуру или функцию организма. и для транспортировки, в первую очередь для медицинской помощи и необходимой для нее.
Разрешается вычет в размере до 50 долларов США на человека за каждую ночь за проживание вдали от дома в первую очередь для медицинского обслуживания и необходимого для него, если такое обслуживание предоставляется врачом в лицензированной больнице (или в медицинском учреждении, которое эквивалентно лицензированной больнице), и в путешествии вдали от дома нет значительного элемента отдыха или отпуска для личного удовольствия.
Таким образом, возможно, что вычет в размере 50 долларов США на человека может быть использован для оплаты проживания и питания в больнице или поликлинике при получении медицинской помощи за границей. Вычет также разрешен для транспортных расходов медсестры или другого лица, которое может делать инъекции, лекарства или другое лечение, необходимое пациенту, который путешествует для получения медицинской помощи и не может путешествовать в одиночку.
Раздел 213 специально исключает вычет за косметическую хирургию или другие подобные процедуры, за исключением случаев, когда операция или процедура необходимы для улучшения деформации, возникшей в результате или непосредственно связанной с врожденной аномалией, телесным повреждением, полученным в результате несчастного случая, травмы или уродующего заболевания. Когда совмещение поездки в медицинских целях с туризмом при определении суммы вычитаемой части может быть проблематичным.
При рассмотрении декларации налогоплательщика, требующей таких вычетов, налоговая служба будет рассматривать расходы в первую очередь как невычитаемые личные расходы и разрешать только конкретно документально подтвержденные медицинские расходы.
Поэтому важно сначала получить письменное заключение врача, в котором указывается медицинская цель поездки и необходимость попутчика, если это применимо.
Все документально подтвержденные расходы на транспорт до места лечения и обратно, допустимые расходы на проживание во время лечения и выздоровления, а также расходы на больницу и врачей будут подлежать вычету. Любые дополнительные расходы, связанные с отдыхом или отдыхом, не подлежат вычету.
Ежегодная подача налоговых деклараций в Америке может создать головную боль, требующую отдельного медицинского обслуживания. К счастью, дядя Сэм создал несколько обезболивающих, которые вы можете использовать, чтобы уменьшить сумму, которую вы должны заплатить за медицинское обслуживание, полученное за границей.
Налоговые льготы для врачей, оказывающих благотворительную помощь, Институт права и политики в области здравоохранения
Налоговые льготы для врачей, оказывающих благотворительную помощь, Институт права и политики в области здравоохранения Джозеф
Дж.
Ван
[email protected]
Благотворительная помощь включает предоставление бесплатных или льготных медицинских услуг. Для более чем 40 млн. Американцы, которые либо не застрахованы, либо недостаточно застрахованы в любой момент времени, благотворительность уход представляет собой важную часть сети безопасности для служб здравоохранения предоставляется нуждающимся в медицинской помощи. Благотворительная помощь врачей, общественные центры здоровья, бесплатные клиники и другие заполняют пустоту для медицинские услуги, которые обе программы государственного страхования (например, Medicare, Medicaid, и CHIP) и частные источники (например, медицинское страхование, наличные расходы, и благотворительность) не покрывают .
При росте расходов на здравоохранение
и медицинской инфляции в целом, благотворительная помощь стоит недешево. Например,
в 1998 году Министерство здравоохранения Техаса подсчитало, что общая благотворительность больниц
уход стоил более 1 миллиарда долларов, даже с поправкой на соотношение стоимости и
обвинения.
По оценкам Техасской медицинской ассоциации и MVA Research Inc.,
общая благотворительная помощь врачей составила более 914 миллионов долларов, или примерно
22 200 долларов на врача из Техаса в 1997 году. См. Контролер Техаса в государственных счетах.
отчет о расходах на здравоохранение в штате Техас, доступный по адресу http://www.window.state.tx.us/specialrpt/hcs/.
Учитывая высокую цену
тег для благотворительной помощи, как может любая больница или организация здравоохранения
позволить себе его вообще? Частично причина в том, что квалифицированные больницы
освобождаются от уплаты федеральных, а иногда и государственных и местных подоходных налогов.
Некоммерческие больницы и многие другие благотворительные организации здравоохранения.
получить статус освобожденного от федерального налога в соответствии с разделом 503(c)(3) Налогового кодекса.
Этот налоговый статус дает большие преимущества квалификационному юридическому лицу не только
за счет освобождения от федерального подоходного налога, но и за счет благоприятных
налоговый режим в отношении получения взносов и обеспечения финансирования.
Такие налоговые льготы поощряют благотворительную деятельность, т. е. продвижение
здоровья, для чего и были созданы эти больницы и организации. А
нулевое обязательство по подоходному налогу и другие налоговые льготы помогают компенсировать высокие
стоимость благотворительной помощи.
Однако врачи получают
отсутствие налоговых льгот за оказание благотворительной помощи. Не могут списать стоимость
благотворительной помощи от их личных или деловых налогов. Текущий налог
кодекс разрешает вычеты на определенные наличные расходы при оказании услуг
квалифицированной организации (например, командировочные расходы), но не позволяет
такие вычеты за стоимость вашего времени или за сами услуги.
См. Публикацию 526 о благотворительных взносах, доступную по адресу http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p526.pdf.
Так, например, врач, работающий волонтером в некоммерческой больнице
может получить компенсацию за бензин и парковку, связанные с ее волонтерской работой,
но не за свободное от работы время или за ее помощь.
Имеются противоречивые отчеты на сумму благотворительной помощи, оказанной врачами. В августе 2001 г. Центр изучения изменений в системе здравоохранения выпустил обзор вопросов под названием «Врачи отказываются от благотворительной помощи», которая доступна по адресу http://www.hschange.org/CONTENT/356/356.pdf. В отчете говорится о четырехпроцентном снижении числа врачей, оказывающих благотворительную помощь. ухода в период с 1997 по 1999 год, что вызывает озабоченность по поводу растущей проблемы доступа для бедных и незастрахованных. Напротив, Центр здоровья AMA Policy Research выпустила отчет о рынке медицинских услуг за апрель 2002 г. «Врач оказания благотворительной помощи, 1988-1999″, который доступен по адресу http://www.ama-assn.org/ama/upload/mm/363/charity_care_2002.pdf. В этом отчете приводятся данные, позволяющие предположить, что «приверженность врачей благотворительности забота остается сильной».
Независимо от того, что эти
в отчетах говорится о приверженности врачей, налоговом стимуле для оказания благотворительной помощи
уход, вероятно, увеличил бы участие врачей и количество часов в таких
Забота.
С финансовым и административным бременем, налагаемым планами медицинского страхования
и наша система множественных плательщиков, врачи могут быть менее склонны тратить
время на благотворительность в эти дни. Налоговая льгота в виде налогового кредита
или дедукция может склонить врачей к тому, чтобы тратить больше времени на благотворительность.
Забота. В результате врачи будут играть еще большую роль.
в предоставлении бесплатной медицинской помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.
Пока Конгресс и штат
законодательные органы по всей стране спорят о способах расширения государственного страхования
таких программ, как Medicare, Medicare и CHIP, или более схем, чтобы сделать частные
медицинское страхование более доступным, они также должны рассмотреть возможность использования налога
стимулы для поощрения благотворительной помощи со стороны врачей. Несмотря на создание благоприятного
налоговые льготы приведут к уменьшению налоговых поступлений, что приведет к увеличению благотворительности
может обеспечить долгосрочную экономию средств для программ государственного страхования, которые
поможет компенсировать любые потери налоговых поступлений.