Условия

российских правил о расходах банковских Об этом заявил в четверг исполнительный директор интернет-банка Тинькофф.

ФОТО ФАЙЛА: Автомобили припаркованы перед штаб-квартирой Центрального банка России в Москве, Россия, 29 марта 2021 года. REUTERS / Максим Шеметов

Центральный банк в среду заявил, что банкам придется создать дополнительные буферы, если инвестиции в так называемую экосистему услуги — те, которые выходят за рамки основной функции банка — превышают 30% их общего капитала.

Тинькофф, принадлежащий TCS Group, предлагает целый ряд финансовых услуг и услуг в сфере образа жизни примерно 15 миллионам клиентов, а крупнейший российский кредитор Сбербанк является крупнейшим строителем экосистемы среди отечественных банков.

Регламент, который еще предстоит полностью разработать и ввести в действие, является горячей темой для обоих.

«Они пытаются убедиться, что существующие поставщики финансовых услуг не тратят тонны капитала на вещи, которые не работают», — сказал генеральный директор Тинькофф Оливер Хьюз.

Выступая на панели лидеров российского бизнеса, обсуждающей экосистемы, Хьюз сказал, что центральный банк пытается регулировать доминирующих игроков и создать нормативную базу для новичков на рынке.

После банковского сектора нормативные акты будут нацелены на данные пользователей различных учреждений и проблему конкуренции, сказал он.

«Речь идет не только о том, чтобы банки делали свои данные доступными для игроков электронной коммерции, потому что это было бы немного односторонним, поэтому это будет взаимная договоренность, при которой определенные уровни данных будут доступны для всех», — сказал Хьюз.

Тинькофф может стать партнером онлайн-ритейлера AliExpress Россия, совместного предприятия китайской Alibaba и российских партнеров, после того, как его генеральный директор Дмитрий Сергеев заявил, что у него запланирована встреча с Тинькофф на следующей неделе и он готов рассмотреть различные варианты партнерства.

«Мы с нетерпением ждем завтрака с Дмитрием и его коллегами», — сказал Хьюз.

Сбербанк, который уже предлагает услуги от доставки еды до решений кибербезопасности, планирует расширить свой логистический бизнес в самой большой стране мира, стремясь извлечь выгоду из быстро развивающегося рынка электронной коммерции.

Редакция Кати Голубковой и Яна Харви

Ставки по кредитам для физических лиц. Самые безотказные банки по кредитам. Тинькофф

Самый простой способ, если вы проработаете на текущем рабочем месте не менее полугода и получите не менее 15 000 руб. Но что делать, если вы потеряли работу или находитесь неофициально, и у вас есть доход, который вы никак не можете подтвердить? Осталось поискать варианты, где можно взять кредит без 2 ндфл и поручителей. Мы собрали 7 банков, которые выдают кредиты без справок о доходах.

Где взять кредит без подтверждения дохода

Частный инвестор оформляет кредит по паспорту без справки 2-НДФЛ из собственных средств практически без сбоев. Брокер — Помогает в получении кредита в банках и других кредитных учреждениях с 90% гарантией выдачи денег. Без предоплаты.

Промсвязьбанк, Тинькофф, Газэнергобанк, МКБ и Восточный выдают кредиты не только без справок, но и только по паспорту. Кроме того, у Промсвязьбанка и Ренессанса самый прибыльный процент.С плохим кредитным рейтингом лучше всего обращаться в Eastern или Renaissance — отказов всего 10%, а с хорошим — в МКБ и жилищном кредите теперь можно предлагать от 7,9% до 9,9%. Льготные условия по гарантиям пенсионерам Восток, а для — Тинькофф Банка и МКБ, выдающих наличные с 18 лет.

Помощь в получении от MSK-Money

• Сумма: от 20 тысяч рублей до 2 миллионов;
• Срок: от 1 до 20 лет;
• Процентная ставка: от 12% годовых;
• Возраст: от 18 лет;
• Документы: паспорт.

Если у вас возникли трудности с получением кредита в банке, например, вы не можете предоставить справку с работы, без официального трудоустройства или не слишком идеальной ки, то обратитесь в MSK-Money. Они помогают практически на 100% гарантированно получать деньги в банках и других организациях, готовят для вас документы и выбирают компании, в которых вы, не отказываясь получить необходимую вам финансовую помощь.

Кредиты на востоке без справок и с плохой ки

• Сумма: от 25 тысяч рублей до 3 миллионов;
• Срок: от 13 до 240 месяцев;
• Процентная ставка: от 9.9% в год;
• Возраст: 21-75 лет;
• Документы: паспорт.

В общем, без подтверждения доходов не требуется никаких справок и дополнительных документов, выдает только паспорт РФ.

Кредит только по паспорту в Газэнергобанке

• Сумма: до 1,3 млн руб .;
• Срок: до 5 лет;
• Процентная ставка: от 11,9%;
• Возраст: 23-70 лет;
• Документы: паспорт.

Самый главный момент: Без справки о доходах Газэнергобанк готов предложить вам всего 180 000 рублей. Большая сумма только при подтверждении дохода. Кроме того, вы должны иметь опыт работы не менее 3 месяцев на текущем рабочем месте. Плюс кредиты могут получить пенсионеры до 70 лет.

Кредит практически без отказа от кредита Renaissance

Оформить потребительский кредит в Москве наличными можно без посещения офиса банка. Достаточно заполнить анкету на сайте финансовой организации и ввести:

• пол и дату рождения; Номер телефона
• ;
• емейл.

Дополнительно необходимо указать место работы, занимаемую должностью и размер постоянного дохода. После отправки запроса с вами свяжется представитель банка и сообщит, какая сумма одобрена и на каких условиях (процентная ставка, время). Далее нужно дождаться, пока сумма кредита станет доступной для перевода на карту, и активировать договор (согласиться с условиями договора).

Кто может рассчитывать на получение кредита наличными?

Взять кредит наличными в Москве с лимитом до 300 тысяч реальных только по паспорту, сверх этой суммы — с справкой о доходах 2-х нддфл или в банковской форме.Кредитные программы доступны физическим лицам в возрасте от 18-23 до 65-70 лет. Среди прочих требований:

• паспорт с комплектом прописки;
• гражданство России;
• платежеспособность.

В социальном статусе роли не играет, заявки на стандартных условиях принимают студенты, пенсионеры и даже безработные. Кредитная история клиента играет большую роль. Если есть просрочка по другим долговым обязательствам, получить отказ вполне реально.

Документы для получения кредита наличными в Москве

Для получения денег в кредит наличными необходимо подготовить пакет документов для рассмотрения в Банке.Стандартный список включает:

• заявка заявки;
• паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;
• справка о доходах за последние 6 или 12 месяцев;
• заверенная копия трудовой книжки или трудового договора;
• Reduss;
• выписка из ПФР о состоянии лицевого счета.

Для наемных клиентов перечень документов упрощен, необходимы только паспорт и справка о государственном пенсионном страховании.Аналогичные условия по кредиту действуют и для пожилых людей, получающих пенсию на карту выбранного банка.

Как получить в банке кредит наличными?

Важным критерием выбора банковского учреждения является его репутация. Предпочтение лучше отдавать крупным финансовым структурам с большим объемом кредитного портфеля и действующей лицензией ЦБ РФ. Учтите, что в небольших банках условия могут быть более выгодными, но в случае банкротства долги не вырастают — придется платить другому банку, а это дополнительные трудности.

Еще один немаловажный фактор — территориальная доступность. В идеале отделения и банкоматы банка должны быть в каждом районе города.

Как оформить кредит в Сбербанке онлайн?

Чтобы оформить кредит в Сбербанке онлайн, перейдите в раздел «Кредиты» в верхнем меню.

Нажмите «Взять кредит в Сбербанке». Откроется форма для выбора параметров кредита. Выберите подходящие параметры, включая сумму и срок кредита. Обратите внимание: процентная ставка и ежемесячный платеж рассчитываются автоматически.Рядом с суммой ежемесячного платежа указан график погашения кредита. Выберите удобный для вас справочник и нажмите Finish Credit. Подтвердите заявку на получение пароля Credit SMS и заполните все поля анкеты. После заполнения анкеты активной кнопкой станет кнопка «Отправить заявку». Вы можете сразу отправить заявку на рассмотрение или сохранить для отправки позже. Отложенная заявка будет в статусе Черновик — ее можно найти в разделе «Кредиты».

Какой срок рассмотрения заявки на кредит в Сбербанке?

Максимальный срок рассмотрения заявки — 2 рабочих дня.

Как получить деньги по одобренной заявке?

Вы можете получить деньги в течение 30 дней с момента утверждения. Срок зачисления — 1 рабочий день после согласования и подписания документов.

Если вы получаете зарплату или пенсию на счета, открытые в Сбербанке, вы можете получить деньги в Сбербанке онлайн в разделе «Кредиты».На экране с утвержденным заявлением нажмите «Кредитный кредит». Если этой кнопки нет, зайдите в Сбербанк онлайн повторно либо обратитесь в отделение Сбербанка, которое указано в заявке.

Если вы не получаете зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, обратитесь в отделение Сбербанка для зачисления кредита.

При оформлении кредита в Сбербанке онлайн вы можете:

Выбрать страховку к кредиту;

Посмотреть предварительный график платежей;

Выберите удобную дату погашения;

Посмотреть индивидуальные условия кредита;

Выберите кредитную карту (здесь вы можете отказаться от кредита, например, если вам нужно подать новую заявку).

Важно: Кредит зачисляется на счет дебетовой карты, открытый в регионе выдачи кредита.

Требования к карте:

Овердрафт погашен или не использован;

Карта активна и до истечения срока ее действия более 2-х месяцев;

Валюта карты — рубли;

За счет карты арест не налагается.

Как узнать, из чего состоит мой ежемесячный платеж по кредиту?

Информацию о вашем платеже можно посмотреть в Сбербанке онлайн в разделе «Кредиты».Выберите интересующий вас кредит — на странице кредита вы увидите всю информацию о ежемесячном платеже.

Как узнать задолженность по кредиту?

Информацию о своей задолженности можно посмотреть в Сбербанке онлайн в разделе «Кредиты». Выберите интересующую вас ссуду — на странице ссуды вы увидите всю информацию о долге.

Как узнать, есть ли у меня кредитная задолженность в Сбербанке?

Посмотреть все долги в Сбербанке онлайн можно в разделе «Кредиты».

Как узнать, есть ли у меня невозвратные кредиты в Сбербанке?

Посмотреть кредиты в Сбербанк онлайн можно в Сбербанке онлайн в разделе «Кредиты».

Как произвести досрочное погашение кредита?

Как узнать, какие разрешения у них накопились, если я вовремя не погасил ссуду?

Информацию о начисленных пени в Сбербанке можно найти онлайн в разделе «Кредиты».

Есть такой вид потребительского кредитования, для которого нужен только паспорт. Ни поручители, ни справка 2-НДФЛ не понадобятся. Это так называемые ссуды наличными в 1 документе. Их преимущества — простота и скорость получения — решение об экстрадиции будет принято через несколько часов или даже минут.

Если деньги нужны срочно, то это лучший вариант. Но для 23 банков, у которых есть такие предложения в линейке финансовых продуктов, предоставление таких кредитов — большой риск, и из-за этого они не допускаются. Поэтому необходимо иметь полную информацию об особенностях экспресс-кредитов и о том, как их получить.

Условия предоставления кредита без справок в Москве

Многие ведущие банки дают возможность быстро получить деньги по двум документам.Чаще всего они предоставляются сроком на 1 месяц. Тинькофф Банк предлагает самый большой срок — 180 месяцев. Сумма, которую можно получить без сбоев, небольшая — чаще всего от 5 000 до 150 000 000 рублей. Новым клиентам, которые могут предоставить только свой паспорт, банки почти никогда не выдают большие суммы.

Главный недостаток — процентная ставка, которая намного выше, чем у обычных кредитных программ: от 7,7% (Альфа-Банк) до 64%. Снижение процентной ставки возможно при добросовестной выплате долга на несколько месяцев.В этом случае многие банки идут навстречу клиентам и улучшают условия контракта, так что размер вашего ежемесячного платежа уменьшается. В настоящее время ни в коем случае нельзя допускать выплаты выплат, иначе ставка снова будет улучшена до максимальных значений.

Требования к заемщикам

Кто может взять ссуду без справки о доходах? Заказчикам выдвигаются следующие условия:

• Возраст от 18 до 85 лет;
• Постоянная работа за последние 4-6 месяцев;
• Заработок от 20 тысяч рублей в месяц;
• Гражданство РФ и постоянная прописка в регионах обращения Банка.

Требования могут различаться и зависят от политики банка. Самые лояльные — это самые крупные из них, занимающие первые 50 мест в рейтинге по размеру активов. Каждое конкретное предложение можно изучить на странице и разместить онлайн-заявку.

Где проще всего получить деньги?

Самый простой вариант — обратиться в те финансовые учреждения, в которых вы ранее брали ссуду или оформляли кредитную карту. В этом случае вам не откажут почти стопроцентной вероятности.Правда и сумма может предложить небольшую. Также очень часто банки в городе Москва легко одобряют такие кредиты своим вкладчикам или тем клиентам, у которых есть зарплатная карта в этом финансовом учреждении. Поэтому рекомендуем сначала обратиться туда, где у вас есть открытые счета.

Взять кредит в Москве можно в крупном банке с многолетней историей или в небольшом учреждении. Деньги могут быть выданы наличными или при зачислении. В 2020 году более выгодные процентные ставки в первом случае. Для физических лиц есть возможность самостоятельно подобрать программу с учетом требований, сумм и сроков.

Потребительские кредиты физическим лицам

2020 достаточно быстро принимают решение об одобрении или отказе в выдаче денег. Наиболее популярны кредиты в рублях. Их можно оформить:

В Москве можно взять потребительский кредит на любые цели, при этом легко повысить шансы одобрения, выбрав страховку, предоставив справку по форме банка.

Ставки по потребительскому кредиту в Москве

Подбираются индивидуально с учетом:

1. личности соискателя;
2. рабочих мест;
3. кредитная история;
4. наличие кредиторской задолженности в других банках.

Процентные ставки по потребительским кредитам в Москве можно снизить при использовании. Крупные московские банки часто обращаются к клиентам, которые ранее выпускали кредитные карты. Процентные ставки зависят от срока выплаты пошлины. В основном они составляют от 6 месяцев до 5 лет.

Способы оформления кредита: онлайн или в банке Москвы

Большинство предпочитает. Это может быть:

• заполнять в любое время суток;
• отправить в несколько банков в несколько банков;
• выбрать лучшее предложение среди заведений.

В каком банке лучше взять потребительский кредит?

Минусы. Получить кредит в Москве с нашим сайтом достаточно просто. Вы можете легко выбрать сравнение процентных ставок, сроков и максимальных лимитов. Для удобства предусмотрена. С его помощью можно не только отсортировать предложения по определенным параметрам, но и изучить наиболее актуальные предложения. Кредит на потребительские нужды в Москве легко получить после онлайн-заявки на кредит.

Полный список 213 необанков по всему миру

TCS Finance D.A.C. успешно закрывает выпуск нот участия в кредите на сумму 600 миллионов долларов США (9777648) — 21.21.09 — Новости

TCS Group Holding PLC (TCS) TCS Finance D.A.C. успешно закрывает выпуск нот участия в кредите на сумму 600 млн долларов США 21 сентября 2021 г. / 21:47 МСК Распространение нормативного объявления, переданного EQS Group. Эмитент несет полную ответственность за содержание этого объявления.

НЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В США (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ QIBS), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ОБЪЯВЛЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ 7 ПРАВИЛА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РЫНКА (ЕС) №.596/2014. ПО ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ДАННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ НАХОДИТСЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ДОМЕНЕ

TCS Finance D.A.C. успешно закрывает выпуск нот участия в кредите на сумму 600 млн долларов США

Лимассол, Кипр — 21 сентября 2021 г. — Тинькофф Банк сообщает, что TCS Finance D.A.C. вчера были успешно закрыты и выпущены бессрочные отзывные облигации участия в кредите на общую сумму 600 миллионов долларов США с начальной купонной ставкой 6% годовых («Облигации»).Облигации были выпущены TCS Finance D.A.C., но с ограниченным правом обращения к ней. с единственной целью — финансирование субординированного кредита Тинькофф Банку. Облигациям присвоены рейтинги «B-» агентством Fitch и «B3» агентством Moody’s. Облигации были допущены к торгам на Глобальном валютном рынке Ирландской фондовой биржи вчера.

TCS Finance D.A.C. предоставил Тинькофф Банку выручку от выпуска Облигаций. Тинькофф Банк намерен направить выручку на общекорпоративные цели.Выпуск соответствует критериям Положения № 646-П Центрального банка России (соответствует требованиям Базель III) и будет использован для укрепления капитальной базы Банка.

Сергей Пирогов, руководитель отдела корпоративных финансов Тинькофф Банка, сказал: «Мы довольны результатом этой сделки. Хороший портфель заказов с почти 7-кратным превышением лимита подписки в сочетании с сильным сочетанием интереса инвесторов по всему миру является очевидным. свидетельство сильного аппетита глобальных инвесторов к риску в отношении уникальных качественных историй роста, таких как Тинькофф.Учитывая привлекательные цены, это предложение AT1 поможет Тинькофф поддерживать оптимальную структуру капитала, одновременно увеличивая наш капитал для финансирования ожидаемых нами среднесрочных возможностей роста ». широкое географическое распространение: Великобритания (26%), континентальная Европа (23%), Россия (18%), Америка (14%), Швейцария (12%), Азия и страны Ближнего Востока и Северной Африки (7%).

Сделка была начата 8 сентября 2021 года при первоначальном прогнозе годовой купонной ставки на уровне 6.75%, и подписка была почти в 7 раз больше. Высокий спрос со стороны инвесторов помог Банку существенно снизить ориентировочный ориентир по купонам в ходе букбилдинга. Когда книга была закрыта, спрос превысил 4 миллиарда долларов США на пике, а окончательная ставка купона была установлена ​​на уровне 6,0%.

Citigroup Capital Markets и J.P. Morgan Securities выступили в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров; АО «АЛЬФА-БАНК» (действующий совместно с Alfa Capital Markets Ltd), Alfa Capital Markets Ltd (действующий совместно с АО «АЛЬФА-БАНК»), GPB-Financial Services Ltd, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и Société Générale выступили в качестве совместных Ведущие менеджеры и букраннеры; и BCP Securities действовали в качестве соуправляющего по сделке.

О Тинькофф Групп

О Тинькофф Групп

Финансовые услуги МСП. В его состав входят Тинькофф Банк, его оператор мобильной виртуальной сети Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, его компания по управлению активами Тинькофф Капитал, Тинькофф Софтверный Центр, сеть центров разработки в крупных городах России и Тинькофф Образование.В настоящее время Группа развивает экосистему Тинькофф, которая предлагает финансовые услуги и услуги лайфстайл.

Группа была основана в 2006 году российским предпринимателем Олегом Тиньковым и с октября 2013 года котируется на Лондонской фондовой бирже.

Основным бизнесом Группы является Тинькофф Банк, полностью онлайн-банк, обслуживающий более 16 миллионов клиентов. и составляет ядро ​​экосистемы Тинькофф. Тинькофф — третий по величине розничный банк в России по размеру активной клиентской базы.

Тинькофф Банк — второй по величине игрок на российском рынке кредитных карт с долей 14,3%. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC за 2 квартал 21 по МСФО составила 16,1 млрд рублей. Рентабельность собственного капитала составила 46,1%.

Не имея филиалов, Группа обслуживает всех своих клиентов удаленно через онлайн-каналы и облачный колл-центр. В центре работает более 10 000 сотрудников, что делает его одним из крупнейших в Европе. Чтобы обеспечить бесперебойную поставку продукции Группы, у Группы есть общенациональная сеть, состоящая из более чем 10 000 представителей.

Global Finance назвал Тинькофф Банк лучшим в мире потребительским цифровым банком в 2020 и 2018 годах и лучшим потребительским цифровым банком в России в 2020, 2019, 2018, 2016 и 2015 годах. Год по данным Retail Banker International в 2020 году. В 2021 году Банкир признал Тинькофф Банк лучшим банком России. Мобильное приложение банка неоднократно получало признание местных и мировых независимых экспертов как лучшее в своем роде (в 2013, 2014, 2015, 2016 годах — Deloitte, а в 2018 — Global Finance).

Важное примечание:

EEA MiFID II / UK MiFIR Professional / ECPs only / Нет EEA или UK PRIIPS KID

Целевой рынок производителя (EEA MIFID II / UK MiFIR product management) является правомочными контрагентами и только профессиональные клиенты (все каналы сбыта). Ключевой информационный документ (KID) EEA или UK PRIIP не был подготовлен, поскольку он недоступен для розничной продажи в EEA или Великобритании. Никаких продаж розничным клиентам в ЕЭЗ, как это определено в MiFID II, и в Великобритании.Никаких продаж розничным клиентам (как определено в COBS 3.4) в Великобритании.

Это объявление не является и не является частью предложения о продаже или ходатайства о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах. Такие ценные бумаги не были зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с законами о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов, и не могут быть предложены, проданы. , заложенные или иным образом переданные, прямо или косвенно, в пределах или в Соединенных Штатах, за исключением случаев исключения из операции или сделки, не подпадающей под требования о регистрации Закона о ценных бумагах.Ни это объявление, ни его копии не могут быть отправлены, приняты или распространены в Соединенных Штатах или любому лицу в США (как такой термин определен в Положении S Закона о ценных бумагах), за исключением лиц, которые являются квалифицированными институциональными покупателями (как определено в Правиле 144A в соответствии с Законом о ценных бумагах) («QIBs»). Публичного предложения ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, в Соединенных Штатах не будет.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением о продаже или ходатайством о предложении покупки, а также не может быть никакой продажи ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрация, освобождение от регистрации или квалификация согласно законам о ценных бумагах любой такой юрисдикции.Предложение и распространение этого сообщения и другой информации, упомянутой в настоящем документе, может быть ограничено законом, и лица, в распоряжение которых поступает это сообщение или другая информация, должны ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Это объявление предназначено только для лиц, которые (i) находятся за пределами Соединенного Королевства или (ii) имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающими под действие статьи 19 (5) Закона 2000 года о финансовых услугах и рынках (Финансовое содействие). 2005 («Приказ») или (iii) — это лица, подпадающие под действие Статьи 49 (2) (a) — (d) («компании с высоким уровнем собственного капитала, некорпоративные ассоциации и т. Д.») Приказа или (iv) кому это объявление могут быть направлены иным образом без нарушения Раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (все такие лица вместе именуются «соответствующими лицами»).Это объявление не должно использоваться или полагаться на людей, не имеющих отношения к делу. Любая инвестиционная или инвестиционная деятельность, к которой относится это объявление, доступна только соответствующим лицам и будет осуществляться только с соответствующими лицами.

В государствах-членах Европейской экономической зоны это объявление предназначено только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Положения о проспекте эмиссии (Постановление (ЕС) 2017/1129) («Постановление о проспекте эмиссии») («Квалифицированные инвесторы» «).

Это объявление или содержащаяся в нем информация не является офертой или приглашением делать оферты, продавать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Российской Федерации любому российскому физическому или юридическому лицу или в его интересах и не представляет собой рекламу или размещение ценных бумаг в Российской Федерации в понимании российского законодательства о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в этом объявлении, не предназначена для лиц в Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в значении статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. с поправками («Российские ИК») и не должны распространяться или распространяться в России или предоставляться в России лицам, не являющимся Российские QI, если и в той мере, в какой им иным образом разрешен доступ к такой информации в соответствии с российским законодательством. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не регистрировались и не будут регистрироваться в России и не предназначены для «размещения» или «обращения» в России (каждая из которых определена в российском законодательстве о ценных бумагах), если иное не разрешено российским законодательством.Информация, содержащаяся в этом объявлении, может не соответствовать профилю риска конкретного инвестора, не принимать во внимание его личные предпочтения и ожидания в отношении риска и / или прибыльности и, следовательно, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией для целей российского законодательства.

Сингапурская классификация продуктов SFA: Эмитент определил и настоящим уведомляет всех соответствующих лиц (как определено в Разделе 309A (1) SFA), что упомянутые здесь ценные бумаги являются «предписанными продуктами рынков капитала» (как определено в Правила CMP 2018) и исключенные инвестиционные продукты (как определено в Уведомлении MAS SFA 04-N12: Уведомление о продаже инвестиционных продуктов и Уведомление MAS FAA-N16: Уведомление о рекомендациях по инвестиционным продуктам).

Рейтинг не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги и может быть пересмотрен, приостановлен или отменен в любое время присваивающей рейтинг организацией. Одинаковые рейтинги для разных типов эмитентов и разных типов нот не обязательно означают одно и то же. Значимость каждого рейтинга следует анализировать независимо от любого другого рейтинга.

Investegate | Объявления TCS Group Holding PLC

TCS Group Holding PLC (TCS)
TCS Finance D.A.C. успешно закрывает выпуск нот участия в кредите на сумму 600 млн долларов США

21 сентября 2021 г. / 21:47 MSK
Распространение нормативного объявления, переданного EQS Group.
Эмитент несет полную ответственность за содержание этого объявления.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В США (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ QIBS), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ, С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ОБЪЯВЛЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ 7 ПРАВИЛА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РЫНКА (ЕС) №

.596/2014. ПО ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ДАННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ СЧИТАЕТСЯ НАХОДИТСЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ДОМЕНЕ

TCS Finance D.A.C. успешно закрыл выпуск нот участия в кредите на сумму 600 млн долларов США

Лимассол, Кипр — 21 сентября 2021 г. — Тинькофф Банк сообщает, что TCS Finance D.A.C. вчера были успешно закрыты и выпущены бессрочные отзывные облигации участия в кредите на общую сумму 600 миллионов долларов США с начальной купонной ставкой 6% годовых («Облигации»).Облигации были выпущены TCS Finance D.A.C., но с ограниченным правом обращения к ней. с единственной целью — финансирование субординированного кредита Тинькофф Банку. Облигациям присвоены рейтинги «B-» агентством Fitch и «B3» агентством Moody’s. Облигации были допущены к торгам на Глобальном валютном рынке Ирландской фондовой биржи вчера.

TCS Finance D.A.C. предоставил Тинькофф Банку выручку от выпуска Облигаций. Тинькофф Банк намерен направить выручку на общекорпоративные цели.Выпуск соответствует критериям Положения № 646-П Центрального банка России (соответствует требованиям Базель III) и будет использован для укрепления капитальной базы Банка.

Сергей Пирогов, руководитель отдела корпоративных финансов Тинькофф Банка, сказал: «Мы довольны исходом этой сделки. Солидный портфель заказов с почти 7-кратным переподпиской в ​​сочетании с сильным сочетанием интереса инвесторов по всему миру является ярким свидетельством того, что высокий аппетит глобальных инвесторов к риску для уникальных качественных историй роста, таких как Тинькофф.Учитывая привлекательные цены, это предложение AT1 поможет Тинькофф поддерживать оптимальную структуру капитала, одновременно увеличивая наш капитал для финансирования ожидаемых нами возможностей среднесрочного роста ».

Сборник книг последовал за серией встреч с инвесторами в долговые обязательства и пользовался большим аппетитом инвесторов и широким географическим распределением, представленным Великобританией (26%), континентальной Европой (23%), Россией (18%), Северной и Южной Америкой (14%), Швейцария (12%), Азия и страны Ближнего Востока и Северной Африки (7%).

Сделка была начата 8 сентября 2021 года при первоначальном прогнозе годовой купонной ставки на уровне 6.75%, и подписка была почти в 7 раз больше. Высокий спрос со стороны инвесторов помог Банку существенно снизить ориентировочный ориентир по купонам в ходе букбилдинга. Когда книга была закрыта, спрос превысил 4 миллиарда долларов США на пике, а окончательная ставка купона была установлена ​​на уровне 6,0%.

Citigroup Capital Markets и J.P. Morgan Securities выступили совместными глобальными координаторами и букраннерами; АО «АЛЬФА-БАНК» (действующий совместно с Alfa Capital Markets Ltd), Alfa Capital Markets Ltd (действующий совместно с АО «АЛЬФА-БАНК»), GPB-Financial Services Ltd, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и Société Générale выступили в качестве совместных Ведущие менеджеры и букраннеры; и BCP Securities действовали в качестве соуправляющего по сделке.

О Группе Тинькофф

TCS Group Holding PLC — инновационный поставщик финансовых услуг для розничной торговли и малого и среднего бизнеса. В его состав входят Тинькофф Банк, его оператор мобильной виртуальной сети Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, его компания по управлению активами Тинькофф Капитал, Тинькофф Софтверный Центр, сеть центров разработки в крупных городах России и Тинькофф Образование.В настоящее время Группа развивает экосистему Тинькофф, которая предлагает финансовые услуги и услуги лайфстайл.

Группа была основана в 2006 году российским предпринимателем Олегом Тиньковым и с октября 2013 года котируется на Лондонской фондовой бирже.

Ключевым бизнесом Группы является Тинькофф Банк, полностью онлайн-банк, который обслуживает более 16 млн клиентов и составляет ядро ​​экосистемы Тинькофф. Тинькофф — третий по величине розничный банк в России по размеру активной клиентской базы.

Тинькофф Банк — второй по величине игрок на рынке кредитных карт России с долей 14,3%. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC за 2 квартал 21 по МСФО составила 16,1 млрд рублей. Рентабельность собственного капитала составила 46,1%.

Не имея филиалов, Группа обслуживает всех своих клиентов удаленно через онлайн-каналы и облачный колл-центр. В центре работает более 10 000 сотрудников, что делает его одним из крупнейших в Европе. Чтобы обеспечить бесперебойную поставку продукции Группы, у Группы есть общенациональная сеть, состоящая из более чем 10 000 представителей.

Global Finance назвал Тинькофф Банк лучшим в мире потребительским цифровым банком в 2020 и 2018 годах и лучшим потребительским цифровым банком в России в 2020, 2019, 2018, 2016 и 2015 годах. Тинькофф также был назван лучшим европейским розничным банком года по версии Retail Banker International в 2020 году. В 2021 году Банкир признал Тинькофф Банк лучшим банком России. Мобильное приложение банка неоднократно получало признание местных и мировых независимых экспертов как лучшее в своем роде (в 2013, 2014, 2015, 2016 годах — Deloitte, а в 2018 — Global Finance).

Важное примечание:

EEA MiFID II / UK MiFIR для специалистов / только ECP / Нет PRIIPS EEA или UK KID

Целевой рынок производителя (управление продуктами EEA MIFID II / UK MiFIR) — это только правомочные контрагенты и профессиональные клиенты (все каналы сбыта). Ключевой информационный документ (KID) EEA или UK PRIIP не был подготовлен, поскольку он недоступен для розничной продажи в EEA или Великобритании. Никаких продаж розничным клиентам в ЕЭЗ, как это определено в MiFID II, и в Великобритании.Никаких продаж розничным клиентам (как определено в COBS 3.4) в Великобритании.

Это объявление не является и не является частью предложения о продаже или ходатайства о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах. Такие ценные бумаги не были зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с законами о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов, и не могут быть предложены, проданы. , заложенные или иным образом переданные, прямо или косвенно, в пределах или в Соединенных Штатах, за исключением случаев исключения из операции или сделки, не подпадающей под требования о регистрации Закона о ценных бумагах.Ни это объявление, ни его копии не могут быть отправлены, приняты или распространены в Соединенных Штатах или любому лицу в США (как такой термин определен в Положении S Закона о ценных бумагах), за исключением лиц, которые являются квалифицированными институциональными покупателями (как определено в Правиле 144A в соответствии с Законом о ценных бумагах) («QIBs»). Публичного предложения ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, в Соединенных Штатах не будет.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением о продаже или ходатайством о предложении покупки, а также не допускается продажа ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрации. , освобождение от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции.Предложение и распространение этого сообщения и другой информации, упомянутой в настоящем документе, может быть ограничено законом, и лица, в распоряжение которых поступает это сообщение или другая информация, должны ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Это объявление предназначено только для лиц, которые (i) находятся за пределами Соединенного Королевства или (ii) имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающими под действие статьи 19 (5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовое продвижение) Указа 2005 года. («Приказ») или (iii) — это лица, подпадающие под действие Статьи 49 (2) (a) — (d) («компании с высоким уровнем собственного капитала, некорпоративные ассоциации и т. д.») Приказа или (iv) которым данное объявление может иным образом получать указания без нарушения Раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (все такие лица вместе именуются «соответствующими лицами»).Это объявление не должно использоваться или полагаться на людей, не имеющих отношения к делу. Любая инвестиционная или инвестиционная деятельность, к которой относится это объявление, доступна только соответствующим лицам и будет осуществляться только с соответствующими лицами.

В государствах-членах Европейской экономической зоны это объявление предназначено только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Положения о проспекте эмиссии (Постановление (ЕС) 2017/1129) («Постановление о проспекте эмиссии») («Квалифицированные инвесторы» ).

Это объявление или содержащаяся в нем информация не является офертой или приглашением делать оферты, продавать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Российской Федерации любому российскому физическому или юридическому лицу или в интересах него и не является рекламой или предложением. ценных бумаг в Российской Федерации в понимании российского законодательства о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в этом объявлении, не предназначена для лиц в Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в значении статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. с поправками («Российские ИК») и не должны распространяться или распространяться в России или предоставляться в России лицам, не являющимся Российские QI, если и в той мере, в какой им иным образом разрешен доступ к такой информации в соответствии с российским законодательством. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не регистрировались и не будут регистрироваться в России и не предназначены для «размещения» или «обращения» в России (каждая из которых определена в российском законодательстве о ценных бумагах), если иное не разрешено российским законодательством.Информация, содержащаяся в этом объявлении, может не соответствовать профилю риска конкретного инвестора, не принимать во внимание его личные предпочтения и ожидания в отношении риска и / или прибыльности и, следовательно, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией для целей российского законодательства.

Сингапурская классификация продуктов SFA: Эмитент определил и настоящим уведомил всех соответствующих лиц (как определено в Разделе 309A (1) SFA), что ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, являются «предписанными продуктами рынков капитала» (как определено в CMP. Правила 2018) и Исключенные инвестиционные продукты (как определено в Уведомлении MAS SFA 04-N12: Уведомление о продаже инвестиционных продуктов и Уведомление MAS FAA-N16: Уведомление о рекомендациях по инвестиционным продуктам).

Рейтинг не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги и может быть пересмотрен, приостановлен или отменен в любое время присваивающей рейтинг организацией. Одинаковые рейтинги для разных типов эмитентов и разных типов нот не обязательно означают одно и то же. Значимость каждого рейтинга следует анализировать независимо от любого другого рейтинга.

млрд баррелей IntelliNews — Олег Тиньков из российской TCS Group рассчитается с IRS США, поскольку акции банка подорожают на

Основатель TCS Group Олег Тиньков, владеющий единственным в России чисто онлайн-банком, Тинькофф и Налоговая служба США (IRS) подали ходатайство в суд Калифорнии с просьбой одобрить мировое соглашение между ними, согласно сообщению ТАСС от 20 сентября.

Пожалуй, самый успешный коммерческий банк России и любимец инвесторов, как сообщает bne IntelliNews , в 2020 году акции TCS Group, материнской компании единственного в России чисто онлайн-банка Тинькофф, пострадали после того, как правительство США объявило, что Обвинение Тинькова в уклонении от уплаты налогов.

Тиньков, россиянин, у которого был паспорт США, был обвинен в сокрытии активов на сумму 1 миллиард долларов, согласно приговору окружного суда США.Продажа 11 млн акций TCS на IPO в октябре 2013 года принесла более 199 млн долларов валовой выручки, в то время как Тиньков якобы сообщил о своем доходе в том году всего в 205 317 долларов.

Теперь, как сообщается, слушание по урегулированию спора с IRS назначено на 1 октября 2021 года. Детали потенциального денежного урегулирования на данном этапе не разглашаются.

Инвесторы внимательно следят за этой историей, поскольку динамика котировок акций TCS Group в последние годы была как «американские горки», но принесла инвесторам много денег за последние 12 месяцев.

Акции были размещены по цене 17 долларов в 2013 году, но год спустя они оказались в панике после аннексии Крыма Россией и упали до 1 доллара. Однако по мере того, как последовавшая рецессия начала исчезать примерно в 2018 году, цена акций была одной из немногих в России, которая восстановилась до уровня IPO, и к концу того же года она торговалась на уровне около 20 долларов, поскольку международные инвесторы начали покупать лучшие. «Слишком дешево, чтобы игнорировать» рассказы снова.

После новой распродажи в 2020 году, вызванной двойным ударом коронакризиса и очередным шоком цен на нефть, с последнего квартала 2020 года российский фондовый рынок вернулся в норму, поскольку инвесторы скупают акции, «чтобы заработать». Индекс Российской торговой системы (РТС), деноминированный в долларах, с начала года вырос на 26%, но основная часть инвестиций была направлена ​​в банковский сектор как показатель восстановления экономики России, который за тот же период вырос чуть более чем на 60%.Акции TCS Group были безусловным фаворитом, так как они открывают доступ как для банковского сектора, так и в то же время являются технологической игрой, чрезвычайно популярной среди инвесторов в настоящее время.

акций TCS Group торговались по 91,82 доллара, что на 253% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по состоянию на 20 сентября. Акции Сбербанка (ранее называвшегося Сбербанком), еще одного очень популярного банка, также выросли, но на более скромные 53,3% по сравнению с прошлым годом. тот же период.Большая часть прибыли банковского сектора в этом году была получена за счет этих двух акций.

Соглашение с новостями IRS рассматривается как положительное для TCS, хотя «теперь акции гораздо меньше зависят от личных обстоятельств г-на Тинькова, чем это было в феврале 2020 года, когда TCS Group сообщила, что г-ну Тинькову предъявило обвинение IRS. , — прокомментировал Sova Capital 20 сентября.Аналитики сохранили рейтинг «Держать» по акциям банка.

Тиньков постепенно отказывается от управления банком и другим своим бизнесом после того, как объявил, что проходит курс лечения от лейкемии. Болезнь Тинькова не рассматривалась Fitch Ratings как высокий риск для банковской группы, поскольку его роль в управлении банком в последние годы была ограничена. Fitch расценило силу управленческой команды как положительный фактор для рейтингов банка.

Тиньков сократил свое влияние на TCS, когда в январе 2021 года Tinkov Family Trust конвертировал 69,9 млн акций класса B (с 10 голосами на акцию) TCS в акции класса A (каждая акция с одним голосом). Это уравняло голосующую долю Тинькова с экономической долей в 35% (по сравнению с 84% до конвертации).

Переход к преобразованию «суперголосующих» акций класса B в акции класса A с одним голосом был расценен аналитиками как весьма позитивный шаг в области корпоративного управления, который устранил давнюю проблему существующих миноритарных акционеров и поставил отметку в ключевом поле. с точки зрения привлечения потенциальных новых инвесторов в акции.

Капитализация TCS недавно превысила 20 миллиардов долларов, и, несмотря на утроение стоимости за последние два года, аналитики продолжают видеть «приличный потенциал роста» у акций TCS Group.

Банк играл с российским интернет-гигантом Яндекс, который ищет банковское решение для своего растущего бизнеса электронной коммерции, но TCS быстро проигнорировал неудачные 5 долларов.Сделка на 5 млрд в прошлом году. В то время, когда было объявлено о сделке, Тиньков назвал ее «слиянием», а «Яндекс» назвал это «поглощением».

Тем временем банк также находится в процессе трансформации, создавая образ жизни банка, который не только заботится о ваших деньгах, но и предоставляет множество услуг через свое онлайн-приложение. В 2021 году TCS представила свою стратегию на 2023 год с акцентом на дальнейшее увеличение числа клиентов, перекрестных продаж и глубокое погружение в технологии, с нацеливанием на прибыль в размере 1 млрд долларов и 30% рентабельности собственного капитала к 2023 году, что приветствовалось как институциональными, так и розничными инвесторами.

TCS также нацелен на сильную тенденцию к притоку розничных инвесторов на фондовый рынок России и совсем недавно представил свою повестку дня в области устойчивого развития. Приложение «Тинькофф Инвестмент», посвященное акциям, является лидером продолжающейся революции в сфере розничных инвестиций в акционерный капитал в России.

TCS Finance D.A.C. успешно закрывает USUSD600-2-

DJ TCS Finance D.A.C. успешно закрыл выпуск нот участия в кредите на сумму 600 млн долларов США

TCS Group Holding PLC (TCS) TCS Finance D.A.C. успешно закрывает выпуск нот участия в займе на сумму 600 млн долларов США 21 сентября 2021 г. / 21:47 МСК Распространение нормативного объявления, переданного EQS Group. Эмитент несет полную ответственность за содержание этого объявления.

———————————————— ————————————————— ———————

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В США (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ QIBS), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ, С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ОБЪЯВЛЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ 7 ПРАВИЛА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РЫНКА (ЕС) №.596/2014. ПО ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ДАННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ НАХОДИТСЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ДОМЕНЕ.

TCS Finance D.A.C. успешно закрыл выпуск нот участия в кредите на сумму 600 млн долларов США

Лимассол, Кипр — 21 сентября 2021 г. — Тинькофф Банк сообщает, что TCS Finance D.A.C. вчера были успешно закрыты и выпущены бессрочные отзывные ноты участия в кредите на общую сумму 600 миллионов долларов США с начальной купонной ставкой 6% годовых («Ноты»).Облигации были выпущены TCS Finance D.A.C., но с ограниченным правом обращения к ней. с единственной целью — финансирование субординированного кредита Тинькофф Банку. Облигациям присвоены рейтинги «B-» агентством Fitch и «B3» агентством Moody’s. Облигации были допущены к торгам на Глобальном валютном рынке Ирландской фондовой биржи вчера.

TCS Finance D.A.C. предоставил Тинькофф Банку выручку от выпуска Облигаций. Тинькофф Банк намерен направить выручку на общекорпоративные цели. Выпуск соответствует критериям Положения №646-П Центрального банка России (в соответствии с требованиями Базеля III) и будет использоваться для укрепления капитальной базы Банка.

Сергей Пирогов, руководитель отдела корпоративных финансов Тинькофф Банка, сказал: «Мы довольны исходом этой сделки. Хороший портфель заказов с почти 7-процентной переподпиской в ​​сочетании с сильным сочетанием интереса инвесторов по всему миру — явное доказательство. из-за сильного аппетита глобальных инвесторов к риску в отношении уникальных качественных историй роста, таких как Тинькофф. Учитывая привлекательные цены, это предложение AT1 поможет Тинькофф поддерживать оптимальную структуру капитала, одновременно увеличивая наш капитал для финансирования возможностей среднесрочного роста впереди нас «.

Букбилдинг последовал за серией встреч с инвесторами в долговые обязательства и пользовался большим аппетитом инвесторов и широкой географией, представленной Великобританией (26%), континентальной Европой (23%), Россией (18%), Северной и Южной Америкой (14%). , Швейцария (12%), Азия и БВСА (7%).

Сделка была начата 8 сентября 2021 года при первоначальном прогнозе годовой купонной ставки на уровне 6,75% и превышении подписки почти в 7 раз. Высокий спрос со стороны инвесторов помог Банку существенно снизить ориентировочный ориентир по купонам в ходе букбилдинга.Когда книга была закрыта, спрос превысил 4 миллиарда долларов США на пике, а окончательная ставка купона была установлена ​​на уровне 6,0%.

Citigroup Capital Markets и J.P. Morgan Securities выступили в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров; АО «АЛЬФА-БАНК» (действующий совместно с Alfa Capital Markets Ltd), Alfa Capital Markets Ltd (действующий совместно с АО «АЛЬФА-БАНК»), GPB-Financial Services Ltd, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и Société Générale выступили в качестве совместных Ведущие менеджеры и букраннеры; и BCP Securities действовали в качестве соуправляющего по сделке.

 Для справок:
 
Тинькофф
                Тинькофф
Артем Лебедев
PR-отдел Лариса Чернышева
                IR Департамент
+ 7 495 648-10-00 (доб. 2202)
                + 7 495 648-10-00 (доб. 2312)
Александр Леонов
                Андрей Павлов-Русинов
+ 7 495 648-10-00 (доб. 35738)
                [email protected]
[email protected]
 О Тинькофф Групп
 

TCS Group Holding PLC — инновационный поставщик финансовых услуг для розничной торговли и малого и среднего бизнеса.В его состав входят Тинькофф Банк, его оператор мобильной виртуальной сети Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, его компания по управлению активами Тинькофф Капитал, Тинькофф Софтверный Центр, сеть центров разработки в крупных городах России и Тинькофф Образование. В настоящее время Группа развивает экосистему Тинькофф, которая предлагает финансовые услуги и услуги лайфстайл.

Группа была основана в 2006 году российским предпринимателем Олегом Тиньковым и с октября 2013 года котируется на Лондонской фондовой бирже.

Ключевым бизнесом Группы является Тинькофф Банк, полностью онлайн-банк, который обслуживает более 16 млн клиентов и составляет ядро ​​экосистемы Тинькофф.Тинькофф — третий по величине розничный банк в России по размеру активной клиентской базы.

Тинькофф Банк — второй по величине игрок на рынке кредитных карт России с долей 14,3%. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC за 2 квартал 21 по МСФО составила 16,1 млрд рублей. Рентабельность собственного капитала составила 46,1%.

Не имея филиалов, Группа обслуживает всех своих клиентов удаленно через онлайн-каналы и облачный колл-центр. В центре работает более 10 000 сотрудников, что делает его одним из крупнейших в Европе.Чтобы обеспечить бесперебойную поставку продукции Группы, у Группы есть общенациональная сеть, состоящая из более чем 10 000 представителей.

Global Finance назвал Тинькофф Банк лучшим в мире потребительским цифровым банком в 2020 и 2018 годах и лучшим потребительским цифровым банком в России в 2020, 2019, 2018, 2016 и 2015 годах. Тинькофф также был назван лучшим европейским розничным банком года по версии Retail Banker International в 2020 году. В 2021 году банкир признал Тинькофф Банк лучшим банком России. Мобильное приложение банка неоднократно получало признание местных и мировых независимых экспертов как лучшее в своем роде (в 2013, 2014, 2015, 2016 годах — Deloitte, а в 2018 — Global Finance).

Важное примечание:

EEA MiFID II / UK MiFIR профессионалы / только ECP / Нет EEA или UK PRIIPS KID

Целевой рынок производителя (управление продуктами EEA MIFID II / UK MiFIR) — это только правомочные контрагенты и профессиональные клиенты (все каналы сбыта). Ключевой информационный документ (KID) EEA или UK PRIIP не был подготовлен, поскольку он недоступен для розничной продажи в EEA или Великобритании. Никаких продаж розничным клиентам в ЕЭЗ, как это определено в MiFID II, и в Великобритании. Никаких продаж розничным клиентам (как определено в COBS 3.4) в Великобритании.

Это объявление не является и не является частью предложения о продаже или ходатайства о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах. Такие ценные бумаги не были зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с законами о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов, и не могут быть предложены, проданы. , заложенные или иным образом переданные, прямо или косвенно, в пределах или в Соединенных Штатах, за исключением случаев исключения из операции или сделки, не подпадающей под требования о регистрации Закона о ценных бумагах.Ни это объявление, ни его копии не могут быть отправлены, приняты или распространены в Соединенных Штатах или любому лицу в США (как такой термин определен в Положении S Закона о ценных бумагах), за исключением лиц, которые являются квалифицированными институциональными покупателями (как определено в Правиле 144A в соответствии с Законом о ценных бумагах) («QIBs»). Публичного предложения ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, в Соединенных Штатах не будет.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением о продаже или ходатайством о предложении покупки, а также не может быть никакой продажи ценных бумаг, упомянутых здесь, в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрация, освобождение от регистрации или квалификация согласно законам о ценных бумагах любой такой юрисдикции.Предложение и распространение этого сообщения и другой информации, упомянутой в настоящем документе, может быть ограничено законом, и лица, в распоряжение которых поступает это сообщение или другая информация, должны ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Это объявление предназначено только для лиц, которые (i) находятся за пределами Соединенного Королевства или (ii) имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающими под действие статьи 19 (5) Закона 2000 года о финансовых услугах и рынках (Финансовое содействие). 2005 («Приказ») или (iii) — это лица, подпадающие под действие Статьи 49 (2) (a) — (d) («компании с высокой чистой стоимостью, некорпоративные ассоциации и т. Д.») Приказа или (iv) кому это объявление могут быть направлены иным образом без нарушения Раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (все такие лица вместе именуются «соответствующими лицами»).Это объявление не должно использоваться или полагаться на людей, не имеющих отношения к делу. Любая инвестиционная или инвестиционная деятельность, к которой относится это объявление, доступна только соответствующим лицам и будет осуществляться только с соответствующими лицами.

В государствах-членах Европейской экономической зоны это объявление предназначено только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Положения о проспекте эмиссии (Постановление (ЕС) 2017/1129) («Постановление о проспекте эмиссии») («Квалифицированные инвесторы» «).

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) Dow Jones Newswires

21 сентября 2021 г., 14:47 по восточному времени (18:47 по Гринвичу)

DJ TCS Finance D.A.C. успешно закрывает USUSD600 -2-

Это объявление или содержащаяся в нем информация не является офертой или приглашением делать оферты, продавать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Российской Федерации любому российскому физическому или юридическому лицу или в его интересах и не является рекламой или размещение ценных бумаг в Российской Федерации в понимании российского законодательства о ценных бумагах.Информация, содержащаяся в этом объявлении, не предназначена для лиц в Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в значении статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. с поправками. («Российские ИК») и не должны распространяться или распространяться в России или предоставляться в России лицам, не являющимся российскими ИК, если и в той мере, в какой им иным образом разрешен доступ к такой информации в соответствии с российским законодательством. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не регистрировались и не будут регистрироваться в России и не предназначены для «размещения» или «обращения» в России (каждая из которых определена в российском законодательстве о ценных бумагах), если иное не разрешено российским законодательством.Информация, содержащаяся в этом объявлении, может не соответствовать профилю риска конкретного инвестора, не принимать во внимание его личные предпочтения и ожидания в отношении риска и / или прибыльности и, следовательно, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией для целей российского законодательства.

Сингапурская классификация продуктов SFA: Эмитент определил и настоящим уведомляет всех соответствующих лиц (как определено в Разделе 309A (1) SFA), что упомянутые здесь ценные бумаги являются «предписанными продуктами рынков капитала» (как определено в Правила CMP 2018) и исключенные инвестиционные продукты (как определено в Уведомлении MAS SFA 04-N12: Уведомление о продаже инвестиционных продуктов и Уведомление MAS FAA-N16: Уведомление о рекомендациях по инвестиционным продуктам).

Рейтинг не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги и может быть пересмотрен, приостановлен или отменен в любое время присваивающей рейтинг организацией. Одинаковые рейтинги для разных типов эмитентов и разных типов нот не обязательно означают одно и то же. Значимость каждого рейтинга следует анализировать независимо от любого другого рейтинга.

———————————————— ————————————————— ———————

 ISIN: US87238U2033
Код категории: MSCH
TIDM: TCS
LEI-код: 549300XQRN9MR54V1W18
Последовательность No.