Содержание

В Петербурге обсудят повышение рентабельности кондитерской и хлебопекарной промышленности

Третья Всероссийская конференция INTEKPROM BAKERY 2022 состоится в Петербурге 21 июня.

На конференцию соберутся генеральные директора, главные инженеры и другие специалисты кондитерских и хлебопекарных предприятий России и ближнего зарубежья. Они обсудят ключевые вопросы развития отрасли, поделятся опытом снижения издержек в производстве товаров с высокой добавленной стоимостью и обеспечения надлежащего качества продукции. Они также поговорят о строительстве новых и модернизация существующих производственных мощностей, внедрение инструментов бережливого производства в кондитерском и хлебопекарном производстве, развитие экспорта продукции и перспективы развития в существующих реалиях.

В рамках конференции разберут и технические вопросы, связанные с анализом качества сырья и конечного продукта, оптимизацией процессов в области управления цепочками поставок, обеспечением санитарных норм. Специалисты обсудят состояние рынка кондитерского и вспомогательного оборудования, а также меры, направленные на повышение сроков годности хранения продукции, роботизацию промышленности, автоматизацию бизнес-процессов и внутренней логистики. Отдельное внимание будет уделено автоматизированным линиям упаковки и фасовки, этикеровочным, декорирующим и кодирующим машинам, дизайну и полиграфии в индустрии упаковки и многому другому.

На конференции ожидается более сотни ведущих компаний кондитерской и хлебопекарной области, таких как холдинг «Объединенные кондитеры», ООО «Марс», АО «Кондитерское объединение «Любимый Край», ООО «Мон’дэлис Русь», ООО «Чипита Санкт Петербург», ОАО «Хлебпром», ООО «ГК «Дарница» и другие.

Мероприятие организует компания INTEKPROM, зарегистрироваться на него можно на сайте конференции.

продукты питания партнерство конференция Петербург хлебопекарная отрасль хлеб

Актуально сегодня, история, религия

В храм Спаса на Крови вернули плащаницу, которая пропала после революции 1917 года

В Петербург вернулась пропавшая больше века назад плащаница из храма Воскресения Христова (Спас на Крови). Ее нашли в антикварной лавке Рыбинска.

23.02.2023

Статьи, порт, сделка

Будущее Бронки. Как российский порт будут передавать Белоруссии

Порт Бронка под Петербургом собираются передать Белоруссии. Но произойдет это, скорее всего, не через продажу, а в рамках договора аренды, считают юристы. Почему такой вариант предпочтительней, разбирался «Новый проспект».

Екатерина Фомичева 21.02.2023

Интервью, недвижимость, строительство

Александр Кравцов: «На рынке затишье перед формированием продукта нового качества»

Совладелец компании Fizika Development Александр Кравцов рассказал «Новому проспекту», как детская мечта стала реальностью, почему жилье — это выгодный продукт для застройщиков, а апартаменты — для инвесторов и что из себя представляет импортозамещение в сегменте элитной недвижимости.

Наталья Ковтун 20.02.2023

Как кондитерский бизнес в СКО теряет рентабельность

Подорожание муки, ингредиентов, ГСМ и транспортных услуг ударило по кондитерской отрасли и карману покупателей. К тому же выход на рынки соседних стран, в частности Российской Федерации, осложнен сокращением числа мелких торговых площадок, с которыми производители РК ранее наладили контакты. Об этом «Курсиву» рассказала генеральный директор ТОО «ViZaVi Company» Лейла Сайдашева.

Нагрузка на бизнес

– Лейла Равильевна, расскажите, как сказался на отрасли рост цены на муку в конце прошлого – начале текущего года?

– Бизнес несет дополнительную финансовую нагрузку. Не только мука выросла в цене, но и масложировые изделия, сгущенное молоко, сухофрукты, фрукты, орехи, специи. Это постоянный процесс, и речь не только о сырье. Подорожали логистические, коммунальные услуги. Конечно, все это отразилось напрямую на стоимости нашей продукции. Иначе вряд ли кто из серьезных кондитеров пошел бы на этот шаг. 

Если говорить о финансовых результатах нашей компании, то мы фиксируем отрицательную динамику в плане чистой прибыли. Сам доход сократился примерно на 20%.

При этом упала и рентабельность. Возросли на 2–3% коммерческие расходы, а производственные увеличились на 2%. На это все повлияла текущая ситуация на рынке, связанная с подорожанием сырья. Сегодня мы выпускаем 57 наименований продукции из ассортимента в 120 позиций. Около шести десятков наименований сейчас не выпускаем. Такое решение мы приняли из собственных соображений – наша компания иногда «отдает» некоторые виды конкурентам, которые имитируют нашу продукцию. Сами в это время стараемся заполнить рынок чем-нибудь новым.

– Принимаете ли какие-то меры для того, чтобы сдержать рост цен на сладости? Ведь, по данным пресс-службы Минэкономики, за 2018 год они стали дороже на 6,6%, а за минувший январь цена подросла еще на 0,5%.

– Мы каждый месяц собираемся с руководителями подразделений и решаем, на чем без потери качества и без ущемления интересов наших сотрудников можно сэкономить. 

За места на полках магазинов

– Насколько сегодня сильна конкуренция на внутреннем и внешнем рынках? 

– По сути, конкуренция нужна, так как она позволяет предприятиям становиться сильнее. Идет постоянное улучшение, бизнес «прокачивается». Но без недобросовестной конкуренции не обходится. Некоторые отечественные производители пытаются добиться преимуществ, снижая свои затраты, уходя от налогов, не оформляя официально сотрудников и не оплачивая ежемесячно, как это положено, лабораторные испытания. Не проводят экологические экспертизы. В качестве компонентов покупают «просрочку». В итоге от таких действий проигрывают все. 

– Приветствуют ли иностранцы казахстанскую продукцию? 

– Что касается иностранных рынков, можно сказать, что, например, в России наши кондитерские изделия очень любят. Население их считает качественными. Правда, при этом имеются барьеры, мешающие выходу казахстанских производителей в РФ на серьезный уровень. Так что пока у нас реализация в основном идет через каналы опта, точки категорий В и С – небольшие магазины. Однако в данный момент стремительно растущие федеральные сети вытесняют эту категорию торговых площадок, в то же время не впуская кондитерские изделия из Казахстана на свои прилавки.

– Есть ли в Казахстане факторы, которые тормозят развитие данной отрасли пищевой промышленности и не дают ей динамично развиваться?

– Дело в том, что мы в Казахстане абсолютно не «прокачиваем» себя в плане маркетинга. Откровенно говоря, именно поэтому мы и отстаем от других стран, притом что удивить покупателей отечественные производители более чем способны. Но сегодня из постсоветских стран в отрасли лидируют Россия, Прибалтика и Украина. Кроме того, производства должны постоянно модернизироваться, должны совершенствоваться логистика и система эффективного управления. И любой продукт должен приносить пользу конечному потребителю, работникам компании и партнерам. Казахстанским компаниям по силам выполнить эти задачи. И тогда можно не зависеть от предлагаемых внешних условий.

В 2018 году Казахстан экспортировал больше 90 тыс. т кондитерских изделий. Основными покупателями отечественной продукции, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, являются Узбекистан, Кыргызская Республика, Россия, Китай, Монголия и Афганистан.

Объемы экспорта увеличились в 1,5 раза, в денежном эквиваленте – $60,5 млн. 

Петропавловское ТОО «ViZaVi Company» на рынке с 2004 года. В 2018 году предприятие одержало победу в республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучший продовольственный товар». Североказахстанская продукция реализуется в Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Жезказгане, Сатпаеве, Балхаше, Усть-Каменогорске. Также налажены поставки в российские города Тюмень, Екатеринбург, Омск, Курган, Уфу, Новосибирск, Ижевск, Заводоуковск и в Краснодарский край. 

Объем рынка кондитерских изделий, доля | Отчет об анализе отрасли, 2027 г.

В 2019 году мировой рынок кондитерских изделий оценивался в 210,3 млрд долларов США, а к 2027 году ожидается его рост до 270,5 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста в 3,6%. В 2019 году на сегмент шоколада приходилась наибольшая доля рынка кондитерских изделий. Кондитерские изделия относятся к продуктам питания, богатым сахаром и углеводами. Он включает в себя широкий спектр продуктов, таких как шоколад, печенье, батончики, жевательные конфеты, мятные конфеты и другие.

Потребительские привычки, вкусы и предпочтения постоянно меняются. Это привело к инновациям в области кондитерских изделий, которые стимулируют рост рынка. Производители расширяют ассортимент своей продукции, включая функциональные ингредиенты, органические травяные наполнители, тропические фрукты, а также ореховые и экзотические ароматизаторы в рецептуры продуктов, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности потребителей. Кроме того, тенденция дарения кондитерских изделий, таких как печенье, шоколад, хлебобулочные изделия и другие, способствовала росту рынка в последние годы. Бренды постоянно внедряют уникальные методы привлечения внимания потребителей, поскольку кондитерские изделия в значительной степени покупаются в результате импульсивных покупок. Эти факторы в совокупности позволили стимулировать рынок кондитерских изделий. Однако неустойчивый характер цен на сырье для сахара и какао может препятствовать росту рынка.

Вспышка COVID-19 серьезно повлияла на рынок кондитерских изделий. Строгие правила и карантин в течение 2020 года привели к негативным последствиям для кондитерского бизнеса, что оказало различное влияние на предложение сырья (сельскохозяйственная продукция, пищевые ингредиенты и промежуточные пищевые продукты), торговлю и логистику, волатильность спроса и предложения, неопределенность потребительский спрос и повлияли на рабочую силу на промышленном уровне. Одним из основных факторов, повлиявших на кондитерскую промышленность во время карантина, было снижение продаж в результате сокращения количества подарков и импульсивных покупок среди потребителей по всему миру.

Рынок кондитерских изделий


По типу продукта

Сегмент кондитерских изделий с лекарственными средствами будет демонстрировать самый быстрый рост, регистрируя среднегодовой темп роста в 4,10% в течение прогнозируемого периода.

Получите дополнительную информацию об этом отчете: Запрос образцов страниц

Согласно анализу рынка кондитерских изделий , рынок сегментирован на основе типа продукта, возрастной группы, ценовой категории, канала сбыта и региона. В зависимости от типа продукта рынок подразделяется на сваренные вкрутую конфеты, мятные конфеты, жевательные резинки и желе, шоколад, карамель и ириски, кондитерские изделия с лекарственными средствами, изысканные хлебобулочные изделия и другие. По возрастным группам рынок подразделяется на детский, взрослый и гериатрический. В зависимости от ценовой категории рынок делится на эконом, средний и люкс. По каналам сбыта рынок делится на супермаркеты/гипермаркеты, магазины шаговой доступности, аптеки и аптеки, предприятия общественного питания, магазины беспошлинной торговли, электронную коммерцию и другие. По регионам рынок изучается в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе LAMEA.

В зависимости от типа продукта категория шоколада была доминирующим сегментом в 2019 году с долей рынка 35,2%. Потребители всех возрастных групп потребляют шоколадные кондитерские изделия, чтобы удовлетворить свои вкусовые рецепторы. Рост экономического процветания, особенно в странах с развивающейся экономикой, стимулировал рынок шоколадного сегмента. Кроме того, шоколад является самым потребляемым кондитерским изделием на душу населения (кг) в нескольких странах. Однако ожидается, что сегмент лечебных кондитерских изделий будет расти более высокими темпами в течение прогнозируемого периода. Увеличение распространенности легких недомоганий и безрецептурных лекарств или пищевых добавок требует активных ингредиентов, таких как антациды, витамины и растительные экстракты. Эти продукты в значительной степени стимулируют рост сегмента лечебных кондитерских изделий. Кроме того, ожидается, что быстрый рост гериатрической популяции в ближайшие 10 лет ускорит рост рынка сегмента лечебных кондитерских изделий.

Рынок кондитерских изделий


По возрастным группам

В гериатрическом сегменте будет наблюдаться самый быстрый рост, среднегодовой темп роста которого составит 4,50% в течение прогнозируемого периода.

Получите дополнительную информацию об этом отчете: Запрос образцов страниц

С точки зрения возрастной группы, категория для взрослых была доминирующим сегментом в 2019 году с долей рынка 58,1%. Большинство населения, потребляющего кондитерские изделия во всем мире, приходится на взрослый возрастной диапазон, составляющий (от 16 до 60 лет). Это особенно движимо миллениалами, поскольку они являются самыми большими потребителями шоколадных изделий. Кроме того, бренды ориентируют свои продукты именно на эту демографическую группу, перенимая такие тенденции, как необычные цвета, леденцы, острые и острые варианты, охлаждающие эффекты и более интерактивную и персонализированную упаковку. Тем не менее, ожидается, что гериатрический сегмент будет расти более высокими темпами CAGR в течение прогнозируемого периода. К следующему десятилетию большинство населения, особенно в странах с развитой экономикой, будет в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, прогнозируется, что спрос на кондитерские изделия будет отличаться от существующей модели. Ожидается, что этот сдвиг в демографии создаст широкие возможности на рынке кондитерских изделий, ориентированные на гериатрический сегмент в течение прогнозируемого периода.

С точки зрения цены, эконом-класс был доминирующим сегментом в 2019 году с долей рынка 44,6%. Кондитерские изделия эконом-класса ориентированы на массовое потребление. Он включает товары с наименьшими ценами и, как правило, доступен потребителям во всех странах. Потребители ищут хорошее соотношение цены и качества, особенно при выборе шоколада. Тем не менее, ожидается, что сегмент среднего класса будет расти более высокими темпами CAGR в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что рост располагаемого дохода и такие факторы, как инновации в продуктах, изменение потребительских вкусов/образа жизни и маркетинговая/рекламная деятельность, будут стимулировать рост рынка кондитерских изделий в сегменте продуктов среднего класса.

Рынок кондитерских изделий


По ценовой категории

Сегмент среднего класса будет демонстрировать самый быстрый рост, регистрируя среднегодовой темп роста в 3,70% в течение прогнозируемого периода.

Получите дополнительную информацию об этом отчете: Запрос образцов страниц

На основе канала сбыта категория супермаркетов/гипермаркетов была доминирующим сегментом в 2019 году с долей рынка 37,9%. Рост сегмента супермаркетов/гипермаркетов на рынке кондитерских изделий объясняется более широким внедрением супермаркетов/гипермаркетов на зрелых и развивающихся рынках. Универсальное решение, предоставляемое этими форматами розничной торговли, делает их очень популярными среди потребителей. Тем не менее, ожидается, что сегмент электронной коммерции будет расти более высокими темпами CAGR в течение прогнозируемого периода. Создание онлайн-порталов для кондитерских изделий, особенно в развивающихся странах с большим населением, пользующимся Интернетом, способствует росту рынка. Эта платформа предлагает ряд скидок на онлайн-покупку кондитерских изделий, чтобы привлечь больше клиентов. Появление передовых технологий способствует росту онлайн-бизнеса по всему миру.

Рынок кондитерских изделий


По каналам сбыта

В сегменте электронной коммерции будет наблюдаться самый быстрый рост, среднегодовой темп роста которого составит 5,70% в течение прогнозируемого периода.

Получите дополнительную информацию об этом отчете: Запросить образцы страниц

В региональном разрезе на Европу приходится основная доля рынка кондитерских изделий с преобладанием в сегменте шоколадных кондитерских изделий. Тем не менее, ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться значительный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода рынка кондитерских изделий в результате роста располагаемого дохода, увеличения населения и запуска новых брендов от известных игроков.

Ключевые игроки на мировом рынке кондитерских изделий включают Mars, Incorporated, Mondelez International, Inc., Nestlé S.A., Ferrero Group, Meiji Co., Ltd., The Hershey Company, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ezaki Glico Co., Ltd., Haribo GmbH & Co. K.G. и Pladis.

рынок кондитерских изделий


по региону

2027

Европа

Северная Америка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Lamea

Азиатско-Тихоокеанский регион стал свидетельствует о самых быстрых роста, зарегистрировав катр.

Получить дополнительную информацию об этом отчете: Запросить образцы страниц

Ключевые преимущества для заинтересованных сторон

  • сложившиеся возможности.
  • Анализ пяти сил Портера подчеркивает способность покупателей и поставщиков позволять заинтересованным сторонам принимать бизнес-решения, ориентированные на получение прибыли, и укреплять свою сеть поставщиков-покупателей.
  • Углубленный анализ, а также размер и сегментация рынка кондитерских изделий помогают определить преобладающие возможности.
  • Основные страны в каждом регионе нанесены на карту в соответствии с их вкладом в доход на рынке.
  • Сегмент позиционирования участников рынка облегчает бенчмаркинг и дает четкое представление о текущем положении участников рынка в кондитерской отрасли.

Обзор рынка кондитерских изделий: основные моменты

Aspects Details
By Product Type
  • Hard-boiled Sweets
  • Mints
  • Gums & Jellies
  • Chocolate
  • Caramels and Toffees
  • Medicated Кондитерские изделия
  • Изысканные хлебобулочные изделия
  • Прочее
По возрастным группам
  • Children
  • Adult
  • Geriatric
By Price Point
  • Economy
  • Mid-Range
  • Luxury
By Distribution Channel
  • Супермаркет/гипермаркет
  • Круглосуточные магазины
  • Фармацевтические магазины и аптеки
  • Общественное питание
  • бесплатные розетки
  • E-Commerce
  • другие
по региону
  • North America (США, Канада, Мексика)
  • , North America (США, Канада, Мексика)
  • . Италия, Испания, остальная Европа)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион   (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона)
  • LAMEA   (Бразилия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Остальные ЛАМЕА)
Ключевые игроки рынка Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, Crown Confectionery, Delfi Limited, Ezaki Glico Co., Ltd., Ferrero International S.A., Mars, Incorporated, Mondelez, Ltd., Ferrero International S.A., Mars, Incorporated, Mondelez, Ltd., Ferrero S.A., Mars, Incorporated, Mondelez. THE HERSHEY COMPANY, UNILEVER PLC

Мировой рынок кондитерских изделий, как ожидается, принесет доход

Ожидается, что мировой рынок кондитерских изделий будет свидетелем значительного роста в течение прогнозируемого периода из-за растущей склонности людей к кондитерским изделиям без сахара.

Ожидается, что подсегмент шоколадных кондитерских изделий будет наиболее прибыльным. Ожидается, что европейский рынок кондитерских изделий будет доминировать на рынке.

| Источник: Исследовательское погружение Исследовательское погружение


Нью-Йорк, США, 11 августа 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Согласно отчету, опубликованному Research Dive, глобальный рынок кондитерских изделий , по оценкам, принесет доход в размере 227,4 млрд долларов в прогнозируемый период  (2020-2027) . Инклюзивный отчет содержит краткий обзор текущего сценария рынка, включая важные аспекты рынка, такие как факторы роста, проблемы, ограничения и различные возможности в течение прогнозируемого периода. В отчете также представлены все рыночные данные, облегчающие и помогающие новым участникам понять рынок.

Скачать бесплатный образец отчета о мировом рынке кондитерских изделий: https://www.researchdive.com/download-sample/8344

Динамика рынка

Факторы: Ожидается, что увеличение распространенности кондитерских изделий без сахара будет стимулировать рост рынка в течение прогнозируемого периода. Кроме того, изменение образа жизни и предпочтений людей позволило участникам рынка больше сосредоточиться на инновационности продукта, чтобы удовлетворить потребности диабетиков и любителей здорового образа жизни. Ожидается, что этот фактор также будет способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Нажмите здесь, чтобы связаться с нашим аналитиком и узнать больше о краткосрочном и долгосрочном воздействии COVID-19 на мировой рынок кондитерских изделий: https://www.researchdive.com/connect-to-analyst/8344

Ограничения: Ожидается, что рост осведомленности людей о негативных последствиях употребления продуктов с избыточным содержанием сахара будет препятствовать росту рынка.

Возможности: Участники рынка знакомятся с различными кондитерами в соответствии с различными фестивалями, распространенными в разных странах. Более того, во всем мире также наблюдается рост потребления здоровой и вкусной пищи среди различных людей, заботящихся о своем здоровье. Ожидается, что эти факторы создадут жизненно важные возможности для роста рынка в течение прогнозируемого периода.

Доступ к разнообразным рыночным отчетам, содержащим подробный анализ рыночной ситуации, обновленный с учетом влияния COVID-19: https://www.researchdive.com/covid-19-insights

Сегменты рынка

Репо разделило рынок на разные сегменты в зависимости от типа, канала сбыта и региона.

Тип: Подсегмент шоколадных кондитерских изделий будет наиболее прибыльным

Ожидается, что подсегмент шоколадных кондитерских изделий принесет доход в размере 126,5 миллиардов долларов в течение прогнозируемого периода. Шоколадные кондитерские изделия широко распространены почти во всех странах, особенно среди детей. Шоколадные угощения также считаются традицией многих праздников, таких как Дивали, Рождество, Хэллоуин, День Благодарения и так далее. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту подсегмента в течение прогнозируемого периода.

Ознакомьтесь со всеми отчетами о пищевой промышленности и производстве напитков: https://www.researchdive.com/food-and-beverages

Канал сбыта: Подсегмент супермаркетов будет самым прибыльным

Подсегмент супермаркетов Ожидается, что в течение прогнозируемого периода выручка компании составит 92,4 миллиарда долларов. Ожидается, что доступные цены, постоянные предложения и скидки, а также разнообразие выбора, предлагаемого супермаркетами, ускорят рост подсегмента в течение прогнозируемого периода.

Регион: Ожидается, что Европа будет доминировать на рынке. Европа является домом для крупнейшего производителя какао-бобов в регионе. Кроме того, ожидается, что стратегическое сотрудничество между ключевыми игроками рынка в регионе будет способствовать росту рынка в регионе в течение прогнозируемого периода.

Влияние COVID-19 на рынок

COVID-19 оказал негативное влияние на мировой рынок кондитерских изделий из-за общенациональных ограничений, которые были введены в разных странах.

Строгие правила торговли препятствовали импорту и экспорту сырья, необходимого для изготовления кондитерских изделий. Кроме того, сокращение располагаемого дохода из-за финансового кризиса во время пандемии еще больше снизило спрос на кондитерские изделия.

Ключевые игроки рынка

1. Mars, Incorporated,
2. Компания Hershey,
3. Nestle
4. Mondelez International, Inc.,
5. Ferrero Group,
6. Meiji CO. , Ltd. ,
7. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
8. pladis Global,
9. Ezaki Glico Co., Ltd.
10. Haribo GmbH.

Эти игроки работают над разработкой стратегий, таких как разработка продуктов, слияния и поглощения, партнерские отношения и сотрудничество для поддержания роста рынка.

Например, в июне 2021 года Hershey’s, один из крупнейших производителей шоколада в мире, приобрел Lily’s, бренд кондитерских изделий с низким содержанием сахара, примерно за 25 миллионов долларов, чтобы максимизировать свое присутствие на рынке.

В отчете также обобщаются многие важные аспекты, включая финансовые показатели ключевых игроков, SWOT-анализ, портфель продуктов и последние стратегические разработки. Щелкните здесь, чтобы получить сводный отчет о стратегиях развития ведущих компаний.

ОТЧЕТЫ О ТЕНДЕНЦИЯХ С АНАЛИЗОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ COVID-19

Рынок упакованных пищевых продуктов: https://www. researchdive.com/8397/packaged-food-products-market

Рынок чая https/ /www.researchdive.com/4659/tea-market

Bubble Tea Market: https://www.researchdive.com/4743/bubble-tea-market



Теги

Кондитерский рынок Бизнес кондитерского рынка Прогноз рынка кондитерских изделий Мировой рынок кондитерских изделий COVID-19влияние


Контактные данные

 Г-н Абхишек Паливал
Исследовательское погружение
30 Уолл-стрит, 8-й этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10005
(Ф) +91-(788)-802-9103 (Индия)
Бесплатный номер: 1-888-961-4454
Электронная почта: support@researchdive.