Содержание

Портфолио ученика

В редаторе релизованы основные страницы ( страницы разделители ) портфолио ученика начальной школы.

Встроенная коллекция готовых шаблонов поможет в создании необходимых страниц.

В дальнейшем, используя библиотеку клипарта, вы сможете создавать свои неповторимые и уникальные работы, с последующим сохранением на локальный диск.

Файл формата А4 размер 1132х1600 .jpg

 

Содержание портфолио:

 

Титульный лист

Портфолио начинается с титульного листа, в котором содержится основная информация: фамилия, имя , отчество, контактная информация и фото ученика.

Раздел «Мой мир»

В раздел помещается любая информация, которая важна и интересна для ребёнка (Страница разделитель)

Моё имя

Информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, носивших и носящих такое же имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает

Моя семья

Состав семьи.

Можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой рассказ о своей семье.

Мой город

Рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы

Мои друзья

Фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.

Мои увлечения

Рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного образования.(Страница разделитель)

Моя школа

Рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных предметах. (Страница разделитель)

Мои любимые предметы

Школьные предметы — заметки о любимых предметах. (Страница разделитель)

Раздел «Моя учёба»

Раздел посвящён школьным предметам (контрольные и проверочные работы, проекты, отзывы о прочитанных книгах, графики роста скорости чтения, творческие работы. ..) (Страница разделитель)

Раздел «Моя общественная работа»

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к общественной работе (поручениям).(Страница разделитель)

Раздел «Моё творчество»

В этот раздел можно поместить свои творческие работы: рисунки, поделоки, стихи, творческие работы, конкурсы , олимпиады , проекты, награды , занятия в учреждениях дополнительного образования . (Страница разделитель)

Раздел «Мои достижения»

Предметные олимпиады, тестирования по предметам , конкурсы и мероприятия, грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, итоговые аттестационные ведомости и т.п.(Страница разделитель)

Раздел «Отзывы и пожелания»

В конце каждого учебного года учитель пишет ученику характеристику, которая вкладывается сюда. Сам ребенок здесь может написать свои пожелания учителям и родной школе, какими бы он хотел их видеть и что бы изменил.

(Страница разделитель)

Раздел «Работы, которыми я горжусь»

В этом разделе ребенок размещает то, что представляет для него наибольшую ценность. (Страница разделитель)

«СОДЕРЖАНИЕ»

Содержание портфолио школьника


Дополнительные листы

Разлинованный лист

Фото лист (4 вертикальных)

Фото лист (4 горизонтальных)

Чистый лист

Дополнительная информация по ведению и заполнению портфолио>>>

Хочу сделать портфолио, но лень | GeekBrains

Итак, в новый год вы хотите войти с обновленным портфолио. Но вместо того, чтобы сделать его, предпочитаете искать оправдания.

https://d2xzmw6cctk25h.cloudfront.net/post/1835/og_cover_image/9c36ef2cbeba644605a97774cee818f5

Перевод статьи I want a portfolio but I’m too lazy от иллюстратора и продакт-дизайнера под псевдонимом Al Power.  

Прекратите прокрастинацию

«Зачем переживать насчет портфолио? Это бессмысленно, пока мне не нужна новая работа». Ну, в регулярном обновлении портфолио много преимуществ. Не буду вдаваться в подробности — и так очевидно, что обновляя портфолио, вы собираете все свои проекты воедино. Это кажется не таким уж большим делом, но собирая проекты вместе, вы держите свою работу под контролем.

Прокрастинация всегда сопровождается одним и тем же:

  1. Я не программист, откуда мне знать, как делать сайты.
  2. У меня нет времени на это, я слишком занят чтением холиваров в комментариях на сайтах.
  3. Этот проект давно завис, не думаю, что смогу сделать из него хороший кейс.
  4. У меня память как у рыбки, я не помню, какие проекты делал.
  5. У меня уже есть аккаунт на Dribble, зачем мне еще и портфолио?

Вот небольшой совет — сбавьте обороты и возьмите себя в руки. Если не сделаете портфолио, в конце концов точно будете жалеть.  

Обратите внимание на руки

Возьмите себя в руки

Я не могу решить проблему за вас, но могу пару минут поразглагольствовать о том, что нужно сделать, чтобы справиться с этой ситуацией:

Разобраться с инструментами. Если у вас никогда не было портфолио, вы облажались. Потому что первый вопрос в этом деле — какими именно инструментами его создать. На Западе многие дизайнеры — универсальные специалисты, и кроме дизайна они умеют еще и кодить. Сайты-портфолио они делают с нуля: придумывают оригинальный дизайн, сами пишут код.

Если вы не универсальный солдат — хорошо дизайните, но не умеете программировать, — не волнуйтесь. Есть множество других способов сделать сайт, поэтому оправдание «Я понятия не имею, как кодить» не пройдет. Создайте портфолио с помощью конструкторов сайтов: Readymag, Tilda, WordPress, Wix, Adobe Portfolio.

Фрагмент портфолио графического дизайнера, которое разработано на конструкторе Tilda

Понять, каким именно дизайнером хотите быть. В основном это относится к начинающим дизайнерам. Поймите, какие скиллы хотите продемонстрировать, прежде чем приступите к разработке портфолио. Слишком часто я вижу в портфолио молодых нетерпеливых дизайнеров одно и то же: «Вот проект, который я сделал в универе много лет назад, — дизайн обуви».

Если хотите быть UX-дизайнером, не хвастайтесь тем, как делали обувь в универе. Показывайте только актуальные, понятно представленные UX-проекты.

То же касается иллюстраций: если хотите быть иллюстратором, не выкладывайте рисунки, которые сделали в 12 лет в летнем лагере. Покажите проработанные цифровые иллюстрации, которые выполнили в современных и профессиональных программах.

Портфолио на Readymag. Автор на первом же экране обозначила свою специализацию — иллюстратор и визуальный дизайнер

Быть избирательным. Я видел, как наивные дизайнеры показывали шестьсот миллионов проектов, начиная с их шестнадцатилетия, и думали, что хотя бы один выстрелит. На самом деле коллекция будет забита бессмысленными проектами и никто на нее не взглянет. Выбирайте в портфолио только работы, которыми гордитесь больше всего.

Дизайнер Илья Бирман разместил самые масштабные проекты на главной странице портфолио

Писать кейсы после завершения проектов. Решающий момент: когда создаете проект, убедитесь, что у вас будет немного времени для написания кейса, пока информация еще свежа в голове. В этом нет ничего сложного — сделайте простой шаблон, в который быстро все соберете и выложите на сайт. Если забьете на шаблон и не подготовите его заранее, в итоге останетесь перед пугающе огромной работой. Ешьте слона по частям (без понятия, что это значит, но чувствую себя умным, когда так говорю).

Чекните мое новое портфолио: https://www.alpowerillustrates.com

Что я думал об этом раньше

Какое совпадение — я сам недавно обновил портфолио. На его примере покажу, что имел в виду выше:

Разобраться с инструментами. Я дизайнер и не умею кодить, да и должен ли? Не думаю, и поэтому свой сайт сделал с помощью программы Adobe Portfolio, которая стоила около 9.99 $ в месяц. Выбрал ее, потому что она синхронизируется с учетной записью на Behance. Все, что вы постите на этой платформе, автоматически переносится в портфолио. CMS программы довольно простая и интуитивно понятная, и мне кажется, конечный результат получился хорошим.

Портфолио фотографа, которое управляется с помощью Adobe Portfolio и сопряжено с Behance

Понять, каким именно дизайнером хотите быть. Это было легко, потому что я занимаюсь дизайном уже 15 лет. На сайте я указал, что занимаюсь продуктовым дизайном и специализируюсь на визуальном и бренд-дизайне. Основная цель сайта — сфокусироваться на моей работе как визуального дизайнера, а также создать уголок для размещения иллюстраций, которые я рисую на заказ.

Фрагмент портфолио дизайнера Павла Кедича. В тексте о себе Павел указал, что специализируется на графическом дизайне и веб-проектах, и подтвердил это примерами работ

Быть избирательным. То, над чем мне надо поработать. Сейчас у меня много проектов, и отсеивать новые сложно. Только неопубликованных в моем Behance-профиле около тридцати, поэтому я стараюсь быть избирательным в поступающих предложениях.

В статье «Показать портфолио и не облажаться» главный дизайнер Behance призывает не жалеть времени и отобрать пять лучших проектов. Комментарии других дизайнеров подтверждают эту мысль

Писать кейсы после завершения проектов. Каждый раз, когда заканчиваю проект, я целенаправленно двигаюсь к написанию кейса. Я создаю его в Sketch, загружаю на Behance и Dribble и начинаю шерить во все соцсети. Уверен, многие отписываются от меня именно поэтому. По крайней мере, я хочу думать, что они отписываются поэтому, а не потому, что им не нравятся мои работы.

Чтобы ваши проекты были в топе, их необходимо поддерживать. Прекратите сидеть и восхищаться проектом после того, как закончили работать, — сначала оформите кейс, а потом любуйтесь. Кроме того, если вы сделаете кейс, то сможете заработать дополнительные очки от клиента, сказав ему: «Вот немного гайдов для вашего проекта. Бесплатно!»

Статья vc.ru о том, как правильно писать кейсы для дизайнерского портфолио

Узнайте больше про оформление портфолио

42 шаблона для портфолио дизайнера на WordPress

5 ошибок в онлайн-портфолио, которые стоят вам денег

8 портфолио графических дизайнеров, у которых есть чему поучиться

Еще одна статья от AI Power

Айдентика: создание сочетающихся фирменных фишек бренда

Поступление в магистратуру СПбГУ.

Как грамотно составить портфолио?

В Санкт-Петербургском государственном университете продолжается прием документов на программы магистратуры. Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 7 Особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 03.04.2020 № 547, заявление о приеме на обучение с приложением всех необходимых документов предоставляется при приеме на программы высшего образования в 2020 году только в электронно-цифровой форме через Личный кабинет поступающего.

Документы, направленные через операторов почтовой связи общего пользования, по электронной почте или факсу, Приемной комиссией не принимаются и не рассматриваются.

Сегодня в Университете реализуются 210 образовательных программ магистратуры. Они смогут заинтересовать тех, кто планирует углубить знания по ранее выбранному направлению подготовки или получить совершенно новую специальность, позволят развиваться в профессиональном и научном плане или построить академическую карьеру в будущем. Обучение в магистратуре — сознательный выбор уже сформировавшегося студента, имеющего определенный опыт. Важно грамотно и продуктивно подойти к процессу подготовки и поступления.

На большинство программ прием осуществляется по конкурсу документов (портфолио). С их помощью абитуриент презентует себя, рассказывает о жизненных и профессиональных приоритетах и целях, навыках, талантах и достижениях, раскрывает исследовательские и творческие способности, выходя за рамки стандартных университетских заданий.

Как поступающему справиться с непростой и ответственной задачей и правильно составить портфолио? Ниже представлен список ключевых компонентов.

  • Эссе. По сумме возможных баллов это ключевая часть портфолио. Как правило, представляет собой научно-исследовательскую работу или описание предполагаемого научного исследования. Чаще всего абитуриент самостоятельно формулирует тему эссе в рамках образовательной программы, представляет авторский подход к разрешению поставленной проблемы и аргументацию собственной позиции
  • Мотивационное письмо объясняет, каким релевантным опытом для программы обладает абитуриент. Позволяет ему проявить индивидуальные качества и выделиться среди других кандидатов. Поступающий может рассказать в письме, почему выбрал именно эту программу, как она соотносится с его успехами и карьерными планами, какие навыки он планирует приобрести и как будет их использовать в будущем
  • Научные публикации. Высокие баллы могут быть начислены за публикации в изданиях, индексируемых в наукометрических базах Web of Science, Core Collection, Scopus, РИНЦ
  • Академические достижения. Для некоторых программ необходимо подтверждение участия в исследовательских проектах, поддержанных грантами (если заказчиком проекта выступают государственные научные фонды, научные организации или образовательные организации высшего образования), конференциях, статуса получателя стипендии
  • Релевантный опыт работы. Абитуриенты, у которых уже есть соответствующий опыт работы, могут рассказать о нем, предоставить информацию о стажировках, рекомендации от работодателей. Подтверждается только одним из следующих документов: копия трудовой книжки (выписка), заверенная сотрудником отдела кадров организации; копия трудового договора; справка-подтверждение с места работы (на бланке организации, с печатью и подписью должностного лица)
  • Знание иностранных языков. Документы, подтверждающие владение иностранным языком на уровне B2 и выше, повышают шансы на поступление

В списке указаны не все возможные документы. Их набор, сумма баллов, которую они принесут поступающему, и критерии оценки могут различаться в зависимости от выбранной программы. Подробнее ознакомиться с требованиями к содержанию и оформлению портфолио рекомендуем в программе вступительного испытания по соответствующему предмету.

Напоминаем, что наличие сертификата об успешном освоении соответствующих программе онлайн-курсов СПбГУ добавляет к портфолио 5 баллов. Победители и призеры олимпиады PS®S получат от 50 до 100 дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении на программы магистратуры. В обоих случаях индивидуальные достижения будут учтены при получении поступающим не менее 65 баллов по результатам первого вступительного испытания.

Готовые портфолио ученика шаблоны распечатать. Портфолио ученика начальных классов, по фгос, шаблоны, заполнение, образцы. Портфолио ученика начальных классов по фгос

В преддверии нового года всегда хочется что-то поменять и изменить. Поэтому мы и приготовили необычное портфолио для ученика в цветах российской федерации и назвали его достаточно смело: Патриот! Данный шаблон портфолио отлично подойдёт для учеников 1, 2, 3, 4 и более старших классов. В состав вошли тридцати листов, что вполне хватит на данном этапе учёбы.

Когда дети ходят в школу, то самые яркие воспоминания про это время у них, естественно, связано с летними каникулами. Ведь летом можно отдохнуть от школы, от уроков и весело проводить время с друзьями. Лето – ждут все ученики и хотят, чтобы оно поскорее наступило. Но после летних каникул вновь придётся вернуться в школу и сесть за парты. А вот когда ученики оканчивают школу, то они начинают по ней скучать. Чтобы скучать было приятнее. Предлагаем новое портфолио для девочки в школу на все 9 или 11 лет обучения, под названием – воспоминания о лете.

Сказки – мы начинаем читать и смотреть их с самого детства. После они преследуют нас всю жизнь, и мы хотим превратить свою жизнь в сказку. Новый фильм Диснея Малефисента стал настоящей сказкой, которая полюбилась многим. И именно по мотивам этой сказки мы сделали новое портфолио ученика для мальчиков и девочек.

Хорошо, когда у ребёнка есть свои герои, пусть и из мультика. Он равняется на них, подражает им и хочет быть на них похожим. Если ваш ребёнок любит мультфильм про фей Винкс, тогда это портфолио для него. Новое, яркое и неповторимое – портфолио Винкс для девочек начальной школы. В состав портфолио вошло 25 страниц. Каждая из них имеет свой стиль и дизайн. Все страницы разные по раскраски и украшены новыми героями Винкс. Когда вы заполните все шаблоны, то у вас получится небольшая книжка, где будет всё про жизнь вашего ребёнка.

Когда вы отдаете своего ребенка в спортивную секцию, то вы мечтаете, чтобы он вырос в настоящего профессионала и стал звездой того вида спорта, в который играет. Но чтобы ваши мечты осуществились, вам надо приложить максимум усилий. Во-первых, вам нужно тренировать ребенка. Во-вторых, хвалить его за успехи и всячески мотивировать заниматься спортом. А в-третьих, вам нужно помочь ему видеть успехи, которые он делает. Новое красивое портфолио ученика под названием – хоккей и баскетбол, поможет вам в этом. Такое портфолио будет всегда с вашим ребенком, и он сможет просматривать его, смотреть фотографии великих спортсменов и видеть свои достижения. С таким портфолио вашему ребенку есть куда стремиться и чего добиваться.
Формат: JPEG; PNG
Количество листов: 24
Размер: А4

И мальчики, и девочки обожают автомобили. Потому что они красивые, о=на них можно быстро ездить, и они все больше и больше влияют на нашу повседневную жизнь. Самые красивые и надежные автомобили делают в Японии. Именно поэтому наше новое портфолио для ученика выполнено именно в японскими машинами. Красивое портфолио для мальчика и для девочки состоит из 18 страниц. Образец каждого листка вы можете посмотреть в нашем видео, которые мы специально приготовили для презентации нового портфолио.
Формат: А4
Листов: 18
Качество: 300 dpi

Если для мальчиков портфолио обычно бывает с машинками или с героями комиксов, то вот для девочек простой для оформления очень большой. Это могут быть и куклы с принцессами, и просто цветы и даже однотонные варианты. Но мы не стали делать ни те, ни другие. Ни третьи. А сделали совершенно новое портфолио для ученика начальной школы в розовом цвете с розами. Посмотрите образец портфолио и покажите его своей девочки. Возможно, оно понравится ей, и она захочет завести себе именно такой вариант.
Всего в портфолио 28 разнообразных страниц. И среди них есть, как титульные листы, так и для заполнения. Посмотрите видео ниже, чтобы лучше понять – подходит оно вам или нет.

Как составить Портфолио ученика?

Портфолио для школьника .

    папка-регистратор,

    файлы… нет, не правильно, мно-о-о-го файлов,

    бумага А4,

    цветные карандаши (для выполнения рисунков ребенком),

    принтер,

    ну и, конечно же, терпение и время.

Задача родителей — помочь детям составить портфолио. Подсказать, как правильно заполнить разделы, выбрать нужные фотографии, рисунки.

На данный момент у портфолио есть примерные разделы, которые можно дополнять различной интересной информацией:

На этом листе указываются данные ребенка – Фамилия, Имя, Отчество, фотография ребенка, учебное заведение и город в котором учится ребенок, дата начала и окончания портфолио.

– на этом листе перечисляем все разделы, которые мы посчитали нужным включить с ребенком в портфолио.

В этом разделе добавляется информация, которая важна для ребенка. Примерный вариант страниц:

Личные данные (Обо мне) – дата рождения, место рождения, возраст. Можно указать домашний адрес, телефон.

Мое имя – напишите, что означает имя ребенка, откуда оно произошло, можно указать в честь кого назвали (например, дедушка). А также, укажите известных людей носящие данное имя.

Моя семья – напишите короткий рассказ о своей семье или если есть желание и время, то о каждом члене семьи. Приложите к данному рассказу фотографии родных или рисунок ребенка, как он видит свою семью. В данную рубрику можно приложить родословную ребенка.

Мой город (Я живу) — в данном разделе указываем город проживания ребенка, в каком году и кем он был основан, чем знаменит этот город, какие интересные места есть.

Схема маршрута до школы – рисуем вместе с ребенком безопасный путь от дома до школы. Отмечаем опасные места – автомобильные дороги, железнодорожные пути и т. д.

Мои друзья – здесь перечисляем друзей ребенка (фамилия, имя), можно приложить фотографию друзей. А также пишем об увлечениях друга или общих интересах.

Мои увлечения (Мои интересы) – на данной страничке нужно рассказать, что ребенок любит делать, чем увлекается. По желанию ребенка можно рассказать о кружках/секциях, куда он дополнительно ходит.

Моя школа – адрес школы, телефон администрации, можно приклеить фотографию учреждения, ФИО директора, начало (год) учебы.

Мой класс – укажите номер класса, приклейте общую фотографию класса, а также можно написать небольшой рассказ о классе.

Мои учителя – заполняем данные о классном руководителе (ФИО + краткий рассказ, о том какой он), о педагогах (предмет + ФИО).

Мои школьные предметы – даем краткое описание по каждому предмету, т.е. помогаем ребенку понять для чего он нужен. Так же можно написать свое отношение к предмету. Например, математика сложный предмет, но я стараюсь, т. к. хочу научиться хорошо считать или мне нравится музыка, потому что я учусь красиво петь.

Моя общественная работа (общественная деятельность) – данный раздел желательно заполнить с фотографиями, где ребенок принимал участие в школьной жизни (например, выступал на празднике, оформлял класс, стенгазету, читал стихи на утреннике и т.д.) + краткое описание о впечатлении/эмоциях от выполнения общественной деятельности.

Мои впечатления (школьные мероприятия, экскурсионно-познавательные мероприятия) – тут всё стандартно, пишем коротенький отзыв-впечатление о посещении ребенка с классом экскурсии, музея, выставки и т.д. Отзыв можно оформить фотографией с данного мероприятия или нарисовать рисунок.

Моя учеба – делаем заголовки листов по каждому школьному предмету (математика, русский язык, чтение, музыка и т.д.). В данные разделы будут вкладываться в файлы хорошо выполненные работы — самостоятельные, контрольные, отзывы о книгах, различные доклады и т. д.

Мое творчество – сюда мы размещаем творчество ребенка. Рисунки, поделки, его писательскую деятельность – сказки, рассказы, стихи. Про объемные работы тоже не забываем – фотографируем и добавляем к себе в портфолио. При желании, работы можно подписать – название, а также где участвовала работа (если выставлялась на конкурсе/выставке).

Мои достижения – делаем копии, и смело размещаем в этот раздел – похвальные листы, грамоты, дипломы, итоговые аттестационные ведомости, благодарственные письма и т.д.

Мои лучшие работы (Работы, которыми я горжусь) – сюда будут вкладываться работы, которые ребенок посчитает важными и ценными за целый год учебы. А оставшийся (менее ценный, по мнению ребенка) материал выкладываем, освобождая место для разделов для нового учебного года.

Техника чтения – здесь фиксируются все результаты проверок

Табель успеваемости за учебный год

Как составить портфолио для младших и старших школьников?

Цель создания портфолио для школьников — выявление основных способностей и сбор информации о полученных достижениях ребенка.
Творческая работа, в этом плане, должна проводиться совместно с родителями. Не каждый родитель, приступая к созданию резюме для своего чадо, знает, как красиво и правильно его оформить. Рассмотрим этот вопрос на примерах приведенных в предлагаемой статье.

Лучшие портфолио для младших школьников для девочек: пример, образец, фото

Портфолио оформляется в свободной форме.

Но основные правила желательно соблюдать:

  • Начинаем с оформления титульного листа. Даем возможность школьнице выбрать свое любимое фото на самую ответственную часть документа. Вместе с ребенком красиво заносим: фамилию, имя, отчество, и все необходимые дополнительные контактные сведения.
Первый лист портфолио
  • Переходим к разделу » Мой мир». Эта тема включает в себя обширный материал о личной жизни маленькой ученицы.

Имя — его значение и происхождение. Чья инициатива была назвать так ребенка?
Перечислите знаменитых людей имеющих это имя.


Семья — расскажите немного о составе семьи: брат, сестра, мама, папа.



Небольшой рассказ о семейном составе

Друзья — фото, имя, как давно знакомы, их любимые занятия.



Место проживания — название, основные достопримечательности (речка, мост, музей). Очень важным элементом в этом месте будет нарисованная схема дороги к школе. Укажите опасные места пересечения трассы, светофоры.



Здесь я живу

Любимые занятия — все увлечения девочки: музыкальная школа, спортивный кружок, чтение книг и т.п.



Мой домашний досуг

Школа — повествование об учителях, месте учебы. Опишите месторасположение, этажность здания, деревья цветы, пришкольный городок. Расскажите коротко о классном руководителе: возраст, имя, стаж работы, какой предмет преподает.



Все о школе и учителях

Школьные предметы — любимые уроки. Почему одни нравятся, другие не очень интересны?



Рассказ о лучших уроках
  • Следующий этап оформления — мои школьные успехи. Конкретно остановитесь на самых удачных контрольных работах и выполненных заданиях.


Лучшие результаты за время учебы
  • Далее делаем параграф о внеклассной работе. Опишите все чем занимается ребенок, в свободное от учебы время: участие в школьных спектаклях, концертах, спортивных соревнованиях между классами, различных олимпиадах.


Школьная жизнь за пределами учебной программы
  • Теперь остановимся на творческих успехах и достижениях. Любые поделки, рисунки все, что можно разместить на листе — прикрепляем. Слишком большие варианты — фотографируем и прикладываем. Уместны будут, в этом разделе: грамоты, награды, благодарственные письма.


Что я умею творить?
  • Отзывы и пожелания. В начальных классах этот пункт может содержать отзывы учителей или родителей.


Рекомендации родителей и учителей
  • Окончательный этап — содержание. Это обобщающий лист с наименованием каждого раздела. Со временем он может изменяться.


Обобщаем в конце в один перечень все пункты портфолио

Выбирайте любую тематику для украшения дневника достижений.



Лунтик на портфолио маленькой школьницы

Любимые герои


Русалочка



Микки и Минни Маус

Лучшие портфолио для младших школьников для мальчиков: пример, образец, фото

С мальчиками, младшей школьной возрастной категории, подготавливаем творческую модель папки с документами аналогичным образом.

Меняются только:

  1. Тематика оформления портфолио. У девочек одни любимые герои на фоне документа, у мальчиков — другие
  2. Индивидуальные особенности мальчика. Интересы полов, в этом возрасте у малышей также, как и в любом другом, очень сильно отличаются. Важно это учесть при оформлении портфолио для мальчиков. Маме не стоит делать всю работу за ребенка, основываясь только на своих эмоциях по восприятию мира.


Значение имени мальчика

Любимое занятие

Я люблю заниматься спортом

Образец заполнения папки документов для младшего школьника

Красивое портфолио

Образец для заполнения папки личных документов

Лучшие портфолио для старших школьников для девочек: пример, образец, фото

Переходя из класса в класс, личное дело приобретает обширные размеры. Можно создать новое портфолио для молодой леди. Но лучше добавьте в имеющееся, дополнительные листы с новой информацией и фото.

  • Правила школьного этикета, не помешает утвердить взрослеющей малышке


  • Очень интересной будет новая информация о предпочитаемом направлении моды: романтическом, казуал, вамп, спортивном, морском, этническим. Ведь в этом возрасте, девочки, так любят наряжаться.
  • А может появились кумиры: певцы, актеры и актрисы. Отразите это в «Моем мире».
  • К этому времени, девочки могут приобрести навыки: моделирования, шитья, кулинарии. О своих успехах сделайте фото отчет с описанием.
  • Имеющийся запас впечатлений о путешествиях можно добавить в дополнительный отдел о путешествиях. Здесь расскажите: о понравившихся больше всего местах посещения, об обычаях этого региона, о природе, животных.


Все о поездках
  • Жизнь подростка наполнена множеством новых открытий. Родителям и преподавателям, подготавливая портфолио вместе с взрослеющим ребенком, будет легче понять и направить его основные особенности в нужное русло.
  • В отзывах и предложениях, в этом случае, добавляются мнения друзей и подруг. Они могут оставить советы, о том, какие положительные аспекты и достижения им нравятся в хозяйке портфолио, а где ей следует подтянуться.

Например: «Прекрасно катаешься на роликах. Но вот, английский следует подтянуть?»

Общее оформление может зависеть от вкусовых качеств обладательницы:

  • По-прежнему мультяшные герои в уголках
  • Фото взрослых кумиров
  • Скромное украшение цветами


Цветочное украшение

Лучшие портфолио для старших школьников для мальчиков: пример, образец, фото

  • Все те же, общие принципы оформления остаются, и в личном деле мальчика-подростка.
  • Расширяется кругозор, меняются интересы. Вместе с этим меняется, и общий вид портфолио.
  • Подросток рассказывает в своем дневнике о новых любимых фильмах с супер героями.
  • Открывает познания в таких науках как физика, химия.
  • Изучение исторических моментов свой страны, с мало кому известными фактами, может сделать очень интересным содержание портфолио.
  • Добавьте информацию о новых увлечениях.


Все интересные новости отражаем в своем деловом дневнике
  • Не забудьте сфотографировать появившиеся грамоты и награды


  • Вклейте фото своего класса, с описанием достоинств каждого из учеников и преподавателей. Это послужит хорошей основой для налаживания добрых отношений, в случае имеющихся напряженных, с некоторыми из них.


Общее фото старших школьников
  • Используйте шаблоны, заполняйте страницы самыми интересными и значимыми событиями вашей жизни.


Примерное содержание портфолио старшего школьника


Не многие дети любят процедуру заполнения портфолио. Несколько советов будет уместно прочитать прежде, чем приступить к этой творческой работе:

  1. Замечай любые незначительные достижения. Добавляй их в портфолио. Наслаждайся ими с гордостью!
  2. Фантазируй, рисуй, добавляй интересные фотографии — ведь твой жизненный путь не может быть подобием кого-то другого. Отрази это в своем портфолио.
  3. Страницы разделов заполняй тщательно и с большой аккуратностью.
  4. Личное дело — это ни соревнование за большими наградами и грамотами. Само участие — самый главный аспект, хотя быть первым — это здорово.
  5. Начинай оформление с данных о себе и своей семье. Расскажи коротко, что тебе нравится, чем увлекаешься.

Видео: Портфолио школьника

Современные взрослые часто вспоминают свои школьные дни, когда им приходилось учиться по другой программе. В настоящее время школьное образование основано на введении специальных предметов.

Они помогают детям раскрыть свои способности во всех направлениях. С этой целью были организованы специальные инструменты, которые предназначены для эффективного изучения материала и высокой успеваемости учеников.

Одним из главных инструментов в российских школах служит портфолио ученика, которое выглядит в виде папки со специально вложенными файлами.

Скачать бесплатные шаблоны можно по следующим ссылкам ниже:

  1. В морском стиле.
  2. В голубом цвете.
  3. В стиле космос.
  4. С радугой.
  5. В стиле игры Майнкрафт.
  6. В стиле Олимпийские игры.
  7. Маша и Медведь.
  8. Человек-паук.

Как сделать самостоятельно портфолио школьника? В данной статье будет описано подробное создание специальной папки для учащихся.

  • Основные задачи
  • Ценность портфолио
  • Главная структура
  • Список материалов
  • Разделы

Основные задачи

Основной задачей в сфере образования начальной школы является развитие творческих способностей детей. Для этого стоит определить основные цели и задачи для каждого школьника. В первую очередь необходимо увеличить успеваемость школьников, повысить личную самооценку и уверенность в собственных знаниях.

Преподаватели максимально должны раскрыть индивидуальные способности детей, развить интерес к различным наукам, сформировать установку на развитие творческой деятельности. Для решения подобных задач необходимо создать портфолио, в котором будут находиться все достижения ученика в письменном виде.

Ценность портфолио

Главная ценность портфолио основана на повышении самооценки школьников, которая поможет максимально раскрыть индивидуальные особенности каждого ученика.

Она будет эффективно развивать мотивацию для будущего творческого потенциала. Для ребёнка главной задачей служит участие в творческой работе общеобразовательной школы.

Главная структура

Особых требований для организации портфолио согласно государственному образцу не существует. Самым главным в работе считается возможность продемонстрировать свои способности. Подходить к выполнению работы следует с творческим позитивным настроем. Администрация учебных заведений предоставляет родителям ценные рекомендации по оформлению.

Для документа необходимо придумать оригинальное название, сделать его красочным, каждый раздел следует выделять. Для создания портфолио потребуются определённые материалы, которые будут необходимы в процессе выполнения работы.

Список материалов

В первую очередь необходимо приготовить много белых листов, и каждый из них вложить в отдельный файл. Сначала красочно нужно оформить титульный лист, и заполнить его соответствующим образом.

Следующим этапом является заполнение содержания портфолио. Дополнять страницы своей папки можно специальными материалами.

К ним относятся фотографии, дипломы по успеваемости, награды за творческие достижения. Каждая страница портфолио должна иметь свой раздел.

Разделы

Титульный лист содержит полную информацию об ученике, учебном заведении, классе, контактные сведения и личное фото. Ребёнок должен самостоятельно выбрать фото для оформления портфолио. Раздел «Мой мир» предназначен для размещения любой информации, которая считается интересной для ребёнка.

Он должен описать свою семью, место проживания, план маршрута от дома до школьного заведения. Важно на схеме отметить опасные места.

Следует приклеить фотографии лучших друзей, интересных событий и увлечений.

Также необходимо составить маленький рассказ об увлечениях ребёнка. Можно описать занятия в определённом кружке или других учебных заведений.

Раздел «Моя учёба» посвящается определённому школьному предмету, который является самым любимым для ученика. В нём должны присутствовать написанные контрольные работы, интересные проекты, личное мнение о прочитанной литературе, творческие работы.

В разделе «Общественная работа» содержатся мероприятия, которые посвящены творческому участию школьника в различных проектах. Оформление желательно проводить с использованием фото.

Раздел «Моё творчество» включает в себя рисунки, стихи, поделки. Данный пункт не подразумевает участие родителей в творческом процессе.

В пункте «Мои впечатления» содержится посещение школьником познавательных заведений. Он должен описать поход в театр, кино или другую интересную общественную структуру.

В разделе «Достижения» ученик размещает полученные грамоты, дипломы, письма с благодарностью. Обязательно в портфолио ученика необходимо включить пункт, который касается отзывов и пожеланий. Именно данный раздел повышает личную самооценку, который в последствие преподаватель оценит положительно.

Как быстро растут дети! А родителям так хочется сохранить важные моменты взросления их ребенка. Особенно яркой и насыщенной является жизнь детей в школе. Постоянные олимпиады, творческие конкурсы, кружки и секции – это только малая часть повседневной жизни современного школьника. Чтобы такие важные моменты остались не только в памяти, но и в реальности, можно создать портфолио вашего ребенка. И о том что такое портфолио для ученика, мы расскажем в этой статье и приведём наглядные примеры.

Многие из взрослых знают, что портфолио школьника – это своеобразный сборник достижений, которые являются предметом гордости. Именно такой смысл будет иметь школьное портфолио вашего ребенка. Конечно, такие важные сведения не должны размещаться в папке с файлами, и уж тем более в альбоме. Современное портфолио ребенка – это грамотно составленный проект, в котором будут отражены все важные моменты.

Как правило, в портфолио размещают личные данные ребенка. А затем страницы портфолио будут рассказывать об увлечениях школьниках, его достижениях на различных конкурсах, участии в спортивных мероприятиях, субботниках, поездках и экскурсиях вместе со своим классом. Кроме того, несколько страничек в портфолио ученика следует уделить рассказу о любимых предметах ребенка. Будет очень памятно разместить в портфолио первые стихи, забавные строчки из сочинения, увлекательные истории из школьной жизни, а также отсканированные рисунки.

Естественно, создать самостоятельно такое современное портфолио с красивым фоном и рамками – не представляется возможным. Даже если вы и владеете стандартными знаниями в области компьютерной графики, на создание полноценного портфолио ученика начальной школы уйдет ни один месяц. А, кроме того, это кропотливая работа, которая отнимет массу времени. Оптимальный и доступный вариант для любых родителей – воспользоваться готовыми шаблонами страниц для школьного портфолио.


На ваш выбор будет предложено несколько вариантов оформления, которые будут красочнее смотреться в альбоме мальчика или девочки. Кроме того, шаблоны уже имеют тематические разделы, поэтому вам только останется вставить в специальные окошки текст или фотографию.

Как видите, создать портфолио для своего ребенка – достаточно просто. Кроме того, можно изготовить несколько экземпляров портфолио и подарить их бабушкам или близким родственникам. Такой содержательный альбом станет прекрасным напоминанием о школьной жизни вашего малыша.

Ознакомиться с некоторыми шаблонами для самостоятельного заполнения портфолио вы можете по ссылкам.

Портфолио ученика 1 класса (образцы заполнения c пояснениями)

 

Содержание

 

Школьное портфолио — что это?

Цель составления портфолио для первоклассника

Как оформить портфолио первоклассника

Разделы портфолио ученика 1 класса

 

 

Портфолио ученика 1 класса – образцы заполнения

 

  1. Страницы раздела «Личные данные»
  1. Страницы раздела «Достижения ребенка»
  1. Страницы раздела «Участие в жизни класса и школы»
  1. Страницы раздела » Отзывы и пожелания»

 

Портфолио первоклассника – шаблоны


 

Малыши с волнением ждут 1 сентября. День Знаний – праздник для первоклассников и родителей. Праздник, с изрядной долей тревоги со стороны старшего поколения: как ребенок адаптируется в новой обстановке, справится ли со всеми требованиями, которые ему предъявит школа? Для вчерашнего дошколенка меняется многое: режим дня, детский коллектив, деятельность, которая теперь будет оцениваться.

Портфолио ученика 1 класса – это один из современных вариантов оценивания школьника.

 

 

 

 

Школьное портфолио — что это?

 

Портфолио – эта папка, содержащая сведения о личности ребенка, его интересах и активности в тех или иных сферах деятельности в школе и вне ее. Этот документ помогает раскрыть способности и умения школьника. В портфолио же содержится информация о семье ребенка, семейных традициях.

 

 

 

Цель составления портфолио для первоклассника

 

Учеба важна сама по себе, но готовность первоклассников к новой деятельности разная. Иногда ребенок, отставая в чем-то от своих сверстников, может потерять интерес к обучению еще на начальном этапе. Для того, чтобы этого не произошло, педагоги используют множество приемов. Это и адаптационные программы для первоклассников, уроки с игровыми элементами для плавного перехода от игровой деятельности к учебной, и оценка работы первоклашки в различной форме на занятиях.

Для родителей в этот период важно принимать активное участие в жизни своего ребенка и прислушиваться к требованиям и советам учителя.

Одним из таких требований и является создание портфолио первоклассника. Какой смысл в сборе этих материалов?

Изначально создание портфолио ученика задумывалось как основа для успешного выбора профильного обучения в старших классах. Но в заполнении и украшении этих страничек у малышей существуют и другие аспекты, которые имеют, скорее, психологический характер.

 

Заполнение разделов портфолио формирует у ребенка привычку фиксировать свои успехи, что важно для положительной самооценки: ребенок видит, что его результаты раз от раза становятся лучше, и узнает свои сильные и слабые стороны. Если ученик не научится реально оценивать свои учебные успехи, то в дальнейшем возможны конфликты с педагогами, поскольку ребенок не ориентирован на самосовершенствование и дисциплину.

 

Строгих рамок для создания портфолио ученика 1 класса нет. Важно лишь не превратить эту работу в учет достижений, поэтому нужно научить ребенка анализировать свою учебную деятельность, а не создавать «памятник» самому себе.

 

 

 

 

Как оформить портфолио первоклассника

 

Заполнение портфолио ученика 1 класса – кропотливая работа, но ее можно превратить в увлекательный процесс совместной деятельности родителей и ребенка.

Первое, что вы должны сделать – это посетить вместе с ребенком магазин канцелярских товаров. Пусть малыш поможет вам выбрать самую красивую папку с файлами. Учитывайте, что эта папка будет служить вам долгие годы, поэтому она должна быть прочной и содержать большое количество пустых файлов (не меньше 90).

Портфолио для 1 класса должно быть ярким и красочным, чтобы привлекать внимание ребенка, поэтому для его оформления вам также понадобятся цветные карандаши и ручки, фломастеры, линейка, трафареты, детские наклейки с различными изображениями.

 


 

Школьное портфолио ученика

 


 

 

 

Разделы портфолио ученика 1 класса

 

Портфолио для первого класса может включать в себя следующие разделы:

 

  • личные данные,
  • достижения ребенка,
  • участие в жизни класса и школы,
  • отзывы и пожелания.

 

 

Личные данные

 

Вклеить фотографию, написать полное имя ребенка, охарактеризовать семью (рисунок первоклассника на эту тему), написать адрес. Можно включить рисунки и рассказы о школе, друзьях, любимых животных с фотографиями.

Будет просто отлично, если ребенок совместно с родителями нарисует короткий и безопасный путь от школы домой, а мама с папой объяснят основные требования безопасности, и первоклашка усвоит ТРИ НЕЛЬЗЯ:

 

  • нельзя заговаривать с малознакомыми и чужими людьми на улице;
  • нельзя садиться в машину (ходить в гости, гулять) с малознакомыми и чужими людьми;
  • нельзя открывать двери кому – либо, когда он один дома.

 

Пусть ребенок оформит эти запреты в портфолио рисунками.

 

 

 

Достижения ребенка

 

В начальной школе у детей так много забот: научиться быстрому чтению, освоить навыки счета и выучить таблицу умножения, выполнить программу по внеклассному чтению.

Всю динамику стоит занести в портфолио ученика 1 класса, оформить иллюстрациями на тему прочитанных книг, придумать смешные картинки о том, как преодолевались трудности. Родители должны приветствовать и поддерживать инициативу ребенка в заполнении этих страниц.

Не стоит акцентировать внимание только на успехах в учебе. Ребенок посещает спортивные секции, музыкальную или художественную школу, дополнительные занятия по иностранному языку. Все творческие работы, которые нравятся школьнику, грамоты, награды, фото с соревнований и выступлений включаются в этот раздел портфолио ученика 1 класса.

 

Весь собранный материал можно разграничить на отдельные главы:

 

  1. математика – вкладываются работы по математике, отзывы об участии в тематических Олимпиадах;
  2. русский язык – вкладываются работы по русскому языку, отзывы об участии в тематических Олимпиадах;
  3. литературная копилка – рисунок с динамикой наращивания скорости чтения, короткие заметки о прочитанных книгах, удачные изложения и сочинения;
  4. проектная деятельность – работы, которые были признаны самыми лучшими в процессе обсуждения ученика с учителем;
  5. творческая деятельность – в этот раздел портфолио первоклассника следует помещать рисунки, стихи, сказки, фотографии объемных поделок, которые сделал ребенок, или любые другие творческие работы;
  6. мои увлечения – фотографии, рассказы о том, что интересно ребенку;
  7. спортивные победы или успехи в музыкальной школе, изучении иностранного языка – собрать грамоты, фотографии команды и призов, выступлений на отчетных мероприятиях.

 

 

 

Участие в жизни класса и школы

 

Для любого человека важно быть принятым в коллектив. Поощряя участие первоклашки во внеклассных мероприятиях, родители помогут ребенку адаптироваться в школе. Все фотографии о походах, экскурсиях, поездках, праздниках, рисунки, памятные сувениры помещаются в папку портфолио ученика 1 класса. Там же нужно записать, какие обязанности ученик выполняет в классе, ребенок по желанию может оформить все рисунками или картинками по теме.

 

 

Отзывы и пожелания

 

Этот раздел портфолио ученика 1 класса должны вести сами родители и учитель. Основная цель – поощрить ребенка. Не стоит ограничиваться общим словом «Молодец!», лучше писать развернутые отзывы и хвалить ребенка за какие-то конкретные достижения, это поможет повысить его мотивацию к учебе.

Итоги учебного года и характеристика от учителя с рекомендациями и пожеланиями для следующего учебного года также будет хорошей мотивацией для ребенка.

 

Портфолио первоклассника может содержать и другие разделы, их может добавить учитель. Также структуру этого документа может регламентировать Положение о портфолио ученика, утвержденное педагогическим советом школы.

 


 

Заполняем портфолио для школьника

 


 

 

 

Портфолио ученика 1 класса – образцы заполнения

 

Вы может взять в качестве примера по заполнению страниц портфолио ученика 1 класса образец, приведенный ниже. Эта информация поможет максимально полно раскрыть личность вашего ребенка, его способности и таланты, укажет направления дальнейшего совершенствования, мотивирует на новые достижения.

 

 

  1. Страницы раздела «Личные данные»

 

  • Мой портрет (фото ребенка)

 

Меня зовут___________________

Я родился ____________________ (число/месяц/год)

Я живу в ______________________

Мой адрес ____________________

 

Вопрос

Напиши

Нарисуй

Я люблю заниматься…

   

У  меня есть любимая игрушка – это…

   

Мой любимый цвет…

   

Мое любимое блюдо…

 

 

Моя любимая книга…

 

 

Больше всего мне нравиться…

 

 

Я хочу научиться…

   

 

Портрет моей семьи (фото или рисунок ребенка)

Родословное дерево

Наши семейные традиции

 

  • Мой класс (фото и небольшая характеристика класса)

 

  • Мои друзья (фото и небольшая характеристика друзей)

 

  • Мой первый учитель

 

  • Мой распорядок дня
 

Время

Дела

Рисунок

Утро

     

День

     

Вечер

     

 

 

 

  1. Страницы раздела «Достижения ребенка»

 

  • Мои лучшие работы по математике (русскому языку, окружающему миру и т. д.)

 

Список прочитанных книг с короткими заметками о них

График динамики наращивания скорости чтения

 

  • Мои лучшие проектные работы

Работая над этим проектом я узнал…

Работая над этим проектом я научился…

 

  • Мое творчество

Я рисую

Я сочиняю

Я делаю своими руками

 

  • Мои увлечения

Я спортсмен (певец, танцор, музыкант, художник)

Грамоты, фотографии команды и призов, выступлений на отчетных мероприятиях

 

  • За последний год я узнал много нового и интересного

 

  • За последний год я научился

 

 

 

  1. Страницы раздела «Участие в жизни класса и школы»

 

  • Мои обязанности в классе

 

  • Общественно-полезные дела класса (фото и небольшие заметки)

 

  • Наши школьные праздники, походы, поездки, экскурсии (фото и небольшие заметки)

 

  • Наши совместные победы в конкурсах и соревнования (фото событий и призов, небольшие заметки)

 

 

  1. Страницы раздела «Отзывы и пожелания»

 

  • отзывы о проделанной работе
  • рекомендации в письменном виде
  • цели на начало учебного года
  • итоги учебного года

 

С нашего сайта вы можете скачать бесплатно портфолио для первоклассника в виде готовых красочных шаблонов, которые вам останется только заполнить в соответствии с выше приведенными рекомендациями, либо по своему усмотрению. Отметим, что вы можете найти портфолио первоклассника для девочки или для мальчика в соответствующем тематическом оформлении.

 

 

 

Портфолио первоклассника – шаблоны

 

Нажмите на картинку, чтобы скачать портфолио.

 

 
     

 

Страницы — Портфолио

Портфолио

ПоказателиКоличество балловОценка достижений, кратная их количествуНаименование документов, подтверждающих достижения
Диплом с отличием 20Баллы учитываются единождыДиплом с предъявлением оригинала, или нотариально заверенная копия диплома, или справка из образовательной организации высшего образования
Публикации в изданиях, включенных в базы SCOPUS,  Web of Science40

Баллы умножаются на количество публикаций.

В случае соавторства баллы делятся на количество соавторов (за исключением монографий и отчетов по научно-исследовательской работе). В одном номере журнала/сборнике статей учитывается одна статья.

Общая сумма баллов за публикации — не более 50 баллов.

Принтскрин списка статей автора в elibrary.ru (научная электронная библиотека)
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России 30 
Публикации,  включенные в РИНЦ5
Призовые места во Всероссийских и международных научных конкурсах, олимпиадах, по всем направлениям подготовки, реализуемым в Финансовом университете5Не более 20 баллов в суммеДиплом победителя (призера, лауреата) с предъявлением оригинала и принтскрин списка победителей (призеров, лауреатов) на сайте мероприятия
Опыт работы (не менее 6 месяцев)10Баллы учитываются единождыВыписка из приказа о стажировке, или копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или копия трудового договора, заверенная работодателем
Мотивационное письмо5Баллы учитываются единожды и  при наличии подписи руководителя магистерской программыОригинал письма

Порядок оформления и представления портфолио

Портфолио подается поступающим ЛИЧНО и ОДНОКРАТНО в момент подачи заявления для обучения по программам магистратуры. Дополнительные материалы после сдачи портфолио не принимаются. Апелляции не проводятся.

Все документы, составляющие портфолио, подшиваются в папку, листы нумеруются. Первой страницей в папке должна быть опись поданных документов, заверенная личной подписью абитуриента. Поданные в портфолио документы не возвращаются.

Опись документов​

Оформление портфолио

Для клиентов, а так же для работодателей в первую очередь важно увидеть ваше портфолио. На что обращают внимание больше на содержание или на количество, зависит от компании. Многих интересует работа на количество, если компания в поиске дизайнера, который сможет поддерживать ритм и конвеерную работу. Другие компании могут взять вас на работу с небольшим количеством проектов, но при этом оценить качество и ваши способности. На что делать упор решать только вам.

Со своей стороны я хочу подсказать, что сделает ваше портфолио лучше:

  1. Важно где вы разметите свои проекты, мы предлагаем размещение на Behance, потому что это специализированный сайт для дизайнеров и качество загруженного изображения достаточно высокое. Кроме того нет ограничения по высоте и совсем небольшое ограничение по ширине. Так же на drebbble, но размещать несколько страниц не так удобно, больше подходит для иллюстраторов. Так же будет выглядеть достойно, если вы создадите сайт на платформе WIX или Tildo, на это потребуется не очень много времени и усилий, лучше будет приобрести новый домен.
  2. Скорее всего большое внимание обратят на ваши худшие проекты. Поэтому старайтесь избавиться от них в своем портфолио. По таким работам будут оценивать ваш уровень профессианализма на высокой скорости.
  3. Оформление каждого проекта — это отдельный проект. Использование мокапов украсят любую работу, поэтому добавляйте несколько штук в начале и в конце презентации. В середине лучше размещать самые красивые экраны из ваших макетов в полном размере. Всегда можно найти хорошие примеры по оформлению проекта в топе Беханс. Повторите оформление пары проектов, остальные попробуйте сделать самостоятельно. Тему мокапов мы уже проходили, продублирую ссылки для скачивания : https://vk. com/mockups так же очень удобно искать мокапы по хаштегу вк, просто напишите нужный в поиске, например #displaymockup. Еще один удобный сайт для скачивания :https://themeforest.net
  4. Каждому проекту добавьте небольшое описание. Сколько в целом макетов вы создали и за какое время. О чем проект и кто ваши основные конкуренты. В чем ваш дизайн лучше, дизайна конкурентов. Расскажите о сути и функционале сайта.
  5. Чтобы увеличить количество своих работ выберите несколько сайтов и сделайте для них новых дизайн. Можно выбрать известные бренды и в описании добавить, что разработали альтернативный дизайн.
  6. Важно чтобы было две версии десктоп и мобильная. Т.к. мобильная версия скоро будет восприниматься Google как основная, обязательно включите в каждый проект парочку макетов.
  7. FL.ru — один из самых больших сайтов для фрилансеров. На нем вы можете заполучить небольшой заказ и добавить в свое портфолио. Так же можете сразу отметить за какую цену готовы работать и посмотреть, какие заказы сейчас доступны. Оценить свой уровень в сравнении с другими дизайнерами.

В заключении хочу добавить список других сайтов на которых вы можете посмотреть примеры оформления портфолио, а так же создать своё:

Опубликовано: 2018-05-28

5 лучших приложений для управления инвестиционным портфелем — Forbes Advisor

Отслеживание ваших инвестиционных счетов — непростая задача. Используя план 401 (k) вашего работодателя, один или несколько индивидуальных пенсионных счетов (IRA), счет медицинских сбережений (HSA) и счета налогооблагаемых инвестиций, вы можете в конечном итоге управлять более чем несколькими инвестиционными портфелями. У нас с женой их больше десятка.

Управление несколькими учетными записями — это большая работа, которая сопряжена с большими проблемами.Главный из них — создание плана распределения активов, охватывающего все ваши отдельные инвестиции. Отслеживание производительности включает вход в несколько учетных записей и последующее агрегирование данных. Отслеживание расходов по счетам может потребовать серьезной умственной гимнастики.

Одно из эффективных решений — использовать программное обеспечение или приложение для управления процессом. За прошедшие годы я использовал несколько, от финтех-решений до электронных таблиц. В этой статье я расскажу, что я считаю пятью лучшими приложениями для отслеживания инвестиций, доступных сегодня.

Бесплатная финансовая панель Personal Capital

Personal Capital предлагает бесплатную финансовую панель инструментов, которой я пользуюсь много лет. На мой взгляд, Personal Capital — лучшее решение для отслеживания инвестиций на сегодняшний день.

Начните с открытия бесплатной учетной записи, а затем свяжите свои различные финансовые счета с платформой Personal Capital. Для меня это включает не только мой 401 (k) и индивидуальный пенсионный счет, но также налогооблагаемые инвестиционные счета, банковские счета и счета кредитных карт.

После того, как ваши учетные записи будут связаны, панель управления Personal Capital объединит все ваши финансовые данные и предоставит обширную информацию и анализ. Сосредоточившись на своих инвестиционных инструментах, Personal Capital предоставляет следующую общую информацию:

  • Он классифицирует ваши вложения между пенсионными и налогооблагаемыми счетами.
  • Отображает ваши вложения по счетам или по отдельным холдингам.
  • Он отслеживает эффективность ваших инвестиций с течением времени, сравнивая вашу прибыль с несколькими контрольными показателями.

Personal Capital также классифицирует ваши инвестиции по классам активов. Для этого используются следующие категории инвестиций:

  • Наличные деньги
  • Еврооблигации
  • Облигации США
  • Международные акции
  • Акции США
  • Альтернативы

В дополнение к агрегированию и сортировке данных об учетной записи и инвестициях, Personal Capital предоставляет инструменты, позволяющие получить представление о ваших пенсионных инвестициях, сборах, которые вы платите, а также о проверке инвестиций, позволяющей оценить общее распределение ваших активов.

Как работает пенсионный план Personal Capital?

Personal Capital предлагает надежный пенсионный план, который включает в себя все авуары на связанных счетах, а также данные о расходах из связанных банковских счетов и счетов кредитных карт. Планировщик выхода на пенсию позволяет добавлять определенные события дохода, такие как социальное обеспечение и запланированные предпенсионные накопления. Вы также можете добавить цели по расходам, например кругосветное путешествие, которое вы планируете совершить после выхода на пенсию.

Планировщик выхода на пенсию позволяет вам установить эффективную налоговую ставку, предполагаемый уровень инфляции и ожидаемую продолжительность жизни.Вы также можете создать несколько сценариев выхода на пенсию, которые затем можно будет сравнить. Например, вы можете создать два разных сценария с разными уровнями расходов.

С этими точками данных специалист по пенсионному планированию рассчитывает вероятность того, что ваш портфель будет поддерживать ваши пенсионные цели. Инструмент также предоставляет подробную таблицу денежных потоков с учетом вашего предполагаемого срока службы.

Как работает анализатор комиссий Personal Capital?

Анализатор пенсионных выплат

Personal Capital рассчитывает общий коэффициент расходов по всем вашим инвестициям.В моем случае комиссия составила 6 базисных пунктов. Затем инструмент покажет вам размер комиссионных, которые вы будете платить с течением времени, и их влияние на доходность вашего портфеля. Этот инструмент предназначен для расчета ваших взносов до даты выхода на пенсию. Эту дату можно изменить, чтобы вы могли видеть влияние сборов за более длительный период времени.

Как работает проверка инвестиций личного капитала?

Наконец, Personal Capital предлагает то, что он называет инвестиционной проверкой. Этот инструмент анализирует текущее распределение активов и сравнивает его с рекомендуемым распределением активов.Для обоих распределений Personal Capital показывает результаты за прошлые периоды, прогнозы на будущее, а также ожидаемые риски и доходность.

Портфельный менеджер Morningstar

Менеджер портфеля Morningstar использует другой подход, чем финансовая панель Personal Capital. Используя Morningstar, вы должны вручную вводить каждую из своих инвестиций в его инструмент Portfolio Manager (хотя компания заявляет, что работает над автоматизированным решением).

Хотя для ввода данных вашего инвестиционного счета в Morningstar Portfolio Manager требуется больше усилий, анализ, предоставляемый этим инструментом, того стоит.Инструмент предоставляет основные данные о каждой из ваших инвестиций, включая ее текущую цену, ежедневные изменения стоимости и ее процентный вес в вашем общем портфеле.

Менеджер портфеля

Morningstar также предоставляет надежные данные об общей эффективности портфеля. Он показывает вам общую доходность вашего портфеля по месяцам и годам и сравнивает их с выбранным вами эталоном. Однако в чем Morningstar действительно сияет, так это в функции Instant X-Ray.

Instant X-Ray предоставит вам подробную информацию о распределении активов вашего портфеля. Он показывает вам окно инвестиционного стиля вашего портфеля как для акций, так и для облигаций. Он разбивает ваши инвестиции по секторам, типам акций и даже по регионам. И он показывает вам средневзвешенный коэффициент расходов паевого инвестиционного фонда вашего портфеля.

Наконец, Instant X-Ray показывает, какой процент каждой отдельной инвестиции в вашем портфеле составляет в вашем портфеле в целом. Это может быть особенно полезно для тех, кто инвестирует в паевые инвестиционные фонды. В моем случае Apple составляет чуть более 13% моего портфолио.Отчасти это связано с прямым владением акциями Apple, но также с большим весом, придаваемым крупным компаниям, таким как Apple, в индексных фондах, которые также являются частью моего портфеля.

Morningstar предлагает как бесплатное, так и платное членство. Вы можете использовать его Portfolio Monitor с любым членством, хотя для некоторых инструментов требуется платное членство.

Анализ денежных потоков при выходе на пенсию eMoneyAdvisor

eMoney Advisor можно получить у финансовых консультантов. Управляя собственными инвестициями, я время от времени использую советника для обсуждения вопросов.В результате у меня есть доступ к этому инструменту. Подобно Personal Capital, eMoney Advisor объединяет все ваши финансовые данные, связывая ваши счета.

Хотя интерфейс не так совершенен, как Personal Capital, eMoney Advisor действительно предоставляет большой объем информации, а его анализ портфеля является довольно сложным. В частности, он может прогнозировать будущие денежные потоки портфеля за счет выхода на пенсию, и именно эта функция я считаю наиболее ценной.

В частности, eMoney Advisor будет прогнозировать денежные потоки на протяжении всего периода вашего выхода на пенсию на основе ряда точек данных и предположений.Он учитывает будущие выплаты по социальному обеспечению, а также необходимое минимальное распределение (RMD) пенсионных счетов с отсроченным налогом. Он позволяет вам установить сумму годовых расходов при выходе на пенсию, а затем скорректировать ее с учетом инфляции.

Полученный отчет о движении денежных средств разбит по годам. За каждый год он показывает ваш общий доход, инвестиционный доход и запланированные пенсионные выплаты. Он также показывает общие расходы, которые могут включать не только годовые расходы с поправкой на инфляцию, но и единовременные расходы, которые вы планируете понести при выходе на пенсию.Наконец, он показывает общий портфель с течением времени.

Помимо этого отчета о движении денежных средств, eMoney Advisor предоставляет данные и анализ портфеля, которые вы ожидаете. Он разбивает распределение активов портфеля и предлагает данные по вопросам имущественного планирования и налогообложения.

Анализ портфеля с помощью Quicken Premier

Quicken Premier предлагает инвестиционные инструменты для отслеживания и анализа портфеля. Он хорошо подходит для тех, кто предпочитает программное обеспечение онлайн-приложениям, а Premiere-версия Quicken позволяет вам подключить свои инвестиционные счета к этому программному обеспечению. После подключения учетной записи Quicken отслеживает инвестиционную активность, включая все транзакции на счетах. Что особенно примечательно, так это использование Quicken данных Morningstar.

Например, Quicken покажет вам категорию Morningstar для каждой инвестиции, ее рейтинг в этой категории, рейтинг Morningstar и другие данные Morningstar. Quicken также дает вам доступ к инструменту Instant X-Ray от Morningstar, описанному выше. Таким образом, вы получаете доступ к данным, предлагаемым Morningstar, без необходимости вручную вводить свой портфель.

Quicken также позволяет вам установить целевое распределение активов, а затем сравнить его с фактическим распределением активов в вашем портфеле. Вы можете просмотреть распределение активов на уровне портфеля, на уровне счета или по отдельной ценной бумаге.

Единственным недостатком Quicken является его пользовательский интерфейс. Программное обеспечение выглядит так, как будто его давно не обновляли. Он функциональный, но не отполированный.

Создайте свою электронную таблицу в Google Таблицах

Если вы не хотите связывать инвестиционные счета с онлайн-инструментом или программным приложением, Google Таблицы предлагают отличный способ отслеживать ваши инвестиции.В то время как электронная таблица Google Sheets требует, чтобы вы вручную вводили данные своего портфеля, функции Google Finance могут автоматически обновлять рыночную цену каждой ценной бумаги.

Электронная таблица, которую я использую, особенно хорошо подходит, когда дело доходит до ребалансировки портфеля. Какими бы полезными ни были перечисленные выше инструменты, я возвращаюсь к этой таблице каждый раз, когда мне нужно внести корректировку в распределение своих активов. Таблица позволяет мне видеть целевое распределение для каждого класса активов, а также отклонение от целевого значения на основе рыночных показателей моего портфеля.В этом коротком видео (созданном для моего личного финансового сайта) вы найдете полезное руководство по работе с электронной таблицей.

Итог

Приложения и инструменты, рассмотренные здесь, должны предоставить вам все необходимое для анализа и управления вашим инвестиционным портфелем. Если вы похожи на меня, вы можете использовать несколько из перечисленных выше инструментов для разных целей. Как отмечалось выше, я использую электронную таблицу, когда меняю баланс своего портфеля. Я использую Personal Capital для анализа своих инвестиционных сборов и планирования выхода на пенсию, и я использую eMoney Advisor для прогнозирования денежных потоков до выхода на пенсию.Ваш рабочий процесс может и должен идти в разных направлениях, обеспечивая при этом лучшее понимание ваших инвестиционных решений.

Начните инвестировать с этими предложениями от наших партнеров
Раскрытие информации для рекламодателей


7 лучших программных инструментов для управления портфелем для всех инвесторов

Лучшее программное обеспечение для управления портфелем делает вашу жизнь проще

* Раскрытие информации: обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки, помогающие оплатить этот сайт. Мы стремимся к самым высоким стандартам честных отзывов.

Инвесторам нужны лучшие средства отслеживания портфелей для отслеживания своих паевых и биржевых фондов, отдельных акций и облигаций по многим причинам. Вы хотите проверить доходность своих инвестиций, комиссионные, распределение активов, а также план выхода на пенсию и многое другое. И чтобы сделать это правильно, вам понадобится лучшее программное обеспечение для личных инвестиций! Конечно, вы можете сделать это вручную или с помощью электронной таблицы для отслеживания инвестиций, но с доступным отличным программным обеспечением для управления инвестиционным портфелем, зачем беспокоиться? Лучшее программное обеспечение для управления инвестициями на рынке — от бесплатного программного обеспечения для инвестиций до единовременных платежей или текущих сборов.И цена, и характеристики имеют значение, и мы рассмотрим оба варианта.

Мы начнем с бесплатных программ для отслеживания портфелей и программного обеспечения для управления капиталом, а затем с помощью средств отслеживания инвестиций и акций, которые взимают постоянную плату.

Лучший анализатор портфеля — это тот, который отвечает вашим требованиям к управлению инвестиционным портфелем, отслеживанию и бюджету. Мы рассмотрим программное обеспечение для отслеживания инвестиций, способное отслеживать акции, средства отслеживания ETF и паевых инвестиционных фондов.

Бесплатное программное обеспечение для управления портфелем

1.Личный капитал

Personal Capital может быть идеальным бесплатным программным обеспечением для инвестиций и управления портфелем. Платформа с мобильным и компьютерным доступом имеет множество функций. Простая настройка занимает несколько минут, чтобы синхронизировать ваши учетные записи, после чего ваша персонализированная панель инструментов становится доступной. Панель управления личным капиталом включает в себя все ваши банковские, кредитные карты и инвестиционные счета и дает вам полное представление о том, как работают ваши инвестиции, а также другую полезную информацию о деньгах.

Инструменты личного капитала помогут вам:

  • Проанализируйте свой денежный поток, включая доходы и расходы
  • Подсчитайте свою чистую стоимость, включая обновленную стоимость дома
  • Проверьте и проанализируйте свои инвестиции
  • План выхода на пенсию
  • Проанализируйте комиссию по вашему счету
  • Проведите проверку инвестиций
  • Проверьте распределение своих активов
  • Подробнее

Инвестиционная проверка предлагает бесценные инструменты — вроде как ваш лучший анализатор портфеля.Главный вопрос, на который отвечает проверка инвестиций: « Может ли ваш портфель дать вам большую доходность при разумном уровне риска? ”Программа отвечает на этот вопрос, сравнивая текущее распределение активов с рекомендуемой целью и рекомендуя улучшения.

Калькулятор пенсионного плана подскажет лучший и худший сценарии выхода на пенсию. Он показывает, сколько ежемесячных расходов позволит ваш текущий портфель в период выхода на пенсию.

Это мой ресурс, к которому я могу обратиться, чтобы проверить и проанализировать мои инвестиционные результаты, а также доходы по сравнению с расходами.Он чрезвычайно прост в использовании и обновляется автоматически, в отличие от Quicken, где мне приходится вручную обновлять свое портфолио. И, находясь в пути, приложение для управления портфелем идеально подходит для быстрой проверки доходности ваших инвестиций.

Один из лучших аспектов Personal Capital — это то, насколько быстро и легко связываются ваши счета! Вы можете начать работу за считанные минуты!

Я был поражен тем, как быстро загружался и анализировался мой сложный инвестиционный портфель. У меня более 10 учетных записей с несколькими инвестициями в каждой учетной записи.

Я только вчера сделал пенсионный анализ и увеличил свои годовые прогнозы расходов. Новый пенсионный анализ показал, что я все еще в порядке с новым уровнем расходов. Это было быстро и легко.

Единственное предостережение, связанное с этим инструментом, заключается в том, что вам может потребоваться позвонить от представителя Personal Capital. Помимо этого, все инструменты бесплатны. Я использовал это инвестиционное программное обеспечение и ценю, как все аккаунты заполняются автоматически, так что мне не нужно вводить данные.Фактически, этот бесплатный продукт может быть лучше программного обеспечения для управления портфелем Quicken (которое я тоже использую).

Подробнее о бесплатной платформе управления портфелем Personal Capital читайте в нашем экспертном обзоре.

Бесплатные инструменты управления акциями и инвестициями в Personal Capital.

2. Монетный двор

У популярного и бесплатного веб-программного обеспечения Mint.com для инвестиций и управления капиталом есть много преимуществ. Благодаря быстрой привязке к своим счетам, как и в Personal Capital, вы можете быстро оценить свою финансовую картину.Mint отслеживает все ваши финансовые счета, включая кредитные, банковские, инвестиционные и пенсионные. Mint также выделяет ваши сборы, чтобы вы знали, какая часть ваших денег не инвестируется в ваше будущее.

Монетный двор

предлагает следующие финансовые инструменты:

  • Классификация и отслеживание доходов и расходов
  • Составление бюджета
  • Отслеживание инвестиций
  • Оценка бесплатного кредита
  • Оповещения
  • Оплата счета

Инструменты управления инвестициями и портфелем Mint подходят для начинающих инвесторов.

«Сравните свой портфель с рыночными эталонами и мгновенно просмотрите распределение активов по всем своим инвестиционным счетам, таким как 401 (k), паевые инвестиционные фонды, брокерские счета и даже IRA». ~ Бесплатный трекер инвестиций

Mint утверждает, что помогает «подобрать инструменты для вашего инвестиционного стиля». Онлайн-портал предлагает советы и рекомендации как активным, так и пассивным инвесторам. Хотя Personal Capital — более сложная альтернатива для управления инвестиционным портфелем, чем Mint.

В общем, для средних и продвинутых инвесторов Mint слишком упрощен. Тем не менее, если вы ищете бесплатный базовый инструмент для управления деньгами, сбережениями, расходами, бюджетированием и отслеживанием, его стоит поискать.

Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем: плата или подписка

3. Quicken Premier 2019

Quicken был моим основным программным продуктом для управления финансами на протяжении десятилетий, и я продолжаю использовать как Quicken, так и Personal Capital для просмотра и анализа наших инвестиционных портфелей.Quicken недавно запустил модель годовой подписки на программное обеспечение, чтобы отслеживать инвестиции и дополнять настольное приложение, которое вы устанавливаете на свой компьютер. В программе также есть онлайн-приложение и портал для управления деньгами на ходу.

Подобно Personal Capital, после синхронизации ваших текущих, сберегательных, долговых и инвестиционных счетов у вас есть комплексный портал финансового управления. Платформа Quicken Premier представляет собой как базовое программное обеспечение для управления капиталом, бюджетирования, отслеживания долга и управления денежными средствами, так и комплексную программу управления инвестиционным портфелем.Программное обеспечение для управления портфелем акций синхронизируется с фактическими котировками акций, а также с инструментом анализа Morningstar X Ray.

Основные функции управления инвестициями

Quicken:

  • Счета отчетов по управлению деньгами и инвестициями с возможностью глубокой настройки
  • Загрузка и отслеживание инвестиционного счета, включая доход, дивиденды, комиссии и многое другое
  • Отчеты включают; прирост капитала, норма прибыли, производительность по сравнению с рынком, инвестиционные операции, стоимостная база, налоговые отчеты и многое другое
  • Анализ риска / доходности
  • Инструмент для пенсионного обеспечения
  • Инструмент Portfolio X-Ray от Morningstar® с подробным описанием вашей общей диверсификации и характеристик портфеля
  • Отслеживание торговли опционами

В дополнение к инвестиционным возможностям существуют надежные возможности для доходов, расходов, бюджетирования и управления капиталом.Все это звучит великолепно, но у меня возникли проблемы с загрузкой данных с нескольких наших инвестиционных счетов и счетов кредитных карт. Я не уверен, виновата ли повышенная безопасность со стороны банков и брокерских контор или программа Quicken. Платформа недавно обновилась, поэтому я надеюсь, что они решили проблемы с загрузкой и синхронизацией. Quicken просто предложил модель подписки в дополнение к варианту покупки.

Существуют текущие скидки на следующие подписки на программное обеспечение Quicken 2020 г. — цены могут быть изменены:

4.Управляющий инвестиционным счетом

Investment Account Manager — сложное программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем. Продукт был разработан профессиональными финансовыми менеджерами и используется инвесторами во всем мире с 1985 года. Цель программного обеспечения — помочь вам понять свои инвестиционные портфели и управлять ими. Программа для физических лиц подходит как для новичков, так и для опытных инвесторов. Фактически, я использовал это программное обеспечение в одной из его более ранних версий много лет назад. (Я вернулся к Quicken из-за способности Quicken справляться с задачами бюджетирования наряду с управлением инвестициями).

Investment Account Manager предназначен для управления инвестициями, а не для составления бюджета, управления долгом или других задач финансового управления.

Вы можете отслеживать неограниченное количество портфелей. Каждый инвестиционный портфель обрабатывается индивидуально, а транзакции разделяются по счетам. Это помогает инвестору создавать портфели по цели и отслеживать в соответствии с определенными параметрами.

Раздел отчетов позволяет настраивать отчеты и даже создавать отчеты, объединяющие портфели.Например, Менеджер инвестиционных счетов позволяет объединить все портфели и просмотреть общее распределение активов (акции, облигации, денежные средства и другие) на детальном уровне по сектору акций и размеру.

Эти данные помогут вам определить, достигаете ли вы своих инвестиционных целей. В этом PDF-файле подробно описаны 20 различных отчетов, доступных через менеджера по инвестиционному счету.

Я слишком долго просматривал данные отчета. От подробных базовых данных о затратах до настраиваемых отчетов о доходах — отчеты предоставляют инвестору всю необходимую информацию.

Поскольку это программное обеспечение предназначено только для отслеживания инвестиций, вы найдете конкретные данные для многих типов активов, включая; наличные деньги, фонды денежного рынка, правительство США, агентства и не облагаемые налогом облигации, корпоративные облигации, привилегированные акции, паевые инвестиционные фонды, биржевые фонды, обыкновенные акции, опционы и другие инвестиции.

В библиотеке активов есть подробные данные о безопасности, включая:

  • Тип безопасности
  • Знак безопасности и описание
  • Цена
  • Оповещение о высокой цене
  • Предупреждение о низкой цене
  • Дивиденды
  • Прибыль
  • Прогнозируемые дивиденды и прибыль
  • Балансовая стоимость
  • Денежный поток
  • бета
  • Специфические данные для облигаций
  • и более

Вы можете загрузить данные у своего брокера или ввести вручную.

Функция ребалансировки позволяет легко увидеть, не сбалансирован ли ваш портфель, и какие ценные бумаги необходимо купить или продать, чтобы вернуться к предпочтительному распределению. Есть даже вариант распределения веса секторов.

Еще две мои любимые функции — это сравнение эталонных показателей и инструменты фундаментального анализа для владельцев акций.

Кроме того, Investment Account Manager также предлагает профессиональную версию программного обеспечения для финансовых консультантов.

В этом программном обеспечении так много мяса, что серьезный инвестор и, возможно, случайный инвестор также выиграют от этого менеджера инвестиционного счета.Программное обеспечение для управления инвестициями совместимо с операционной системой Windows, и пользователи могут запускать программное обеспечение на Mac с программным обеспечением эмуляции Windows.

Вы также получаете 90-дневную бесплатную пробную версию, что довольно щедро! После пробного периода сниженная плата составляет 99 долларов в год с фидом данных QuoteMedia или 69 долларов без него. Или, если вы предпочитаете не продлевать ежегодно, вы можете продолжать использовать программное обеспечение на неопределенный срок без доступа к обновлениям программы, технической поддержке или каналу данных QuoteMedia.

5.Мастер-инвестор 6

Программное обеспечение Owl Software для управления и анализа инвестиционного портфеля предназначено для инвесторов и профессиональных управляющих портфелем. Компания также предлагает услуги персонального менеджера портфеля для индивидуальных инвесторов.

Master Investor 6 позволяет инвесторам и профессиональным финансовым менеджерам отслеживать и анализировать инвестиционные портфели, состоящие из акций, облигаций, фондов, опционов и других активов. Мы считаем, что это программное обеспечение для управления инвестициями — единственный розничный продукт, который включает технический анализ с управлением портфелем.

37 доступных инвестиционных отчетов могут быть настроены для включения любого временного интервала и комбинации портфелей.

Примечательные особенности управления портфелем Master Investor 6 включают:

  • Отслеживание инвестиционных операций
  • Автоматический расчет чистой стоимости, прироста капитала, нереализованной прибыли, рентабельности инвестиций и распределения активов
  • Отслеживание инвестиционных операций с автоматическим вычислением чистой стоимости, прироста капитала, нереализованной прибыли, рентабельности инвестиций, распределения активов
  • Создайте до 999 портфелей с сопутствующими отчетами, включая одно или несколько портфелей.

Инвесторы, использующие технический анализ при управлении инвестициями, оценят следующие особенности:

  • Графики для визуального анализа движения цен
  • Технические индикаторы, включая скользящие средние, балансовый объем, стохастические осцилляторы, RSI Уайлдера, относительную силу MACK, полиномиальный анализ тренда и корреляционный анализ.

Другие компоненты этого программного обеспечения для управления портфелем включают обновления котировок в режиме онлайн, отчеты о распределении активов.

Искушенные инвесторы оценят ведение документации по сложным сделкам в соответствии с требованиями IRS.

Наконец, программное обеспечение может анализировать общую доходность конкретных активов, чтобы определить ваши лучшие и худшие инвестиции.

Программное обеспечение доступно для версий с Windows 95 по Windows 10. Плата за программное обеспечение Personal Portfolio Manager составляет 69 долларов США. Дополнительные функции включают защиту загрузки за 10,95 долларов и резервный компакт-диск за 13,95 долларов. Существует 30-дневная бесплатная пробная версия.

6. Менеджер портфеля Morningstar

Этот анализатор портфеля freemium позволяет инвесторам импортировать или вручную вводить свои активы и получать ценную информацию. Бесплатный рентгеновский снимок портфеля Morningstar — один из лучших инвестиционных инструментов, который показывает диверсификацию фондового стиля, разбивку по секторам и стилям, географическое распределение и сводку комиссий и расходов. Эта функция также доступна через членство в Quicken, а ценные бумаги уже импортированы.

Morningstar Portfolio Manager — бесплатная программа с ограниченным набором инструментов, подходящая для начинающих инвесторов.Бесплатная версия Morningstar Portfolio Manager включает:

  • Инвестиционное отслеживание всех акций, облигаций и денежных средств. Вы можете ввести вручную или импортировать ценные бумаги, количество акций, дату покупки и комиссию.
  • Чтобы отслеживать свое портфолио, щелкните вкладку «Отслеживание». На этой вкладке отображается цена, процентное изменение, информация об акциях, рыночная стоимость, процент распределения активов и рейтинг фонда Morningstar. Чтобы получить отчет об анализе портфеля, вы должны подписаться на премиум-сервис.
  • Вкладка «Моя эффективность» графически показывает, как работает ваш портфель, и сравнивает его с назначенным индексом.
  • Morningstar X Ray показывает, как ваши инвестиции в совокупности расположены, включая распределение активов, сектор акций, тип акций. Более подробный анализ доступен с подпиской Premium.

Управление инвестиционным портфелем премиум-класса включает множество функций, в том числе: анализ фондов и акций, коэффициенты фундаментального анализа, интерпретацию рентгеновских снимков портфеля со стилем, финансовые коэффициенты и анализ расходов.

Для более опытных инвесторов премиум-подписка того стоит.Я подписался на многие годы и использую Morningstar не только для углубленного анализа портфеля, но и для исследования фондов и инвестиций. Вы можете подписаться на бесплатную 14-дневную пробную версию премиум-сервиса. После этого годовая плата составит 199 долларов или 29,95 долларов в месяц.

Посетите Морнингстар и осмотритесь.

Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем: Робо-советник с постоянной комиссией за управление

Эти программные платформы для управления портфелем также подпадают под действие робо-консультантов.Следующие компании взимают низкие текущие комиссии за управление и не требуют, чтобы вы передавали свои активы их фирме. Помимо управления вашими активами, они также предлагают функции управления портфелем.

7. Отслеживание портфеля SigFig

SigFig — робот-советник с бесплатным онлайн-трекером портфолио. Хотя он менее всеобъемлющий, чем Personal Capital, его стоит попробовать. Бесплатный трекер портфолио предлагает:

  • Синхронизация инвестиционного счета
  • Отслеживание портфеля
  • Информационные панели
  • Внешний анализ портфеля — руководство SigFig
  • Онлайн-чат / поддержка по телефону

Любой желающий может использовать бесплатный инвестиционный менеджер SigFig.Инструмент предлагает средства отслеживания паевых инвестиционных фондов и программное обеспечение для отслеживания запасов.

Если вы хотите попробовать их роботов-консультантов по управлению инвестициями, SigFig — это конкурентоспособный сервис. Многие робо-консультанты с низкими комиссиями требуют, чтобы вы переместили все свои активы на счет компании. SigFig предлагает управление портфелем для инвесторов с существующими счетами Fidelity, Schwab или TD Ameritrade. Это удобная функция, особенно если у вас большие портфели и вы хотите избежать налоговых последствий и осложнений при переводе существующих инвестиций.

Наш SigFig Review углубляется в эту независимую платформу оптимизации портфеля, которая помогает ежедневным инвесторам отслеживать активы на сумму более 350 миллиардов долларов. Благодаря партнерским отношениям с Fidelity, Schwab и Ameritrade алгоритмические инвестиционные стратегии компании позволяют анализировать, отслеживать и улучшать любой портфель, автоматически балансируя и диверсифицируя инвестиции, одновременно снижая риски и минимизируя комиссии. Технология управления активами SigFig мгновенно анализирует ваши текущие инвестиции, узнает о ваших целях и толерантности к риску, а также разрабатывает индивидуальную стратегию портфеля.Автоматизированные системы постоянно контролируют и оптимизируют ваши инвестиции, снижая при этом комиссию за управление.

Услуги по управлению инвестиционным портфелем

SigFig требуют от инвесторов вложить минимум 2000 долларов и предлагают бесплатное обслуживание для всех счетов на сумму менее 10 000 долларов. Для инвесторов со счетами на сумму более 10 000 долларов США ежегодная комиссия за активы под управлением (AUM) в размере 0,25% покрывает следующие услуги:

  • Мониторинг и анализ портфеля
  • Доступ к консультантам по инвестициям
  • Управление портфелем без комиссии
  • Ребалансировка портфеля
  • Стратегии снижения налогов

Инвестор со счетом в 20 000 долларов будет платить ежегодно 0.25% или 50 долларов США на комиссию за управление инвестиционным портфелем. SigFig будет отслеживать все ваши инвестиционные счета, независимо от того, где они находятся.

Бонус; Personal Capital против Mint против Quicken — что лучше?

Программное обеспечение для отслеживания инвестиций — почетные упоминания

Лучший трекер портфолио — тот, который работает на вас. Программное обеспечение для личного инвестирования должно обрабатывать растущий инвестиционный портфель, так как настройка инвестиционного трекера требует времени. Примите решение после тщательной проверки.

Некоторым из вас может понадобиться полноценный инструмент анализа портфеля, другим — программное обеспечение для онлайн-инвестиций, в то время как для многих вполне подойдет простое приложение для отслеживания портфеля.

Ниже приводится список других инструментов управления инвестиционным портфелем:

YahooFinance Portfolio Tracker — Этот бесплатный трекер инвестиционного портфеля позволяет импортировать данные из электронной таблицы или вручную вводить свой портфель. Анализатор портфеля предлагает список инвестиций с подробной информацией, включая основные данные, производительность, новости и анализ рисков.

Приложение «Тикер» — Доступно для устройств iOS и Android, предлагает возможность отслеживать несколько портфелей с красочными диаграммами и графиками. Бесплатное приложение для отслеживания акций показывает позиции, прибыль, убытки и новости. Авуары необходимо вводить вручную.

PortfolioVisualizer.com — Хотя это бесплатное инвестиционное программное обеспечение является не средством отслеживания портфеля акций, а сложным инструментом анализа инвестиций. Мы регулярно используем его для анализа наших инвестиционных портфелей.Инструменты онлайн-анализа портфолио включают: бэктестинг, моделирование методом Монте-Карло, тактическое распределение и оптимизация активов и многое другое.

Sharesight.com — Этот бесплатный инструмент для отслеживания портфеля акций предназначен для новых инвесторов с несколькими позициями. Sharesight — это средство отслеживания портфеля с автоматическим обновлением данных о хранении, налоговой отчетностью и отчетностью о производительности. Первые десять холдингов бесплатны. Sharesight, это программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем, также проверяет ваши дивиденды и доли акций, предоставляя точные данные об эффективности.

FAQ

Что такое программное обеспечение для управления инвестициями?

Программное обеспечение для управления инвестициями — это компьютерная программа или трекер, позволяющий просматривать подробную информацию о ваших инвестициях. Возможности включают покупку, продажу, дивиденды, прирост капитала и данные о ценах. Программное обеспечение позволяет вам анализировать свои вложения и определять, какие из них преформинг лучше всего, а какие отстают.

Какое приложение для отслеживания портфолио самое лучшее?

Лучшее приложение для отслеживания портфолио зависит от ваших личных потребностей.Фактически, многие инвестиционные брокеры предлагают свои собственные приложения для отслеживания. Хотя, чтобы посмотреть на ваши инвестиции, которые принадлежат нескольким счетам, нам нравится бесплатное приложение для отслеживания портфеля от Personal Capital из-за огромного количества функций.

Какой лучший инвестиционный инструмент?

Широкая категория инвестиционных инструментов включает множество приложений для управления капиталом, которые охватывают сферу программного обеспечения для составления бюджета, сбережений и инвестирования. Монетный двор — отличный инструмент для начинающих инвестиций. Для составления бюджета YNAB довольно популярен.Чтобы начать инвестировать и учиться, рассмотрите возможность поиска лучших советников по робототехнике.

Что лучше — личный капитал или монетный двор?

Это бесплатное программное обеспечение для управления и отслеживания инвестиций, так почему бы не попробовать и то, и другое? Когда дело доходит до сложных инструментов анализа инвестиционного портфеля, лучше всего подойдет Personal Capital. Для базового бюджетирования и управления деньгами лучше всего подходит Mint.

Лучшее программное обеспечение для анализа портфеля

Программное обеспечение для анализа инвестиционного портфеля полезно для отслеживания доходности, распределения активов и индивидуальных инвестиционных результатов.От электронных таблиц DIY до роботов-консультантов есть много доступных вариантов. Выбор системы управления инвестициями в конечном итоге зависит от тех функций, которые вы ищете. Независимо от того, какой вариант вы выберете, бесплатная панель управления личным капиталом предоставляет отличную информацию об инвестициях и ее можно быстро настроить. Стоит зарегистрироваться в Personal Capital, независимо от того, выберете ли вы другой вариант или нет, потому что подробное отслеживание инвестиций бесплатное.

В дополнение к этому лучшему программному обеспечению для управления инвестиционным портфелем существует множество дополнительных робо-консультантов с низкими комиссиями для ваших нужд по управлению инвестициями.Загляните в наш постоянно растущий раздел обзоров роботов-советников.

Раскрытие информации: обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки, что означает, что — при нулевой стоимости для вас — я могу получить комиссию, если вы зарегистрируетесь или совершите покупку по партнерской ссылке. Тем не менее, я никогда не рекомендую то, что не считаю ценным.

7 популярных программ для портфельных менеджеров

Ваши инвестиции разбросаны по разным местам? Находятся ли ваши планы 401 (k), торговые и сберегательные счета в разных учреждениях? В этом случае вы, скорее всего, будете получать отдельные обновления для каждого статуса аккаунтов, что может запутать вас.Также может быть трудно точно определить, какое у вас состояние в отношении собственного капитала.

Некоторые инвесторы верят, что программное обеспечение для управления портфелем поможет решить эту проблему. В некоторых случаях, например, для розничных инвесторов, работа с этим типом программного обеспечения — простой процесс. Ниже мы приводим краткие описания программ управления портфелем для розничных инвесторов, а также более совершенные программы управления портфелем для управляющих деньгами. (См. Также: Best Robo-Advisors.)

Розничным инвесторам

Quicken Premier 2015

Цена: 149 долларов

Эта система лучше всего подходит для тех, кто работает на настольном компьютере. Ключевые особенности Quicken Premier 2015:

  • Множественные просмотры портфеля: распределение активов, географические регионы, секторы, сравнение производительности
  • Рекомендации для улучшения
  • Возможность импорта транзакций из банков и брокерских счетов
  • Отслеживание основы затрат
  • Оценка прироста капитала
  • Сравнение производительностирынок
  • Сравнение паевых инвестиционных фондов
  • Помогает принимать решения о покупке / продаже

Мобильные функции включают:

  • Проверить остаток на счете
  • Отследить бюджет
  • Обновления и предупреждения
  • Привязать и сохранить квитанции

Менеджер личного портфолио Owl Software (для Windows XP — Windows 10)

Цена: 69 долларов. Поставляется с бесплатной 30-дневной пробной версией. Если вам не нравится программа, вы можете удалить ее до 30 дней, чтобы не платить за нее.

Ключевая особенность:

(См. Также: Как технологии меняют финансовые консультации .)

Менеджер по инвестиционным счетам Quant IX Software 2.0

Цена: 79 долларов в год с технической поддержкой или 109 долларов в год с потоком данных с Quote Media для фундаментальных и описательных данных по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам.

Это программное обеспечение разработано профессиональными финансовыми менеджерами и используется инвесторами с 1985 года.Большинство считают, что это идеальный инструмент для простого объединения. Его мастер настройки портфеля позволяет импортировать историю транзакций и остатки за несколько минут.

Вы также получите учет операций по:

Управляющий фондом

Персональная версия (новая): 129 $

Версия Pro (новая): 295 долларов США

Версия советника (новая): 1495 долларов США

Это программное обеспечение для управления портфелем лучше всего подходит для розничных инвесторов, управляющих деньгами и активных трейдеров.Он отслеживает всю торговлю и предоставляет активную сводку портфеля, а также сводку эффективности портфеля. (См. Также: Как финансовые консультанты могут приспособиться к роботам-консультантам. )

Активная сводка портфеля включает:

  • Начальная рыночная стоимость
  • Взносы
  • Вывод средств
  • Распределение средств при выводе
  • Выплаченные комиссии за счет
  • Прибыль / убыток
  • Конечная рыночная стоимость

В дополнение к сводке результатов индекса в сводке показателей портфеля представлены показатели за следующие периоды времени: квартал, год до текущей даты, один год, три года, пять лет и десять лет.

Другие ключевые особенности включают:

  • Возможность импорта
  • Обновления и предупреждения
  • Графики
  • Сравнение портфелей
  • Экспорт информации о приросте капитала в налоговое программное обеспечение
  • Настраиваемые отчеты
  • Поддержка нескольких валют
  • 45 типов графиков
  • 21 тип отчетов

Для профессиональных финансовых менеджеров

iBalance softTarget

Цена: 8000 долларов в месяц

Поначалу это программное обеспечение может показаться сложным, если у вас нет опыта работы с ПО для управления портфелем.Однако это не займет много времени.

Предлагаемые функции:

Вестсерв

Цена: 27 500 долларов в год.

Предлагаемые функции:

  • Управление соответствием
  • Моделирование
  • Моделирование сценария
  • Ребалансировка портфеля
  • Автоматизация рабочего процесса
  • Поддержка 24/7 в режиме реального времени
  • Бенчмаркинг
  • Расчет заработной платы / комиссии
  • Показатели производительности
  • Управление портфелем
  • Управление рисками
  • Правила- моделирование на основе / соответствие требованиям
  • Измерение эффективности — GIPS / IRR
  • Аналитика рисков
  • Распределение и доходность разрыва
  • Инструмент сценария
  • Анализ кривой доходности
  • Анализ «Что, если»
  • Анализ денежных потоков
  • Расчет сложных комиссий

Отраслевые идеи

Портфель FundCount

Цена: необходимо связаться с портфолио FC

Это программное обеспечение лучше всего подходит для хедж-фондов, администраторов фондов и фондов прямых инвестиций.(См .: Топ 15 брокерско-дилерских фирм на 2019 год. )

Ключевая особенность:

  • Управление счетами
  • Сравнительный анализ
  • Управление клиентами
  • Акции
  • Управление фондами
  • Расчет заработной платы / комиссии
  • Показатели эффективности
  • Управление рисками

Другие особенности включают:

  • GIPS-совместимое представление отчетности о производительности
  • Широкий спектр покрываемых ценных бумаг
  • Интерфейсы с брокерами / кастодианами
  • Автоматическая сверка брокеров / кастодианов
  • Управление клиентами и выставление счетов
  • Написание чеков
  • Механизм рабочего процесса
  • Механизм распределения отчетов
  • Единая главная книга

Передняя панель eFront PM

Цена: необходимо связаться с eFront (доступна бесплатная пробная версия)

Это программное обеспечение лучше всего подходит для частных инвестиционных компаний, которые хотят обеспечить согласованность, автоматизировать ключевые задачи, производить более глубокий анализ и улучшать возможности аудита.Это программное обеспечение существует с 1999 года и в настоящее время используется 700 компаниями. Помимо частных инвестиционных компаний, программное обеспечение используется инвестиционными компаниями в сфере недвижимости, банками и страховыми компаниями. Обучение доступно через вебинары, онлайн-поддержку и лично.

Ключевая особенность:

  • Бенчмаркинг
  • Управление фондами
  • Управление рисками

Список функций невелик, но это программное обеспечение больше ориентировано на быстрый сбор и проверку данных, а также на полноценный анализ, который, как ожидается, приведет к принятию более эффективных инвестиционных решений.Вы можете использовать eFront Front PM локально или через облако.

Итог

Лучшее программное обеспечение для управления портфелем зависит от вашей ситуации и целей. Правильное программное обеспечение для управления портфелем для кого-то еще может быть не лучшим решением для вас. Обязательно изучите каждый вариант и немного углубитесь, прежде чем совершать какие-либо покупки. Также настоятельно рекомендуется воспользоваться всеми доступными бесплатными пробными версиями.

Программное обеспечение для управления инвестициями и портфелем

(см. Также: сравнительную таблицу версий)

Управление инвестиционной документацией
Записывайте историю транзакций для неограниченного количества инвестиций и портфели.Отслеживайте акции, паевые инвестиционные фонды, опционы, облигации, наличные деньги, и множество других типов инвестиций. Следите за своими покупками, погашениями, распределениями, переводы, как а также расширенные транзакции, такие как разделение, повторное объединение, слияние, и побочные продукты. Поддерживает как длинные, так и короткие позиции. Сделки могут быть получены непосредственно у вашего брокера или компании паевого инвестиционного фонда, импортированы из самых разных форматов, или введен вручную.

Иерархические портфели
Отслеживайте неограниченное количество портфелей. Портфели могут содержать неограниченное количество иерархических подпортфелей. Отображать графики / отчеты по любому субпортфолио. Подпортфели полезны для организации ваших инвестиций в определенные счета, или для инвестиционных консультантов, отслеживающих инвестиции для нескольких клиентов. Для организации вложенных портфолио используйте Редактор портфолио. Посмотреть видео учебник по использованию вложенных портфолио и / или учебник по использованию редактора портфолио.

Автоматическое обновление цен
Получение ежедневных и исторических цен из Интернет.

Получение транзакций напрямую от вашего брокера или фондовой компании
Получение транзакций упрощает обновление ваших записей. Узнайте больше здесь.

Графики
Обширные варианты графиков позволяют просматривать свои вложения и портфолио различными способами.Сравните производительность и выигрыш понимание ваших позиций. Выберите из 48 настраиваемых типы графиков, отображаемые в Окно графиков. Видеть скриншоты графиков или учебник по графикам.

Отчеты
Выберите любой из 21 доступного отчета типов, включая «Пользовательский» отчет, который предлагает более 250 доступных поля на выбор. Отчеты очень гибкие, поэтому вы можете получить точный формат, который вам нужен.Выберите, как получать промежуточные итоги, какие вы составляете списки и управляете контентом с помощью множества фильтров. Видеть Окна отчетов, примеры снимков экрана отчеты или учебник по отчетам.

Отчетность о приросте капитала
Поддержка режима «первым пришел — первым обслужен» (FIFO), среднего или определенного лота методы бухгалтерского учета. Отчеты о приросте капитала предоставляют все информация, необходимая для налоговой отчетности.Экспорт прироста капитала в популярное программное обеспечение для подготовки налогов. Продажи стирки поддерживается в версиях Professional и Advisor.

Уведомления о ценах
Выбирайте из множества типов ценовых предупреждений, таких как фиксированная цена, скользящий стоп-лосс или оповещения о скользящей средней. Когда предупреждение Вы можете получить уведомление с помощью всплывающего окна, звука или по электронной почте.

Расчет доходности
Расчет доходности в соответствии с истинным GIPS (AIMR).Несколько типов доходности доступны, чтобы сообщить, насколько хорошо заработали ваши деньги или насколько хорошо основные инвестиции выполнены. Видеть Расчеты доходности в документации.

Маркеры и линии тренда
На графиках могут отображаться маркеры для следующего: покупка, продажа, Распределение, Ноты, Разделение, Уведомления о цене, Неуказанные лоты, Линии тренда. Линии тренда — это особый тип маркера, который можно рисовать на любом из ваших графиков.

Многовалютная поддержка
Отслеживайте инвестиции в 25 различных валютах. Увидеть руководство по отслеживанию инвестиций в разные валюты.

Поддержка облигаций
Рассчитайте начисленные проценты и различную информацию о облигациях, например доходность к погашению, текущая доходность, годовой доход, дата следующего платежа и сумма и т. д. В сводном отчете по облигациям приводится сводка всех ваших холдингов и отчет о доходах подробно описывает все ваши предстоящие платежи.См. Также доход График расписания.

Импорт истории транзакций
Поддерживает данные транзакций из широкий спектр источников, в том числе импорт «Generic», где вы можете укажите формат ваших входящих данных. Облегчает получение запущен, если вы используете другой программный пакет, например Quicken или Microsoft Money.

Тип актива, инвестиционная цель и сектор Размещение
Каждую инвестицию можно отнести в процентном отношении к различным типам активов, инвестиционным целям, и секторов.Тип актива и присвоение секторов могут быть автоматически загружается из Интернета. Графики и отчеты доступны для анализируя ваше распределение среди этих категорий и эффективность в них. (учебник)

Мобильный / доступ в Интернет
При желании просматривайте свои активы с помощью любого веб-браузера, используя Клиентский портал. Бесплатное приложение для Android — это доступны в Play Store для просмотра ваших запасов на мобильном телефоне устройство.(учебник)

Следующие функции доступны в версиях Professional и Advisor:

Технический анализ
График технического анализа позволяет отображать самые разные индикаторы.

Графики сезонности и отчет
Графики сезонности позволяют просматривать сезонность ваших портфелей и инвестиций. Отчет «Сезонность» отображает сезонность в формате отчета.

Получить исторические данные о дивидендах и разделениях
Получить прошлые дивиденды и разделение по инвестициям. Полезно, когда данные недоступны из вашего брокера или фондовой компании, или когда вы исследуете инвестиции вы можете не владеть.

Предупреждения о скользящих стоп-лоссах
Тип предупреждения, полезный для ограничения вашего негативного воздействия.

Оповещения о скользящей средней
Тип предупреждения, чтобы уведомить вас, когда цена пересекает скользящую среднюю. Вы выбираете период времени для скользящей средней.

Поддержка продажи стирки
Поддержка продажи стирки за счет прироста капитала отчеты.

Котировки в реальном времени
Поддерживает интерфейс серверов котировок Yahoo и Wall Street Journal в реальном времени.

Расширенная статистика
Расчеты альфа, бета, корреляции, R-квадрата, стандартного отклонения и коэффициента Шарпа для инвестиции, портфели, типы активов, типы инвестиций, сектора или инвестиции цели.

Пользовательские поля отчета
Создавайте собственные поля отчета, записывая уравнения с использованием любых настраиваемых поле отчета с множеством функций.

Диаграммы разброса риска / вознаграждения
График разброса риска / вознаграждения позволяет проанализировать производительность в сравнении с принятым риском.

Отчет корреляционной матрицы
Просмотрите отношения внутри каждой из следующих групп: Тип актива, Инвестиционная цель, сектор, тип инвестиций или валюта. Видеть образец отчета.

Создание смешанных / гипотетических инвестиций
Мощные команды для создания синтетических инвестиций путем объединения других инвестиции.См. Создание Инвестиции из инвестиций и Создать смешанные инвестиции команды.

Следующие функции доступно в версии советника:

Поддержка управления клиентами
Сохраняйте контактную информацию для каждого клиента. Иметь связанный портфолио для каждого клиента, с простым способом переключаться между клиентов.Автоматически настраивайте отчеты с подробными сведениями о клиенте. Увидеть Использование клиентов Учебник или см. Список клиентов Документация диалогов.

Электронная почта графики / отчеты клиентам
Используйте команду Отправить по электронной почте, чтобы легко создавать / отправлять любые графики и / или отчеты вашим клиентам по электронной почте. (учебник)

Пакетная печать
Автоматическая печать набора графиков / отчетов, выбранных вами для каждого клиента. Вывод может быть отправлен на принтер или файлы изображений для включения в другие документы. (учебник)

Служба поддержки клиентов
Делитесь заявлениями со своими клиентами в безопасном Клиентский портал. Интегрирован с существующие функции пакетной печати и мобильного / веб-доступа, чтобы клиенты могли видеть их текущие запасы и выписки через Портал клиентов. Управляйте выписками через портал консультантов.(учебник)

Импорт от широкого круга брокеров
Встроенная поддержка импорта цен, ценных бумаг, транзакций и позиции от BrokersXpress, DAZL, DST FAN Mail, Fidelity, FOLIOfn, Interactive Brokers, Pershing, Rydex, Schwab, Scottrade, Southwest Securities, TD Ameritrade, или TIAA-CREF.

Поддержка публикации графиков / отчетов
Графики и отчеты можно копировать на буфер обмена и вставлен в другие приложения для подготовки клиента отчеты.Изображения можно изменять до любого желаемого размера, а поддерживая их качество.

Сообщить об отказе от ответственности
Настраиваемый отказ от ответственности отображается внизу каждого отчета. Вы указываете текст и шрифт.

Отчет Логотип
Отображение собственного логотипа в отчетах.

Комиссия за управление
Определите свой собственный метод расчета комиссии за управление для каждого клиента. Отчет о комиссиях за управление для отображения подробностей расчета комиссий. Видеть образец отчета.

Краткий отчет
Общий обзор аккаунта и сравнение с показателями вашего выбор. Идеально подходит для обмена с клиентами. Видеть образец отчета.

Отчет о счете
Сопроводительное письмо для отчетов клиентов, включая необязательный прорыв комиссии. Настройте сообщение с любым текстом, который хотите, и, при желании, добавьте учетную запись конкретная информация.Посмотреть образец отчет.

Неограниченные инвестиции и портфели
Вы можете отслеживать неограниченное количество инвестиций и портфелей. В версии Personal вы можете иметь до 500 вложений в любой портфолио. В версии Professional у вас может быть до 5000 инвестиции в единый портфель. В версии советника вы можете иметь до 50 000 инвестиций в одном портфеле.

Чтобы увидеть снимки экрана, посетите график и отчет страницы снимков экрана. Чтобы начать пользоваться программой, посмотрите руководство по началу работы.

Список 10 лучших инструментов PPM на 2021 год

Руководство покупателя инструментов PPM

Что такое PPM?

В управлении проектами PPM — это управление портфелем проектов. В PPM менеджер портфеля проектов на высоком уровне анализирует совокупность проектов и программ (некоторые из которых могут быть напрямую связаны, а некоторые нет) в портфеле бизнеса.

Отдельный проект — это элементарная ячейка организации. Уменьшите масштаб, и у нас есть управление проектами, которое занимается исполнением, необходимым для завершения проектов. Уменьшите масштаб еще больше, и мы увидим различные проекты, которые берет на себя организация. PPM заботится о том, чтобы эти отдельные проекты выполнялись таким образом, чтобы они дополняли друг друга с точки зрения ресурсов, сроков и общих бизнес-целей.

Чем занимается менеджер портфеля проектов?

Менеджер портфеля проектов наблюдает, контролирует и возглавляет задачи, связанные с управлением портфелем проектов.Этому человеку необходимы навыки шахматного мастера, чтобы адекватно руководить командой и завершать проекты, в идеале вовремя и в рамках бюджета. Диапазон ответственности этой должности огромен и часто связан с исследователями, аналитиками и клиентами, поскольку они управляют координацией проектов на высоком уровне, следя за текущими рыночными тенденциями и предвидя будущие.

Что делают инструменты PPM и чем они могут вам помочь?

Откройте для себя преимущества использования инструментов управления портфелем проектов

Держите свой проект на правильном пути: Вы так же хороши, как и данные, которые у вас есть.Используйте программное обеспечение PPM, чтобы избежать ловушки принятия неверных решений на основе устаревшей или нерелевантной информации.

Обеспечьте понимание бизнеса на уровне высшего руководства: Подробную статистику проекта просто невозможно сохранить в голове. При управлении несколькими проектами вам необходимо программное обеспечение, способное предоставлять более сложные данные, и руководители будут любить вас за это! Краткое доказательство заинтересованным сторонам ценности и обоснования решений поможет вам создать убедительные бизнес-обоснования для ваших проектов.

Выделите ресурсы: Принятие более эффективных бизнес-решений находится на вершине списка приоритетов каждого успешного бизнеса. Программное обеспечение PPM показывает, кто над чем и как долго работает, позволяя соответствующим образом распределять и перераспределять ресурсы.

Устранение проблем с производительностью: Управляя портфелем проектов, вы можете начать определять места, где одни и те же проблемы возникают периодически. Эффективный инструмент PPM помогает отслеживать показатели состояния проекта (например, рентабельность инвестиций) и выявлять любые нездоровые модели.

Оценка рисков: Программное обеспечение PPM обеспечивает данные и прозрачность ваших проектов не только для выявления рисков, но и для их количественной оценки и поиска решений с помощью данных вашего портфеля.

Критерии выбора программного обеспечения для управления портфелем проектов

В нашем выборе инструментов PPM мы сузили наши критерии до нескольких ключевых моментов. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее важных критериев для выбора лучшего инструмента PPM, подходящего для вашей команды.

  • Управление ресурсами — Как и программное обеспечение для планирования ресурсов, программное обеспечение PPM с планированием ресурсов поможет вам принимать более обоснованные решения при планировании проектов на уровне портфеля.Это включает в себя функции для распределения ресурсов, планирования мощности и использования ресурсов, управления сроками и прогнозами.
  • Финансовое администрирование — Инструменты PPM должны помочь вам повысить точность управления финансовыми прогнозами с помощью функций для оценки стоимости проекта и управления бюджетами. Лучшее программное обеспечение позволяет управлять и оптимизировать расчет заработной платы и выставление счетов на оплату в целом.
  • Управление рисками — Инструменты управления рисками и функции управления изменениями позволяют нам соответствующим образом планировать риски и запросы на изменение, составлять планы реагирования на риски и легко оценивать влияние сценариев «Что, если».
  • Отчетность и аналитика — Благодаря надежным, оптимизированным отчетам, которые позволяют видеть, что работает, а что нет, вы настраиваете себя на будущий успех. Современное программное обеспечение для управления портфелем должно обеспечивать несколько вариантов создания отчетов. Таблицы — это базовый уровень, но существует множество современных инструментов PPM с отличными инструментами визуализации данных для передачи данных заинтересованным сторонам.
  • Интеграции — Поскольку идеального программного обеспечения PPM не существует, нам нужны инструменты, которые синхронизируются или интегрируются с другими инструментами управления проектами, инструментами управления задачами или инструментами отслеживания времени.Также рассматривается возможность интеграции с другими бизнес-инструментами, такими как Microsoft Office, Excel, Jira и Slack.

Как выбрать лучшее программное обеспечение для управления портфелем для ваших проектов?

Теперь у вас есть представление о самых популярных инструментах PPM. На этом этапе мы проведем вас через последние шаги по выбору наилучшего решения PPM для вашей организации. При выборе программного обеспечения PPM задайте себе следующие вопросы:

Каков ваш уровень зрелости PPM?

Согласно модели Gartner, вы можете определить зрелость вашего предприятия, поместив его в одну из 5 моделей (в порядке возрастания зрелости):

  1. Reactive — это учитывает все организации, использующие специальный подход к проекты.Требования к высокопроизводительным инструментам PPM минимальны, хотя они могут оказаться необходимыми для роста.
  2. Emerging Discipline — новый уровень управления и подхода к проектам. Он включает использование основных инструментов PPM, но на более частом и продвинутом уровне.
  3. Первоначальная интеграция — следует более целостному подходу к PPM. Это тот момент, когда требуется более широкая структура организации. Могут появиться рискованные решения, и необходимо отслеживать данные.
  4. Эффективная интеграция — Это момент, когда автоматизация становится необходимой, и менеджеру требуется как можно больше помощи, чтобы выполнить все вовремя и в рамках бюджета.
  5. Эффективные инновации — Это конечная цель, к которой стремится каждый. PPM полностью используются на нескольких уровнях, и для облегчения выполнения установлен офис управления корпоративными проектами.

Каковы основные требования?

Найдите время, чтобы тщательно спланировать требования, которые ваша команда предъявляет к инструменту PPM.Проанализируйте прошлую работу и потенциальные будущие проекты и постарайтесь дать оценку как можно более объективно. Используйте эту статью в качестве шпаргалки и обратитесь к как можно большему количеству источников, прежде чем выбрать свой идеальный инструмент PPM.

Как инструмент PPM впишется в ваш рабочий процесс?

Подумайте обо всех инструментах, которые вы и ваша команда используете, помимо PPM. Проверьте совместимость интеграции и на жизненном цикле проекта вы собираетесь сначала интегрировать недавно приобретенный инструмент.

Убедитесь, что инструмент совместим с процессами и методологиями управления проектами, которые использует ваша организация, будь то гибкая, водопадная или гибридная методология.

Как долго его настраивать?

Просто имейте в виду, что вашим текущим проектам может потребоваться кратковременная остановка, чтобы полностью интегрировать новый инструмент PPM.

Простота адаптации

Вашей команде потребуется некоторое время, чтобы изучить и адаптироваться к новому набору инструментов PPM, которые будут им представлены. Учитывайте все факторы, такие как: время на обучение, доступность учебных материалов, обучение и поддержку со стороны поставщика программного обеспечения и т. Д.

Подумайте о поддержке различных собственных платформ, таких как Android и iOS, и соответствующим образом впишите ее в свою команду.Вам также следует подумать о том, является ли программное решение локальным, облачным или SaaS.

Стоимость

И последнее, но не менее важное: эти инструменты PPM имеют свою цену. После того, как вы подсчитаете имеющийся у вас бюджет, не забывайте, что каждый инструмент PPM окупается многократно благодаря предоставляемым им услугам.

Другие инструменты PPM

Мы подготовили список дополнительных инструментов PPM, которые вы могли бы рассмотреть:

Нужна помощь специалиста в поиске подходящего программного обеспечения для управления портфелем проектов?

Мы стали партнерами портала сравнения программного обеспечения Crozdesk.com, чтобы помочь вам найти правильное решение. Консультанты Crozdesk по управлению портфелем проектов могут дать вам независимый совет и составить короткий список программных продуктов, которые лучше всего соответствуют вашим конкретным потребностям. Наше партнерство дает вам бесплатный доступ к их индивидуальным советам по выбору программного обеспечения и скидкам, согласованным сообществом, избавляя вас от лишних хлопот в процессе исследования.

Подача требований занимает всего минуту, и они бесплатно и бесплатно позвонят вам. Вы получите от их команды экспертов по программному обеспечению (по телефону или электронной почте) специальные списки продуктов, включающие лучшие решения, которые лучше всего соответствуют вашим конкретным потребностям, и они даже могут связать вас с выбранными вами поставщиками.Для начала отправьте форму ниже:

Что вы думаете?

Вы согласны с нашим списком? Как бы вы подошли к этой теме? В уравнении управления портфелем проектов есть масса факторов, и мы всегда приветствуем новый вклад.

10 лучших инструментов управления портфелем продуктов на 2021 год + сравнения

Эта статья поможет вам быстро сравнить и оценить лучшие инструменты управления портфелем продуктов для точного и легкого управления ассортиментом продуктов.

В этом посте я поделюсь с вами несколькими из лучших инструментов управления портфелем продуктов, которые помогут вам управлять, организовывать и отслеживать все продукты в вашем портфеле. Я также объясню, что программное обеспечение из портфеля продуктов может сделать для вас, и объясню, как оно может помочь в работе вашего продукта.

Продолжайте читать, и эта статья расскажет вам, что вам следует искать в инструментах управления портфелем продуктов. Я также предоставлю простое сравнение некоторых из лучших инструментов планирования продукта, имеющихся сегодня на рынке.

Что такое программное обеспечение для управления портфелем продуктов?

Инструменты управления портфелем продуктов

— это способ легко просмотреть все продукты или услуги, предлагаемые вами и вашей командой, чтобы лучше управлять ими, организовывать и анализировать их.

Программное обеспечение

для управления портфелем продуктов может отслеживать перспективы роста продукта и операционный риск. Это поможет вам решить, какие продукты вырастить, а какие исключить.

Программное обеспечение для управления продуктами и программное обеспечение для управления проектами

Менеджеры проектов и PMO используют программное обеспечение, аналогичное менеджерам продуктов — действия по управлению продуктами и проектами имеют много общего.

Хотя в некоторых случаях достаточно общего инструмента управления работой, существуют инструменты управления продуктами, разработанные специально для управления портфелем продуктов. В дополнение к функциям программного обеспечения для управления проектами или портфелем проектов, инструменты продукта могут включать специальные функции. К ним относятся такие вещи, как:

Зачем использовать программное обеспечение для управления портфелем продуктов?

Использование инструментов управления портфелем продуктов дает множество преимуществ. Вот лишь несколько статистических данных, показывающих, как программное обеспечение PPM приносит пользу лицам, принимающим решения по продукту, менеджерам и командам.

  • Пользователи программного обеспечения для портфеля продуктов сообщают о росте стоимости конвейера и сокращении сроков реализации проектов на 25–75%.
  • По некоторым данным, производительность повышается на 20% и более, что позволяет экономить в среднем один день в неделю.
  • Сокращение времени цикла на 20-50% за счет меньшего количества ручных задач, единой версии правды и совместной работы при проектировании и разработке в реальном времени.
  • Увеличение доходов связано с успешным выбором продукта и сокращением времени выхода на рынок.
  • 21% ИТ-покупателей сообщают о необходимости продуктового решения с возможностями управления портфелем.
  • Продукты могут быть в 2,5 раза более успешными при использовании системы управления портфелем.
  • Решения по управлению портфелем теряют в 13 раз меньше денег, потому что они более успешно реализуют свои стратегические инициативы.

Примеры команд, использующих программное обеспечение для управления портфелем продуктов:

  • Команды веб-разработки
  • ИТ-команды
  • Маркетинговые команды
  • Команды продаж
  • Команды приобретения продуктов
  • Команды взаимоотношений с клиентами
  • Команды маркетинговых исследований
  • Группы издателей

Список лучших менеджеров портфеля продуктов

Вот список лучших менеджеров продуктового портфеля:

  1. Oracle PLM Cloud
  2. Propel
  3. ProdPad
  4. Ага.io
  5. Planview
  6. ProductBoard.com
  7. ProductPlan
  8. Planisware
  9. Craft
  10. Workfront

Инструменты для управления портфелем продуктов Критерии сравнения

Что мы ищем, когда выбираем для анализа лучшие инструменты управления портфелем продуктов? Вот краткое изложение моих критериев оценки:

Основные характеристики:

  • Аналитика рыночного спроса
  • Распределение ресурсов и управление ресурсами для продуктов (диаграммы Ганта и т. Д.)
  • Инструменты для ребрендинга продуктов
  • Процессы и рабочие процессы конвейера продуктов
  • Отслеживание бизнес-целей для сопоставления с бизнес-целями
  • Коммуникационные возможности продуктовой группы
  • Инструменты для разработки или исключения продукта
  • План корпоративной стратегии на уровне портфеля
  • Измерение результатов продукта с помощью панелей мониторинга с большим изображением
  • Управление задачами (доски канбан, списки задач, сроки выполнения и т. Д.)
  • Учет времени

Оценка:

  1. Пользовательский интерфейс (UI): Он чистый и привлекательный? Отображаются ли товары в удобной и полезной форме?
  2. Удобство использования: Легко ли учиться и осваивать? Предлагает ли компания хорошую техническую поддержку, поддержку пользователей, учебные пособия и обучение?
  3. Интеграция: Легко ли подключиться к другим инструментам? Есть ли готовые интеграции?
  4. Стоимость для $: Насколько уместна цена для функций, возможностей и варианта использования? Ценообразование ясное, прозрачное и гибкое?

Этот сайт поддерживается читателями.Когда вы переходите по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссию.

Обзоры 10 лучших программ для планирования портфеля продуктов

Вот краткое описание каждого из инструментов управления портфелем продуктов, которые включены в этот список 10 лучших.

1. Oracle PLM Cloud — лучшее решение для расширенного управления портфелем на уровне предприятия.

Oracle предлагает комплексный пакет с надежными функциями для управления портфелем корпоративных продуктов.

2. Propel — лучше всего подходит для коммерциализации продукта, требующего постоянной обратной связи с клиентами.

Обеспечение качества продукта выигрывает от готовых к оплате расширенных рабочих процессов.

3. ProdPad — лучший вариант для интенсивных или сложных продуктовых стратегий.

Легко переключайтесь между представлениями панели инструментов Product и Product Portfolio.

4. Aha.io — Лучшее для дорожных карт продуктов.

Создавайте дорожные карты для продуктов с интерактивными наборами функций.

5. Planview — лучший вариант для продуктов с экономичным и / или гибким рабочим процессом.

Отслеживайте запросы на продукты и обновляйте их в гибких рабочих процессах.

6. ProductBoard.com — лучший вариант для оценки продуктов и гибкой иерархии.

Разбейте задачи продукта и легко сопоставьте важность и усилия.

7. ProductPlan — лучше всего подходит для визуализации и обмена вехами продукта.

Разделите дорожную карту продукта по командам: веб, маркетинг, мобильные устройства и т. Д.

8. Planisware — лучший вариант для легкого масштабирования от 5 до 30 000 пользователей.

Отслеживайте, сколько стоит и сколько приносит ваш портфель, чтобы определить потенциал роста.

9. Craft — Лучше всего подходит для отслеживания версий на одной простой панели управления.

На одном экране отображается продукт с разными версиями и обновлениями.

10. Workfront — лучший вариант для сложных жизненных циклов разработки продукта.

Разбейте товары первой необходимости на части, которые можно применить в течение вашего времени.

Программные решения для другого бизнеса

Вот еще несколько, которые не вошли в список лучших. Если вам нужны дополнительные предложения по удобным инструментам управления портфелем продуктов, ознакомьтесь с ними.

  1. PTC Windchill — подходит для стандартизированных готовых функций в рамках обширного портфеля основных решений PDM и передовых решений PLM.
  2. Accelo — комплексное решение для автоматизации операций с бизнесом, услугами и клиентами в одном облачном приложении.
  3. Saviom — Подходит для поднятия флагов с системами раннего предупреждения для быстрого устранения узких мест в процессе разработки продукта.
  4. Mavenlink — подходит для современных инструментов совместной работы, ориентированных на повышение видимости, большего контроля и более богатых и действенных данных.
  5. Scoro — Подходит для быстрого составления отчетов о ваших продуктах, прибыльности и загруженности команды на основе данных в реальном времени.
  6. Sciforma — Хорошо подходит для адаптации к существующей зрелости портфеля продуктов и поддержки членов команды в любых усилиях по развитию.
  7. Asana — популярное SaaS-решение, позволяющее гибко и эстетично изложить цели, планы и обязанности вашей команды в одном общем пространстве.
  8. Bubble — Хорошо подходит для включения Agile, Waterfall и других процессов для улучшения принятия решений на протяжении жизненного цикла продукта.
  9. Pie — Подходит для переключения между выполнением сверхсложного проекта с использованием повторяемого рецепта и простым одноразовым процессом планирования.
  10. Понедельник — Подходит для объединения вашей команды в любом месте и в любое время для совместной работы, управления и отслеживания ваших продуктов.
  11. Бамбуковая роза — подходит для улучшения качества продукции, фирменной упаковки и единообразия цвета цифровых изображений, компонентов, материалов и библиотек цветов.

Что вы думаете об этих инструментах управления портфелем продуктов?

Пробовали ли вы какие-либо инструменты управления портфелем продуктов, перечисленные выше? Какое программное обеспечение для управления портфелем продуктов вы бы добавили в этот список? Дайте нам знать в комментариях.

Получите шаблон резюме менеджера по продукту и образец

Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку и получите бесплатный шаблон и образец резюме, которые помогут вам выделиться среди рекрутеров и потенциальных работодателей.

Программное обеспечение для управления портфелем | RoboAdvisors.com

Как и сами инвесторы, очень важно отслеживать эффективность портфеля с помощью программного обеспечения для управления портфелем. Первый шаг — убедиться, что портфель работает так, как должен.Шаг второй — отслеживание распределения активов портфеля, чтобы знать, когда следует внести изменения; целевые распределения активов находятся не там, где они должны быть, поэтому требуется ребалансировка. Наконец, третий шаг — убедиться, что любые дополнительные сборы не съедают прибыль.

Робо-консультанты выполняют все задачи, для которых предназначены стандартные пакеты программного обеспечения для управления портфелем. Выполняя все вышеперечисленные шаги полностью в режиме онлайн и используя надлежащие процессы финансового управления, а также технологии, позволяющие снизить затраты, управление портфелем полностью автоматизировано.

Лучшие программные пакеты для управления портфелем

Если использование робо-советника не то, что вы ищете, тогда вам понадобится какой-то метод управления и отслеживания вашего инвестиционного портфеля. Как упоминалось выше и как минимум, вам необходимо отслеживать эффективность вашего портфеля, а также отслеживать распределение ваших активов. Вам нужно будет внести коррективы, если ваше распределение активов выходит за рамки, а также следить, чтобы убедиться, что производительность портфеля такая, какой она должна быть.Например, если вы не соответствуете показателям рынков, для которых предназначены ваши фонды, торгуемые на бирже, вам следует подумать о переходе в фонд, который соответствует требованиям.

Если вы не собираетесь делать все это автоматически роботом-консультантом, то есть несколько вариантов, которые вы можете рассмотреть с точки зрения автономных пакетов программного обеспечения или других онлайн-сервисов.

Ниже приведены некоторые из этих пакетов, которые вы можете рассмотреть.

Программное обеспечение для управления портфелем Fund Manager

Пакеты программного обеспечения для управления портфелем Fund Manager разработаны как пакет профессионального уровня, который полностью отслеживает и управляет портфелем с использованием ряда ключевых функций, которые позволят инвестору понять, как работает портфель.

Доступен в версиях Personal, Professional и Advisor. Редакция Advisor предназначена для профессионалов в области управления инвестициями, которые следят за несколькими портфелями клиентов. Эта версия не подходит для большинства пользователей.

Однако, если вы заинтересованы в этом программном пакете, мы рекомендуем вам изучить профессиональную версию, поскольку она предоставляет более надежный набор инструментов, чем персональная версия. Вот основные функции, доступные в ПО для управления портфелем Fund Manager:

  • Отслеживайте акции, фонды, опционы, облигации и другие инвестиционные продукты
  • Мощные графики
  • Обширные отчеты
  • Расчеты прироста капитала
  • Отслеживайте инвестиции на основе покупок FIFO, AVG или определенных лотов
  • Поддержка продаж Wash
  • Экспорт в налоговое программное обеспечение
  • Расчет доходности (в соответствии с GIPS / AIMR)
  • Технический анализ
  • Получение цен из Интернета
  • Получение транзакций от брокера / фонда
  • Предупреждения о скользящих стоп-лоссах
  • Импорт из Quicken, Money или текста
  • Расчет облигаций / график доходов
  • Мультивалютная поддержка

Вот пример графика распределения активов из функций отчетности, доступных в этом инструменте:


Управляющий инвестиционным счетом

Investment Account Manager — это пакет программного обеспечения для управления портфелем, который обеспечивает централизованную платформу портфеля для акций, биржевых фондов, опционов, облигаций, паевых инвестиционных фондов и денежных средств для улучшения результатов инвестирования.Компания предоставляет портфельные инструменты более 30 лет.

Предлагаются как индивидуальная версия, так и профессиональная версия, предназначенная для финансовых консультантов, обслуживающих нескольких клиентов. В индивидуальную версию входят следующие инструменты:

  • Управляйте одним или несколькими портфелями
  • Точно отслеживайте основу стоимости ценных бумаг
  • Инструменты комплексной отчетности и построения графиков
  • Распределение активов и ребалансировка
  • Цели ребалансировки портфеля, показывающие абсолютное и относительное расхождение, сравнение
  • по месяцам: сравнительный анализ Ежеквартально, ежегодно
  • Использование инструментов анализа фундаментальных коэффициентов
  • Возможность загрузки данных об инвестиционной активности из популярных финансовых учреждений

Вот пример отчета о ребалансировке распределения, который может помочь инвесторам узнать, когда требуются действия по ребалансировке:


Quicken Premier 2017

Quicken уже много лет предлагает клиентам продукты для отслеживания личных финансов и инвестиций.Разработанный для розничных инвесторов, это, безусловно, самый простой в использовании и удобный для потребителя продукт.

  • Доступно несколько различных версий Quicken, однако, чтобы получить все функции, необходимые для отслеживания инвестиций и портфелей, необходимо приобрести Quicken Premier. При обновлении до этой версии программного обеспечения для управления портфелем Quicken клиенты получают доступ к следующим функциям:
  • Помогает вам спланировать выход на пенсию
  • Портфолио X-Ray
  • Показывает производительность по сравнению срынок
  • Помогает в принятии решений о покупке / продаже
  • Отображает актуальную стоимость портфеля
  • Отслеживает основу затрат и прирост капитала
  • Мощное мобильное приложение, которое включает отслеживание инвестиций, автономное использование и расширенный поиск
  • Просмотрите свой собственный капитал
  • Вот как выглядят рентгеновские функции портфолио в виде снимка экрана прямо из программного обеспечения для управления портфелем. Вы также заметите, что он предоставляет оценку вашего портфеля на основе уровня риска, чтобы вы могли проверить это с помощью своих предположений, чтобы убедиться, что вы не инвестируете в активы, которые слишком рискованны для ваших нужд.


Персональный менеджер портфолио

Owl Software

Программное обеспечение Personal Portfolio Manager от Owl Software позволяет пользователям создавать и управлять до 999 портфелями с неограниченным количеством ценных бумаг. Обладая возможностью открывать брокерские счета, планировать выход на пенсию и проводить технический анализ и анализ тенденций данных в их портфелях, программное обеспечение предоставляет мощные средства аналитики, помогающие принимать более обоснованные инвестиционные решения.

С помощью этого программного обеспечения для управления портфелем инвесторы могут управлять и отслеживать портфели, состоящие из акций, облигаций, закрытых фондов, паевых инвестиционных фондов, денежных счетов, физических активов (т.e недвижимость), пассивы и опционы (путы, колл и комбинации опционов. В дополнение к этому, программный пакет также включает полный пакет графиков для анализа движения цен акций.

Robo Advisors — лучшая альтернатива программному обеспечению для управления портфелем

Все вышеперечисленные программные пакеты являются хорошей альтернативой, если вы истинный инвестор. Однако все они имеют свои ограничения и ничего не делают для автоматизации инвестиционного процесса. Результатом каждого программного пакета управления портфелем являются просто отчеты, которые предоставляют моментальный снимок того, что делает ваш портфель в данный момент.

Фактически они не вносят изменений в ваш портфель.

Робо-консультанты, с другой стороны, предоставляют большинство функций, включенных даже в лучший программный пакет для управления портфелем, но также берут на себя все инвестиционные решения за вас. Если вы сравните роботов-консультантов так же внимательно, как мы здесь, вы увидите, что многие из них предлагают сопоставимые довольно общие услуги. Часто разница заключается в реализации этих услуг; при этом соблюдаются все самые распространенные требования инвесторов.

Оценка будущей прибыли — Робо-консультанты в одной области могут помочь, а программное обеспечение для управления портфелем не может

Невозможно полностью предсказать будущую прибыль. Не существует хрустального шара, который мог бы сказать вам, какой конкретный портфель или распределение активов сможет принести с точки зрения прибыли.

Тем не менее, когда дело доходит до оценки будущей прибыли, роботы-консультанты имеют преимущество перед автономными пакетами программного обеспечения для управления портфелем. Например, с помощью такого робо-советника, как Betterment, они предпринимают ряд ключевых действий для оценки доходности, которую может принести портфель.Ключевым преимуществом является то, что они смогут сказать вам, приведут ли действия, которые вы предпринимаете сегодня к своему портфелю, к требуемой конечной стоимости портфеля для достижения ваших целей. Как они это делают? Вот краткое изложение с их веб-сайта:

  • Мы используем оценку доходности для конкретного выбранного вами портфеля для каждой цели. Например, наша оценка портфеля акций на 90% отличается от оценки портфеля акций на 85%. Эта оценка основана на конкретных классах активов, которыми вы действительно владеете.
  • Мы учитываем волатильность наших оценок доходности. Это позволяет нам получать диапазон доходов, который вы видите на вкладке «Рекомендации», а также позволяет настраивать шансы на успех наших моделей. Например, наши оценки экономии предполагают несколько консервативный результат 40-го процентиля (вероятность успеха 60%), а не простое среднее значение (вероятность успеха 50%).
  • Предполагаемая доходность основана на безрисковой ставке и премии по активам. «Безрисковая ставка» (которая представляет собой доходность безрискового актива, такого как U.S. Казначейские векселя вернутся), а также «премию за риск» или избыточную доходность по акциям (или облигациям), то есть на сколько мы ожидаем возврата рискованных активов, таких как акции и облигации, помимо этой безрисковой ставки.
  • Мы предполагаем, что безрисковая доходность со временем меняется. Вы, наверное, знаете, что процентные ставки (устанавливаемые ФРС через программу купли-продажи казначейства США) сейчас низкие, и большинство экономистов ожидают их повышения. Ожидается, что доходность каждого фонда акций или облигаций в вашем портфеле будет добавлена ​​к безопасным или «безрисковым» ставкам казначейства.Поэтому, когда ставки растут, должны расти и наши ожидания в отношении ваших доходов. Наши прогнозы предполагают, что в будущем они вырастут с низкого уровня до более нормального. Кроме того, мы делаем типичное допущение, что долгосрочные казначейские облигации имеют более высокую доходность, чем краткосрочные, из-за дополнительного процентного риска, который они содержат.

Не существует универсального программного обеспечения для управления портфелем, которое могло бы предоставить эту услугу. Традиционно только дорогие компании по управлению инвестициями могли предложить эти функции.Однако с помощью роботов-консультантов, таких как Betterment, они могут обеспечить такой уровень анализа и академически обоснованных практик для создания портфеля, который с большей вероятностью удовлетворит ваши потребности. Результат — улучшенная производительность и портфель, способный превзойти рынок:

Резюме: используйте Robo Advisors в качестве программного обеспечения для управления портфелем

Если вы настоящий инвестор, работающий самостоятельно, существует ряд различных пакетов программного обеспечения для управления портфелем.Каждый из этих пакетов использует несколько иной подход, однако все они могут отслеживать все детали вашего портфеля, включая управление распределением активов.

Однако этим программным пакетам есть гораздо лучшая альтернатива. Альтернативный вариант — просто подписаться на услугу робо-консультанта и позволить этой компании предоставить вам все необходимое для отслеживания, мониторинга производительности и отчетности. Вдобавок — а это то, чего не могут обеспечить эти программные пакеты для управления портфелем — вы получаете все свои инвестиции полностью автоматизированными и управляемыми за вас.