Способна ли UnionPay заменить Visa и Mastercard – эксперт
https://crimea.ria.ru/20220314/sposobna-li-unionpay-zamenit-visa-i-mastercard—ekspert-1122657928.html
Способна ли UnionPay заменить Visa и Mastercard – эксперт
Способна ли UnionPay заменить Visa и Mastercard – эксперт — РИА Новости Крым, 14.03.2022
Способна ли UnionPay заменить Visa и Mastercard – эксперт
На фоне прекращения работы платежных систем Visa и Mastercard карта китайской платежной систему UnionPay может решить проблему россиян для расчетов с… РИА Новости Крым, 14.03.2022
2022-03-14T07:33
2022-03-14T07:33
2022-03-14T07:33
экономика
в мире
санкции против россии
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122657882_0:348:2799:1922_1920x0_80_0_0_b92f35d452f41e0106bd6a944ae60a8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На фоне прекращения работы платежных систем Visa и Mastercard карта китайской платежной систему UnionPay может решить проблему россиян для расчетов с зарубежными сервисами и снятия денег за границей, но только частично.
Об этом сообщает интернет-издание о бизнесе VC.RU, опубликовавшее аналитический обзор ситуации от эксперта Алексея Рязанцева.На фоне прекращения работы платежных систем Visa и Mastercard в России и отсутствия у россиян возможности рассчитываться этими картами за рубежом, в РФ возник ажиотажный спрос на карты UnionPay. 6 марта в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили о том, что кобейджинговая карта «Мир»/UnionPay, работающая на базе двух платежных систем, способна стать аналогом Visa и MasterCard для взаиморасчетов за рубежом. Отмечалось, в частности, что такая карта будет приниматься в России и еще 180 странах мира, «поддерживающих работу с UnionPay».Неполный списокПо словам Рязанцева, это, на первый взгляд, позитивное заявление имеет мало общего с реальностью, прежде всего потому, что в регионах ряда стран поддержка системы UnionPay частична или формальна.»Заявляя о поддержке 180 стран, UnionPay не уточняют, что в отдельных регионах платежную систему может поддерживать один банк или магазин.
Но формально поддержка реализована. Поддержку лучше уточнять на сайте компании», – отмечает Рязанцев.Так, по словам эксперта, в Италии в списке поддерживающих систему UnionPay числится 80% банков страны. В Чехии поддержка заявлена, однако нет ее у двух крупных банков: австрийского Raiffeissen и чешского Fio Banka. В Эстонии возможность снять деньги не заявлена, в то же время утверждается, что система на рынке страны присутствует с 2017 года.Он отмечает, что такая ситуация связана с тем, что поддержка системы UnionPay за рубежом, в частности в европейских странах, тесно связана с массовым скоплением китайских туристов и их поддержкой. Но с 2020 года, с распространением коронавируса, граждане Китая прекратили массовые выезды за границу.»В результате этого необходимость поддержки карт на китайской платежной системе в некоторых регионах могла упасть или быть ограничена», – объясняет Рязанцев.По словам эксперта, где проблем с расчетами возникнуть не должно, так это в странах Азии.В самой России, по его словам, ключевые банки поддерживают UnionPay, однако несколько крупных банков в списке не числятся.
Рязанцев уточнил, что, возможно, информация на сайте компании еще не приведена в соответствие с последними изменениями.Онлайн под вопросом»Здесь мы упираемся в то, хотят ли владельцы магазинов и сервисов получить оплату или руководствуются принципиальными соображениями», – говорит эксперт.Кроме того, большое значение имеет то, через какой платежный шлюз проводится оплата и, соответственно, какая у шлюза на сегодняшний день политика. В этом случае «спрятать страну происхождения карты не получится», и вопрос онлайн-оплаты будет зависеть от желания продавца услуги или сервиса получить деньги, объясняет Рязанцев.Следует учитывать, что для регистрации новых карт UnionPay потребуется заводить новый аккаунт и иметь новый номер телефона, добавил эксперт.Дорогое удовольствиеПо словам Рязанцева, ситуация с выпуском карт UnionPay – тарифы на выдачу и годовое обслуживание – меняется в России ежедневно. О планах выпускать карты уже заявили «Сбербанк», «Тинькофф», ВТБ; о возможности заказа виртуальной карты на UnionPay сообщили в «Почта банке».
Тем не менее, сегодня еще нельзя говорить о том, что это россиянам выгодно, говорит эксперт.»Сейчас тарифы на выпуск и обслуживание карты высокие. <…> Широта предложений влияет и на стоимость изготовления карты, и стоимость обслуживания. У кого есть возможность, рекомендую подождать, и оформить карту в банке с вменяемыми тарифами. Ждем расширения списка банков и нормализации тарифов», – пишет Рязанцев.Эксперт также обратил внимание на то, что оплата картами UnionPay за товары в зарубежных интернет-магазинах «сейчас не актуальна, так как закрыта доставка. Более острая потребность может ощущаться в части оплаты за сервис, бронь и билеты.Ранее платежные системы Visa и Mastercard заявили о прекращении работы в России. Карты, выпущенные в иностранных государствах, перестали работать в РФ. 1 марта, стало известно, что российские банки, попавшие под санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, при этом выданные ранее карты продолжат работать только внутри России. То есть их нельзя будет использовать за границей и для покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
https://crimea.ria.ru/20220307/stoit-li-seychas-brat-kredit-i-kakoy-1122602153.html
https://crimea.ria.ru/20220309/bank-rossii-dal-utochneniya-po-snyatiyu-so-schetov-nalichnoy-valyuty-1122619992.html
https://crimea.ria.ru/20220305/tsb-ogranichil-summy-zarubezhnykh-perevodov-rodstvennikam-1122595327.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.
xn--p1ai/awards/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122657882_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_3b64c7d070258fff8826697c8afc596b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, санкции против россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На фоне прекращения работы платежных систем Visa и Mastercard карта китайской платежной систему UnionPay может решить проблему россиян для расчетов с зарубежными сервисами и снятия денег за границей, но только частично.
Об этом сообщает интернет-издание о бизнесе VC.RU, опубликовавшее аналитический обзор ситуации от эксперта Алексея Рязанцева.
На фоне прекращения работы платежных систем Visa и Mastercard в России и отсутствия у россиян возможности рассчитываться этими картами за рубежом, в РФ возник ажиотажный спрос на карты UnionPay. 6 марта в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили о том, что кобейджинговая карта «Мир»/UnionPay, работающая на базе двух платежных систем, способна стать аналогом Visa и MasterCard для взаиморасчетов за рубежом. Отмечалось, в частности, что такая карта будет приниматься в России и еще 180 странах мира, «поддерживающих работу с UnionPay».
Неполный список
По словам Рязанцева, это, на первый взгляд, позитивное заявление имеет мало общего с реальностью, прежде всего потому, что в регионах ряда стран поддержка системы UnionPay частична или формальна.
«Заявляя о поддержке 180 стран, UnionPay не уточняют, что в отдельных регионах платежную систему может поддерживать один банк или магазин.
Но формально поддержка реализована. Поддержку лучше уточнять на сайте компании», – отмечает Рязанцев.
7 марта 2022, 08:26
Стоит ли сейчас брать кредит и какой
Так, по словам эксперта, в Италии в списке поддерживающих систему UnionPay числится 80% банков страны. В Чехии поддержка заявлена, однако нет ее у двух крупных банков: австрийского Raiffeissen и чешского Fio Banka. В Эстонии возможность снять деньги не заявлена, в то же время утверждается, что система на рынке страны присутствует с 2017 года.
Он отмечает, что такая ситуация связана с тем, что поддержка системы UnionPay за рубежом, в частности в европейских странах, тесно связана с массовым скоплением китайских туристов и их поддержкой. Но с 2020 года, с распространением коронавируса, граждане Китая прекратили массовые выезды за границу.
«В результате этого необходимость поддержки карт на китайской платежной системе в некоторых регионах могла упасть или быть ограничена», – объясняет Рязанцев.
По словам эксперта, где проблем с расчетами возникнуть не должно, так это в странах Азии.
В самой России, по его словам, ключевые банки поддерживают UnionPay, однако несколько крупных банков в списке не числятся. Рязанцев уточнил, что, возможно, информация на сайте компании еще не приведена в соответствие с последними изменениями.
Онлайн под вопросом
«Здесь мы упираемся в то, хотят ли владельцы магазинов и сервисов получить оплату или руководствуются принципиальными соображениями», – говорит эксперт.
Кроме того, большое значение имеет то, через какой платежный шлюз проводится оплата и, соответственно, какая у шлюза на сегодняшний день политика. В этом случае «спрятать страну происхождения карты не получится», и вопрос онлайн-оплаты будет зависеть от желания продавца услуги или сервиса получить деньги, объясняет Рязанцев.
«При онлайн-оплате ввести систему в заблуждение нельзя: банковский идентификатор вшит в номер карты. Уже по первым цифрам определяется принадлежность к платежной системе, банку и стране, в которой карта выдана.
И если у получателя платежа есть блок на страну, карту не примут», – отмечает он.
Следует учитывать, что для регистрации новых карт UnionPay потребуется заводить новый аккаунт и иметь новый номер телефона, добавил эксперт.
9 марта 2022, 16:33
Банк России дал уточнения по снятию со счетов наличной валюты
Дорогое удовольствие
По словам Рязанцева, ситуация с выпуском карт UnionPay – тарифы на выдачу и годовое обслуживание – меняется в России ежедневно. О планах выпускать карты уже заявили «Сбербанк», «Тинькофф», ВТБ; о возможности заказа виртуальной карты на UnionPay сообщили в «Почта банке». Тем не менее, сегодня еще нельзя говорить о том, что это россиянам выгодно, говорит эксперт.
«Сейчас тарифы на выпуск и обслуживание карты высокие. <…> Широта предложений влияет и на стоимость изготовления карты, и стоимость обслуживания. У кого есть возможность, рекомендую подождать, и оформить карту в банке с вменяемыми тарифами.
Ждем расширения списка банков и нормализации тарифов», – пишет Рязанцев.
Эксперт также обратил внимание на то, что оплата картами UnionPay за товары в зарубежных интернет-магазинах «сейчас не актуальна, так как закрыта доставка. Более острая потребность может ощущаться в части оплаты за сервис, бронь и билеты.
Ранее платежные системы Visa и Mastercard заявили о прекращении работы в России. Карты, выпущенные в иностранных государствах, перестали работать в РФ. 1 марта, стало известно, что российские банки, попавшие под санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, при этом выданные ранее карты продолжат работать только внутри России. То есть их нельзя будет использовать за границей и для покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
5 марта 2022, 17:04
ЦБ ограничил суммы зарубежных переводов родственникам
Битва платежных гигантов — Финансы на vc.ru
Visa (V) и Mastercard (MA), названные аналитиками «жемчужиной платежей», стали синонимами платежей во всем мире.
Эти компании управляют платежными сетями, которые облегчают авторизацию, клиринг и расчет платежных операций. Обе компании имеют схожую четырехстороннюю бизнес-модель и имеют очень стабильную прибыль и рентабельность. В совокупности они обработали объемы платежей на сумму более 18 трлн долларов США с долей рынка 54%. Поскольку мы считаем, что переход к безналичным операциям и рост глобальных потребительских расходов являются попутным ветром для роста, мы ожидаем, что обе компании выиграют от этого. Однако они не одиноки, они конкурируют с несколькими компаниями, включая UnionPay и American Express (AXP)
9537 просмотров
Логотипы Visa, Mastercard
В сравнении двух компаний Visa является более крупной по объему и прибыли, но мы исследуем, у какой из них лучше рост и прибыльность. Мы также смотрим, какая компания имеет лучшие партнерские отношения, а также анализируем сумму транзакций.
Что касается бизнес-стратегии, Visa внедряет Visa Direct для выхода на новые рынки, такие как P2P, что открывает рыночные возможности на 20 триллионов долларов.
Тем временем Mastercard совершила приобретения, чтобы выйти на рынок B2B. Мы также изучили UnionPay, неожиданного соперника, который выиграл от роста безналичных платежей в Китае.
Доминирование в глобальной сети карточных платежей
По сути, карточная схема — это центральная платежная сеть, которая упрощает электронные формы платежей. Вопреки распространенному мнению, карточные сети не выпускают карточки. Вместо этого их основная роль заключается в управлении платежными транзакциями в типичной четырехсторонней модели, показанной ниже.
Модель состоит из держателя карты, продавца, банка-эквайера и банка-эмитента. Держателю карты выдается платежная карта банком-эмитентом, и он использует ее для операций с продавцом. В точке продажи платежные реквизиты отправляются и обрабатываются банком-эквайером. Платежные системы, такие как PayPal (PYPL) и Square (SQ), также являются посредниками, облегчающими транзакцию между продавцом и банком-эквайером. Банк-эквайер отправляет реквизиты платежа банку-эмитенту через карточную схему, такую как Visa и Mastercard.
Четырехстороняя модель управления транзакциями Источник: Khaveen Investements
Эти карточные сети получают доход от комиссий, взимаемых в зависимости от объемов транзакций. Они также работают в огромных масштабах: в 2019 году основными сетями карт была обработана сумма транзакции на сумму более 30 трлн долларов. Помимо этого, сети карт также получают дополнительные доходы от комиссий, взимаемых за такие операции с добавленной стоимостью, как анализ данных, безопасность и управление рисками.
Наиболее известными схемами карт являются UnionPay, Visa, Mastercard и American Express. UnionPay имеет самую большую долю рынка по объемам платежей с 42%, за ней следуют Visa с 34% и Mastercard с 19%. По сравнению с Visa и Mastercard, American Express работает по трехсторонней модели, тогда как Visa и Mastercard используют четырехстороннюю модель. Разница в том, что в 3-сторонней модели финансовые учреждения не участвуют, поскольку American Express выпускает и обрабатывает карты самостоятельно.
Рыночная доля сетей карт Khaveen Investments с использованием источников Visa, NilsonReport
Что касается доли рынка, Visa (34%) опережает Mastercard (19%). Однако это отнюдь не делает компанию лидером в отрасли. Наибольшая доля рынка UnionPay в 42% делает его неожиданным победителем.
Надежные финансовые показатели
Visa и Mastercard имеют очень похожие и стабильные бизнес-модели с устойчивым ростом доходов и рентабельности. Их основная деятельность заключается в облегчении операций с платежными картами общего назначения, такими как кредитные и дебетовые карты. Обе компании получают доход, обеспечивая обработку платежных данных, авторизацию и расчет платежей. Выручка состоит из двух компонентов: доходы от транзакций и от объема.
1) Доходы от транзакций получают из фиксированных комиссий, зависящих от количества обработанных транзакций.
2) Доходы на основе объема рассчитываются как процент от общей стоимости каждой транзакции, включая внутренние и международные транзакции.
Разбивка источников транзакций у Visa (слева) и Mastercard (справа). 3 источника: потребителькие кредитные платежи, потребительские дебетовые платежи и коммерческие (B2B). Источник: Khaveen Investements
Что касается объема транзакционных платежей, Visa и Mastercard смогли стабильно наращивать объемы. Visa — более крупная компания с большим объемом платежей в размере 11 757 миллиардов долларов, но она растет более медленными темпами со средним темпом роста 4,9%. При этом Mastercard обработала 6468 млрд долларов объемов платежей со средним темпом роста 9,1%.
Объем платежных транзакций в долларах США и в процентах роста через Visa и Mastercard по годам. Источник: NilsonReport
Объемы транзакционных платежей обеих компаний неуклонно растут в соответствии со общемировым трендом роста безналичных транзакций.
Рост безналичных платежей в мире с 2014 по 2019 годы. Около четверти роста Азиатско-Тихоокеанский регион (24,7%). За ним следует Ближний Восток и Африка (18,5%), Европа (12,2%), Латинская Америка (7,8%), замыкаемые Северной Америкой (5,6%). Источник: Capgemini «World payments report 2020»
Visa и Mastercard демонстрируют стабильный рост доходов помимо роста объемов транзакций. Между ними Visa имеет немного меньший рост доходов, но более высокую прибыльность по сравнению с Mastercard. Несмотря на то, что в 2020 году выручка упала из-за того, что глобальные потребительские расходы, как считается, снизились на 8,6%, долгосрочные перспективы роста остаются оптимистичными, поскольку продолжительный переход от наличных денег к цифровым платежам остается неизменным.
Доходность компаний
Выручка Visa и стабильность прибылей показаны на диаграмме ниже. Средний темп роста выручки за 5 лет составляет 9,8%. Что касается рентабельности, то у него высокие показатели валовой прибыли и чистой прибыли, в среднем 96,7% и 44,29% соответственно за последние 5 лет.
Сводный график финансовых показателей Visa Источник: Khaveen Investement, Visa
Mastercard также имеет очень стабильную выручку и прибыль. Средние темпы роста выручки за 5 лет немного выше 12,5%. Что касается рентабельности, то средняя валовая маржа и чистая маржа составляют 98,2% и 39,53% соответственно.
Сводный график финансовых показателей Mastercard Источник: Khaveen Investements, Mastercard
Поток наличных денег
Помимо стабильной выручки и прибыли Visa также имеет стабильные возможности получения бесплатных денежных средств. За исключением 2016 года, когда компания выкупила Visa Europe для консолидации своей деятельности, у него были положительные денежные потоки за все годы со средней маржой свободного денежного потока 31,68% за последние 10 лет.
Динамика денежных потоков Visa c 2011 года с проекцией до 2025 года Источник: Khaveen Investements, Visa
Как и Visa, Mastercard также генерирует устойчивые свободные денежные потоки. У Mastercard положительные денежные потоки за все годы, и даже выше, чем у Visa, со средней маржой свободного денежного потока 33,49% за последние 10 лет.
Динамика денежных потоков Mastercard c 2011 года с проекцией до 2025 года Источник: Khaveen Investements, Mastercard
Сравнительная таблица Visa и Mastercard по трем показателям в % выражении: средний уровень роста за 5 лет, чистая маржа, маржа свободного денежного потока. Источник: Visa, Mastercard
В целом Visa и Mastercard имеют схожие бизнес-модели, что упрощает карточные платежи. Обе компании продолжают наращивать объемы транзакций, которые они получают за счет комиссионных сборов за транзакции и за объем. Между ними Mastercard имеет более высокий рост выручки.
Партнерства с банками
Будет ли потребитель использовать Visa или Mastercard, зависит от банка-эмитента. Как объясняется в четырехсторонней модели, банк-эмитент является стороной, которая выдает карту Visa или Mastercard держателю карты. Банк-эмитент получает комиссию за обмен, когда платежная операция происходит через карты. Поэтому Visa и Mastercard тесно сотрудничают с банками-эмитентами для расширения своего присутствия на рынке.
Как уже говорилось, Visa — это более крупная сеть обработки карт с точки зрения обрабатываемых транзакций и объемов, а также выручки и доходов. Visa работает в большем масштабе по сравнению с Mastercard. Хотя обе компании имеют широкий охват на рынке карточных платежей во всем мире, Visa имеет более широкие возможности благодаря партнерским отношениям с ключевыми банками.
Visa является давним партнером нескольких крупнейших банков-эмитентов, включая JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и других.
Visa утверждает, что она имеет ведущую долю партнерских отношений с 8 из 10 крупнейших банков-эмитентов США. Например, компания является партнером JPMorgan Chase, который приносит до 10% выручки и имеет сделки, которые постоянно продлеваются с 2013 года как минимум на 10 лет. По данным CreditCardValidator, почти 70% карт JPMorgan — это карты Visa. JPMorgan Chase, один из крупнейших в мире банков-эмитентов, имеет один из крупнейших портфелей кредитных карт в мире. В США на JPMorgan приходится 20% объемов транзакций по картам. Кроме того, другие крупные эмитенты также склоняются к Visa: доля Bank of America и Wells Fargo в выпущенных картах Visa составляет 63% и 90% соответственно.
Распределение кредитных карт по крупнейшим банкам Источник: NilsonReport
Мы полагаем, что предвзятое отношение к картам Visa со стороны банков-эмитентов по-прежнему позволит Visa сохранить лидирующую долю в количестве выпущенных карт.
Это еще раз подтверждается более высокой стоимостью транзакции Visa на карту по сравнению с Mastercard. Согласно данным Visa и Nilson Report, у Visa на 14% больше суммы транзакций на карту по сравнению с Mastercard. Это означает, что клиенты карты Visa тратят больше. Для банка-эмитента это сулит хорошие перспективы, так как это приведет к увеличению доходов банка от обработки карт. Таким образом, мы считаем, что более высокая стоимость транзакции по карте Visa позволит ей сохранить лидирующие позиции.
Cумма транзакци по картам Visa и Mastercard: весь объем транзакций, количеств карт, транзакции на одну карту. Источник: Nilson Report
В перетягивании каната за ключевых банковских партнеров Visa выходит победителем благодаря своим ключевым партнерским отношениям с некоторыми из крупнейших банков мира, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo.
Бизнес-стратегия: Visa (потребительский) против Mastercard (B2B)
Visa и Mastercard постоянно расширяются, чтобы воспользоваться преимуществами перехода на безналичные операции.
Тем не менее, обе компании имеют противоположные стратегии: Visa больше ориентирована на потребительские платежи, а Mastercard делает все возможное, чтобы выйти на рынок B2B за счет заметных приобретений. Visa и Mastercard приобретают несколько компаний, чтобы усилить возможности своей основной сети и продвинуть свое расширение. Они постоянно строят и совершенствуют свою базовую платформу на основе технологий на волне роста fintech продуктов.
Visa использует преимущества своего потребительского сегмента и стремится усилить свои возможности с помощью Visa Direct, глобальной платформы push-платежей в реальном времени для рынков P2P и B2C, где платеж инициируется и санкционируется потребителем. Платеж по запросу, в отличие от этого, происходит между потребителями и продавцами, когда платеж инициируется продавцом.
Этот процесс проиллюстрирован на модели ниже. Проще говоря, Visa Direct предоставляет финансовым учреждениям и поставщикам платежных услуг, например операторам P2P, механизм, позволяющий клиентам отправлять платежи другим держателям счетов Visa.
Ключевым преимуществом Visa Direct является то, что платформа, работающая в режиме реального времени, позволяет осуществлять мгновенные платежи и обеспечивает большее удобство по сравнению с традиционными платежными системами.
Система платежей Visa Источник: Visa
Частный вариант использования этой платформы — рынок P2P. Visa сотрудничает с более чем 100 поставщиками P2P по всему миру, включая таких крупных поставщиков, как PayPal и Square. Visa Direct — это движок популярных P2P-платформ, таких как Venmo, Cash App и Zelle. Visa Direct поддерживает P2P, который включает мгновенную и удобную отправку денег от одного пользователя другому. В целом сеть Visa Direct расширяет возможности Visa в области потребительских платежей за счет удобных денежных переводов в реальном времени, что может дать большие возможности для роста.
Согласно Visa, компания видит рыночную возможность в размере 20 трлн долларов на рынке P2P с Visa Direct. В 2020 году на Visa Direct пришлось 3,5 миллиарда, или 1% от общего числа транзакций, но он быстро растет, чему способствовало увеличение числа P2P-транзакций Visa на 75%.
Одним из наиболее значительных приобретений Visa стала компания Earthport, поставщик услуг трансграничных платежей. Приобретение соединяет Visa с ACH и сетями реального времени в более чем 85 странах, позволяя держателям карт переводить средства другим держателям счетов без карт Visa. Он также дополняет Visa Direct, который ранее требовал от пользователей наличия карты Visa. С приобретением Earthport Visa Direct теперь может напрямую переводить на 1,5 миллиарда дополнительных банковских счетов. Это позволяет Visa расширять и масштабировать приложения Visa Direct, такие как P2P.
Более того, другие приобретения Visa включают Payworks, программное обеспечение платежного шлюза для POS-терминалов. Он предназначен для интеграции с платформой управления цифровыми платежами Visa CyberSource, чтобы предложить единую точку интеграции для эквайеров, продавцов и поставщиков платежных услуг. Он также приобрел Verifi, инструмент для разрешения споров с пакетом услуг Visa по управлению рисками и мошенничеством.
Кроме того, она приобрела Smart Card Software Ltd., которая предлагает набор решений для токенизации для обеспечения безопасных мобильных платежей. В целом приобретения Visa были сосредоточены на совершенствовании ее стратегии потребительских платежей.
Компании, приобретенные Visa, их приложения, а также стоимость приобретения ( не все разглашаются) Источник: S&P Global Market Intelligence
С другой стороны, приобретения Mastercard подчеркнули стратегию по расширению рыночной базы B2B. Mastercard фокусируется на том, чтобы сделать традиционные платежи ACH более быстрыми и близкими к реальному времени, ACH является основным каналом оплаты для транзакций B2B. Это может позволить выйти на рынок B2B стоимостью 125 трлн долларов. Одно из самых значительных приобретений — Nets A / S. Его крупнейшая сделка добавляет услуги мгновенных платежей и ускоряет свою стратегию платежей в реальном времени, обеспечивая лучшую альтернативу традиционным ACH, наличным деньгам и чекам.
Кроме того, Mastercard также приобрела Vyze, платформу для кредитования POS-терминалов для малого и среднего бизнеса. Кроме того, она приобрела Ethoca Inc., поставщика услуг по обеспечению безопасности платежей, а также Transfast, поставщика трансграничных платежей B2B. Наконец, она приобрела VocaLink Holdings Ltd, которая управляет технологией платежей для британских схем с программным обеспечением для работы в платежных сетях в реальном времени.
Компании, приобретенные Mastercard, их приложения, а также стоимость приобретения ( не все разглашаются) Источник: S&P Global Market Intelligence
С двумя противоположными стратегиями, используемыми Visa и Mastercard, сложно определить выигрышную стратегию. Обе компании продемонстрировали уверенный рост, и, поскольку рынок платежей продолжает расширяться, обе их стратегии, вероятно, принесут свои плоды. Пока мы не увидим некоторую слабость в росте одной из этих двух компаний, мы будем называть это ничьей.
Появление UnionPay на рынке
Мы считаем UnionPay темной лошадкой карточных сетей. Его появление потенциально может создать угрозу дуополии Visa — Mastercard. Его рост был вызван быстрым расширением китайской сети карточных платежей, которая за последние 5 лет выросла на 20% в год. Вдобавок к этому китайский рынок был ограничен для зарубежных компаний, таких как Visa и Mastercard, до недавних реформ, направленных на открытие рынка в прошлом году.
Уникальной характеристикой UnionPay является ее принадлежность к правительству Китая как организация, связанная с государством. Обратной стороной является то, что власти имеют больший контроль над UnionPay и в прошлом предписывали компании ограничивать зарубежные закупочные операции материковых потребителей, чтобы ограничить отток капитала. По данным Global Data, китайский рынок карточных платежей оценивается в 16 триллионов долларов, что вдвое больше, чем в США и Великобритании вместе взятых. Прогнозируется, что среднегодовой темп роста составит 11,8%, а к 2023 году он может быть оценен в 26 трлн долларов.
Сумма платежей по картам в Китае, показатели роста с 2015 года и проекция до 2023 года Источник: GlobalData
По всему миру UnionPay широко используется продавцами в 179 странах. Однако внедрение UnionPay потребителями за пределами Китая остается невысоким, поскольку только 1% карт выпущен за пределами Китая.Кроме того, мы считаем, что UnionPay сталкивается с политическими рисками как компания, связанная с государством, что ограничивает возможности ее расширения, особенно на развитых рынках. Благодаря реформам, направленным на открытие китайского рынка, Visa и Mastercard приложили усилия для расширения на китайском рынке.
Visa сотрудничает с 7 из 8 ведущих эмитентов, включая China Construction Bank (OTCPK: CICHY), China Merchant’s Bank (OTCPK: CIHKY), Сельскохозяйственный банк Китая (OTCPK: ACGBY) и другими. Между тем, Mastercard также сотрудничает с Банком Китая (OTCPK: BACHF) после получения одобрения в прошлом году.Тем не менее, мы по-прежнему опасаемся способности Visa и Mastercard занять значительное место на китайском рынке, на котором уже доминирует UnionPay.
UnionPay выглядит убедительно на рынке карточных сетей, но ее глобальный охват может быть ограничен. Однако влияние китайского правительства нельзя игнорировать, поскольку ни одна другая страна не имеет возможности мобилизовать государственные предприятия в таком масштабе, как китайское правительство. Тем не менее, UnionPay, возможно, может представлять угрозу для дуополии Visa и Mastercard.
Заключение
Visa и Mastercard являются синонимами платежей и признаны во всем мире. Они упрощают карточные платежи с помощью четырехсторонней модели и работают в огромных масштабах, обрабатывая объемы платежей на сумму 18 трлн долларов США при совокупной доле рынка в 54%.
Обе компании имеют солидные финансовые показатели, но мы считаем, что Mastercard имеет преимущество перед Visa с более высоким ростом доходов и маржой свободного денежного потока. Visa, с другой стороны, имеет более тесные партнерские отношения с крупными эмитентами, такими как JPMorgan и Bank of America, что может предоставить лучшие возможности для расширения.
Доминирующий масштаб Visa объясняется ее давними отношениями с ведущими банками-эмитентами. И более высокая сумма транзакции на карту для Visa является преимуществом, поскольку она остается основным выбором для банков.
Что касается стратегии, Visa расширяется за счет Visa Direct, чтобы обеспечить более быстрые платежи и используется основными поставщиками P2P. Между тем Mastercard стремится открыть возможности рынка B2B своими приобретениями. Стратегия обеих компаний, похоже, окупается постоянным ростом доходов обеих компаний.
С точки зрения доли рынка Visa опережает Mastercard, но UnionPay побеждает их обоих. Несмотря на рост популярности UnionPay, мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на Visa и Mastercard как на ведущие глобальные карточные сети, которые извлекают выгоду из попутных ветров, включая постепенный отказ от наличных денег и восстановление глобальных потребительских расходов. В довершение к нашему анализу, обе компании имеют одинаковые перспективы роста стоимости около 10% (по недавним расчетам).
Это приводит нас к выводу, что обе компании имеют очень близкие инвестиционные возможности.
В телеграм-канале «Между Кейнсом и Баффетом» опубликованы финансовые результаты Mastercard и Visa из свежей ежеквартальной отчетности. Также в канале регулярный фундаментальный разбор компаний, анализ долгосрочных инвестиционных идей, немного академической экономики доступным языком и новости мирового рынка.
Visa vs Mastercard: в чем разница?
Нас поддерживают читатели, и вам могут платить, когда вы переходите по ссылкам на партнерские сайты. Мы не сравниваем все продукты на рынке, но мы работаем над этим!
На большинстве кредитных и дебетовых карт, которые вы видите в Австралии, есть логотип Visa или Mastercard. Эти компании являются двумя крупными международными карточными платежными сетями, и обе принимаются почти везде в Австралии и во всем мире.
Итак, в чем разница между Visa и Mastercard? Если говорить о повседневных расходах, короткий ответ будет «не много», потому что функции вашей кредитной карты в значительной степени устанавливаются банком.
Но у Visa и Mastercard есть определенные особенности, которые отличают их друг от друга, поэтому давайте посмотрим, что они предлагают.
В чем разница между Visa и Mastercard?
Мы разобрали такие вещи, как прием, технология бесконтактных платежей и дополнительные преимущества, чтобы помочь вам решить, подходит ли вам карта Visa или Mastercard.
| Feature | Visa | Mastercard | |
|---|---|---|---|
| Acceptance | 200+ countries | 200+ countries | |
| Contactless payments | Visa payWave можно использовать для бесконтактных платежей без ввода PIN-кода, если вы тратите до 200 долларов США. | Бесконтактная карта Mastercard позволяет оплачивать транзакции касанием без необходимости ввода PIN-кода, если вы тратите до 200 долларов США. | |
| Эксклюзивные предложения | Visa Offers + Perks предоставляет держателям карт доступ к эксклюзивным скидкам на партнерские бренды, предварительной продаже билетов на концерты, путешествиям и ресторанам. | Mastercard Priceless Cities предлагает скидки и привилегии в отелях, магазинах, ресторанах, развлечениях и многом другом по всему миру. | |
| Карты Premium | Карты Visa Platinum и Signature дают вам доступ к Visa Premium с привилегиями, включая услуги консьержа, предложения отелей и Visa Front Line Access для предварительной продажи билетов на концерты. | Продукты Mastercard Platinum и World связаны с Mastercard Priceless Cities, доступом в залы ожидания в аэропортах через Mastercard Airport Experience и другими привилегиями. | |
| Служба безопасности | Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов Visa, работающую круглосуточно и без выходных, чтобы сообщить об утере или краже карты, запросить экстренные наличные деньги или карту или заблокировать вашу карту. | Если ваша карта утеряна или украдена и вам срочно требуются наличные деньги или замена карты, вы можете обратиться в глобальную службу поддержки Mastercard круглосуточно и без выходных. | |
| Безопасность покупок в Интернете | Visa Secure (ранее Verified by Visa) добавляет этап аутентификации к покупкам в Интернете, чтобы защитить вас от мошенничества. | Mastercard SecureCode — это дополнительный уровень безопасности, защищающий держателей карт от мошеннических транзакций в Интернете. | |
| Варианты виртуальной карты? | Да, в том числе с мобильными кошельками (в зависимости от банка или провайдера). | Да, в том числе с мобильными кошельками (в зависимости от банка или провайдера). | |
| Основные аспекты устойчивого развития |
|
| 30% мирового рынка кредитных и дебетовых карт (согласно отчету Reuters за 2020 г.). |
мирового рынка кредитных и дебетовых карт (согласно отчету Reuters за 2020 г.).
Сравнение этих функций показывает, что вы получите очень похожий прием карт, бесконтактные платежи, эксклюзивные предложения, премиальные привилегии и безопасность при доставке лично или через Интернет.
Обе компании также имеют сопоставимые инициативы в области устойчивого развития, хотя стоит присмотреться к инициативам Visa и Mastercard, если это приоритет для вас.
Ключевое различие между Visa и Mastercard заключается в доле на мировом рынке. Но данные Резервного банка Австралии показывают, что около 92% всех транзакций по кредитным и платежным картам в Австралии осуществляются с помощью Visa и Mastercard, что составляет около 84% всех транзакций по сумме. Таким образом, общая доля рынка обычно не оказывает заметного влияния, когда вы платите картой.
Что лучше?
В большинстве случаев вы не заметите разницы между оплатой картой Visa или Mastercard.
Если есть функции компании, которые вам небезразличны, например цели устойчивого развития, они могут повлиять на ваше решение.
Но, как правило, вы можете сосредоточиться на тех функциях кредитной карты, которые вам нужны, и на доступных для вас затратах — факторах, которые зависят от банка или поставщика услуг.
Compare Visa VS MasterCard Кредитные карты
- Сравнение кредитных карт Visa
- Сравнение кредитных карт Mastercard
1 — 15 из 166
1 — 15 8015559
1 — 15 8015559 получать?В то время как вознаграждения, бесплатная страховка и другие преимущества карты обычно выбираются банком или поставщиком, как Visa, так и Mastercard также предоставляют вам доступ к эксклюзивным предложениям при оплате вашей картой.
Эти программы, известные как Visa Offers + Perks и Mastercard Priceless Cities, охватывают путешествия, покупки, рестораны, развлечения и многое другое.
Вот посмотрите на них обоих.
Предложения Visa + привилегии
Предложения Visa + привилегии (ранее Visa Entertainment) — это бесплатная привилегия, которая дает вам доступ к покупкам и предложениям от таких партнеров, как THE ICONIC, Booking.com и Hotels.com. Вот некоторые из предложений, которыми вы можете воспользоваться с картой Visa:
- Покупки. Получайте скидки, кэшбэк и другие предложения при покупках у партнеров.
- Путешествия. Партнеры предлагают скидки на перелеты, проживание и мероприятия, а некоторые предложения даже дают вам дополнительные привилегии в отелях.
- Столовая. Сэкономьте на посещениях ресторанов, дегустациях, мастер-классах и многом другом.
- Соревнования. Участвуйте в конкурсах и выигрывайте бесплатные билеты, такие как новые DVD или билеты. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно просто ответить на вопрос.
Вы можете искать предложения поблизости или в любой точке мира на веб-сайте Visa Offers + Perks.
Mastercard Бесценные города
Программа Mastercard Бесценные города предоставляет уникальные предложения для целого ряда мест по всему миру, включая Сидней, Нью-Йорк, Лондон, Токио, Сингапур и Бангкок. Mastercard Priceless Cities разделяет свои рекламные акции на 4 ключевые категории:
- Рестораны. Эти предложения включают эксклюзивные туры и ужины в лучших ресторанах, возможность встретиться со всемирно известными шеф-поварами, приоритетное размещение и бесплатные бокалы вина.
- Развлекательные предложения. Наслаждайтесь эксклюзивными ценами на билеты премиум-класса на сценические постановки, скидками на местные и международные достопримечательности и другими случайными удовольствиями, такими как поездки в гольф, приключения на яхте или уроки миксологии — все, что щекочет ваше воображение.
- Покупай и экономь. Посещайте частные приемы с шампанским в бутиках и наслаждайтесь скидками на покупки на VIP-распродажах или пригласите своего личного стилиста на дневной шопинг-тур с этими предложениями.
- Путешествуйте стильно. Получите бесплатное повышение категории номера и доступ на клубный уровень с бесплатным завтраком «шведский стол», послеобеденным чаем и канапе. Вы также можете получить специальную цену на спа-пакеты или роскошные пакеты отдыха, включающие романтические частные ужины и закаты.
Итог?
Несмотря на то, что между Visa и Mastercard есть различия, при сравнении кредитных карт вам следует уделять больше внимания тому, как ставки, сборы и функции кредитных карт различаются между банками. Принимая решение о том, подходит ли вам карта Visa или Mastercard, подумайте, где вы планируете использовать карту и какие привилегии вы хотите использовать.
- Статья агентства Рейтер опубликована 31 января 2020 г.
- Веб-сайт Visa Australia
- Веб-сайт Mastercard Australia
- Веб-страница Visa Protecting the Planet
- Веб-страница Mastercard, посвященная пропаганде экологической устойчивости
- Резервный банк Австралии Доля рынка кредитных и платежных карт в карточных схемах По состоянию на 18 марта 2022 г.
- Отчет Резервного банка Австралии о платежах за 2020 год
Discover и Visa: чем они отличаются
Лучшие кредитные карты в феврале 2023 годаСтатьи
Как LendingTree получает выплаты?
LendingTree получает компенсацию от компаний на этом сайте, и эта компенсация может повлиять на то, как и где предложения появляются на этом сайте (например, порядок).
LendingTree не включает всех кредиторов, сберегательные продукты или варианты кредита, доступные на рынке.
LendingTree получает компенсацию от компаний на этом сайте, и эта компенсация может повлиять на то, как и где предложения появляются на этом сайте (например, порядок). LendingTree не включает всех кредиторов, сберегательные продукты или варианты кредита, доступные на рынке.
LendingTree — это служба сравнения, поддерживаемая рекламой. На сайте представлены продукты наших партнеров, а также учреждений, не являющихся рекламными партнерами. Несмотря на то, что мы прилагаем усилия, чтобы включить лучшие предложения, доступные для широкой публики, мы не даем никаких гарантий, что такая информация относится ко всем доступным продуктам. Мы получаем компенсацию от компаний на этом сайте, и эта компенсация может повлиять на то, как и где предложения появляются на этом сайте (например, заказ).
Автор:
Обновлено: 30 декабря 2022 г.
Примечание редакции. Содержание этой статьи основано исключительно на мнениях и рекомендациях автора. Возможно, она не была проверена, одобрена или иным образом одобрена эмитентом кредитной карты. Этот сайт может получать компенсацию через партнерство с эмитентами кредитных карт.
Вы когда-нибудь задумывались, действительно ли существует большая разница между Visa® и Discover? Вы заметите логотипы обеих компаний на лицевой стороне кредитных карт и в кассах по всему миру, но что их отличает?
Хотя исторически сложилось мнение, что Discover не так широко принят, как Visa, правда в том, что Discover имеет хорошее признание внутри страны, а также сильное международное признание в некоторых регионах, особенно в Азии.
Discover имеет выдающуюся программу возврата наличных денег, включая карты, по которым все ваши денежные средства удваиваются в конце первого года. С другой стороны, есть больше кредитных карт, которые используют сеть обработки Visa, в том числе несколько с выдающимися привилегиями для путешествий и другими преимуществами.
| Эмитент или сеть обработки? | Both | Network | ||
| Domestic acceptance | 10.6 million merchants* | 10.9 million merchants* | ||
| International acceptance | 42.9 million merchants* | 44.4 million merchants* | ||
| No foreign transaction fees | (в зависимости от карты) | |||
| Опционы для низких кредитных баллов | ||||
| ДОБАЯ КАСА КАРТА | 0 | . | ||
| Варианты визитных карточек | ||||
| Страхование аренды автомобиля | (в зависимости от карты) | |||
| Страхование путешествий | (в зависимости от карты) | |||
| Защиты | (в зависимости ОтчетСеть кредитных карт и эмитент кредитных карт Во-первых, важно понимать разницу между сетью кредитных карт и эмитентом кредитных карт. С другой стороны, эмитент кредитной карты несет ответственность за выпуск вашей кредитной карты. Эмитент разрабатывает программы вознаграждений, решает, кто будет принят, и устанавливает ваш кредитный лимит, годовую процентную ставку и все другие условия. Крупнейший эмитент кредитных карт в США — Chase. Discover и Visa: Прием внутри страны Хотя вы можете подумать, что Visa принимается намного шире, чем Discover, цифры показывают, что разрыв между двумя сетями кредитных карт гораздо меньше, чем вы думаете. Отчет Nilson о приеме продавцов за 2018 год показал, что Visa была принята 10,9 миллионами продавцов в Соединенных Штатах, в то время как Discover лишь немного отставал: 10,6 миллиона продавцов принимали карты Discover. Discover и Visa: международное признаниеВ том же отчете Nilson показан относительно небольшой разрыв в уровне принятия Discover и Visa по всему миру: Discover принимается у 42,9 млн продавцов, а Visa — у 44,4 млн. Однако, несмотря на то, что цифры кажутся одинаковыми, диапазон приемлемости для Discover намного ниже, а уровень принятия варьируется в зависимости от страны. Во многих странах пользователям Discover придется полагаться на партнерство Discover с сетью Diners Club. Сеть Diners Club крайне ограничена за пределами США, и, за исключением Азии, вам будет очень трудно использовать Discover за границей.
Discover и Visa: варианты кредитных карт Одним из побочных эффектов того факта, что многие эмитенты кредитных карт используют сеть процессинга Visa, является то, что для карт Visa существует гораздо больше возможностей, чем для Discover. Так что, если вы ищете дополнительные возможности, Visa будет лучшим выбором, особенно если вы владелец бизнеса. Discover по сравнению с Visa: программы вознагражденийАналогичным образом у вас есть больше возможностей для различных программ вознаграждений с картами Visa. Discover — это хороший способ получить вознаграждение наличными, в то время как Visa предлагает хорошие варианты как для карт с возвратом денег, так и для карт с вознаграждением за поездки. Вознаграждение за наличные Вы можете найти хорошие карты с возвратом наличных в обеих сетях, и выбор подходящей кредитной карты будет зависеть от вашего конкретного финансового положения.
Одной из замечательных особенностей программы возврата денежных средств Discover является то, что все ваши денежные средства будут удвоены в конце первого года членства. Вознаграждения за путешествияСеть кредитных карт Discover в основном ориентирована на вознаграждение в виде наличных, поэтому она не подходит, если вас больше интересуют вознаграждения за путешествия. Существует широкий спектр кредитных карт, которые используют процессинговую сеть Visa, например, карта Chase Sapphire Preferred ® , кредитная карта Capital One Venture X Rewards или кредитная карта World of Hyatt. Если вы хотите зарабатывать авиамили, гостиничные баллы или другие вознаграждения за поездки, вам, вероятно, будет лучше с картой Visa. Discover по сравнению с Visa: другие преимущества В то время как карты Discover предлагают основные преимущества, такие как бесплатный доступ к вашему кредитному рейтингу FICO и нулевая ответственность за мошенничество, карты Visa могут предложить больше, особенно для покупок в поездках. Существует три различных уровня преимуществ карты Visa (Visa Traditional, Visa Signature и Visa Infinite). Каждый уровень карты Visa имеет более высокий уровень преимуществ, поэтому карты Visa премиум-класса предлагают более высокий уровень как защиты, так и привилегий.
Почему стоит выбрать Discover? Discover — хороший выбор, если вы планируете тратить деньги в США и пользуетесь преимуществами сети Discover.
Карты Top Discover
Почему Visa? Visa — отличный выбор для людей, которым нужна кредитная карта, которая широко принимается и предоставляет более широкие возможности. В то время как Discover в основном фокусируется на возврате денежных средств, существуют кредитные карты Visa, которые предлагают возврат денежных средств, авиамили, гостиничные баллы или другие вознаграждения за поездки. Поэтому независимо от того, какие вознаграждения по кредитным картам вас интересуют, вы, скорее всего, найдете карту Visa, которая подойдет именно вам. И помимо любых вознаграждений, предлагаемых банком-эмитентом, вы также получите доступ к стандартным преимуществам Visa, включая привилегии для путешествий и защиты цен. Лучшие карты Visa:
Информация, касающаяся кредитной карты World of Hyatt, была независимо собрана LendingTree и не проверялась и не предоставлялась эмитентом этой карты до публикации. |
Discover является одновременно эмитентом кредитных карт и сетью кредитных карт, в то время как Visa является только сетью кредитных карт. Сеть отвечает за принятие решений о том, где принимаются кредитные карты, и за обработку транзакций между продавцами и эмитентами кредитных карт. Четырьмя основными сетями являются Visa®, Mastercard®, Discover и American Express®.
Discover имеет относительно ограниченное количество кредитных карт (всего семь карт) по сравнению с Visa, которая предлагает сотни карт разных эмитентов. Хотя и Discover, и Visa предлагают кредитные карты с разным кредитным рейтингом, у Discover в настоящее время нет вариантов бизнес-кредитных карт.
Discover может быть хорошим вариантом, если:
Кредитные карты Visa также подходят для людей, которые хотят использовать кредитную карту за границей, поскольку Visa имеет отличное признание во всем мире. У Visa есть десятки кредитных карт от разных эмитентов, которые предоставляют ряд преимуществ для каждого. Если у вас средний или лучший кредит, вам понравится широкий выбор кредитных карт Visa с премиальными наградами и преимуществами.